近日，中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會 （乘用車市場信息聯(lián)席會，以下簡稱 “乘聯(lián)會”）發(fā)布2021年4月全國乘用車市場分析報告。數(shù)據(jù)顯示，2021年4月乘用車市場零售達(dá)到160.8萬輛，同比2020年4月增長了12.4%。
“雖然受到芯片短缺的影響，1~4月車市價格促銷基本穩(wěn)定，個別車型的缺貨漲價現(xiàn)象并不明顯，值得持續(xù)關(guān)注。5月有19個工作日，較去年同期持平，但芯片缺貨影響干擾了廠商排產(chǎn)，不利于零售增量。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹分析。
4月零售環(huán)比下降8.3%新能源車出口呈爆發(fā)式增長
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021年4月乘用車市場零售達(dá)到160.8萬輛，同比受疫情影響的2020年4月增長了12.4%，環(huán)比2021年3月下降8.3%，對比歷年的平均環(huán)比增速相對較好。
今年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)走勢相對平穩(wěn)，逆周期政策逐步退出，經(jīng)濟(jì)持續(xù)面臨基數(shù)回升的下行壓力，但制造業(yè)出口仍保持強(qiáng)勁，對車市消費(fèi)形成較好的基礎(chǔ)支撐。4月，世界疫情反復(fù)，海外產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)不確定性較大，以印度為代表的國家疫情形勢嚴(yán)峻，但歐美疫情受到較好的控制，穩(wěn)定了中國出口的較好局面。
4月車市價格促銷環(huán)比3月小幅增加0.2個百分點(diǎn)，其中豪華車型促銷價格稍有回收，主流合資品牌總體促銷小幅加大。目前，因供需緊張帶來的車型價格促銷回收的車型依然較少。
1~4月，全國乘用車零售累計達(dá)到670.2萬輛，同比增長50.7%，處于乘聯(lián)會2005年開展零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計以來1~4月同期增速的歷史高位。對此，崔東樹表示，1~4月超強(qiáng)增長的原因首先是2020年1~4月的全國乘用車市場累計零售下滑32.7%的低基數(shù)效應(yīng)。其次是新能源汽車的增長貢獻(xiàn)度不斷加大， 1~4月同比增速10個百分點(diǎn)。
值得一提的是，4月豪華車零售25萬輛，同比增長30%，環(huán)比3月下降7%，但相對2019年4月增長50%。豪華車?yán)^續(xù)保持強(qiáng)勢增長特征，體現(xiàn)消費(fèi)升級的高端換購需求仍舊旺盛。
從品牌來看，4月自主品牌零售59萬輛，同比增長24%，環(huán)比3月下降8%，相對2019年4月增長5%。自主品牌批發(fā)市場份額41.5%，較同期份額增長8.1%；國內(nèi)零售份額為36.8%，同比增3.3個百分點(diǎn)。自主品牌頭部企業(yè)經(jīng)過苦練內(nèi)功、克服芯片短缺壓力，已在產(chǎn)品、營銷、服務(wù)等各方面均有了明顯進(jìn)步，長安、紅旗、奇瑞、廣汽埃安等品牌同比呈現(xiàn)高幅增長。
合資品牌方面，4月主流合資品牌零售77萬輛，同比增長2%，環(huán)比3月下降9%，相對2019年4月下降2%。4月日系品牌零售份額25.1%，同比增長0.4個百分點(diǎn)。美系市場零售份額達(dá)到9.6%，同比增長0.6個百分點(diǎn)，表現(xiàn)較好。德系品牌仍處于調(diào)整蓄勢的階段。
值得關(guān)注的是，4月新能源乘用車零售銷量達(dá)到16.3萬輛，同比增長192.8%，環(huán)比3月下降12.0%。
4月新能源乘用車市場多元化發(fā)力，大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化加劇，上汽、廣汽表現(xiàn)相對較強(qiáng)。批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有上汽通用五菱30602輛、特斯拉中國25845輛，比亞迪25450輛，上汽乘用車13004輛。
4月新能源車出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，特斯拉中國出口14174輛，上汽乘用車的新能源出口2378輛，愛馳汽車出口335輛，其他車企新能源車出口也正蓄勢待發(fā)。
4月，蔚來、理想、小鵬、合眾、零跑等新勢力車企銷量同比表現(xiàn)亮眼。主流合資品牌中的大眾品牌新能源車占據(jù)49%份額。BBA豪華車企的純電動車全面量產(chǎn)，產(chǎn)品接受度仍待大幅提升。
5月生產(chǎn)增量面臨風(fēng)險經(jīng)銷商庫存建庫難度較大
崔東樹表示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不均衡、基礎(chǔ)不穩(wěn)固的壓力仍較大，疫情下的逆周期政策或?qū)⒅鸩酵顺?。因此目前穩(wěn)增長壓力較小的窗口期，是相關(guān)政策不急轉(zhuǎn)彎總基調(diào)下的調(diào)整好時機(jī)。
疫情后的汽車市場需求正在逐步回暖。數(shù)據(jù)顯示，一季度，全國新領(lǐng)證駕駛?cè)藬?shù)量839萬人，與去年同期相比增加538.6萬人，與2019年一季度相比增加38.7萬人，這對后續(xù)的購車消費(fèi)或帶來促進(jìn)。
“5月有19個工作日，較去年同期持平，但芯片缺貨影響干擾了廠商排產(chǎn)，不利于零售增量。因3月日本瑞薩火災(zāi)等因素的后續(xù)影響逐步顯現(xiàn)，芯片供給秩序相對混亂，導(dǎo)致5月的生產(chǎn)增量帶來一定風(fēng)險。生產(chǎn)偏低或?qū)?dǎo)致經(jīng)銷商庫存建庫難度較大，車型零售推廣策略也需加快調(diào)整步伐。”崔東樹分析。
為應(yīng)對低庫存壓力，很多品牌經(jīng)銷商的訂單維護(hù)體系持續(xù)強(qiáng)化，更多的訂單被有效保留。雖然訂單交付周期延長，但絕大部分換購消費(fèi)者能夠接受1~3個月的訂單等候。
5月北京配置的新能源指標(biāo)6萬個號牌將發(fā)放，或?qū)⒊蔀槲磥韼讉€月新能源車市的重大增量。乘聯(lián)會預(yù)測，由于不少北京消費(fèi)者剛性需求的購車速度較快，且購車檔次較務(wù)實(shí)，或推動A級及以上的電動汽車銷量增長。近期上市的埃安Y、特斯拉ModelY等電動汽車新品的增量也將在5月有明顯體現(xiàn)。
而上海等地的新能源號牌政策的微調(diào)，對市場總量上影響不大，但對政策導(dǎo)向型用戶的決策路徑有所影響。新能源下鄉(xiāng)政策的開展，或?qū)⒊掷m(xù)利好新能源市場的規(guī)模壯大。
產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營壓力分化制造業(yè)壓力大 經(jīng)銷商寬松
乘聯(lián)會分析，今年的汽車產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營壓力分化，制造業(yè)壓力大，流通體系的經(jīng)銷商相對寬松，整車廠商作為銜接制造業(yè)上中游和流通體系的核心紐帶，相對壓力較大。
數(shù)據(jù)顯示，由于今年上游產(chǎn)品價格漲幅較大，對上游盈利改善促進(jìn)明顯。采礦業(yè)銷售利潤率從2015年5%、2017年9%、2019年11%上升到今年一季度的14%，上游產(chǎn)業(yè)利潤率從2019年5.8%提升到今年一季度的6.6%，其中，鋼鐵行業(yè)利率提升1.2個百分點(diǎn)。
制造業(yè)中游行業(yè)的利潤率，從2019年5.7%和2020年5.9%下降到今年一季度的5.4%。其中電器機(jī)械與器材制造業(yè)利潤率下降到5%，現(xiàn)近五年低點(diǎn)。
下游行業(yè)銷售利潤率總體穩(wěn)定，但分化劇烈。其中醫(yī)藥、煙酒等行業(yè)利潤率高位持續(xù)高漲。而汽車行業(yè)處于利潤率持續(xù)下行趨勢，從2015年的8.7%下行到2017年的7.8%、2019年的6.2%，今年汽車行業(yè)在卡車市場一季度暴漲下仍維持在6.2%。乘用車行業(yè)利潤壓力巨大。
近兩年的乘用車市場的運(yùn)營壓力相對較大，原因首先是供給端偏緊，導(dǎo)致生產(chǎn)不足，規(guī)模上不去，產(chǎn)能利用偏低，企業(yè)效益無法體現(xiàn)。其次是上游的成本上漲較大，世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易回暖下的供應(yīng)偏緊也促使上游價格上漲，利潤豐厚，而漲價因素被中游零部件企業(yè)和下游車企承擔(dān)和吸收，導(dǎo)致下游車企效益較差。
崔東樹表示，目前整車的庫存持續(xù)降低，供需處于低水平平衡，導(dǎo)致很多經(jīng)銷商庫存持續(xù)處于低位，庫存資金占用壓力降低，銷售價格相對穩(wěn)定改善，部分高端車型促銷小幅收縮，而車商維修服務(wù)盈利保持穩(wěn)定，因此今年是很多經(jīng)銷商的好日子。（余娜）
轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報
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