2019年上半年全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告

　　上半年，全國(guó)電力生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)，電力供需總體平衡。全社會(huì)用電量平穩(wěn)增長(zhǎng)，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量較快增長(zhǎng)、貢獻(xiàn)突出；電力延續(xù)綠色低碳發(fā)展態(tài)勢(shì)，非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重繼續(xù)提高，非化石能源發(fā)電量快速增長(zhǎng)；受電價(jià)進(jìn)一步降低、燃料成本持續(xù)高位、可再生能源補(bǔ)貼嚴(yán)重滯后等因素影響，電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體仍比較困難。預(yù)計(jì)下半年，電力消費(fèi)將延續(xù)上半年的平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)5.5%左右；年底全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量20億千瓦左右；全國(guó)電力供需總體平衡，迎峰度夏期間部分地區(qū)電力供需偏緊、高峰時(shí)段存在電力缺口。

　　一、2019年上半年全國(guó)電力供需情況

　　(一)全社會(huì)用電量平穩(wěn)增長(zhǎng)，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量較快增長(zhǎng)

　　上半年，全國(guó)全社會(huì)用電量3.40萬億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)5.0%，一、二季度分別增長(zhǎng)5.5%、4.5%。電力消費(fèi)主要特點(diǎn)有:

　　一是第一產(chǎn)業(yè)用電量中速增長(zhǎng)。上半年，第一產(chǎn)業(yè)用電量345億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)5.0%，增速比上年同期降低5.3個(gè)百分點(diǎn)；占全社會(huì)用電量比重為1.0%、與上年同期持平。

　　二是第二產(chǎn)業(yè)及其制造業(yè)用電量穩(wěn)定增長(zhǎng)。上半年，第二產(chǎn)業(yè)用電量2.31萬億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)3.1%，增速比上年同期降低4.5個(gè)百分點(diǎn)，一、二季度分別增長(zhǎng)3.0%、3.1%。第二產(chǎn)業(yè)用電量增長(zhǎng)對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為42.6%，比上年同期降低13.9個(gè)百分點(diǎn)；占全社會(huì)用電量的比重為68.0%，比上年同期降低1.3個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)用電量1.72萬億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)3.4%，一、二季度同比增長(zhǎng)均為3.4%。從制造業(yè)幾大類行業(yè)來看，高技術(shù)及裝備制造業(yè)[1]用電量同比增長(zhǎng)3.5%；消費(fèi)品制造業(yè)[2]用電量增長(zhǎng)2.1%；四大高載能行業(yè)[3]用電量同比增長(zhǎng)3.4%，其中，建材行業(yè)用電量增長(zhǎng)6.1%，黑色行業(yè)用電量增長(zhǎng)5.9%，化工行業(yè)用電量增長(zhǎng)1.3%，有色行業(yè)用電量增長(zhǎng)1.2%。

　　三是第三產(chǎn)業(yè)用電量繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。上半年，第三產(chǎn)業(yè)用電量5552億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)9.4%，一、二季度分別增長(zhǎng)10.1%、8.6%；對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為29.5%，比上年同期提高6.1個(gè)百分點(diǎn)；占全社會(huì)用電量比重為16.3%、比上年同期提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，同比增長(zhǎng)13.6%；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)用電量同比分別增長(zhǎng)12.9%、11.9%、10.7%；交通運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)用電量同比增長(zhǎng)8.6%。電能替代持續(xù)推廣催生第三產(chǎn)業(yè)用電增長(zhǎng)新亮點(diǎn)，充換電服務(wù)業(yè)用電量增長(zhǎng)129.0%，港口岸電用電量增長(zhǎng)316.9%，城市公共交通運(yùn)輸業(yè)用電量增長(zhǎng)18.6%。

　　四是城鄉(xiāng)居民生活用電量繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。上半年，城鄉(xiāng)居民生活用電量4993億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)9.6%，一、二季度分別增長(zhǎng)11.0%、7.7%；對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為27.0%，比上年同期提高7.9個(gè)百分點(diǎn)；占全社會(huì)用電量比重為14.7%、比上年同期提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　五是絕大部分省份用電量均為正增長(zhǎng)。上半年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量同比分別增長(zhǎng)3.3%、6.4%、7.3%和3.5%，中部和西部地區(qū)增速領(lǐng)先于東部和東北地區(qū)；各地區(qū)用電量占全國(guó)用電量的比重分別為47.0%、19.1%、27.9%和6.0%，用電量增長(zhǎng)對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別為31.7%、24.0%、40.1%和4.2%。青海、甘肅、上海3個(gè)省(市)用電量同比下降，降幅分別為2.8%、0.7%、0.1%；28個(gè)省份用電量正增長(zhǎng)，14個(gè)用電量增速超過全國(guó)平均增長(zhǎng)水平的省份中，除海南、河北外，其余均屬于中、西部省份。

　　(二)電力延續(xù)綠色低碳發(fā)展趨勢(shì)，非化石能源發(fā)電量快速增長(zhǎng)

　　截至6月底，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量19.4億千瓦、同比增長(zhǎng)6.1%，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量占比41.2%、同比提高1.4個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)規(guī)模以上電廠發(fā)電量為3.37萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.3%；全國(guó)發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)1834小時(shí)，同比下降24小時(shí)。電力供應(yīng)主要特點(diǎn)有：

　　一是全國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模同比減少。上半年，全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量4074萬千瓦、同比少投產(chǎn)1194萬千瓦，主要是新增太陽(yáng)能裝機(jī)容量1164萬千瓦、同比少投產(chǎn)1417萬千瓦。新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量2506萬千瓦，占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?1.5%。新增煤電裝機(jī)984萬千瓦、同比少投產(chǎn)54萬千瓦。

　　二是非化石能源發(fā)電量快速增長(zhǎng)。上半年，全國(guó)規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量5138億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)11.8%，核電發(fā)電量1600億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)23.1%，全口徑并網(wǎng)風(fēng)電、并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電量分別為2145、1063億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)11.5%、29.1%。受用電需求增長(zhǎng)放緩、水電等非化石能源發(fā)電量快速增長(zhǎng)等因素影響，全國(guó)規(guī)模以上火電廠發(fā)電量2.45萬億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)0.2%。

　　三是水電和太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)同比提高。上半年，全國(guó)水電設(shè)備利用小時(shí)1674小時(shí)、同比提高169小時(shí)；火電2066小時(shí)、同比下降60小時(shí)，其中，煤電2127小時(shí)、同比下降57小時(shí)，氣電1212小時(shí)、同比下降121小時(shí)；核電3429小時(shí)、同比下降118小時(shí)；并網(wǎng)風(fēng)電1133小時(shí)、同比下降10小時(shí)，為2013年以來的第二高水平，僅低于2018年同期；并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電650小時(shí)、同比提高13小時(shí)。棄風(fēng)棄光問題繼續(xù)改善，國(guó)家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)新能源利用率均超過95%。

　　四是110千伏及以下電網(wǎng)投資比重同比提高。上半年，全國(guó)基建新增220千伏及以上變電設(shè)備容量13238萬千伏安、同比少投產(chǎn)1743萬千伏安；新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度16292千米、同比少投產(chǎn)6105千米。110千伏及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)總投資的比重為64.3%，比上年同期提高8.2個(gè)百分點(diǎn)，配網(wǎng)建設(shè)及農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)是當(dāng)前電網(wǎng)投資建設(shè)重點(diǎn)。

　　五是跨區(qū)跨省送電量較快增長(zhǎng)，清潔能源得到大范圍優(yōu)化配置。上半年，全國(guó)跨區(qū)、跨省送電量分別完成2243、6426億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)11.2%、12.0%。西北區(qū)域是外送電量最多的區(qū)域，上半年外送電量911億千瓦時(shí)，占全國(guó)跨區(qū)送電量的40.6%，外送電量比上年增長(zhǎng)15.9%。

　　六是電力燃料供應(yīng)總體平衡，電煤價(jià)格高位波動(dòng)。上半年，全國(guó)規(guī)模以上煤礦原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)3.7%，全國(guó)煤炭進(jìn)口量增長(zhǎng)5.7%，全國(guó)電廠發(fā)電及供熱消耗煤炭增長(zhǎng)3.4%，全國(guó)電廠存煤總體處于高位，電煤供應(yīng)總體平衡。受煤礦安全事故、安全生產(chǎn)督查、公路超限超載運(yùn)輸治理等因素影響，局部地區(qū)部分時(shí)段電煤供應(yīng)偏緊。電煤價(jià)格總體高位波動(dòng)，2月份以來，CECI沿海指數(shù)各期綜合價(jià)均超過《關(guān)于印發(fā)平抑煤炭市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)的備忘錄的通知》(發(fā)改運(yùn)行〔2016〕2808號(hào))規(guī)定的綠色區(qū)間上限，國(guó)內(nèi)煤電企業(yè)燃料成本居高不下。

　　(三)全國(guó)電力供需總體平衡，局部地區(qū)出現(xiàn)錯(cuò)避峰

　　上半年，全國(guó)電力供需總體平衡。其中，東北、西北電網(wǎng)區(qū)域電力供應(yīng)能力富余；華北、華中、華東、南方電網(wǎng)區(qū)域電力供需總體平衡，江西、湖北、海南等省份部分時(shí)段出現(xiàn)錯(cuò)避峰。

　　二、全國(guó)電力供需形勢(shì)預(yù)測(cè)

　　(一)下半年用電量延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年增長(zhǎng)5.5%左右

　　綜合考慮國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、電能替代、上年基數(shù)、環(huán)保安全檢查等因素，下半年電力消費(fèi)仍將延續(xù)上半年的平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2019年全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)5.5%左右。若夏季全國(guó)大部地區(qū)氣溫低于2018年同期，全年用電量實(shí)際增速可能會(huì)偏低于預(yù)測(cè)值。

　　(二)總裝機(jī)容量年底達(dá)20億千瓦，非化石能源裝機(jī)比重提高至42%

　　預(yù)計(jì)2019年全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量1.1億千瓦左右；截至2019年底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量20億千瓦左右，同比增長(zhǎng)6%；非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量合計(jì)8.4億千瓦、占總裝機(jī)容量比重上升至42%左右，其中，水電3.6億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電2.1億千瓦、并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電2.0億千瓦、核電4900萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電2200萬千瓦左右。

　　預(yù)計(jì)2019年底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量可提前達(dá)到2020年20億千瓦的規(guī)劃目標(biāo)，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量遠(yuǎn)超2020年1.1億千瓦的規(guī)劃目標(biāo)，非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重也將超過2020年39%的規(guī)劃目標(biāo)。

　　(三)全國(guó)電力供需總體平衡，迎峰度夏期間部分地區(qū)偏緊

　　預(yù)計(jì)下半年全國(guó)電力供需總體平衡，部分地區(qū)電力供需偏緊，迎峰度夏高峰時(shí)段存在電力缺口。分區(qū)域看，華北、華中區(qū)域高峰時(shí)段電力供需緊張，部分省份在高峰時(shí)段需要采取錯(cuò)避峰措施；華東、南方區(qū)域電力供需總體平衡；東北、西北區(qū)域電力供應(yīng)富余。預(yù)計(jì)全年火電設(shè)備利用小時(shí)略低于2018年的4378小時(shí)。

　　三、有關(guān)建議

　　當(dāng)前已進(jìn)入迎峰度夏關(guān)鍵期，下半年重大活動(dòng)保電任務(wù)較為繁重，要切實(shí)按照高質(zhì)量發(fā)展要求，做好用電預(yù)測(cè)預(yù)警和用電服務(wù)，保證電力燃料供給，保障電力生產(chǎn)供應(yīng)，緩解電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，滿足實(shí)體經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展要求、以及人民美好生活用電需求。結(jié)合電力供需分析與預(yù)測(cè)，提出建議如下：

　　(一)密切跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　建議加強(qiáng)用電監(jiān)測(cè)分析預(yù)警，落實(shí)好一般工商業(yè)降電價(jià)政策，做好電力服務(wù)與電能替代等工作，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　一是建立政府相關(guān)部門與行業(yè)協(xié)會(huì)溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，完善涉美出口企業(yè)清單，密切跟蹤對(duì)美進(jìn)出口企業(yè)用電及業(yè)擴(kuò)數(shù)據(jù)變化，加強(qiáng)分行業(yè)、分地區(qū)用電分析預(yù)測(cè)，服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)決策和行業(yè)發(fā)展。

　　二是在落實(shí)2019年一般工商業(yè)平均電價(jià)再降10%要求基礎(chǔ)上，持續(xù)清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電環(huán)節(jié)不合理加價(jià)，確保將降電價(jià)紅利惠及終端用戶，實(shí)現(xiàn)用電企業(yè)降本增效。

　　三是持續(xù)優(yōu)化供電組織體系和業(yè)務(wù)流程，提高需求響應(yīng)速度和服務(wù)質(zhì)量，縮短企業(yè)“獲得電力”時(shí)間，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　四是加大燃煤自備電廠清潔替代、工業(yè)鍋(窯)爐替代，聚焦工業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸、鄉(xiāng)村電氣化等重點(diǎn)領(lǐng)域，加大替代推廣力度；逐步提高電能占終端能源比重，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型。

　　(二)扎實(shí)做好電力供需平衡工作，確保電力安全穩(wěn)定供應(yīng)

　　建議根據(jù)電力供需趨緊形勢(shì)，加快系統(tǒng)調(diào)峰能力建設(shè),加強(qiáng)需求側(cè)管理,進(jìn)一步完善市場(chǎng)機(jī)制調(diào)動(dòng)火電機(jī)組靈活性改造積極性。

　　一是盡快將具備投產(chǎn)條件的應(yīng)急儲(chǔ)備電源納入投產(chǎn)計(jì)劃，確保具備條件的電廠在迎峰度夏期間發(fā)揮作用。

　　二是推動(dòng)煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放，合理安排運(yùn)力，對(duì)煤炭供應(yīng)不足和運(yùn)力受制約區(qū)域，在鐵路運(yùn)力配置上予以傾斜；加快進(jìn)口煤通關(guān)速度，保障發(fā)電燃料穩(wěn)定供應(yīng)。

　　三是盡快研究出臺(tái)容量電價(jià)，建立容量市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)，進(jìn)一步理順煤電價(jià)格形成機(jī)制，調(diào)動(dòng)火電靈活性改造運(yùn)行積極性，提高電網(wǎng)頂峰發(fā)電能力。

　　四是加強(qiáng)需求側(cè)管理，擴(kuò)大峰谷電價(jià)執(zhí)行范圍，確定科學(xué)合理的峰谷分時(shí)電價(jià)比，按最大供需缺口制定落實(shí)有序用電措施，引導(dǎo)用戶錯(cuò)峰用電，實(shí)現(xiàn)削峰填谷、移峰平谷，全力滿足用電需求。

　　五是加快現(xiàn)有特高壓輸送通道的配套電源建設(shè)，合理布局保障性發(fā)電機(jī)組，緩解東中部地區(qū)的電力硬缺口。

　　六是加快抽水蓄能、燃?xì)狻?chǔ)能等調(diào)峰電站建設(shè)，提升電力系統(tǒng)削峰填谷和平衡調(diào)節(jié)能力。

　　(三)高度重視電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，維護(hù)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力

　　重視電網(wǎng)、煤電及新能源企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，高度關(guān)注近期火電廠破產(chǎn)清算問題，建議做好價(jià)格形成機(jī)制、電煤中長(zhǎng)期合同價(jià)格及履約監(jiān)管、新能源補(bǔ)貼發(fā)放等工作。

　　一是合理核定第二個(gè)監(jiān)管周期輸配電價(jià)水平，建立健全保障電網(wǎng)持續(xù)發(fā)展的輸配電價(jià)機(jī)制，統(tǒng)籌解決電網(wǎng)投資建設(shè)、電價(jià)交叉補(bǔ)貼、東西部幫扶等問題，支撐電網(wǎng)健康可持續(xù)發(fā)展。

　　二是加強(qiáng)電煤中長(zhǎng)期合同監(jiān)管確保履約，完善價(jià)格條款，明確年度長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制，嚴(yán)禁以月度長(zhǎng)協(xié)、外購(gòu)長(zhǎng)協(xié)等捆綁年度長(zhǎng)協(xié)變相漲價(jià)；保持進(jìn)口煤政策連續(xù)性，引導(dǎo)市場(chǎng)合理預(yù)期，控制電煤價(jià)格在合理區(qū)間，緩解煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困境。

　　三是盡快推進(jìn)電煤中長(zhǎng)協(xié)合同含稅基準(zhǔn)價(jià)調(diào)整及價(jià)格區(qū)間，協(xié)調(diào)煤炭生產(chǎn)企業(yè)相應(yīng)調(diào)整電煤價(jià)格，推動(dòng)降稅紅利有效傳導(dǎo)至終端用戶。

　　四是適度增加對(duì)火電企業(yè)的信貸支持力度，確保落實(shí)存量接續(xù)，避免火電企業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大，形成破產(chǎn)清算潮。

　　五是按約定加快可再生能源補(bǔ)貼目錄公布和補(bǔ)貼資金發(fā)放，盡快解決巨額拖欠問題，緩解企業(yè)經(jīng)營(yíng)和資金壓力；開發(fā)針對(duì)風(fēng)電、光伏等清潔能源項(xiàng)目的融資品種，將應(yīng)收補(bǔ)貼款納入流貸支持范圍，解決全行業(yè)補(bǔ)貼資金缺口；實(shí)施促進(jìn)可再生能源等清潔能源發(fā)展的綠色信貸政策。

　　注釋：

　　[1]高技術(shù)及裝備制造業(yè)包括：醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個(gè)行業(yè)。

　　[2]消費(fèi)品制造業(yè)包括：農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝、服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)、家具制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)12個(gè)行業(yè)。

　　[3]四大高載能行業(yè)包括：化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個(gè)行業(yè)。

　　轉(zhuǎn)自：中電聯(lián)行業(yè)發(fā)展與環(huán)境資源部

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