市場需求恢復(fù)性增長 機(jī)床工具行業(yè)承壓前行


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時間:2024-09-02





  5000億元的營業(yè)收入,150億元的利潤總額,機(jī)床工具行業(yè)的盈利姿態(tài),字面上反映出來的似乎并不好看。


  中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會日前發(fā)布2024年上半年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,數(shù)據(jù)顯示,機(jī)床工具全行業(yè)完成營業(yè)收入5019億元,實(shí)現(xiàn)利潤總額149億元,平均利潤率為3.0%。


  在機(jī)床工具行業(yè)整體需求減弱、陷入內(nèi)卷困境的當(dāng)下,同質(zhì)化技術(shù)對陣,而上升通道又被封堵,由此導(dǎo)致向下螺旋通道被打開。


  盡管如此,受益于各項(xiàng)利好政策密集落地,以及設(shè)備更新、改造需求等轉(zhuǎn)型升級帶來的市場機(jī)會,如外部環(huán)境無重大變化,2024年我國機(jī)床工具行業(yè)有望小幅增長?!吧习肽耆袠I(yè)營業(yè)收入同比下降,但降幅較一季度明顯收窄。利潤總額同比下降,降幅較一季度略有擴(kuò)大。整體經(jīng)營狀況呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢?!敝袊鴻C(jī)床工具工業(yè)協(xié)會分析。


  營業(yè)收入降幅明顯收窄


  對比主要分行業(yè)數(shù)據(jù),在營業(yè)收入上,除磨料磨具外,金屬切削、金屬成形、機(jī)床功能部件及附件、切削工具等其他分行業(yè)均恢復(fù)至增長。


  行業(yè)整體運(yùn)行數(shù)據(jù)是一方面,主要分行業(yè)的升降也是重要衡量指標(biāo)。


  根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2024年1-6月,機(jī)床工具全行業(yè)完成營業(yè)收入5019億元,同比下降7.7%,降幅較1-3月收窄6.1個百分點(diǎn)。


  其中,金屬切削機(jī)床營業(yè)收入780億元,同比增長0.5%,由1-3月的同比下降轉(zhuǎn)為增長;金屬成形機(jī)床營業(yè)收入435億元,同比增長3.0%,增幅較1-3月擴(kuò)大0.4個百分點(diǎn)。機(jī)床功能部件及附件營業(yè)收入為293億元,切削工具為522億元,磨料磨具為2257億元,其他為732億元。


  2024年1-6月,機(jī)床工具全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額149億元,同比下降78.2%,降幅較1-3月擴(kuò)大0.4個百分點(diǎn)。


  其中,金屬切削機(jī)床利潤總額為42億元,同比下降11.6%,降幅較1-3月收窄28.4個百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床利潤總額為19億元,同比下降14.3%,降幅較1-3月收窄19.8個百分點(diǎn)。


  2024年1-6月,機(jī)床工具全行業(yè)平均利潤率為3.0%,較上年同期降低9.6個百分點(diǎn),較1-3月降低0.5個百分點(diǎn)。


  其中,金屬切削機(jī)床利潤率為5.4%,同比降低0.7個百分點(diǎn),較1-3月上升1.6個百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床利潤率為4.3%,同比降低0.9個百分點(diǎn),較1-3月上升2.0個百分點(diǎn)。機(jī)床功能部件及附件利潤率為6.9%,切削工具利潤率為8.4%。


  金屬加工機(jī)床產(chǎn)量方面,今年1-6月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量33.3萬臺,同比增長5.7%,增幅較1-3月回落3.6個百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床產(chǎn)量8.3萬臺,同比下降6.7%,降幅較1-3月收窄9.2個百分點(diǎn)。


  值得注意的是,對比主要分行業(yè)數(shù)據(jù),在營業(yè)收入上,除磨料磨具外,金屬切削、金屬成形、機(jī)床功能部件及附件、切削工具等其他分行業(yè)均恢復(fù)至增長。在利潤總額上,僅磨料磨具的降幅有所擴(kuò)大,其他分行業(yè)降幅均大幅收窄,有的分行業(yè)則大幅增長。各分行業(yè)間運(yùn)行的分化程度明顯加劇。


  “針對磨料磨具分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)大幅波動的情況,我們下一步將開展專項(xiàng)調(diào)研?!眳f(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。


  市場需求呈恢復(fù)性增長


  機(jī)床展上,國內(nèi)展商展出的主流展品都已經(jīng)具有數(shù)字化、智能化的功能與特征,國產(chǎn)柔性加工單元、智能產(chǎn)線展品數(shù)量增長明顯,也代表了未來行業(yè)的發(fā)展方向。


  從中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)運(yùn)行情況來看,1-6月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比下降3.0%,降幅較1-3月收窄2.2個百分點(diǎn)。利潤總額同比下降9.2%,降幅較1-3月擴(kuò)大5.8個百分點(diǎn)。虧損企業(yè)占比為28.4%,同比擴(kuò)大2.4個百分點(diǎn),較1-3月收窄9.7個百分點(diǎn)。


  訂單方面,1-6月重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長4.1%,由1-3月的同比下降轉(zhuǎn)為增長;在手訂單同比下降5.4%,降幅較1-3月收窄14.7個百分點(diǎn)。


  其中,金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長8.1%,在手訂單同比增長4.9%,均由1-3月的同比下降轉(zhuǎn)為增長。金屬成形機(jī)床新增訂單同比下降4.5%,在手訂單同比下降20.9%,降幅較1-3月分別收窄15.3和14.6個百分點(diǎn)。


  “數(shù)據(jù)表明,整體市場需求呈現(xiàn)恢復(fù)性增長?!敝袊鴻C(jī)床工具工業(yè)協(xié)會進(jìn)一步分析,上半年,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單由一季度的下降轉(zhuǎn)為增長,實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)占比由一季度的47.8%提升至54.5%;在手訂單降幅較一季度大幅收窄至個位數(shù),實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)占比由一季度的49.0%提升至56.4%。


  此外,上半年機(jī)床工具行業(yè)盛會--第十三屆中國數(shù)控機(jī)床展覽會,更是在充分展現(xiàn)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)的基礎(chǔ)上,表明國產(chǎn)機(jī)床工具產(chǎn)品在高精度、高效率、復(fù)合化水平的提升。


  一方面,五軸機(jī)床展品基本形成普及,國產(chǎn)復(fù)合機(jī)床展品大幅度增加,并且很多高端復(fù)合加工機(jī)床展品不再停留在樣機(jī)生產(chǎn)水平,已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)批量化生產(chǎn)。


  另一方面,機(jī)床工具企業(yè)致力于研發(fā)數(shù)字技術(shù)產(chǎn)品,各種數(shù)字化解決方案日趨成熟。國內(nèi)展商展出的主流展品都已經(jīng)具有數(shù)字化、智能化的功能與特征,國產(chǎn)柔性加工單元、智能產(chǎn)線展品數(shù)量增長明顯,也代表了未來行業(yè)的發(fā)展方向。


  可以預(yù)見,中國機(jī)床正在迎來新的萬千氣象。當(dāng)機(jī)床設(shè)計(jì)理念仍存在諸多漏洞的時候,一線市場的活力也在努力向前追趕。而當(dāng)用戶的力量開始進(jìn)行反哺的時候,將會是中國機(jī)床爆發(fā)的最好時機(jī),很多用戶需求正在向國產(chǎn)機(jī)床打開大門。這一次,中國機(jī)床不能缺席。


  出口增速有所趨緩


  在地緣政治沖突和貿(mào)易摩擦不斷、債務(wù)壓力上升的復(fù)雜國際形勢下,機(jī)床出口保持增長實(shí)屬不易。


  據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年1-6月,中國機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口合計(jì)154.3億美元,總體小幅下降。其中進(jìn)口50.5億美元,同比降低11.1%,下降明顯;出口103.8億美元,同比小幅增長,貿(mào)易順差擴(kuò)大。


  與1-3月相比較,行業(yè)進(jìn)出口總體降幅擴(kuò)大。其中,進(jìn)口降幅擴(kuò)大到兩位數(shù),出口增幅明顯回落,貿(mào)易順差增幅也有所回落。


  具體來看,1-6月金屬加工機(jī)床總體進(jìn)口大幅下降,為27.3億美元;出口小幅增長,為38.4億美元,保持貿(mào)易順差。與1-3月相比較,進(jìn)口降幅擴(kuò)大到兩位數(shù),出口增幅回落至個位數(shù)。其中,金屬切削機(jī)床進(jìn)口總額為23.7億美元,出口26.4億美元;金屬成形機(jī)床進(jìn)口3.6億美元,出口12億美元。


  記者了解到,今年1-6月進(jìn)口金額前五位的金屬加工機(jī)床包括:加工中心、磨床、特種加工機(jī)床、齒輪加工機(jī)床、車床,進(jìn)口金額分別為9.1億美元、4.4億美元、3.8億美元、2.7億美元、2.6億美元.


  1-6月出口金額前五位的金屬加工機(jī)床包括:特種加工機(jī)床、車床、加工中心、成形折彎機(jī)、金屬冷加工壓力機(jī),出口金額分別為11.0億美元、4.1億美元、3.8億美元、3.4億美元、2.4億美元?!霸诘鼐壵螞_突和貿(mào)易摩擦不斷、債務(wù)壓力上升的復(fù)雜國際形勢下,出口保持增長實(shí)屬不易?!敝袊鴻C(jī)床工具工業(yè)協(xié)會指出,上半年行業(yè)出口同比增長1.4%,其中金屬加工機(jī)床出口同比增長5.5%,增速均較一季度有所趨緩,但仍都保持在增長區(qū)間。


  而背靠輪胎模具精密雕刻與鑄鍛件機(jī)加工需求,山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司(以下簡稱“豪邁科技”)則在數(shù)控機(jī)床外銷市場有了“老樹開新花”的體驗(yàn)。公司自1997年開始從事機(jī)床研發(fā)制造,2022年通用型機(jī)床首次對外銷售實(shí)現(xiàn)營收1.46億元,2023年?duì)I收同比增長111.76%至3.08億元。


  8月16日晚,豪邁科技披露2024年半年報,公司的數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.07億元,同比增長141.31%?!敖衲陣彝苿哟笠?guī)模設(shè)備更新,特別是工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新,預(yù)計(jì)將給機(jī)床工具產(chǎn)品帶來新的需求,將促進(jìn)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)升級?!焙肋~科技表示。


  行業(yè)迎來發(fā)展新機(jī)遇


  工業(yè)和信息化部近期部署開展“工業(yè)母機(jī)+”百行萬企產(chǎn)需對接活動,推動工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應(yīng)用,促進(jìn)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融通發(fā)展。


  機(jī)床是工業(yè)生產(chǎn)最重要的工具之一,被譽(yù)為“工業(yè)母機(jī)”。近期,隨著大規(guī)模設(shè)備更新政策穩(wěn)步實(shí)施,設(shè)備工器具購置投資呈現(xiàn)較快增長。1-6月設(shè)備工器具購置投資同比增長17.3%,增速高于全部投資13.4個百分點(diǎn)。


  國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》的通知,統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金,加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。


  除此之外,工業(yè)和信息化部近期部署開展“工業(yè)母機(jī)+”百行萬企產(chǎn)需對接活動,推動工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應(yīng)用,促進(jìn)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融通發(fā)展。通過活動,將建立完善的產(chǎn)需對接渠道,推動工業(yè)母機(jī)供需雙方在結(jié)對攻尖、應(yīng)用迭代、更新升級、市場拓展等方面達(dá)成一批合作項(xiàng)目。


  “'工業(yè)母機(jī)+'百行萬企產(chǎn)需對接活動的推出,將有利于國產(chǎn)高檔數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)及產(chǎn)品的推廣及應(yīng)用,能夠幫助企業(yè)精準(zhǔn)地對接市場需求,推動工業(yè)母機(jī)應(yīng)用深度拓展?!蔽錆h華中數(shù)控股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。


  東吳證券分析稱,目前國外進(jìn)口機(jī)床品牌仍然在我國高端機(jī)床的應(yīng)用場景占據(jù)主導(dǎo)地位,國產(chǎn)工業(yè)母機(jī)面臨雖有技術(shù)儲備但難以與終端客戶對接需求的情況,機(jī)床高端應(yīng)用領(lǐng)域面臨產(chǎn)需錯配的問題,這是制約高端機(jī)床國產(chǎn)化的重要障礙。


  而此次對接活動將面向工業(yè)母機(jī)企業(yè),遴選市場需求迫切、技術(shù)水平先進(jìn)、應(yīng)用效果明顯、推廣價值突出的工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新產(chǎn)品,形成供給清單;面向用戶企業(yè),征集梳理用戶工藝技術(shù)要求和設(shè)備更新需求,形成需求清單,兩張清單共同支撐活動的展開。


  “活動為供需雙方搭建了溝通橋梁,機(jī)床企業(yè)與客戶企業(yè)產(chǎn)需有望對齊匹配。另外,國產(chǎn)機(jī)床企業(yè)也有望在下游客戶的反饋與建議中不斷迭代精進(jìn)技術(shù)。”東吳證券表示,在產(chǎn)需匹配與技術(shù)更迭的雙重加持下,國產(chǎn)工業(yè)母機(jī)有望實(shí)現(xiàn)加速滲透。(記者 霍悅)


  轉(zhuǎn)自:中國工業(yè)報

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