藥品終端銷售“二八”格局轉換 藥企爭相布局連鎖藥店

　　時至今日，全國各等級的公立醫(yī)院依舊占據(jù)了中國藥品終端銷售市場80%以上的份額，但隨著新醫(yī)改政策下醫(yī)藥分家的全面推行，這一格局有望迎來轉變，而從最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，零售連鎖藥店成為了最有可能“接棒”的下一位贏家。

 

 

　　在近期舉行的第十屆西普會上，中康資訊公布了最新的一組健康行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。2016年，整個中國藥品市場(不含零售藥材)總規(guī)模達14909億元，較2015年增長8.3%。對比國內(nèi)六大售藥終端(城市等級醫(yī)院、縣域等級醫(yī)院、城市基層醫(yī)院、農(nóng)村基層醫(yī)院、零售藥店、網(wǎng)上藥店)的藥品銷售情況，在過去一年，零售藥品市場(不含藥材)增長8.3%，僅次于城市等級醫(yī)院市場9.2%的增長速率。而預期2017年，在醫(yī)藥分家全面推行的大背景下，城市等級醫(yī)院預計增長率為5.4%，零售終端市場藥品增長率會趨于穩(wěn)定保持在8%以上的增速，增長速率將會首次領先醫(yī)院終端。

 

 

　　數(shù)據(jù)來源：中康CMH

 

 

　　“藥品終端市場規(guī)模從新醫(yī)改期初的4835億增長到去年的14909億，期間既有政策紅利為主推動下的20%高增長，也有到期末7%-8%的理性回歸。值得一提的是，零售終端2016年市場規(guī)模增長至3377億元，崛起成為產(chǎn)業(yè)一支重要力量。”中康資訊總裁吳瀚在接受第一財經(jīng)采訪時表示。

 

 

　　根據(jù)此次的統(tǒng)計結果，從六大終端市場份額來看，2016年城市等級醫(yī)院市場占整個醫(yī)藥市場的55.0%，縣域等級醫(yī)院市場占比17.8%，城市基層醫(yī)療市場及農(nóng)村基層醫(yī)療市場分別占比6.0%以下，零售藥店占比16.4%，網(wǎng)上藥店只占0.3%。醫(yī)院終端仍占據(jù)了80%的醫(yī)藥銷售份額，但相比去年的數(shù)據(jù)已經(jīng)出現(xiàn)了下降。

 

 

　　數(shù)據(jù)來源：中康CMH

 

 

　　實際上，自2009年新醫(yī)改政策推出以來，公立醫(yī)院改革、藥價改革、分級診療、醫(yī)藥分離改革就一直成為焦點。在這輪新醫(yī)改中，逐步取消藥品加成政策，醫(yī)院補償由過去的三個渠道改為兩個渠道被寫在了改革路徑中。一位沿海城市的縣域三級乙等醫(yī)院院長對第一財經(jīng)透露，在取消了藥品加成之后，該院每年的收入減少了1800萬左右，約等于一年醫(yī)院總收入的7%-8%。

 

 

　　“取消了藥品加成，藥房就從醫(yī)院的盈利中心轉變?yōu)榱顺杀局行模瑢τ诠⑨t(yī)院來說，就不會像過去一樣重視這一塊的業(yè)務。”中歐國際工商學院衛(wèi)生政策中心主任蔡江南此前在接受采訪時表示。

 

 

　　值得注意的是，根據(jù)此次新醫(yī)改的規(guī)劃，到今年年底，我國將基本實現(xiàn)符合轉診規(guī)定的異地就醫(yī)住院費用直接結算，同時將采取多種形式推進醫(yī)藥分開，禁止醫(yī)院限制處方外流，患者可自助選擇在醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥。根據(jù)國務院醫(yī)改辦公布的最新數(shù)據(jù)，截至2014年底，全國66%的縣(市)已經(jīng)取消了藥品加成，在今年縣域市場公立醫(yī)院的藥品加成已經(jīng)全面取消。而地級以上城市的公立醫(yī)院2016年試點單位已經(jīng)擴展到200多個，占地級市數(shù)量的68%。這也意味著，截至目前，全國80%左右市場規(guī)模的地區(qū)已經(jīng)取消了藥品加成。

 

 

　　在這一政策之下，連鎖藥店就成為了各大藥企目前爭相布局的售藥渠道。吳瀚表示，受公立醫(yī)院改革、醫(yī)?？刭M、藥企掉標棄標等因素影響，藥企如今紛紛尋求院外市場布局，而DTP藥房(Direct-to-Customer/Direct-to-Patient指的是零售藥店直接將創(chuàng)新特藥銷售給患者的模式)熱潮成為推動零售連鎖藥店處方藥增長的開路先鋒。

 

 

　　事實上，包括上海醫(yī)藥、國藥集團以及羅氏、賽諾菲、輝瑞在內(nèi)的本土和跨國藥企近年來均已開始在零售連鎖藥房上下足了功夫，尤其是主攻新藥、特藥業(yè)務的DTP藥房。由于藥價昂貴，新特藥成為了最先流出醫(yī)院的藥物品種，自五年前上藥開設DTP業(yè)務以來，根據(jù)其近兩年的財報，DTP業(yè)務的平均增幅每年高達48%。而羅氏制藥在近幾年更是與國內(nèi)不少藥房合作，開設了超過150家達到該企業(yè)腫瘤藥儲存、配送標準的DTP藥房。

 

 

　　此外，慢病市場的注入也成為零售藥店業(yè)績增長的另一主要因素。從中康 CMH 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2016 年整個慢病藥市場規(guī)模預計為 7948 億元，其中口服劑型約占一半左右。目前零售藥店慢病藥銷售額在 901 億元，口服劑型約占 90% 左右。因此粗略估計，3200 億左右的口服慢病藥市場存在處方外流的契機。

 

 

　　而零售藥店市場在近五年中也存在著內(nèi)部變局。隨著2015年來包括一心堂、老百姓、益豐藥房的接連上市，連鎖藥店正逐漸代替單體藥店成為零售藥房增長的增長主流，單體藥店數(shù)量連續(xù)五年出現(xiàn)了負增長。此次的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年零售藥店總數(shù)達到447034家，其中連鎖藥店220703家，單體藥店226331家，兩者數(shù)量幾乎持平，但在兩年前，根據(jù)CFDA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年，連鎖藥店的門店數(shù)量占比大約為39.42%，而單體藥店數(shù)量占比大約是60.58%，以中國近1.5萬億的醫(yī)藥市場計算，僅在這兩年，在連鎖藥店加速跑馬圈地的狀態(tài)下，連鎖藥店就從單體藥店中擠占了接近250億的市場空間。

 

 

　　“對于連鎖藥店來說，相比較前幾年的慘淡，現(xiàn)在確實是迎來了春天。一方面，醫(yī)藥分家對于連鎖藥房來說是一個重大利好，未來市場份額的競爭現(xiàn)在提前開始布局；其次2015年以來包括一心堂、益豐藥房在內(nèi)的連鎖藥店接連上市，這些上市的連鎖藥房有錢之后開始跑馬圈地，也是滿足資本方的要求，從而進一步形成區(qū)域性的壟斷優(yōu)勢。”羅蘭貝格管理咨詢合伙人金毅對記者表示。

 

 

　　事實上，在近兩年已經(jīng)上市的連鎖藥房不少都保持著4成左右的凈利增速。根據(jù)剛剛公布的2017年上半年財報，益豐藥房(603939.SH)上半年實現(xiàn)營業(yè)收入22.39億元，同比增長27%，凈利1.55億元，同比增長38.09%；而另一家連鎖藥店老百姓(603883.SH)，僅第一季度就實現(xiàn)了營業(yè)收入17.29億元，同比增長30.08%，凈利1.13億元，同比增長43.33%。