2017年終端用藥增速告別“野蠻生長”將理性回落

　　2016年，中國藥品終端市場（不含藥材）總規(guī)模達14909億元，同比增長8.2%，這表明終端用藥增速已告別“野蠻生長”，開始回歸理性，預測2017年增速將回落至5.8%。而藥品零差率銷售范圍擴大、醫(yī)?？刭M、藥品招標采購、醫(yī)保價格談判等各項醫(yī)改措施，是制約藥品銷售規(guī)模繼續(xù)高增長的主要因素。

 

 

　　從2009年開始啟動，直至步入深水區(qū)和攻堅期，新醫(yī)改經(jīng)過近10年的摸索實踐，對醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的影響日益凸顯：在前期“強基層、增投入”階段，受益于政策紅利，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)連續(xù)5年獲得17%以上的增長，2010年甚至達到20%的增長；隨著醫(yī)改進入“控成本、提效率”階段，體系化、立體化的醫(yī)改新政也使得醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)自2015年以來增速持續(xù)跌至個位數(shù)。根據(jù)中康CMH監(jiān)測數(shù)據(jù)，2008年~2016年，六大終端藥品市場規(guī)模從4835億元增長至14909億元，年均復合增長率為15.1%。

 

　　提高藥品質量、降低藥品價格和遏制藥物濫用是未來醫(yī)藥行業(yè)政策的主導方向，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增速或將穩(wěn)中有降。預計2017年，中國藥品市場規(guī)模將達15773億元，較2016年增長5.8%，增速下降。未來，隨著新醫(yī)改政策進一步落地、技術創(chuàng)新全面滲透、商業(yè)保險力量壯大、跨界融合速度提升，產(chǎn)業(yè)主導權將向消費者分化，并且催生基礎醫(yī)療和健康消費二元市場結構；健康產(chǎn)業(yè)增長即將從產(chǎn)品逐步轉向服務；專業(yè)化分工和系統(tǒng)化服務相結合的供應鏈結構將逐步形成。

 

 

　　根據(jù)中康CMH研究數(shù)據(jù)，從藥品六大終端市場份額來看，2016年城市等級醫(yī)院市場占整個醫(yī)藥市場的55.0%，縣域等級醫(yī)院市場占比17.8%，城市基層醫(yī)療市場、農村基層醫(yī)療市場分別占比6.0%以下，零售藥店占比16.4%，網(wǎng)上藥店只占0.3%。

 

　　等級醫(yī)院用藥規(guī)模合計占整個醫(yī)院終端的87.9%，未來仍然是規(guī)模最大的藥品終端。其中，城市等級醫(yī)院作為第一大藥品終端地位依然不可撼動：2016年城市等級醫(yī)院市場用藥規(guī)模達8203億元，同比增長9.2%。

 

　　雖然新醫(yī)改旨在重新配置醫(yī)療資源，通過分級診療等舉措將扎堆大醫(yī)院的患者有效分流至基層醫(yī)療機構，但是目前等級醫(yī)院改革尚未完全到位、患者就醫(yī)習慣依舊根深蒂固。根據(jù)國家衛(wèi)計委數(shù)據(jù)，2017年1~4月，醫(yī)院診療人次達到10.6億人次，同比提高3.0%，其中三級醫(yī)院增長高達5.4%，遠高于全國總體水平（1.0%）；基層醫(yī)療機構診療人次增長緩慢或者略有下降，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診總量同比下降2.7%。

 

　　2016年縣域等級醫(yī)院用藥市場規(guī)模達2655億元，同比增長7.5%，復合增長率為20.8%。過去縣域等級醫(yī)院市場規(guī)模的快速增長主要得益于新農合覆蓋率擴大和籌資水平提高帶來的就診需求的增加，品牌藥下沉帶來的用藥結構變化也起到助推作用。新農合覆蓋率已經(jīng)達到95%，擴容空間越來越小，加上藥品零差率銷售區(qū)域擴大，縣域等級醫(yī)院市場的高速增長開始放緩，預計2017年增長6.3%，市場規(guī)模達2822億元。

 

　　基層方面，新農合不斷提升居民就醫(yī)支付能力，分級診療以及基層首診政策的出臺，使基層醫(yī)療市場迎來短暫增長。但由于基層醫(yī)療公共衛(wèi)生服務職能的強化和考核方式的轉變，基層醫(yī)療服務量回歸平緩增長。國家衛(wèi)計委數(shù)據(jù)顯示，2017年1~4月，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構診療人次為14.2億人次，同比降低了0.7%；出院人數(shù)為1331.9萬人，同比降低了1.6%。雖然部分地區(qū)對非國家基本藥物的使用限制略有松動，但整體上基層藥品市場的增長趨于平緩，未來基層醫(yī)療市場的增長將主要得益于醫(yī)聯(lián)體模式的全面落地執(zhí)行。

 

　　隨著醫(yī)藥分開、處方外流等政策引導，零售藥店市場份額將逐步提高。2016年，中國藥品總規(guī)模達3377億元，較2015年增長8.5%。預計2017年，藥品零售終端市場增長將會趨于穩(wěn)定，但受醫(yī)藥分開、處方外流及高價藥（新特藥）渠道轉移等政策利好，藥品零售終端的增長將會領先醫(yī)院終端。

 

　　在互聯(lián)網(wǎng)顛覆性發(fā)展的推動下，發(fā)端于2011年的網(wǎng)上藥店目前仍處于高增長階段，份額呈現(xiàn)趨勢性上漲。2016年，中國網(wǎng)上藥店總體銷售規(guī)模達235億元，較2015年增長50.9%。其中藥品銷售規(guī)模達45億元，在網(wǎng)上藥店經(jīng)營中占比為27.1%。由于處方藥在互聯(lián)網(wǎng)銷售仍未解禁，預計2017年，互聯(lián)網(wǎng)上藥品銷售占比將進一步下滑至24.7%。（本報實習記者 安慧娟）