調(diào)味品行業(yè)結(jié)構(gòu)升級趨勢明顯消費(fèi)趨向高端市場


來源:中國食品報(bào)   時間:2017-06-24





  受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,調(diào)味品高速增長階段已過。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2006—2014年調(diào)味品營收增速達(dá)18.4%,經(jīng)歷高速增長階段近些年開始下滑。2016年,受經(jīng)濟(jì)下滑、消費(fèi)放緩等宏觀環(huán)境影響,調(diào)味品行業(yè)整體呈現(xiàn)低迷態(tài)勢。醬醋調(diào)味品上市公司2016年收入增長10.6%,略低于2015年10.8%的增速,估計(jì)行業(yè)整體降幅更大,預(yù)計(jì)調(diào)味品板塊增速在5%左右,醬醋增速5%—10%。
 
  2016年壓力更多來自于餐飲渠道。調(diào)味品下游渠道包括餐飲、商超與工業(yè)客戶,2007年占比約4:3:3,估算目前占比約5:4:1。商超數(shù)據(jù)顯示2016年醬油零售額增長7.3%,較2015年的-0.2%有所提升,表明居民家庭消費(fèi)有所回暖;餐飲銷售數(shù)據(jù)2016年增長10.8%,限額餐飲2016年增長6.0%,增速持續(xù)下滑,反映出餐飲渠道壓力是主要來源。
 
  2017年,以提價為開端,調(diào)味品呈現(xiàn)向好趨勢。據(jù)調(diào)研了解,2017年初大型調(diào)味品企業(yè)出貨均有向好趨勢,原因在于:一是2016年基數(shù)較低;二是受到成本上漲影響,以海天年初提價為開端,廚邦、千禾均有跟進(jìn)動作或計(jì)劃,調(diào)味品行業(yè)出現(xiàn)提價潮;三是高端餐飲出現(xiàn)恢復(fù)性增長。隨著產(chǎn)品均價提升、餐飲企穩(wěn)、消費(fèi)回暖,調(diào)味品將呈現(xiàn)向好趨勢。
 
  結(jié)構(gòu)升級明顯高端產(chǎn)品迭出
 
  調(diào)味品升級趨勢明顯。消費(fèi)觀念與習(xí)慣轉(zhuǎn)變,調(diào)味品呈現(xiàn)出明顯的消費(fèi)升級趨勢:一是品類之間替換,如味精需求萎縮,逐漸被高鮮度醬油所替代;二是品類內(nèi)部結(jié)構(gòu)升級,如高品質(zhì)醬醋產(chǎn)品占比提升。前者表明板塊性變化;后者形成產(chǎn)業(yè)趨勢與投資機(jī)會,高端醬油已逐漸形成細(xì)分子市場。從數(shù)據(jù)來看,由于產(chǎn)品升級,2015、2016年商超渠道醬油均價同比增長3%左右,2017年1—2月受到提價影響,均價提升更快。
 
  從公司角度來看,多家企業(yè)推出高端產(chǎn)品。如龍頭海天高端產(chǎn)品比例已由3年前30%提升至35%;中炬高新旗下廚邦品牌一直致力于高鮮醬油,規(guī)模不斷擴(kuò)張;加加食品產(chǎn)品升級,打造面條鮮與原釀造兩個高端單品;千禾以“零添加”系列進(jìn)行全國擴(kuò)張;恒順推出三年陳、六年陳等產(chǎn)品,打造年份醋概念,且新建10萬噸高端醋灌裝生產(chǎn)線,結(jié)構(gòu)升級趨勢確立。
 
  醬油價格帶金字塔分布消費(fèi)向上端轉(zhuǎn)移
 
  由于調(diào)味品品類眾多,且數(shù)據(jù)紛雜,現(xiàn)僅以醬油品類說明價格帶分布情況。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)、上市公司報(bào)表及渠道調(diào)研,醬油市場規(guī)模約400億元,價格帶收入規(guī)模呈典型金字塔型。
 
  據(jù)估算,超高端醬油市場約8億—10億元規(guī)模,占比小增速快。將零售價12元/500ml以上定為超高端醬油,國內(nèi)高端醬油品牌包括海天老字號、廚邦純釀、加加原釀造、李錦記醇味鮮、千禾零添加、欣和六月鮮等,總收入合計(jì)8億—10億元,占比約2%,其中欣和占半數(shù)以上。超高端醬油主打安全、健康概念,以“零添加”“有機(jī)”為賣點(diǎn),占比雖低,近年來保持快速增長。
 
  估算高端醬油市場約80億元規(guī)模,是消費(fèi)升級主要方向。將零售價8—12元/500ml定為高端醬油,包括海天特級金標(biāo)、海鮮醬油、味極鮮;廚邦醬油、東古一品鮮、李錦記精選生抽等,占比約20%。此價格帶產(chǎn)品以特級、一級高鮮醬油為主,口感上乘,隨著人均收入提升,消費(fèi)者對醬油價格不敏感,很容易由5-8元過渡至8元以上價格帶,高端醬油是后續(xù)升級的主要方向。
 
  估算中端醬油市場約130億元規(guī)模,可能承接巨大消費(fèi)量。將零售價5—8元/500ml定為中端醬油,包括紅燒醬油、老抽王以及地方品牌,占比約33%。中端產(chǎn)品一方面需求可能被分流到高端價格帶,另一方面將承接巨大低端市場消費(fèi)量:5元以下市場規(guī)模近180億元,升級趨勢確立后此部分消費(fèi)者轉(zhuǎn)移至中端市場,可能形成較大增量。
 
  估算低端市場約180億元規(guī)模,并且在逐漸萎縮。將零售價5元/500ml以下定義為低端醬油,包括大量地方中小品牌、袋裝醬油,以三四線、村鎮(zhèn)市場為主,多在傳統(tǒng)渠道出售。雖占比高達(dá)45%,但規(guī)模逐漸下降,隨著消費(fèi)升級,不斷有需求分流上移,預(yù)計(jì)后續(xù)低端市場規(guī)模仍呈萎縮趨勢。
 
  消費(fèi)理念轉(zhuǎn)變具有升級需求
 
  城鎮(zhèn)化的加劇,人均收入水平的提升,推動行業(yè)升級。一方面,隨著國家近年來大力推進(jìn)城鎮(zhèn)化,城鎮(zhèn)人口由2006年的5.8億人增長到2015年的7.7億人。另一方面,我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入穩(wěn)步增長,在2016年已超3.3萬元。人均收入水平提升,具備較強(qiáng)消費(fèi)能力,為調(diào)味品結(jié)構(gòu)升級提供穩(wěn)定支撐。
 
  健康安全的消費(fèi)意識不斷提高。近年來,三聚氰胺、地溝油等食品安全事件的出現(xiàn),使得人們對于食物及其原材料的安全問題越發(fā)重視。居民亞健康情況增多,健康理念深入人心。調(diào)查顯示,消費(fèi)者當(dāng)中愿意為健康安全的調(diào)味品支付更多的占比超過40%,位于食品飲料行業(yè)前列。對于健康安全飲食的需求提高,將推動調(diào)味品行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)向中高端轉(zhuǎn)移。
 
  高品質(zhì)生活追求帶來高品質(zhì)的產(chǎn)品需求。隨著生活水平的不斷提高,人們的飲食需求由吃飽向吃好轉(zhuǎn)變。首先,縱觀整個食品飲料行業(yè),高端化產(chǎn)品需求旺盛,高端化新品層出不窮。其次,近年來人均調(diào)味品支出持續(xù)增長,以細(xì)分行業(yè)醬油為例,2014年高端醬油消費(fèi)增長63%,高于醬油整體消費(fèi)26%的增長,這也印證了居民在調(diào)味品需求方面開始追求高品質(zhì)。
 
  消費(fèi)渠道變化提供升級環(huán)境
 
  商超渠道占比上升,為居民家庭消費(fèi)提供升級環(huán)境。一方面,近年來調(diào)味品銷售渠道中大賣場和超市占比逐漸增加,傳統(tǒng)渠道占比略有下降。而超市和大賣場的調(diào)味品以中高端產(chǎn)品為主,從渠道上為調(diào)味品行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)升級提供購買環(huán)境。另一方面,超市和大賣場的主要客戶為家庭消費(fèi)客戶,根據(jù)麥肯錫發(fā)布的《中產(chǎn)階級重塑中國消費(fèi)市場》報(bào)告,2022年富裕階層和上層中產(chǎn)家庭占比將達(dá)到63%,高收入家庭占比提升,將增加對超市和大賣場渠道的依賴,同時面將增加該渠道中高端產(chǎn)品的銷售。兩方面因素疊加,將使調(diào)味品行業(yè)結(jié)構(gòu)升級趨勢延續(xù)。
 
  高端餐飲回暖帶動中高端產(chǎn)品需求。我國調(diào)味品需求中50%來源于餐飲采購,餐飲業(yè)的回暖帶動整個調(diào)味品行業(yè)高速發(fā)展。同時,我國限額以上餐飲營業(yè)額高速增長高端餐飲對原材料的高要求為整個調(diào)味品行業(yè)結(jié)構(gòu)升級提供了強(qiáng)大動力。
 
  超高端醬油尚屬“藍(lán)海”市場,至少4倍空間。超高端市場中競爭對手較少,海天主要精力在大眾價位;廚邦、李錦記偏中高端;加加目標(biāo)轉(zhuǎn)型升級,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中低端仍是主流,目前專注于高端醬油生產(chǎn)與銷售只有千禾與欣和兩家??臻g大競爭小,高端醬油尚屬“藍(lán)海”市場。以上海市場為例,主要集中千禾與欣和兩家,合計(jì)估計(jì)約3億—4億元規(guī)模。按照上海人口與消費(fèi)水平測算,估計(jì)一線城市超高端醬油市場約10億元,省會及計(jì)劃單列市市場規(guī)模約28億元,保守估計(jì)全國市場約40億元。
 
  預(yù)計(jì)高端醬油還有翻倍空間。高端醬油領(lǐng)域中,海天與中炬占半數(shù)江山。從過去三年數(shù)據(jù)推算,二者高端產(chǎn)品增速約15%,可推斷高端醬油整體增速10%—15%,快于行業(yè)增長。消費(fèi)升級持續(xù),市場暫時難以看到“天花板”,假設(shè)未來高端市場承接中端市場一半消費(fèi)量,則市場規(guī)模可達(dá)180億元,增長125%??鄢虺叨朔至餍枨?,估計(jì)至少還有翻倍增長空間。
 
  健康概念醬油或成升級主流。從需求端看,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民生活水平提高,人們對于健康問題越來越重視,從而對飲食需求不斷向健康化發(fā)展。從供給端看,企業(yè)迎合健康化、功能化趨勢,研發(fā)費(fèi)用的投入逐步增加使得新品層出不窮。國內(nèi)醬油健康概念經(jīng)過兩個階段:一是增加本身附加值,如“淡鹽醬油”“鐵強(qiáng)化醬油”等,二是打天然牌,以“零添加”與“有機(jī)”為主,衍生出超高端醬油。未來健康化產(chǎn)品仍然是發(fā)展趨勢,也是未來升級的主要方向。
 
  功能細(xì)分是未來發(fā)展趨勢。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,物質(zhì)生活的豐富,消費(fèi)者對美食追求衍生出調(diào)味品功能細(xì)分,即使單一醬油,品類也不斷豐富。當(dāng)前市場已有面條鮮、涼拌醬油、紅燒醬油、蒸魚豉油等,其中加加憑借面條鮮、李錦記憑借蒸魚豉油,均獲得快速增長。參照日本經(jīng)驗(yàn),未來國內(nèi)醬油還將出現(xiàn)更多功能細(xì)分,產(chǎn)品升級仍將持續(xù)。
 
 
 



  版權(quán)及免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-65363056。

延伸閱讀

  • 白酒行業(yè)或迎來量跌價漲

    白酒行業(yè)或迎來量跌價漲

    在白酒行業(yè)迎來回暖行情的背景下,多位專家表示,2017年白酒行業(yè)將迎來“量跌價漲”局面,龍頭企業(yè)借助品牌優(yōu)勢將實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式發(fā)展,在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。
    2017-03-23
  • 消費(fèi)群體擴(kuò)大 運(yùn)動營養(yǎng)品行業(yè)成新藍(lán)海

    近日,西王集團(tuán)與阿里健康簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將基于產(chǎn)品、渠道等展開新零售戰(zhàn)略合作。此前西王集團(tuán)旗下西王食品2016年收購了加拿大IOVATE公司(簡稱“IOVATE”)100%股權(quán),該公司主營運(yùn)動健康食品。隨著消費(fèi)者健康意識的加強(qiáng)...
    2017-06-22
  • 食品行業(yè)網(wǎng)絡(luò)謠言為何頻發(fā)

    謠言對企業(yè)、行業(yè),乃至對社會的危害是不言而喻的,我們在遣責(zé)造謠者和傳謠者違法行為的同時,有些問題不得不進(jìn)行反思。為何食品行業(yè)會成為謠言的重災(zāi)區(qū)?為何同樣一個謠言經(jīng)過一段時間沉寂之后,又改頭換面地出現(xiàn),而受眾仍信...
    2017-06-30
  • 茶飲行業(yè)融資額超過13億 網(wǎng)紅喜茶們能火多久?

    在更迭頻繁的網(wǎng)紅品牌中,喜茶和它身后的一群茶飲品牌因?yàn)閭涫苜Y本和消費(fèi)者追捧而吸睛無數(shù)。盡管很多人不懂為了買一杯茶飲動輒排隊(duì)四五個小時的邏輯,并不妨礙任性的90后、00后消費(fèi)者為此買單,也不妨礙如潮水般的模仿者跟進(jìn)。
    2017-07-04

熱點(diǎn)視頻

第六屆中國報(bào)業(yè)黨建工作座談會(1) 第六屆中國報(bào)業(yè)黨建工作座談會(1)

熱點(diǎn)新聞

熱點(diǎn)輿情

特色小鎮(zhèn)

版權(quán)所有:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)京ICP備11041399號-2京公網(wǎng)安備11010502003583