權(quán)益資產(chǎn)投資需求提升 工銀瑞信8只基金恢復(fù)大額申購

近日，工銀瑞信基金旗下8只基金相繼發(fā)布公告，宣布恢復(fù)大額申購。公告顯示，為滿足廣大投資者的投資需求，工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合等四只基金自2024年10月25日起恢復(fù)(調(diào)整)大額申購等業(yè)務(wù)；工銀領(lǐng)航三年持有混合等四只基金自2024年10月28日起恢復(fù)(大額)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)。

隨著投資情緒回暖，近期市場上已有多批主動權(quán)益基金陸續(xù)放開大額申購限制。業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)市場急漲時，由于大量資金的涌入會攤薄基金收益，基金會進(jìn)行限購操作；而當(dāng)市場有所調(diào)整后，基金往往會恢復(fù)大額申購，方便市場資金進(jìn)行后市布局。從當(dāng)下來看，可能基于宏觀經(jīng)濟(jì)政策積極轉(zhuǎn)向，投資者風(fēng)險偏好持續(xù)改善，權(quán)益資產(chǎn)投資需求提升，主動權(quán)益基金恢復(fù)大額申購，也便于投資者在市場充分調(diào)整后進(jìn)行長期投資布局。

工銀瑞信此次恢復(fù)大額申購的8只基金涉及旗下多種不同投資風(fēng)格、不同投資方向的主動權(quán)益產(chǎn)品。值得一提的是，作為前期廣受關(guān)注的多基金經(jīng)理共管的平臺型基金，工銀領(lǐng)航三年持有混合為2023年9月以來首次開放申購，可以滿足不同投資者的投資需求。晨星數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，8只基金年內(nèi)收益均位居同類前1/3，其中工銀成長收益混合A、工銀新焦點靈活配置混合A、工銀新金融股票A等均位列同類1/5,工銀新金融股票獲五年期五星評級。從長期業(yè)績來看，亦有多只基金表現(xiàn)優(yōu)異。截至2024年三季度末，工銀新金融股票A、工銀新焦點配置混合A、工銀新財富靈活配置混合和工銀成長收益混合A自成立以來收益分別達(dá)159.80%（同期比較基準(zhǔn)16.59%）、88.46%（同期比較基準(zhǔn)9.18%）、117.40%（同期比較基準(zhǔn)72.95%）、46.94%（同期比較基準(zhǔn)17.25%），均大幅跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)。同時，據(jù)晨星數(shù)據(jù)，截至9月30日，工銀新焦點靈活配置混合A在近五年、近七年分別排名同類第2和第1，工銀新金融股票A則是在近五年、近七年的業(yè)績長跑中均位居同類產(chǎn)品前10%，體現(xiàn)出穿越周期、持續(xù)優(yōu)異的長跑能力。

展望后市，機(jī)構(gòu)普遍看好權(quán)益市場的配置價值。興業(yè)證券表示，逆周期政策不斷加碼，已在帶動并將持續(xù)支撐經(jīng)濟(jì)預(yù)期改善和動能修復(fù)。隨著近期政策持續(xù)發(fā)力穩(wěn)增長，9月多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已呈現(xiàn)改善信號：商品消費(fèi)開始回暖、房地產(chǎn)市場開始企穩(wěn)、就業(yè)開始回溫。此外，從估值層面來看，當(dāng)前主要寬基指數(shù)仍僅修復(fù)至歷史中位數(shù)附近。天風(fēng)證券表示，從三年以上的長期維度來看，市場可能已經(jīng)底部反轉(zhuǎn)，大概率不會再回到比之前底部區(qū)域更悲觀的狀態(tài)，在長期戰(zhàn)略層面，需要重視配置權(quán)益資產(chǎn)。

工銀瑞信基金自成立以來，始終堅持打造規(guī)范高效的投研決策機(jī)制，在團(tuán)隊化、平臺化、一體化的投研管理體系下，建立起一支優(yōu)秀的投研團(tuán)隊。依托自身的投研體系和深厚的專業(yè)底蘊(yùn)，在主動權(quán)益投資方面表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)異。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，工銀瑞信旗下主動權(quán)益基金近七年絕對權(quán)益在全行業(yè)中位居第4（4/108），在大型權(quán)益類公司中近七年、近五年絕對收益更均位列第1，近兩年也高居前三甲。

展望未來，隨著后續(xù)財政政策陸續(xù)落地，A股估值修復(fù)行情值得期待。工銀瑞信基金將繼續(xù)深化投研能力建設(shè)，以專業(yè)能力為依托，以長期價值為導(dǎo)向，更好地服務(wù)居民財富管理的需要，持續(xù)努力提升投資者獲得感。

數(shù)據(jù)說明：

工銀瑞信8只基金恢復(fù)大額申購具體指：工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合2024年10月25日調(diào)整大額申購、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)；工銀新金融股票、工銀新焦點配置混合2024年10月25日恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)；工銀圓豐三年持有期混合2024年10月25日恢復(fù)大額申購、定期定額投資業(yè)務(wù)；工銀領(lǐng)航三年持有混合2024年10月28日恢復(fù)基金申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)；工銀新財富靈活配置混合、工銀圓興混合、工銀成長收益混合2024年10月28日恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)。詳見基金公告。

同類排名數(shù)據(jù)來源于晨星中國，數(shù)據(jù)截至 2024年9月30日。工銀圓豐三年今年以來業(yè)績排名居同類443/2224，工銀圓興混合今年以來業(yè)績排名居同類610/2224，工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A今年以來業(yè)績排名居同類655/2224，工銀領(lǐng)航三年持有混合今年以來業(yè)績排名居同類476/2224，同類基金指滬港深積極配置；工銀新金融股票A今年以來、近五年、近七年業(yè)績排名居同類12/581、16/263、6/175，同類基金指大盤成長股票；工銀新財富靈活配置混合今年以來業(yè)績排名居同類97/800，同類基金指靈活配置；工銀成長收益混合A今年以來業(yè)績排名居同類17/919，同類基金指保守混合；工銀新焦點靈活配置混合A今年以來、近五年、近七年業(yè)績排名居同類21/108、2/9、1/9，同類基金指滬港深靈活配置。

權(quán)益類基金排名來源于海通證券，數(shù)據(jù)截至 2024年9月30日。工銀瑞信主動權(quán)益基金絕對權(quán)益近七年（2017.10.1-2024.9.30）位列行業(yè)4/108，近七年、近五年（2019.10.1-2024.9.30）絕對收益位列大型權(quán)益類公司1/13，近兩年（2022.10.1-2024.9.30）位列3/13。

工銀新金融股票A：工銀新金融股票A成立于2015年3月19日，鄢耀自基金成立日起至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。該基金自成立以來各年度凈值增長率分別為1.00%、-5.84%、11.99%、-20.28%、54.3%、103.97%、28.11%、-21.74%、-21.72%、159.80%。同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為-0.07%、-8.44%、17.22%、-19.26%、29.5%、22.47%、-2.97%、-16.91%、-8.23%、16.59%。數(shù)據(jù)來源于基金定期報告，自成立以來各年度數(shù)據(jù)來源于各年度年報，數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。

工銀新焦點配置混合A：工銀新焦點配置混合A成立于2016年10月10日，李劭釗自2023年4月10日起至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。該基金自成立以來各年度凈值增長率分別為0.00%、8.40%、-4.89%、21.73%、91.71%、4.44%、-15.87%、-22.08%、88.46%。同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為0.54%、5.54%、-7.76%、10.71%、8.85%、-2.45%、-8.87%、-5.21%、9.18%。數(shù)據(jù)來源于基金定期報告，自成立以來各年度數(shù)據(jù)來源于各年度年報，數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。

工銀新財富靈活配置混合：工銀新財富靈活配置混合成立于2014年9月19日。李昱自2023年12月14日至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。該基金自成立以來各年度凈值增長率分別為14%、18.07%、9.21%、3.4%、-7.5%、29.73%、52.52%、12.33%、-19.71%、-24.11%、117.40%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為25.49%、8.78%、-5.03%、11.7%、-11.24%、21.46%、16.44%、-0.29%、-10.81%、-4.23%、72.95%。數(shù)據(jù)來源于基金定期報告，自成立以來各年度數(shù)據(jù)來源于各年度年報，數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。

工銀成長收益混合A：工銀成長收益混合A成立于2019年7月19日。張洋自2015年8月17日至今擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。該基金自成立以來各年度凈值增長率分別為8.58%、21.45%、4.02%、-2.66%、-3.49%、46.94%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為6.21%、17.68%、-0.6%、-11.98%、-4.87%、17.25%。數(shù)據(jù)來源于基金定期報告，自成立以來各年度數(shù)據(jù)來源于各年度年報，數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。

風(fēng)險提示

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。工銀新金融股票為股票型基金，預(yù)期收益和風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。工銀新財富靈活配置混合、工銀成長收益混合為靈活配置混合型基金，預(yù)期收益和風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場基金。工銀新焦點配置混合基金為靈活配置混合型基金，預(yù)期收益和風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場基金。工銀圓豐三年持有、工銀圓興、工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合、工銀領(lǐng)航三年持有為混合型基金，預(yù)期收益和風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場基金，如投資港股通投資標(biāo)的股票，還需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險?；疬^往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，及更新等法律文件，在全面了解產(chǎn)品情況、費(fèi)率結(jié)構(gòu)、各銷售渠道收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。基金投資須謹(jǐn)慎。

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