2022年1月，北京中植基金銷售有限公司(以下簡稱：中植基金)正式成立，取得中國證券監(jiān)督管理委員會的證券投資基金銷售業(yè)務(wù)許可，一顆財(cái)富配置的種子自此“發(fā)芽”。對于中植基金來說，這是充滿挑戰(zhàn)的一年，也是充滿機(jī)遇的一年。2022年的經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，越來越多的人意識到，財(cái)富是“管理”出來的，從而選擇財(cái)富管理機(jī)構(gòu)為自己和家人管理財(cái)富。據(jù)瑞士信貸集團(tuán)發(fā)布的《2022全球財(cái)富報(bào)告》顯示，2021年中國成人人均財(cái)富在21年間增長超過10倍，中位數(shù)從2000年至今增長超過8倍。財(cái)富管理市場大有可為。
回顧2022年，權(quán)益投資市場經(jīng)歷了前所未有的動蕩，中植基金這顆種子在風(fēng)雨中汲取養(yǎng)分，不斷調(diào)整和創(chuàng)新，茁壯成長。成立伊始，中植基金迅速確立了“為客戶實(shí)現(xiàn)一站式標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品配置服務(wù)”的企業(yè)服務(wù)定位，并堅(jiān)持將“以客戶為中心，投顧驅(qū)動，為客戶實(shí)現(xiàn)長期回報(bào)”作為公司的使命，想客戶所想，積極提升服務(wù)水平，不斷升級客戶的服務(wù)體驗(yàn)。
強(qiáng)化專業(yè)深度 用配置享受財(cái)富
年初，中植基金重磅上線全新“投研大腦”——CIO辦公室，下設(shè)財(cái)富研究、宏觀總量研究、策略配置研究、資產(chǎn)配置研究四大研究方向，希望可以通過深度研究經(jīng)濟(jì)、政策、市場，策略優(yōu)選及配置調(diào)整，為客戶提供領(lǐng)先市場的，更加前瞻、專業(yè)、科學(xué)的資產(chǎn)配置方案。
同時(shí)，基于成立前身的專業(yè)累積，中植基金順應(yīng)時(shí)代，迅速整合，確立了自己的“349”配置法。即依據(jù)家庭理財(cái)實(shí)際需求，將家庭資產(chǎn)劃定為靈活取用的錢、人生保障的錢、投資增值的錢“三筆錢”，并根據(jù)劃分的基礎(chǔ)配置比例與大類資產(chǎn)的不同收益風(fēng)險(xiǎn)屬性、客戶可投資資產(chǎn)量級，生成該期資產(chǎn)配置方案，有效降低資產(chǎn)配置組合的波動，優(yōu)化投資體驗(yàn)，為投資者財(cái)富的保值、增值目標(biāo)服務(wù);為了在全服務(wù)周期中滿足不同客戶、不同階段的需求，中植基金以“資產(chǎn)配置四步法”??為核心，分“傾聽、規(guī)劃、實(shí)施、陪伴”四步為客戶提供量身打造的定制化服務(wù);并通過“九宮格”??配置服務(wù)工具，實(shí)現(xiàn)從“客戶畫像”到“配置方案”，千人千面、分別對應(yīng)的服務(wù)。
為了給客戶帶去更優(yōu)的配置體驗(yàn)，中植基金還堅(jiān)持在全球范圍內(nèi)尋找表現(xiàn)矚目的私募投資機(jī)構(gòu)、公募投資機(jī)構(gòu)中的白馬，覆蓋多家老牌知名企業(yè)，重磅打造了“中植嚴(yán)選”服務(wù)體系，擁有近千家初級觀測池，建立了豐富的管理人數(shù)據(jù)庫。截至2022年12月6日，“中植嚴(yán)選”體系已與80家精選私募證券管理人達(dá)成深度合作，其中百億以上規(guī)模的私募證券管理人36家，占行業(yè)百億私募管理人30%以上。另外，在“中植嚴(yán)選”體系的基礎(chǔ)上，中植基金打造了植選100基金產(chǎn)品池，池內(nèi)百億私募證券管理人占比達(dá)到57%，保障優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給充足。同時(shí)，中植基金還設(shè)立完備的跟蹤體系，定期檢測產(chǎn)品池中的產(chǎn)品表現(xiàn)，并根據(jù)測評結(jié)果不斷迭代，保持產(chǎn)品池中的產(chǎn)品表現(xiàn)能力在每一階段都是最優(yōu)。
陽光 陪伴 全生命周期守護(hù)
2022年，中植基金順應(yīng)時(shí)代發(fā)展，積極引入市場中成熟的科技系統(tǒng)賦能公司各個(gè)場景，同時(shí)大力加快自身數(shù)字化進(jìn)程，提升服務(wù)水平，不斷為客戶提供更便捷、更專業(yè)、更豐富的服務(wù)體驗(yàn)。
在優(yōu)秀的硬件能力之上，中植基金始終相信，服務(wù)是作為一家專業(yè)基金銷售機(jī)構(gòu)的核心競爭力之一。為此，中植基金不斷打磨，著力投前、投中、投后服務(wù)，致力于為客戶帶去更豐富的陪伴形式，為客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值與增值的目標(biāo)提供服務(wù)。
今年以來，權(quán)益投資市場受國內(nèi)外各類事件的影響動蕩加劇，投資者們的收獲大多不盡如人意，投資情緒陷入低迷。面對這樣的困局，中植基金迅速響應(yīng)市場變化，積極創(chuàng)新服務(wù)模式，全力推出了“陽光行動”，陪伴客戶一起度過投資的至暗時(shí)刻。根據(jù)持倉客戶的不同情況，“陽光行動”落地三大舉措：一是以“1個(gè)財(cái)富顧問+1個(gè)資產(chǎn)配置專家+N項(xiàng)陪伴服務(wù)”的形式與客戶會面，提供線下的賬戶診斷和資產(chǎn)配置方案;二是推出線下百場客戶沙龍，為投資者解讀市場產(chǎn)品，提供投資者教育;三是為客戶提供資配權(quán)益。希望可以通過“陽光行動”進(jìn)一步的有效配置，降低市場波動帶來的影響。未來，中植基金還會結(jié)合市場的不同變化，繼續(xù)適時(shí)推出應(yīng)對方案，為客戶的財(cái)富管理做到全生命周期的覆蓋。
此外，在投資者教育方面，中植基金持續(xù)通過“線上+線下”的方式，多點(diǎn)聯(lián)動進(jìn)行宣傳教育活動，推廣金融知識，普及理財(cái)觀念，將幫助投資者提升金融素養(yǎng)，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，提升投資者在金融活動中的獲得感、幸福感和安全感作為公司重要使命之一不斷發(fā)力。例如在中植基金官方公眾號中開設(shè)多類欄目，以圖片、文字、視頻等多個(gè)形式持續(xù)輸出投教知識，解讀市場形式，指點(diǎn)投資思路等。同時(shí)，中植基金還聯(lián)動多類媒體，形成媒體傳播矩陣，擴(kuò)大發(fā)聲，傳遞投資教育相關(guān)內(nèi)容，更進(jìn)一步的打開投資者思路與格局。
投后的陪伴也十分重要。中植基金針傾情為私募客戶打造“1+1+N”專家服務(wù)伴隨全程的專屬服務(wù)，即“1個(gè)財(cái)富顧問+1個(gè)金融顧問+N個(gè)總部專家”的方案，以買方投顧視角，力爭協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值與增值目標(biāo)。
服務(wù)向善 創(chuàng)造價(jià)值
展業(yè)一年，中植基金仍是一家年輕的公司。站在財(cái)富市場的巨大洪流中，中植基金唯有服務(wù)向善，不斷為社會、為客戶創(chuàng)造價(jià)值，方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。11月11日，中國證券投資基金協(xié)會公布的最新公墓基金保有量規(guī)模100強(qiáng)榜單中，中植基金位居第56位;在第三方獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)中位居第12位。中流砥柱的位置是行業(yè)對中植基金一年來經(jīng)營成績的認(rèn)可，更是勉勵(lì)與激勵(lì)，是中植基金繼續(xù)向上的動力。
此外，經(jīng)過一年的深耕厚植，中植基金接連獲得業(yè)內(nèi)資深媒體評選并頒發(fā)的多項(xiàng)大獎(jiǎng)，公司多個(gè)維度的能力獲得了業(yè)內(nèi)的認(rèn)可。在業(yè)務(wù)能力方面，中植基金獲得由《中國基金報(bào)》以及《第一財(cái)經(jīng)》頒發(fā)的“最佳私募第三方銷售機(jī)構(gòu)”、“最具配置能力私募基金銷售機(jī)構(gòu)”兩項(xiàng)大獎(jiǎng)，對中植基金專業(yè)的配置能力以及突出的私募服務(wù)給予了重要肯定;由《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》和《時(shí)代周報(bào)》頒發(fā)的“值得托付財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”、“專業(yè)服務(wù)金融機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)更是對中植基金整體服務(wù)水平的好評;并且，中植基金在雇主品牌、金融科技、投教服務(wù)等多個(gè)維度都獲得了相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)的加持，為中植基金這一年的努力添上了濃墨重彩的一筆。中植基金也將以更加專業(yè)的態(tài)度，持續(xù)推進(jìn)公司服務(wù)升級，回饋客戶與市場。
眼下，每一個(gè)影響市場的因素都在不斷變化，都將帶給市場以更多可能。中植基金將繼續(xù)秉持“以客戶為中心，堅(jiān)持投顧驅(qū)動，為客戶市場長期回報(bào)”的使命，用更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)回報(bào)社會與客戶，用專業(yè)抓住時(shí)代投資機(jī)遇。同時(shí)，中植基金也將堅(jiān)守“服務(wù)向善”的理念，以探路者和引領(lǐng)者的姿態(tài)，為更多投資者提供“實(shí)現(xiàn)投資價(jià)值，創(chuàng)造美好生活”的財(cái)富管理服務(wù)。
轉(zhuǎn)自：永州新聞網(wǎng)
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