數(shù)據(jù)顯示2014 我國(guó)無(wú)縫鋼管經(jīng)歷“轉(zhuǎn)折年”

　　2014年，盡管我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量仍處高位，但行業(yè)首度出現(xiàn)淘汰、停產(chǎn)產(chǎn)能大于新增產(chǎn)能的情況，實(shí)際產(chǎn)量增速也較2013年有小幅下降。目前，我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能已從2012年的峰值4500萬(wàn)噸降至目前的4000萬(wàn)噸左右。

　　考慮到2015年礦價(jià)、焦炭?jī)r(jià)格跌幅空間可能較2014年收窄，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)無(wú)縫鋼管價(jià)格波動(dòng)空間將小于2014年，但由于需求偏弱，全年穩(wěn)中緩慢下行的態(tài)勢(shì)將成為常態(tài)。

　　2014年，我國(guó)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)仍未打破2011年以來(lái)的下行勢(shì)頭，僅在4月中下旬有一周左右的反彈，漲幅為50元~100元/噸，但到5月初，這點(diǎn)漲幅很快又被吞沒(méi)。2014年全年，國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)表現(xiàn)出下行周期長(zhǎng)、企業(yè)資金緊、需求下降大的特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)價(jià)格累計(jì)跌幅在500元~850元/噸之間，均價(jià)跌幅為796.89元/噸，全年創(chuàng)2011年以來(lái)單年最大跌幅。

　　從近兩年的走勢(shì)來(lái)看，從2013年9月份開(kāi)始，國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)一直處于緩慢下行態(tài)勢(shì)，月平均跌幅為50元~100元/噸，至今已下跌一年有余。如此長(zhǎng)時(shí)間的下跌行情，歷年來(lái)看實(shí)屬罕見(jiàn)，而2014年單邊的下跌行情，在我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)近十年的發(fā)展過(guò)程中也是絕無(wú)僅有的。

　　從新增資源量來(lái)看，2014年前11個(gè)月，國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管新增資源量為2413.59萬(wàn)噸，同比小幅下降2.12%，這是我國(guó)自2008年以來(lái)新增資源量首次出現(xiàn)下降。隨著我國(guó)新增產(chǎn)能的減少，淘汰、停產(chǎn)產(chǎn)能日益增多，我國(guó)無(wú)縫鋼管新增資源量已出現(xiàn)高位回落的態(tài)勢(shì)，2014年也成為我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)由峰值轉(zhuǎn)向下行的“轉(zhuǎn)折年”。

　　回顧：產(chǎn)量增速放緩出口仍是利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

　　無(wú)縫鋼管市場(chǎng)上連續(xù)幾年的下跌行情已嚴(yán)重打擊了貿(mào)易商的信心。近兩年，各地區(qū)不僅是中小貿(mào)易商退出增多，部分大型貿(mào)易商也在萎縮無(wú)縫鋼管業(yè)務(wù)，撤出該市場(chǎng)的也越來(lái)越多。貿(mào)易商“蓄水池”作用的喪失，加重了上游無(wú)縫鋼管企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力。再加上無(wú)縫鋼管行業(yè)銀根吃緊，更加速了無(wú)縫鋼管企業(yè)和貿(mào)易商的退出。這點(diǎn)從2014年我國(guó)無(wú)縫鋼管淘汰產(chǎn)能大于新增產(chǎn)能中也能得到印證。

　　產(chǎn)量方面。2014年1月~11月份，國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量為2873.72萬(wàn)噸，同比微降0.12%，而粗鋼、鋼材產(chǎn)量同比均為增長(zhǎng)（粗鋼增1.91%、鋼材增4.47%）。目前，我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量增速已低于整體鋼材增速，且連續(xù)兩年低于整體鋼材和粗鋼的增速。2005年~2015年無(wú)縫鋼管產(chǎn)量走勢(shì)如圖1所示。

　　根據(jù)前11個(gè)月產(chǎn)量增速和各主要區(qū)域重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況來(lái)看，2014年無(wú)縫鋼管產(chǎn)量有望達(dá)到3050萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)2.94%。

　　2014年，產(chǎn)量居前十位的省份中，僅遼寧省難以達(dá)到百萬(wàn)噸規(guī)模，前九位均突破百萬(wàn)噸關(guān)口，依次為山東、江蘇、天津、河南、浙江、湖北、內(nèi)蒙古、四川和湖南。上述10個(gè)省份在2014年1月~11月份的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的84.58%，同比增長(zhǎng)1.75%。其中，國(guó)內(nèi)同比增長(zhǎng)在5萬(wàn)噸以上的省份僅有山東、湖北和浙江，同比分別增長(zhǎng)186.37萬(wàn)噸、9.35萬(wàn)噸和4.61萬(wàn)噸。值得關(guān)注的是，山東地區(qū)的產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)，這與該省去年新增和改造產(chǎn)能釋放有直接關(guān)聯(lián)。

　　而2014年減產(chǎn)在10萬(wàn)噸以上的省份明顯增加，依次為江蘇、內(nèi)蒙古、黑龍江、河南、湖南、天津、四川和河北，上述8個(gè)省份的總產(chǎn)量同比下降193.83萬(wàn)噸。其中，除天津、四川連續(xù)兩年減產(chǎn)外，其他6個(gè)省份均是2014年才出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

　　2014年我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)新增產(chǎn)線明顯減少，新增產(chǎn)能共計(jì)27萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2014年11月底，停產(chǎn)2年以上的無(wú)縫鋼管企業(yè)總產(chǎn)能已達(dá)550萬(wàn)噸，如果加上半停產(chǎn)和停產(chǎn)2年以內(nèi)的企業(yè)，總停產(chǎn)的產(chǎn)能將達(dá)到800萬(wàn)噸。我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能已從2012年的峰值4500萬(wàn)噸降至目前的4000萬(wàn)噸左右。

　　出口方面。2014年我國(guó)無(wú)縫鋼管出口維持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)低迷的情況下，出口成為無(wú)縫鋼管企業(yè)緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力的重要渠道：1月~11月份共出口478.46萬(wàn)噸，較2013年同期增加1.79萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.23%。2月、4月、6月和8月份同比負(fù)增長(zhǎng)，其中2月份同比降幅較大，下降34.91%；另外7個(gè)月均維持增長(zhǎng)，其中1月、9月和11月份同比增幅明顯，分別為16.58%、17.32%和13.38%。按前11個(gè)月平均出口量來(lái)預(yù)測(cè)，2014年全年出口有望達(dá)到515萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)0.59%。盡管2014年前11個(gè)月我國(guó)無(wú)縫鋼管出口保持微幅增長(zhǎng)，但每年末受圣誕節(jié)影響，出口或多或少都有所下降，因此全年出口量不排除小幅下降的可能。

　　從出口地區(qū)來(lái)看，2014年我國(guó)無(wú)縫鋼管出口主要集中在東亞、東南亞、南亞、中東、北美以及非洲地區(qū)。2014年前11個(gè)月，往上述地區(qū)的出口量占總出口量的61.59%；委內(nèi)瑞拉、俄羅斯和科威特受國(guó)際油價(jià)大幅下跌影響，出口降幅較為明顯，前11個(gè)月僅占總出口量的5.2%。2014年全年出口有望在20萬(wàn)噸以上的國(guó)家依次為印度、伊朗、韓國(guó)、印尼、阿聯(lián)酋、泰國(guó)和加拿大，這七國(guó)前11個(gè)月占出口總量的36.76%。值得關(guān)注的是，2014年出口伊朗、加拿大、阿爾及利亞、泰國(guó)、印度和埃及的無(wú)縫鋼管數(shù)量增長(zhǎng)顯著，確保了我國(guó)2014年無(wú)縫鋼管出口維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　從出口品種來(lái)看，2014年前11個(gè)月主要出口品種為石油天然氣管道無(wú)縫鋼管、石油天然氣鉆探無(wú)縫鋼管和其他無(wú)縫鋼管，分別占出口總量的42.43%、37.32%和16.99%，而僅石油天然氣鉆探無(wú)縫鋼管同比負(fù)增長(zhǎng)。出口情況能從側(cè)面反映出，受國(guó)際油價(jià)持續(xù)下行影響，新打井?dāng)?shù)量有所減少，對(duì)油套管需求有所削弱，但管道建設(shè)需求依然良好，電力和機(jī)械行業(yè)需求有復(fù)蘇跡象。2014年前11個(gè)月，出口平均單價(jià)為1295.18美元/噸，同比小幅增長(zhǎng)0.23%。可見(jiàn)在2014年成本低于2013年的情況下，整體出口金額變化不大，出口仍是國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　進(jìn)口方面。2014年前11個(gè)月我國(guó)共進(jìn)口無(wú)縫鋼管25.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.35%，主要是鍋爐管、其他無(wú)縫鋼管進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)所致，這與我國(guó)電力行業(yè)需求增長(zhǎng)有關(guān)，尤其是與核電投資增長(zhǎng)以及汽車、機(jī)械行業(yè)需求強(qiáng)勁有直接關(guān)聯(lián)。其中，非石油電力用合金熱軋無(wú)縫鋼管、不銹鋼冷拔鍋爐管和非冷拔合金鋼鍋爐管增長(zhǎng)尤為突出，同比分別增長(zhǎng)1.83萬(wàn)噸、1.28萬(wàn)噸和1.09萬(wàn)噸。按照2014年進(jìn)口增速，預(yù)計(jì)2014年我國(guó)進(jìn)口無(wú)縫鋼管總量將在27萬(wàn)噸左右。

　　分析：主要下游需求普遍偏弱

　　原油、天然氣。2009年至今，我國(guó)原油、天然氣產(chǎn)量走勢(shì)如圖2所示。2010年以來(lái)，我國(guó)原油產(chǎn)量進(jìn)入穩(wěn)定期，基本維持在2億噸左右。但隨著2014年國(guó)際油價(jià)的大幅跳水，截至2014年12月底，以紐約證券交易所NYMEX原油為例，累計(jì)跌幅已達(dá)43.22美元/桶，降幅為43.79%。盡管天然氣產(chǎn)量近10年均維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但根據(jù)2014年前10個(gè)月我國(guó)原油和天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭來(lái)估算，2014年出現(xiàn)雙雙下降的可能性較大。再加上2014年我國(guó)四大石油公司有意減少庫(kù)存量，國(guó)內(nèi)油井管需求量較去年有三成左右的下降。而在2015年，隨著國(guó)際油價(jià)的低迷，國(guó)內(nèi)新打井量不會(huì)出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。因此，2015年我國(guó)原油以及天然氣用管需求量繼續(xù)下降的可能性相對(duì)較大。

　　建筑業(yè)新開(kāi)工面積。2009年至今，我國(guó)建筑業(yè)新開(kāi)工面積走勢(shì)如圖3所示。房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)有著間接影響，工程機(jī)械行業(yè)和城市管道建設(shè)均與房地產(chǎn)發(fā)展情況有直接關(guān)聯(lián)。由于全國(guó)房地產(chǎn)價(jià)格大范圍走低，2014年新開(kāi)工面積呈現(xiàn)大幅下降之勢(shì)，因此2015年機(jī)械行業(yè)和城市管道用管需求勢(shì)必受到負(fù)面影響。

　　城市管道。2009年至今，我國(guó)城市建設(shè)管道里程情況如圖4所示。從近幾年的城市管道建設(shè)情況來(lái)看，蒸汽管道建設(shè)里程呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，但熱水管道建設(shè)里程維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。因?yàn)?014年我國(guó)建筑業(yè)新開(kāi)工面積呈現(xiàn)大幅下降之勢(shì)，所以2014年我國(guó)城市管道里程下降的可能性較大。而隨著全國(guó)房地產(chǎn)價(jià)格持續(xù)低迷，2015年我國(guó)城市管道需求量也將呈現(xiàn)偏弱的態(tài)勢(shì)。

　　工程機(jī)械。2009年至今我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)量走勢(shì)如圖5所示。受全球經(jīng)濟(jì)放緩以及我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)弱所影響，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)從2012年開(kāi)始呈現(xiàn)逐年下降之勢(shì)，且近幾年新建固定資產(chǎn)投資也呈現(xiàn)逐年下降的走勢(shì)，工程機(jī)械行業(yè)用管量亦受此影響。因國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)的低迷，2015年工程機(jī)械行業(yè)也很難有好的表現(xiàn)，因此預(yù)計(jì)2015年工程機(jī)械行業(yè)用管量維持下行的可能性較大。

　　預(yù)測(cè)：2015年無(wú)縫鋼管價(jià)格或?qū)⒁?jiàn)底

　　2011年至今，國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管（20#ф108mm×4.5mm）均價(jià)對(duì)照表如表1所示。2014年是我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)發(fā)展由峰值開(kāi)始向下調(diào)整的關(guān)鍵一年，隨著需求和銀根的收緊，淘汰和關(guān)停產(chǎn)能日益增多。我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量已呈現(xiàn)轉(zhuǎn)弱之勢(shì)，但因基數(shù)較大，再加上需求下降明顯，更加激化了國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管行業(yè)的困局。好在以鐵礦石、焦炭為代表的原材料價(jià)格下行明顯，前幾年那種成本與銷售價(jià)格雙向擠壓的狀況有所緩解。但需求和成本的雙雙下降，仍造成了2014年全年的單邊下行走勢(shì)。

　　進(jìn)出口方面。隨著國(guó)際油價(jià)的持續(xù)低迷，以及海外市場(chǎng)反傾銷的日益增多，2015年無(wú)縫鋼管的出口形勢(shì)并不樂(lè)觀，好在埃及、阿爾及利亞、伊朗等非洲以及中東市場(chǎng)需求有所恢復(fù)和增長(zhǎng)，利好和利空相互抵消，保證了2015年我國(guó)無(wú)縫鋼管出口不會(huì)出現(xiàn)大幅下降的可能?？傮w來(lái)看，2015年我國(guó)無(wú)縫鋼管出口出現(xiàn)小幅下降的可能性較大，預(yù)計(jì)2015年無(wú)縫鋼管出口量將在500萬(wàn)噸~510萬(wàn)噸之間。

　　與此同時(shí)，由于油價(jià)的持續(xù)低迷，國(guó)內(nèi)打井量減少，再加上高端石油用管的國(guó)產(chǎn)化，2015年石油用管進(jìn)口量低迷的情況很難有所改觀。好在核電、汽車、機(jī)械等行業(yè)需求穩(wěn)中有升，因此預(yù)計(jì)2015年我國(guó)進(jìn)口無(wú)縫鋼管量仍將維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但由于石油用管進(jìn)口量的下降使得2015年進(jìn)口增速將放緩，預(yù)計(jì)2015年全年進(jìn)口量在30萬(wàn)噸左右。

　　新增資源量方面。盡管2014~2015年仍有近102萬(wàn)噸的新增無(wú)縫鋼管產(chǎn)能，但停產(chǎn)產(chǎn)能年增速已遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于新增產(chǎn)能，且2015年新增產(chǎn)能是否能如期投產(chǎn)也仍未可知。因此，2015年我國(guó)新增資源量持續(xù)下行的概率較大，預(yù)計(jì)將在2520萬(wàn)噸左右。

　　價(jià)格方面。2015年全球經(jīng)濟(jì)依舊偏弱，盡管美國(guó)經(jīng)濟(jì)有所復(fù)蘇，但歐洲、日本經(jīng)濟(jì)依舊低迷。而我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于換擋期、消化期和陣痛期，經(jīng)濟(jì)增速由高轉(zhuǎn)低，各行業(yè)處于調(diào)整階段，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)GDP增速將降至7%。因此，國(guó)內(nèi)外無(wú)縫鋼管需求有繼續(xù)下降的可能。2015年國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)由于需求偏弱，更多的是成本定價(jià)。由于國(guó)際三大礦山2015年供給量增長(zhǎng)非常大，鐵礦石價(jià)格將向成本靠近，預(yù)計(jì)在60美元~75美元/噸之間運(yùn)行；而焦炭行業(yè)過(guò)剩程度較鋼鐵行業(yè)有過(guò)之而無(wú)不及，焦炭?jī)r(jià)格已接近成本價(jià)格。若以2015年鐵礦石和焦炭?jī)r(jià)格的情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管行情的底部遠(yuǎn)未達(dá)到。在成本的支撐下，隨著礦價(jià)的走低，我國(guó)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)價(jià)格的底部可能出現(xiàn)在2015年。

　　產(chǎn)量方面。2015年隨著國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管行業(yè)仍將延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)，部分鋼管企業(yè)因資金鏈斷裂將退出。因此，預(yù)計(jì)到2015年底，停產(chǎn)2年以上的無(wú)縫鋼管企業(yè)總產(chǎn)能有望達(dá)到750萬(wàn)噸左右，加上半停產(chǎn)企業(yè)，停產(chǎn)產(chǎn)能有望達(dá)到1000萬(wàn)噸。2015年，盡管無(wú)縫鋼管行業(yè)產(chǎn)能有較大幅度下降，但是產(chǎn)能過(guò)剩率仍在30%左右。考慮到部分關(guān)停企業(yè)的市場(chǎng)將由其他企業(yè)填補(bǔ)，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量將在3000萬(wàn)噸左右。

來(lái)源：中國(guó)冶金報(bào)

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