2017年是石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的轉(zhuǎn)折之年。全行業(yè)按照黨中央、國務(wù)院戰(zhàn)略部署,堅(jiān)持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,大力推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動和轉(zhuǎn)型升級,堅(jiān)定信心,排除萬難,埋頭苦干,行業(yè)經(jīng)濟(jì)取得優(yōu)異成績,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長好于預(yù)期。行業(yè)經(jīng)濟(jì)正穩(wěn)步邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。
一、2017年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)
行基本情況
?。ㄒ唬┦秃突瘜W(xué)工業(yè)總體情況
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至2017年末,石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)29307家,累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入13.78萬億元,比上年增長15.7%;利潤總額8462億元,同比增長51.9%,分別占全國規(guī)模工業(yè)主營收入和利潤總額的11.8%和11.3%。全年完成固定資產(chǎn)投資2.06萬億元,下降2.8%,占全國工業(yè)投資總額的8.8%;資產(chǎn)總計(jì)13.03萬億元,增加5.4%,占全國規(guī)模工業(yè)總資產(chǎn)的11.6%,資產(chǎn)負(fù)債率54.03%。2017年全行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總額5833.7億美元,增長22.1%,占全國進(jìn)出口貿(mào)易總額的14.2%,其中出口1929.8億美元,增幅12.9%,占全國出口貿(mào)易總額的8.5%;逆差1974.2億美元,同比擴(kuò)大45.1%。
2017年,石油和化工行業(yè)主營收入利潤率為6.14%,同比上升1.47點(diǎn);每100元主營收入成本為83.19元,同比下降0.4元。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為13.5天;應(yīng)收賬款平均回收期為25.8天。行業(yè)虧損面為12.8%,同比縮小0.8個百分點(diǎn)。
(二)三大業(yè)務(wù)板塊運(yùn)行情況
1、石油和天然氣開采業(yè)
截至2017年末,石油和天然氣開采業(yè)規(guī)模以上企業(yè)293家,累計(jì)主營收入9201.5億元,同比增長17.6%;利潤總額329.8億元,去年同期為虧損550.8億元;完成固定資產(chǎn)投資2648.9億元,增長13.9%;資產(chǎn)總計(jì)2.18萬億元,減少3.9%;資產(chǎn)負(fù)債率46.95%。
全年原油天然氣總產(chǎn)量3.24億噸(油當(dāng)量),同比增長0.8%。其中,原油產(chǎn)量1.92億噸,下降4%;天然氣產(chǎn)量(含煤層氣,下同)1474.2億立方米,增長8.5%;液化天然氣產(chǎn)量829萬噸,增幅14.4%。全年進(jìn)口原油4.2億噸,同比增長10.2%,對外依存度68.4%;進(jìn)口天然氣955.2億立方米,增幅27%,對外依存度38.4%。
2017年,石油和天然氣開采業(yè)主營收入利潤率為3.58%,2016年為-7.04%;每100元主營收入成本78.18元,同比減少10.18元。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為6天;應(yīng)收賬款平均回收期為28.5天。行業(yè)虧損面30%,同比縮小9.2個百分點(diǎn)。
2、石油加工業(yè)
截至2017年末,石油加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1366家,累計(jì)主營收入3.42萬億元,同比增長21.5%;利潤總額1911.5億元,增幅14.4%;完成固定資產(chǎn)投資2228.2億元,增長5.6%;資產(chǎn)總計(jì)2.05萬億元,增幅12.3%;資產(chǎn)負(fù)債率57.35%。2017年,全國原油加工量5.68億噸,同比增長5.0%;成品油產(chǎn)量(汽、煤、柴油合計(jì),下同)3.58億噸,增長3.0%,其中,柴油產(chǎn)量1.83萬噸,增長2.4%;汽油產(chǎn)量1.33億噸,增長3.0%。全年出口成品油4099.9萬噸,同比增長7.3%;出口總額214.8億美元,增幅28.3%。
2017年,石油加工業(yè)主營收入利潤率為5.59%,同比下降0.35點(diǎn);每100元主營收入成本77.87元,同比增加3.19元。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為10.6天;應(yīng)收賬款平均回收期為9.4天。行業(yè)虧損面14.6%,同比縮小1.6個百分點(diǎn)。
3、化學(xué)工業(yè)
截至2017年末,化學(xué)工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26202家,累計(jì)主營收入9.1萬億元,同比增長13.8%;利潤總額6050.7億元,增幅40.2%;完成固定資產(chǎn)投資1.5萬億元,下降5.2%;資產(chǎn)總計(jì)8.39萬億元,增加6.6%;資產(chǎn)負(fù)債率54.7%。全年進(jìn)出口貿(mào)易總額3289.4億美元,同比增長12.3%,其中出口總額1552.0億美元,增幅9.8%;逆差185.5億美元,同比擴(kuò)大79.3%。
2017年,全國主要化工產(chǎn)品總產(chǎn)量增幅約2.7%,上年為下降2.2%。其中,化肥總產(chǎn)量(折純)6065.2萬噸,下降2.6%;硫酸產(chǎn)量8694.2萬噸,增長1.7%;燒堿產(chǎn)量3365.2萬噸,增長5.4%;多晶硅產(chǎn)量29.8萬噸,增幅13.1%;乙烯產(chǎn)量1821.4萬噸,增長2.4%;純苯產(chǎn)量833.5萬噸,增長3.7%;甲醇產(chǎn)量4528.8萬噸,增長7.1%;合成材料總產(chǎn)量1.5億噸,增長6.6%;輪胎產(chǎn)量9.26億條,增幅5.4%。
全年橡膠制品出口總額465.4億美元,同比增長4.9%;化肥出口量和出口額分別為2519.5萬噸(實(shí)物量)和61.4億美元,同比下降9.6%和7.4%。
2017年,化工行業(yè)主營收入利潤率為6.65%,同比上升1.25點(diǎn);每100元主營收入成本85.59元,同比下降0.58元。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為14.7天;應(yīng)收賬款平均回收期為29.6天。行業(yè)虧損面12.4%,同比縮小0.5個百分點(diǎn)。
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要特點(diǎn)及問題
?。ㄒ唬┲饕攸c(diǎn)
1.經(jīng)濟(jì)規(guī)模重拾擴(kuò)張勢頭收入重拾增長,又創(chuàng)近期新高。
2017年石油和化工行業(yè)收入達(dá)到13.78萬億元,增長15.7%,為5年來最大增幅,高出同期全國規(guī)模工業(yè)增幅4.6個百分點(diǎn)。從增長走勢看,全年起伏波動不大,緩中趨穩(wěn)。其中,石油天然氣開采增長17.6%,石油加工業(yè)增速相對較高,達(dá)21.5%,化學(xué)工業(yè)增長13.8%。
利潤高速增長,接近歷史最好水平。2017年,石油和化工行業(yè)利潤總額在連續(xù)3年下降之后,再現(xiàn)增長勢頭,重上8000億元關(guān)口,超過8400億元,增速逾51%,大幅高于全國規(guī)模工業(yè)21.0%的平均增幅,利潤總額和增幅幾乎追平歷史最高水平。其中,石油天然氣開采業(yè)扭虧為盈,石油加工業(yè)增長14.4%,化學(xué)工業(yè)利潤增幅達(dá)40.2%。
資產(chǎn)穩(wěn)步上升,保持?jǐn)U張勢頭。2017年,中國石油和化學(xué)工業(yè)資產(chǎn)總計(jì)在12萬億關(guān)口徘徊兩年后,擴(kuò)張加快,一舉突破13萬億元,達(dá)到13.03萬億元,再上新臺階。
2、經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生動力增強(qiáng)
增長結(jié)構(gòu)優(yōu)化?;瘜W(xué)工業(yè)中,合成材料、基礎(chǔ)化學(xué)原料和專用化學(xué)品制造等收入增長較快,貢獻(xiàn)率較高。2017年,合成材料制造主營收入增幅達(dá)到23.5%,位居化工各行業(yè)之首,基礎(chǔ)化學(xué)原料和專用化學(xué)品制造增速分別為16.1%和12.4%,位列第二、第三。從貢獻(xiàn)率看,合成材料、基礎(chǔ)化學(xué)原料和專用化學(xué)品制造對化工行業(yè)收入增長的貢獻(xiàn)率分別達(dá)到26.9%、32%(其中有機(jī)化學(xué)原料貢獻(xiàn)率達(dá)到21.8%)和21.7%,合計(jì)貢獻(xiàn)率超過80%。化工行業(yè)收入增長部分主要來自這三大領(lǐng)域。
盈利能力增強(qiáng)。2017年,石油和化工行業(yè)主營收入利潤率達(dá)6.14%,創(chuàng)4年來新高。其中,石油和天然氣開采業(yè)由上年負(fù)值轉(zhuǎn)正;石油加工業(yè)雖較上年有所回落,但仍保持5.59%的歷史較高水平;化學(xué)工業(yè)主營收入利潤率同比大幅提高1.25個百分點(diǎn),2012年以來首次超越6%。
能源效率提高。2017年前三季度,石油和化工行業(yè)能耗總量同比增長1.3%,較上年同期回落0.3個百分點(diǎn),為歷史同期最低增幅。萬元收入耗標(biāo)煤同比下降12.8%,2013年以來首次下降。其中,油氣開采業(yè)萬元收入耗標(biāo)煤降幅16.8%,石油加工業(yè)下降13.6%,化學(xué)工業(yè)降幅12.6%。單位產(chǎn)品能耗也繼續(xù)降低。其中,燒堿生產(chǎn)綜合能耗下降0.5%,純堿生產(chǎn)綜合能耗下降3%,合成氨生產(chǎn)綜合能耗下降2.2%,乙烯生產(chǎn)綜合能耗下降0.1%,油氣生產(chǎn)綜合能耗和原油加工綜合能耗均下降2.1%。
負(fù)債率有所下降。2017年石油和化工行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為54.03%,為2010年以來最低,比去年同期回落0.58個百分點(diǎn),比同期全國工業(yè)55.5%的負(fù)債率低1.5個百分點(diǎn)。其中,石油天然氣開采業(yè)為46.95%,同比上升0.31點(diǎn);石油加工業(yè)為58.45%,下降1.07點(diǎn);化學(xué)工業(yè)為54.70%,下降1.09點(diǎn)。
3、消費(fèi)加快,結(jié)構(gòu)改善
能源消費(fèi)增長加快,天然氣占比持續(xù)上升。2017年,我國石油天然氣表觀消費(fèi)量7.99億噸(油當(dāng)量),同比增長7.4%,增速比上年加快3.1個百分點(diǎn)。其中,原油表觀消費(fèi)量6.07億噸,增長5%;天然氣表觀消費(fèi)量2393.9億立方米,增幅15.3%,占石油天然氣比重為27%,同比提高1.8個百分點(diǎn)。2017年以來,液化石油氣消費(fèi)明顯減緩,全年增幅只有7.8%,為2013年以來最低。油品消費(fèi)中,最值得關(guān)注的是,汽油消費(fèi)增速再創(chuàng)歷史新低,增幅僅有2.3%,且曾一度出現(xiàn)負(fù)增長;柴油消費(fèi)止降轉(zhuǎn)增,但增幅不足1.5%;在航空運(yùn)輸業(yè)繁榮推動下,煤油消費(fèi)保持較快增長,增幅8.7%,較上年略有回落。
消費(fèi)結(jié)構(gòu)改善。2017年主要化學(xué)品表觀消費(fèi)總量增幅約4.6%,比上年加快0.9個百分點(diǎn)。主要化學(xué)品消費(fèi)中,基礎(chǔ)化學(xué)原料增速有所回落,合成材料增長明顯加快,化肥繼續(xù)下降。全年基礎(chǔ)化學(xué)原料表觀消費(fèi)總量增長約4%,比上年回落1.1個百分點(diǎn);合成材料增幅7%,提高3.5個百分點(diǎn)。其中,合成橡膠和合成纖維單體增速分別達(dá)到30%和11.1%。2017年化肥表觀消費(fèi)降幅約1.1%,連續(xù)第二年下降。其中,尿素降幅3.1%;鉀肥消費(fèi)保持增長,但增速放緩,為4.6%。
4、出口重回增勢
2017年,石油和化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)快速增長,外需市場有所改善,出口貿(mào)易在連續(xù)兩年下降后重現(xiàn)增長勢頭。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,全年累計(jì)進(jìn)出口總額同比增長22.1%,為2012年以來最大增幅。其中,進(jìn)口增幅達(dá)27.2%,出口增長12.9%,出口增速呈加快趨勢。出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化。成品油、有機(jī)化學(xué)原料、合成材料等在出口中的比重持續(xù)上升。2017年,在全行業(yè)出口總額中,成品油占比達(dá)11.1%,同比提高1.3個百分點(diǎn);有機(jī)化學(xué)原料占比21.2%,提高1.0個百分點(diǎn);合成材料占比8.3%,提高0.6個百分點(diǎn)。一些傳統(tǒng)優(yōu)勢出口產(chǎn)品占比繼續(xù)下降。橡膠制品出口占比24.1%,仍保持行業(yè)第一大出口地位,但比重同比下降1.9個百分點(diǎn);化肥出口占比滑落至3.2%,下降0.7個百分點(diǎn);農(nóng)藥和涂顏料出口分別占比2.4%和3.7%,與上年基本持平。
(二)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的主要問題
1、石化市場進(jìn)口壓力增大
2017年,我國合成材料進(jìn)口持續(xù)快速增長,有機(jī)化學(xué)原料進(jìn)口再創(chuàng)歷史新高。相關(guān)產(chǎn)品持續(xù)大量進(jìn)口,對國內(nèi)市場壓力越來越大。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,全年合成材料進(jìn)口總量達(dá)4869.8萬噸,創(chuàng)歷史新高,同比增長8.3%;凈進(jìn)口3880.9萬噸,增幅8.2%。其中,合成橡膠增幅達(dá)74.1%,合成纖維單體增速14.0%。從主要產(chǎn)品看,聚乙烯進(jìn)口1179.4萬噸,增長18.6%;乙丙橡膠進(jìn)口169.0萬噸,增長6.1倍;乙二醇進(jìn)口875.0萬噸,增幅15.5%。
2017年,進(jìn)口有機(jī)化學(xué)原料6222.7萬噸,再創(chuàng)歷史新紀(jì)錄,同比增長6.3%,凈進(jìn)口4783.2萬噸,增幅4.8%。其中,乙烯進(jìn)口215.7萬噸,同比增長30.2%;丙烯進(jìn)口309.9萬噸,增長6.7%;純苯進(jìn)口250.3萬噸,增幅61.6%;對二甲苯進(jìn)口1443.8萬噸,增長16.8%。此外,甲醇進(jìn)口量雖有所下降,但仍達(dá)814.5萬噸。
2、化工行業(yè)投資動力不足
2017年,受化工行業(yè)影響,石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)第三年下降,歷史僅見。其中,化學(xué)工業(yè)降幅達(dá)5.2%,較上年擴(kuò)大2.5個百分點(diǎn),連續(xù)第二年下降。從區(qū)域投資看,東部地區(qū)下降2.7%,中部地區(qū)下降3.8%,西部地區(qū)下降4.2%,東北地區(qū)降幅4.4%。從企業(yè)類型看,內(nèi)資企業(yè)投資下降2.4%,其中私營企業(yè)下降1.6%;港澳臺企業(yè)下降1.6%;外商投資降幅較大,達(dá)11.8%。投資長期疲弱,對行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展極為不利。
3、石油開采業(yè)虧損面大
盡管2017年石油和天然氣開采業(yè)效益總體上明顯改善,但受石油開采業(yè)拖累,虧損面仍然較大,達(dá)到30%。尤其是石油開采業(yè),虧損面達(dá)58%,近6成企業(yè)虧損;效益繼續(xù)惡化,凈虧損11.5億元,連續(xù)第二年虧損。石油開采業(yè)效益面臨的形勢依然十分嚴(yán)峻。
4、庫存上升加快
監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2017年,石油和化工行業(yè)存貨資金上升12.3%,其中化學(xué)工業(yè)升幅達(dá)12.7%,均創(chuàng)5年來最大增幅。特別是下半年后,呈現(xiàn)快速上升之勢。在需求趨緩背景下,庫存快速上升,預(yù)示市場風(fēng)險(xiǎn)可能增加,應(yīng)引起警惕。
三、2018年市場走勢及全年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測
2017年,世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇,增長動力增強(qiáng)。全球各地區(qū)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)少有的“齊步前進(jìn)”局面,市場信心大為增強(qiáng)。受此影響,聯(lián)合國、世界銀行等國際權(quán)威機(jī)構(gòu)近期紛紛上調(diào)今明兩年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。聯(lián)合國表示,預(yù)計(jì)2018年和2019年世界經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)穩(wěn)步增長,增幅在3%左右,與2017年持平,“發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體依然是全球經(jīng)濟(jì)增長的主要推動力”,“目前,東亞和南亞占了全球增長的近一半,這兩個地區(qū)將繼續(xù)快速擴(kuò)張”。
我國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展勢頭。2017年我國GDP增長6.9%,超出預(yù)期,較上年加快0.2個百分點(diǎn)。我國經(jīng)濟(jì)增長的穩(wěn)定性和協(xié)調(diào)性不斷增強(qiáng),正穩(wěn)步邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。
2018年,我國宏觀經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢,預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增幅在6.8%左右,與上年基本持平。
2017年,由于宏觀經(jīng)濟(jì)向好,石油和化工市場整體上回暖,需求改善,價格總水平漲幅較大,終止了連續(xù)5年的下降局面。數(shù)據(jù)顯示,石油和天然氣開采業(yè)出廠價格指數(shù)同比漲幅29%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)漲幅9.4%。根據(jù)國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢及當(dāng)前石油和化工市場走勢判斷,2018年石油和化工市場總體將延續(xù)向好格局,價格總水平保持上漲勢頭,但漲幅縮小。預(yù)計(jì)石油和天然氣開采業(yè)價格總水平漲幅在8%左右,化學(xué)工業(yè)漲幅約3.5%。
(一)2018年市場走勢分析
1、國際原油市場
2017年,國際油價(普氏現(xiàn)貨,下同)在連續(xù)4年下跌后,重拾漲勢,且漲幅較大。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,WTI原油均價約為50.76美元/桶,同比上漲18.2%;布倫特原油均價約54.74美元/桶,漲幅24.4%;迪拜原油均價約52.9美元/桶,上漲29.5%;大慶原油均價約48.69美元/桶,漲幅31.7%。上述四地原油均價約為51.77美元/桶,同比上漲25.7%。
2017年,預(yù)計(jì)全球原油消費(fèi)量在44.79億噸左右,增長1.7%。2018年,全球經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)增長,多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)測增速與上年大致持平,約為3%。全球原油需求繼續(xù)維持低速增長的局面,預(yù)計(jì)2018年全球消費(fèi)量增速在1.5%上下,消費(fèi)總量約為45.45億噸,供需依然相對寬松。從地緣政治局勢看,“伊斯蘭國”被擊潰后,中東地區(qū)緊張局勢相對緩和,但大國在該地區(qū)的博弈仍在繼續(xù),暗潮涌動,不過局面總體可控。隨著油價回升,原油生產(chǎn)動力將繼續(xù)增強(qiáng),市場供給充裕,炒作空間有限,油價進(jìn)一步上升動力不足。
綜上所述,2018年國際油價總體將保持上漲勢頭,但漲勢較上年明顯減弱。國際原油年均價格有可能上升至55~60美元/桶,漲幅在8%左右。其中WTI原油年均價格約為55美元/桶,布倫特原油年均價在60美元/桶上下;大慶原油均價約為53美元/桶。
2、化肥市場
整體而言,2017年,我國化肥市場表現(xiàn)依然疲軟,但價格較上年有所回升,主要品種漲跌互現(xiàn)。其中,氮肥(尿素)漲幅相對較大,磷復(fù)肥、鉀肥繼續(xù)下跌,復(fù)合肥小幅上漲。
2017年,國內(nèi)市場化肥消費(fèi)兩繼續(xù)下降,表觀消費(fèi)總量降幅約1%。其中,氮肥下降逾10%,磷肥降幅約1%,磷酸二銨降幅2.5%,鉀肥增長4.6%?;食隹诹?、額均繼續(xù)下挫,降幅分別達(dá)9.6%和7.4%。出口持續(xù)不振,進(jìn)一步加大了國內(nèi)市場壓力。
目前,我國化肥市場結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出,化肥大宗產(chǎn)品如尿素、普鈣、磷酸二銨等消費(fèi)已近極限,化肥結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)順應(yīng)農(nóng)林、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)調(diào)整的趨勢,在大力提高傳統(tǒng)大宗產(chǎn)品質(zhì)量和效益的同時,著力發(fā)展差異化、個性化、專用化新品,適應(yīng)社會高質(zhì)量發(fā)展的變化。另一個值得關(guān)注的是,近年來我國化肥行業(yè)成本上升較快,每100元主營收入成本2016年達(dá)到88.96元,超越基礎(chǔ)化學(xué)原料制造躍居化工行業(yè)之首。
2017年每100元主營收入成本仍達(dá)87.97元,依然居首。其中,氮肥和磷肥單位成本分別達(dá)到90.42元和89.85元。成本成為當(dāng)前支撐化肥市場價格變動的最主要因素。
2018年,我國化肥消費(fèi)總量仍將維持在5600萬噸上下(折純),與上年大致持平。出口有可能重現(xiàn)增長勢頭,但幅度不會太大。根據(jù)市場情況,以及多年來價格波動特點(diǎn)判斷,2018年化肥價格總水平與上年大致持平。其中,氮肥價格有所下跌,磷肥鉀肥小幅上漲,復(fù)合肥基本穩(wěn)定。預(yù)計(jì)尿素年均價格在1660元/噸左右,同比下降1.1%;磷酸二銨均價約2580元/噸,上漲4%;國產(chǎn)氯化鉀均價2050元/噸上下,漲幅4.5%;硫基復(fù)合肥(45%)均價約2300元/噸,上漲1.6%。
3、基礎(chǔ)化學(xué)原料市場
總體上看,2017年基礎(chǔ)化學(xué)原料市場明顯回暖,供需增長平穩(wěn),價格總體漲幅較大,行業(yè)效益顯著改善。在監(jiān)測的39種主要無機(jī)化學(xué)原料中,年均價同比上漲有33種,占比84.6%;在監(jiān)測的84種主要有機(jī)化學(xué)原料中,同比上漲有75種,占比近90%。
2017年,我國基礎(chǔ)化學(xué)原料消費(fèi)保持增長態(tài)勢,增幅約4%。總體而言,我國有機(jī)化學(xué)原料有效供給嚴(yán)重不足,缺口較大。2017年有機(jī)化學(xué)原料進(jìn)口量首次突破6000萬噸大關(guān),凈進(jìn)口接近5000萬噸。其中,乙烯、純苯、對二甲苯等進(jìn)口量增速分別達(dá)到30.2%、61.6%和16.8%。預(yù)計(jì)2018年我國基礎(chǔ)化學(xué)原料市場需求總體仍將保持平穩(wěn)增長,無機(jī)化學(xué)原料表觀消費(fèi)量增幅在3%左右,有機(jī)化學(xué)原料表觀消費(fèi)量增幅維持在6%上下,大致與上年持平。
根據(jù)目前市場走勢及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況判斷,2018年,我國基礎(chǔ)化學(xué)原料市場將延續(xù)向好勢頭,供需平穩(wěn),價格小幅上漲,波動較上年減弱。預(yù)計(jì)燒堿(片堿)市場年均價格在3600元/噸上下,同比下降5.3%;純堿(重灰)年均價在2130元/噸左右,上漲約1.8%;電石均價約2800元/噸,漲幅2.8%;丙烯市場均價約為7860元/噸,漲幅4%;純苯(石油級)均價約為7200元/噸,漲幅6%;乙二醇(優(yōu)等品)均價約為7300元/噸,漲幅4%;甲醇(一級)市場均價2650元/噸上下,與上年大致持平。
4、合成材料市場
2017年,合成材料市場總體高位運(yùn)行,價格漲幅較大。比較而言,合成樹脂和合成纖維單體價格走勢相對平穩(wěn),合成橡膠起伏波動較大。在價格帶動下,合成材料制造業(yè)利潤大幅增長。
2017年我國合成材料市場消費(fèi)增長總體加快,表觀消費(fèi)總量達(dá)到1.89億噸,增幅較上年提高3.5個百分點(diǎn)。其中,合成樹脂增長3.1%,合成橡膠和合成纖維單(聚合)體增幅分別達(dá)到30%和10.4%。預(yù)計(jì)2018年,我國合成材料表觀消費(fèi)總量增幅在6%左右,較上年略有放緩。整體而言,我國合成材料市場供需缺口較大,特別是高端市場,國外產(chǎn)品仍占主導(dǎo)。2017年我國三大合成材料進(jìn)口總量創(chuàng)歷史新高,接近5000萬噸。預(yù)計(jì)2018年我國合成材料進(jìn)口量仍將維持在高位,中國市場依然是全球爭奪的主要目標(biāo)。
綜合目前市場走勢和成本情況,以及未來原油價格趨勢判斷,預(yù)計(jì)2018年合成材料市場價格總體可能高位震蕩,小幅上升。其中,聚氯乙烯(LS-100)年均價在7160元/噸左右,同比持平;高密度聚乙烯(5000s)均價在10200元/噸上下,降幅1.3%;聚丙烯(F401)均價約為9000元/噸,上漲3.8%;己內(nèi)酰胺均價大約16000元/噸,漲幅約3.1%;丁苯橡膠(1500)均價14000元/噸上下,下跌3.6%。
5、輪胎市場
2017年,國內(nèi)輪胎市場價格運(yùn)行基本平穩(wěn),但在成本推動下,總體漲幅較上年有所提高。市場監(jiān)測顯示,載重子午胎(12.00R20-18PR)年均價為2178元/條,同比上漲3.0%;轎車子午胎(215/55R16)均價為609元/條,漲幅10.4%;輕卡斜交胎(7.50-16-14PR)676元/條,上漲5.4%。
出口價格上漲。2017年我國小客車輪胎出口均價為2614.4美元/噸,同比上漲5.0%;客貨車輪胎出口均價2193.6美元/噸,漲幅8.9%;建筑輪胎(輞圈>61cm)出口均價為2678.4美元/噸,上漲5.2%??傮w看,輪胎出口價格雖有不同程度上漲,但與成本上升相比,漲幅仍很有限,行業(yè)效益持續(xù)下滑。
我國輪胎行業(yè)對外需市場依賴較大,近年來,國際上輪胎產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,加之貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,我輪胎出口企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)增大。2017年我國輪胎出口總額在連續(xù)兩年大幅下降后,實(shí)現(xiàn)一定增長(9.7%)。但我國輪胎出口結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出,產(chǎn)品主要集中在中低端市場,競爭異常激烈。從世界經(jīng)濟(jì)增長和輪胎市場競爭趨勢分析,2018年,全球輪胎市場仍難有明顯起色,價格可能繼續(xù)低位震蕩。國內(nèi)輪胎市場在成本支撐下,將保持高位運(yùn)行態(tài)勢,價格走勢相對平穩(wěn),穩(wěn)中有所上升,估計(jì)價格總水平漲幅在1%左右。預(yù)計(jì)載重子午胎(12.00R20-18PR)年均價約為2190元/條,同比上漲0.5%;轎車子午胎(215/55R16)均價610元/條左右,與上年基本持平;輕卡斜交胎(7.50-16-14PR)約685元/條,上漲1.5%。(二)2018年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長預(yù)測根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢,行業(yè)生產(chǎn)、價格走勢,以及結(jié)構(gòu)調(diào)整變化等綜合因素分析判斷,初步預(yù)計(jì)2018年石油和化工行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入超過15萬億元,增長10%左右;其中,化學(xué)工業(yè)主營收入10萬億,增長約10%。
預(yù)計(jì)2018年石油和化工行業(yè)利潤總額接近9000億元,增長約5%;其中,化學(xué)工業(yè)利潤總額6300億元左右,增長5%。
預(yù)計(jì)2018年石油和化工行業(yè)進(jìn)出口總額超過6300億美元左右,同比增長約10%;其中出口總額約為2100億美元,增長約9%。
預(yù)計(jì)全年原油表觀消費(fèi)量約6.3億噸,同比增長5%;天然氣表觀消費(fèi)量約2630億立方米,增幅10%;成品油表觀消費(fèi)量約3.31億噸,增長3%,其中柴油表觀消費(fèi)量約1.7億噸,增長約1.5%;化肥表觀消費(fèi)量約5700萬噸(折純),與上年大致持平,其中尿素表觀消費(fèi)量約為2530萬噸,與上年持平;合成樹脂表觀消費(fèi)量1.14億噸左右,增長約4.5%;乙烯表觀消費(fèi)量約2140萬噸,增長5%;燒堿表觀消費(fèi)量3390萬噸上下,增幅約5%。(中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會)
轉(zhuǎn)自:中國化工報(bào)
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