8月,石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行保持穩(wěn)中向好態(tài)勢。全國油氣和主要化學(xué)品生產(chǎn)平穩(wěn),市場供需穩(wěn)定,價格總水平企穩(wěn)有升,出口延續(xù)較快增長勢頭;單位成本回落,行業(yè)效益總體繼續(xù)向好。但是,投資持續(xù)疲軟,石化市場進(jìn)口壓力進(jìn)一步增大。
資料圖:石油和化學(xué)工業(yè)(圖片來源:互聯(lián)網(wǎng))
一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
?。ㄒ唬┰黾又翟鏊倨椒€(wěn),收入保持較快增長
統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至8月末,石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)29100家,累計增加值增長3.4%,與1~7月持平,低于同期全國規(guī)模工業(yè)增加值增幅3.3個百分點。其中,化學(xué)工業(yè)增加值增長3.8%,比1~7月減緩0.3個百分點;石油天然氣開采業(yè)下降1.8%,降幅收窄0.4個百分點;煉油業(yè)增幅3.9%,加快0.7個百分點。
1~8月,石油和化工行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入9.62萬億元,同比增長15.8%,增速比1~7月回落0.7個百分點,占全國規(guī)模工業(yè)主營收入的12.0%。
三大板塊中,化學(xué)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入6.57萬億元,同比增長14.2%,比1~7月回落1.0個百分點;煉油業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2.20萬億元,增幅20.1%,回落0.2個百分點;石油和天然氣開采業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5915.9億元,增速21.0%,減緩1.1個百分點。
化學(xué)工業(yè)中,合成材料、基礎(chǔ)化學(xué)原料和專用化學(xué)品制造主營收入增速繼續(xù)領(lǐng)先,分別達(dá)到23.5%、16.4%和14.0%。橡膠制品和涂(顏)料制造主營收入分別增長8.2%和8.9%,肥料和農(nóng)藥制造業(yè)主營收入增速為7.7%和10.3%。
油氣行業(yè)景氣指數(shù)回升,化學(xué)工業(yè)基本平穩(wěn)。根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的景氣指數(shù)顯示,7月,中國化學(xué)工業(yè)景氣指數(shù)為93.27點,較上月回落0.04點;油氣行業(yè)景氣指數(shù)為95.64點,較上月上升1.81點。
(二)能源生產(chǎn)總體加快,主要化學(xué)品增長基本平穩(wěn)
據(jù)統(tǒng)計,1~8月全國原油天然氣總產(chǎn)量2.17億噸(油當(dāng)量),同比增長0.6%,比1~7月加快0.3個百分點;主要化學(xué)品總量增長約2.4%,增速比1~7月回落0.2個百分點。
原油生產(chǎn)繼續(xù)下降,天然氣保持較快增長。8月,全國原油產(chǎn)量1595.7萬噸,同比下降3.1%,降幅比上月擴(kuò)大0.2個百分點;天然氣產(chǎn)量119.5億立方米(含煤層氣,下同),增長11.7%,繼續(xù)保持較快增長勢頭;液化天然氣產(chǎn)量72.2萬噸,增幅22.2%。8月全國原油加工量4712.2萬噸,同比增長6.5%,成品油產(chǎn)量(汽、煤、柴油合計,下同)2929.7萬噸,增長3.0%。其中,柴油產(chǎn)量1488.6萬噸,增長2.8%;汽油產(chǎn)量1077.6萬噸,增長2.3%。
化肥產(chǎn)量繼續(xù)下降。8月全國化肥產(chǎn)量(折純,下同)568.5萬噸,同比下降3.9%。其中,氮肥產(chǎn)量356.1萬噸,下降4.5%;磷肥產(chǎn)量154.8萬噸,降幅5.4%;鉀肥產(chǎn)量57.0萬噸,增長3.9%。當(dāng)月農(nóng)藥原藥產(chǎn)量(折100%)28.9萬噸,同比下降4.4%,其中除草劑(原藥)產(chǎn)量11.5萬噸,降幅20.8%;農(nóng)用薄膜產(chǎn)量20.0萬噸,增長0.6%。
其它重點化學(xué)品增長總體平穩(wěn)。8月,全國乙烯產(chǎn)量159.9萬噸,同比增長14.4%;甲醇產(chǎn)量389.9萬噸,增幅11.1%;涂料產(chǎn)量178.4萬噸,增長5.0%;化學(xué)試劑168.6萬噸,增長5.3%;硫酸產(chǎn)量774.2萬噸,增長7.4%;燒堿產(chǎn)量270.7萬噸,增長3.3%;電石產(chǎn)量214.5萬噸,增速0.2%;合成樹脂733.2萬噸,增幅8.1%;合成纖維單體產(chǎn)量349.0萬噸,增長11.8%;輪胎外胎產(chǎn)量8205.2萬條,增幅2.7%。
?。ㄈ┠茉聪M繼續(xù)較快增長,主要化學(xué)品保持平穩(wěn)
數(shù)據(jù)顯示,1~8月,我國石油天然氣表觀消費量5.33億噸(油當(dāng)量),同比增長7.8%,增速與1~7月基本持平;主要化學(xué)品表觀消費總量增幅約4.8%,亦與1~7月基本持平。
原油消費增速有所回落,天然氣繼續(xù)加快。1~8月,國內(nèi)原油表觀消費量4.07億噸,同比增長6.0%,增速比1~7月回落0.7個百分點,對外依存度68.3%;天然氣表觀消費量1547.5億立方米,增幅14.9%,提高1.8個百分點,占石油天然氣表觀消費總當(dāng)量的26.1%,對外依存度36.8%。1~8月,國內(nèi)成品油表觀消費量2.11億噸,同比增長1.1%。其中,柴油表觀消費量1.09億噸,增長0.5%;汽油表觀消費量8012.2萬噸,增長0.5%。
化肥消費繼續(xù)下降。1~8月,全國化肥表觀消費量(折純,下同)4159.0萬噸,同比下降3.6%,降幅比1~7月收窄0.3個百分點。其中,氮肥表觀消費量2487.2萬噸,降幅7.6%;磷肥表觀消費量967.2萬噸,下降2.9%;鉀肥表觀消費量701.0萬噸,增長11.7%;磷酸二銨(實物量)表觀消費量790.2萬噸,降幅6.0%。
基礎(chǔ)化學(xué)原料消費增速基本平穩(wěn),合成材料加快。數(shù)據(jù)顯示,前8月,基礎(chǔ)化學(xué)原料表觀消費總量增幅5.1%,比1~7月回落0.2個百分點。其中,乙烯表觀消費量1345.8萬噸,同比增長2.6%;甲醇表觀消費量3577.2萬噸,增幅5.7%;硫酸表觀消費量6156.9萬噸,增長3.5%;燒堿表觀消費量2196.9萬噸,增長6.1%。1~8月,合成材料表觀消費總量增幅約7.1%,比上1~7月加快0.5個百分點。其中,合成樹脂表觀消費量7437.7萬噸,增長4.6%;合成纖維單(聚合)體表觀消費量4445.9萬噸,增幅8.4%。
(四)投資降幅繼續(xù)擴(kuò)大
1~8月,石油和化工行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1.30萬億元,同比下降2.1%,降幅較1~7月擴(kuò)大0.7個百分點,占全國工業(yè)投資總額的8.9%。
油氣開采和煉油業(yè)投資保持平穩(wěn)增長,煉油業(yè)增速減緩,化學(xué)工業(yè)降幅擴(kuò)大。三大板塊中,石油和天然氣開采業(yè)投資1432.1億元,同比增長6.9%,占全行業(yè)投資總額的11.0%;煉油業(yè)投資1449.5億元,增幅5.4%,占比11.1%;化學(xué)工業(yè)投資9677.4億元,下降2.7%,占比74.4%。
化學(xué)工業(yè)中,化學(xué)礦采選投資增幅較高,合成材料和涂(顏)料及類似品制造保持增長。1~8月,化學(xué)礦采選投資同比增幅17.9%,繼續(xù)位居榜首;合成材料制造增幅0.4%;涂(顏)料及類似品制造增長3.7%;專用化學(xué)品制造同比持平。前8月,基礎(chǔ)化學(xué)原料制造和橡膠制品業(yè)投資分別下降4.8%和0.7%,化肥和農(nóng)藥制造降幅9.4%和18.4%。
中部和西部地區(qū)投資保持增長。1~8月,全國區(qū)域行業(yè)投資總額1.28萬億元,同比下降2.4%。其中,東部地區(qū)投資6038.0億元,下降3.0%,占全國地區(qū)行業(yè)投資總額的47.3%;中部地區(qū)投資3067.5億元,增長0.7%,占比24.0%;西部地區(qū)投資2804.1億元,增長1.8%,占比22.0%;東北地區(qū)投資855.7億元,降幅18.0%,占比6.7%。
(五)出口保持平穩(wěn)較快增長
8月,石油和化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總額增速有所加快,出口保持平穩(wěn)較快增長。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)月全行業(yè)進(jìn)出口總額477.6億美元,同比增長13.7%,增速較上月加快2.4個百分點。其中,出口總額170.7億美元,增長10.0%;進(jìn)口總額306.9億美元,增幅15.9%。1~8月,累計進(jìn)出口總額3752.1億美元,增長21.6%,占全國進(jìn)出口總額的14.4%。其中,出口1244.5億美元,增長10.3%,占全國出口總額的8.7%;進(jìn)口2507.6億美元,增幅28.2%,占比21.5%。前8月貿(mào)易逆差1263.2億美元,同比擴(kuò)大52.5%。
橡膠制品和成品油出口額增速加快。8月,橡膠制品出口總額45.0億美元,同比增長4.6%,增速比上月加快1.5個百分點;累計出口307.6億美元,增長3.8%,占石油和化工行業(yè)出口總額的24.7%。當(dāng)月成品油(汽、煤、柴合計)出口額17.1億美元,增幅27.7%;出口量341.8萬噸,增長19.3%;累計出口額132.5億美元,增長35.1%,占比10.6%。此外,8月化肥出口額7.0億美元,同比下降3.9%;出口量260.3萬噸(實物量),降幅14.3%。
原油進(jìn)口增速回落,天然氣繼續(xù)加快。8月,國內(nèi)進(jìn)口原油3397.8萬噸,同比增長3.4%,增速較上月明顯回落;進(jìn)口金額117.7億美元,增幅9.8%。進(jìn)口天然氣566.1萬噸,增幅69.7%,再創(chuàng)年內(nèi)新高;進(jìn)口金額19.2億美元,增長91.2%。1~8月,累計進(jìn)口原油2.81億噸,增長12.3%;進(jìn)口天然氣4252.1萬噸,增長25.4%。
?。┬袠I(yè)效益穩(wěn)中向好
1~8月,石油和化工行業(yè)實現(xiàn)利潤總額5773.5億元,同比增長49.8%,增速較1~7月加快4.0個百分點,占同期全國規(guī)模工業(yè)利潤總額的11.7%。每100元主營收入成本84.24元,同比下降0.18元;主營收入利潤率為6.00%,同比上升1.37個百分點。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為12.6天;應(yīng)收賬款平均回收期為24.7天。全行業(yè)虧損面為14.7%,比1~7月縮小0.3個百分點。
分行業(yè)看,石油和天然氣開采業(yè)利潤總額277.6億元,上年同期虧損426.1億元;煉油業(yè)利潤總額1235.0億元,同比增長13.1%;化學(xué)工業(yè)利潤總額4136.7億元,增幅34.7%。
化學(xué)工業(yè)中,化肥、合成材料和基礎(chǔ)化學(xué)原料造業(yè)利潤增速繼續(xù)領(lǐng)跑,分別達(dá)到141.7%、74.5%和54.9%;專用化學(xué)品和農(nóng)藥制造利潤增長20.0%和16.7%。涂(顏)料等制造利潤止降轉(zhuǎn)增,增幅為0.8%;橡膠制品利潤繼續(xù)下降,降幅為0.8%。
二、主要市場走勢
8月,石油和主要化學(xué)品市場價格漲勢加快。價格指數(shù)顯示,當(dāng)月石油和天然氣開采業(yè)價格總水平同比漲幅15.7%,較上月提高近10個百分點;化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)漲幅8.4%,比上月提高0.8個百分點。
1~8月,石油和天然氣開采業(yè)價格總水平同比漲幅35.7%,化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)上漲9.1%。
?。ㄒ唬﹪H油價反彈
8月,國際油價在連續(xù)5個月下行后反彈。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)月WTI原油(普氏現(xiàn)貨,下同)均價為48.52美元/桶,環(huán)比上漲6.9%,同比漲幅11.7%;布倫特原油均價51.17美元/桶,環(huán)比上漲8.1%,同比漲幅15.4%;迪拜原油均價49.86美元/桶,環(huán)比上漲7.0%,同比漲幅18.4%;大慶原油均價45.97美元/桶,環(huán)比上漲8.4%,同比漲幅23.6%。上述四地原油平均價格為48.88美元/桶,環(huán)比上升7.6%,同比漲幅17.0%。
期貨價格保持上升走勢。截至8月末,紐約商品交易所9月交貨的輕質(zhì)原油均價為每桶48.20美元,同比漲幅5.5%;倫敦布倫特9月交貨的原油均價為每桶51.88美元,同比漲幅7.9%。
根據(jù)目前中東地區(qū)局勢變化、國際原油市場價格趨勢,以及全球油氣供需等情況判斷,未來一段時期內(nèi)國際原油價格可能呈現(xiàn)震蕩走勢,波動有所加大,繼續(xù)大幅上升壓力較大,原油均價可能保持在50美元/桶上下波動。
?。ǘ┗适袌隼^續(xù)回調(diào)
8月,國內(nèi)化肥市場延續(xù)震蕩回調(diào)走勢,環(huán)比跌幅較上月擴(kuò)大。市場監(jiān)測顯示,當(dāng)月尿素市場均價為1560元/噸,環(huán)比下跌4.3%,同比漲幅30.0%;磷酸二銨均價2460元/噸,環(huán)比反彈3.8%,同比跌幅8.9%;
磷酸一銨均價1980元/噸,環(huán)比下跌1.0%,同比跌幅4.3%;國產(chǎn)氯化鉀均價1900/噸,環(huán)比下挫2.6%,同比跌幅9.5%;45%硫基復(fù)合肥均價2210元/噸,環(huán)比下跌2.6%,同比漲幅1.8%。
出口價格漲跌互現(xiàn)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),8月尿素出口均價(離岸價,下同)為237.9美元/噸,環(huán)比微跌0.2%,同比漲幅16.5%;重鈣出口均價246.6美元/噸,環(huán)比上漲0.3%,同比跌幅2.9%;磷酸二銨出口均價342.0美元/噸,環(huán)比下跌1.1%,同比漲幅2.2%;三元復(fù)合肥出口均價555.5美元/噸,環(huán)比上漲35.6%,同比漲幅35.1%。8月硫酸鉀進(jìn)口均價(到岸價)為342.0美元/噸,環(huán)比上漲4.8%,同比漲幅28.4%。
目前,國內(nèi)化肥市場消費疲軟,出口下降,價格震蕩,供給結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出,弱勢行情近期難有明顯改善。未來化肥市場價格總體將延續(xù)低位震蕩走勢,波動有所減弱。
?。ㄈ┗A(chǔ)化學(xué)原料市場震蕩上揚
8月,基礎(chǔ)化學(xué)原料市場總體表現(xiàn)為震蕩上揚走勢。當(dāng)月,在監(jiān)測的39種主要無機(jī)化學(xué)原料中,市場均價同比上漲有31種,與上月持平;環(huán)比上漲有30種,比上月增加11種。在監(jiān)測的84種主要有機(jī)化學(xué)原料中,同比上漲有74種,比上月增加1種;環(huán)比上漲70種,比上月增加29種。
從市場走勢看,波動有所加大。8月,硫酸(98%,凈水)市場均價320元/噸,環(huán)比下跌5.9%,同比跌幅3.9%;硝酸(≥98%)市場均價1480元/噸,環(huán)比下跌3.9%,同比漲幅18.4%;燒堿(片堿,≥96%)均價3880元/噸,再創(chuàng)年內(nèi)新高,環(huán)比上漲1.8%,同比漲幅72.4%;純堿(重灰)均價1750元/噸,環(huán)比上漲1.7%,同比漲幅17.4%;電石均價2690元/噸,環(huán)比上漲5.1%,同比漲幅15.5%;硫磺均價910元/噸,環(huán)比大漲13.8%,同比漲幅37.9%。
8月,乙烯(東北亞)市場均價1098.9美元/噸,環(huán)比上漲15.4%,同比跌幅0.1%。國內(nèi)市場,丙烯市場均價7630元/噸,環(huán)比上漲7.6%,同比漲幅8.8%;純苯均價6170元/噸,環(huán)比上漲0.8%,同比漲幅19.1%;甲苯(石油級,凈水)均價5210元/噸,環(huán)比上漲3.4%,同比漲幅10.1%;甲醇均價2360元/噸,環(huán)比上漲3.1%,同比漲幅34.9%;乙二醇(優(yōu)等品)均價7290元/噸,環(huán)比上漲4.9%,同比漲幅42.7%。
從目前市場情況看,基礎(chǔ)化學(xué)原料市場需求增長總體平穩(wěn)。其中,無機(jī)化學(xué)原料需求增長穩(wěn)中趨快,有機(jī)化學(xué)原料增速穩(wěn)中趨緩。當(dāng)前,國際原油等大宗原材料商品價格總體呈現(xiàn)震蕩上升趨勢,基礎(chǔ)化學(xué)原料生產(chǎn)成本穩(wěn)中有升,市場波動減弱。后市基礎(chǔ)化學(xué)原料市場可能保持震蕩企穩(wěn)走勢,分化有所縮小。其中,無機(jī)化學(xué)原料價格基本平穩(wěn),有機(jī)波動有所加強(qiáng)。
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8月,合成材料市場價格總體延續(xù)回升走勢。市場監(jiān)測顯示,當(dāng)月聚氯乙烯(LS-100)市場均價7680元/噸,環(huán)比上漲2.1%,同比漲幅11.3%;高密度聚乙烯(5000S)均價10060元/噸,環(huán)比上漲0.1%,同比降幅1.0%;聚丙烯(T30S)均價8650元/噸,環(huán)比上漲4.3%,同比漲幅3.6%;PA66(101L)均價為21150元/噸,環(huán)比上漲5.9%,同比跌幅11.9%;POM(F20-03))均價為13500元/噸,環(huán)比上漲1.7%,同比漲幅33.7%;聚酯切片(長絲級半光)均價為7330元/噸,環(huán)比上漲0.3%,同比漲幅22.0%。
8月,順丁橡膠(一級)市場均價12100元/噸,環(huán)比上漲6.8%,同比漲幅10.0%;丁苯橡膠(1502)均價11830元/噸,環(huán)比上漲2.9%,同比漲幅16.4%;丁腈橡膠(26A)均價18800元/噸,環(huán)比上漲8.2%,同比漲幅25.6%;氯丁橡膠(A-90)均價21500元/噸,環(huán)比上漲4.9%,同比跌幅6.9%。
8月,己內(nèi)酰胺(≥99.9%)市場均價15340元/噸,環(huán)比上漲3.9%,同比漲幅28.9%;丙烯腈(≥99.9%)均價11800元/噸,環(huán)比上漲2.4%,同比漲幅34.9%;精對苯二甲酸均價5200元/噸,環(huán)比回落3.0%,同比漲幅12.1%。
受多重因素影響,8月份合成材料市場價格普遍有不同程度上漲,好于市場預(yù)期。下半年以來,合成材料消費增長企穩(wěn)趨快,增幅明顯高于產(chǎn)量,也高于去年同期,對市場價格形成有力支撐。不過,合成材料市場受進(jìn)口沖擊較大,競爭激烈。預(yù)計后市合成材料市場繼續(xù)上行動力不足,價格高位震蕩。
(五)輪胎價格低位震蕩
8月,輪胎市場主要產(chǎn)品價格漲跌互現(xiàn),低位震蕩。市場監(jiān)測顯示,當(dāng)月載重子午胎(12.00R20-18PR)市場均價2154元/條,環(huán)比上漲0.6%,同比漲幅2.3%;轎車子午胎(215/55R16)均價為583元/條,環(huán)比微跌0.4%,同比漲幅4.9%;輕卡斜交胎(7.50-16-14PR)648元/條,環(huán)比下跌0.2%,同比漲幅1.7%。
出口價格總體繼續(xù)回落。8月,小客車輪胎出口均價為2621.9美元/噸,環(huán)比下跌1.9%,同比漲幅6.3%;客貨車輪胎出口均價2147.3美元/噸,環(huán)比下跌2.1%,同比漲幅8.2%;建筑輪胎(輞圈﹥61CM)均價為2746.8美元/噸,環(huán)比上漲0.6%,同比漲幅10.7%。
8月國內(nèi)輪胎市場低位小幅震蕩,價格總體平穩(wěn)。預(yù)計后市國內(nèi)輪胎價格總體延續(xù)相對平穩(wěn)走勢。
三、新情況、新問題及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長預(yù)測
(一)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運行中的新情況、新問題
一是投資持續(xù)疲軟。1~8月,石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資降幅較上半年繼續(xù)擴(kuò)大。其中,石油和天然氣開采業(yè)投資維持低速增長局面,化學(xué)工業(yè)降幅創(chuàng)年內(nèi)新低。從區(qū)域投資看,東部地區(qū)下降勢頭有所加強(qiáng),特別引起關(guān)注的是東北地區(qū)持續(xù)大幅下降。
二是石化市場進(jìn)出口壓力增大。8月,我國合成材料和有機(jī)化學(xué)原料進(jìn)口明顯加快,超出預(yù)期。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,1~8月,我國合成材料進(jìn)口總量3213.8萬噸,同比增長11.3%;凈進(jìn)口2540.7萬噸,增幅13.3%。
進(jìn)口有機(jī)化學(xué)原料4066.7萬噸,同比增長5.9%,凈進(jìn)口3103.1萬噸,增幅4.6%。其中,合成樹脂進(jìn)口量增長4.9%,合成橡膠增幅72.5%,合成纖維單體增長15.0%??傮w看,石化市場進(jìn)口壓力進(jìn)一步增大,競爭加劇。
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長預(yù)測
根據(jù)當(dāng)前行業(yè)生產(chǎn)、價格走勢,以及結(jié)構(gòu)調(diào)整變化等綜合因素分析判斷,預(yù)計前三季度石油和化工行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入10.84萬億元左右,同比增長約15%。其中,化學(xué)工業(yè)主營收入約7.42萬億元,增長約13.5%。
預(yù)計前三季度全行業(yè)利潤總額約為6400億元,同比增長約46%。其中,化學(xué)工業(yè)利潤總額4570億元左右,增幅32%。預(yù)計前三季度石油和化工行業(yè)出口總額1393億美元左右,同比增長10%。
1~9月,預(yù)計原油表觀消費量約4.57億噸,同比增長5.8%;天然氣表觀消費量約1750億立方米,增幅約13%;成品油表觀消費量約2.38億噸,增長2.2%,其中柴油表觀消費量約1.22億噸,增長1.1%;化肥表觀消費量約4722萬噸,下降3.5%,其中尿素表觀消費量1980萬噸上下,降幅10.5%;合成樹脂表觀消費量約8410噸,增長5.0%;乙烯表觀消費量約1500萬噸,增長3.0%;燒堿表觀消費量約2550萬噸,增幅6.3%。(中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會)
轉(zhuǎn)自:中國化工報
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