7月二手船成交量小幅回落 新船訂單量有所回升

 

　　7月份，國(guó)內(nèi)二手船價(jià)格漲跌互現(xiàn)，市場(chǎng)成交艘數(shù)小幅回落，總成交噸位和成交金額略有上升。上海船舶價(jià)格指數(shù)（SPI）本月平均值為774.47點(diǎn)，環(huán)比微跌0.51%。

 

　　從中國(guó)船舶交易信息平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，本月國(guó)內(nèi)二手船市場(chǎng)共計(jì)成交各類船舶363艘、運(yùn)力51.26萬(wàn)DWT、交易金額5.46億元人民幣，環(huán)比上月分別增減-14.59%、+3.68%、+8.76%，成交船舶平均船齡9.84年，環(huán)比減少0.81%。按船型統(tǒng)計(jì)：本月共成交干散（雜）貨船270艘，油輪10艘，集裝箱船1艘，多用途船（含集散兩用船）16艘，滾裝船3艘，拖輪4艘，駁船23艘，化學(xué)品船1艘，客輪1艘，工程/工作船8艘，廢鋼船1艘，其他船型25艘。各船舶交易服務(wù)機(jī)構(gòu)按月度統(tǒng)計(jì)，成交金額本月位列前三位的分別是蕪湖市長(zhǎng)江船舶交易市場(chǎng)11320萬(wàn)元人民幣、重慶航運(yùn)交易所10687萬(wàn)元人民幣、廣西貴港珠江船舶交易所有限公司10055萬(wàn)元人民幣。成交艘數(shù)本月位列前三位的分別是廣西貴港珠江船舶交易所有限公司70艘、蕪湖市長(zhǎng)江船舶交易市場(chǎng)53艘、湖州船舶交易市場(chǎng)有限公司43艘。

 

　　7月份，全國(guó)大范圍高溫天氣促使電廠日均耗煤不斷攀升，持續(xù)旺盛的煤炭需求帶動(dòng)沿海運(yùn)價(jià)高位震蕩，沿海散貨船價(jià)格普遍上漲。據(jù)上海航交所統(tǒng)計(jì)，5年船齡的從事沿海運(yùn)輸ZC船級(jí)的1000DWT、5000DWT型散貨船，本月平均估價(jià)分別為124.28萬(wàn)元人民幣、734.00萬(wàn)元人民幣，環(huán)比上漲2.37%、2.47%。進(jìn)入8月份，強(qiáng)降雨使得高溫天氣有所緩解，電廠日耗煤快速下滑；隨著供應(yīng)增加，下游電廠及企業(yè)觀望氛圍加重，供需關(guān)系逐漸松動(dòng)，煤價(jià)上漲失去動(dòng)力，煤炭?jī)r(jià)格總體趨勢(shì)可能進(jìn)入下行通道?？傮w而言，國(guó)內(nèi)煤炭、金屬礦石以及糧食的采購(gòu)規(guī)模難以進(jìn)一步擴(kuò)大，船貨雙方對(duì)運(yùn)價(jià)分歧較大，運(yùn)價(jià)有高位震蕩回落可能，預(yù)計(jì)沿海散貨船價(jià)格或?qū)⒅節(jié)q回穩(wěn)。

 

　　本月，內(nèi)河建材運(yùn)輸需求有所減少，運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有跌，內(nèi)河散貨船價(jià)格漲跌互現(xiàn)。5年船齡的從事內(nèi)河運(yùn)輸ZC船級(jí)的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散貨船，月平均估價(jià)分別為51.53萬(wàn)元人民幣、95.69萬(wàn)元人民幣、184.06萬(wàn)元人民幣、264.29萬(wàn)元人民幣，環(huán)比漲跌-1.46%、+1.58%、-1.75%、-4.54%。7月24日，政治局會(huì)議對(duì)2017下半年房地產(chǎn)調(diào)控定調(diào)是：“要穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)，堅(jiān)持政策連續(xù)性穩(wěn)定性，加快建立長(zhǎng)效機(jī)制。”預(yù)計(jì)內(nèi)河建材運(yùn)輸需求有所減緩，內(nèi)河散貨船價(jià)將震蕩盤(pán)整。

 

　　本月，沿海運(yùn)價(jià)上漲，船東惜售，內(nèi)河散貨船買(mǎi)家因運(yùn)價(jià)、船價(jià)下跌而舉棋不定，國(guó)內(nèi)二手散貨船成交量小幅下滑。從中國(guó)船舶交易信息平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)進(jìn)場(chǎng)交易的二手散貨船共成交270艘、34.1萬(wàn)DWT、交易金額3.02億元人民幣、環(huán)比上月分別減少17.68%、12.11%、7.08%。其中，內(nèi)河散貨船成交251艘、30.7DWT、成交金額2.64億元人民幣。

 

　　油船　價(jià)格下跌成交量一般

 

　　因美元重啟跌勢(shì)、油庫(kù)存數(shù)據(jù)下滑，暫時(shí)掩蓋了歐佩克減產(chǎn)面臨挑戰(zhàn)以及美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)的利空影響，國(guó)際原油由跌轉(zhuǎn)漲且連續(xù)走高，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格自8月4日24時(shí)起，每噸分別提高175元和165元。不過(guò)成品油下游需求難有提升，貿(mào)易商操作心態(tài)維持謹(jǐn)慎，大單補(bǔ)貨有限，主營(yíng)煉油廠以追趕銷(xiāo)售任務(wù)為先，油價(jià)優(yōu)惠仍然寬松，加油站汽、柴油優(yōu)惠幅度有所下降，但優(yōu)惠站點(diǎn)顯著增多。

 

　　本月，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)成交提量有限，運(yùn)價(jià)小幅松動(dòng)，二手成品油輪價(jià)格全線下跌。據(jù)上海航交所統(tǒng)計(jì)，5年船齡的ZC船級(jí)的從事沿海運(yùn)輸1000DWT和從事內(nèi)河運(yùn)輸500DWT型油輪，本月平均估價(jià)分別為243.38萬(wàn)元人民幣、116.65萬(wàn)元人民幣，環(huán)比下跌1.83%、4.12%。

 

　　本年度第5次汽、柴油漲價(jià)對(duì)市場(chǎng)直批環(huán)節(jié)價(jià)格支撐力度有限，在零售終端價(jià)格推漲的背景下，對(duì)應(yīng)的加油站利潤(rùn)或?qū)⑿q。目前，國(guó)內(nèi)成品油需求并無(wú)明顯提升，主營(yíng)及地方煉廠銷(xiāo)售進(jìn)度欠量嚴(yán)重，成品油運(yùn)輸需求維持清淡走勢(shì)，預(yù)計(jì)短期二手油輪價(jià)格穩(wěn)中有跌。本月，國(guó)內(nèi)油輪成交量一般，從中國(guó)船舶交易信息平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)進(jìn)場(chǎng)交易的二手油輪共計(jì)成交10艘，1.28萬(wàn)DWT，交易金額3946萬(wàn)元人民幣。

 

 

　　7月份，國(guó)內(nèi)新造船價(jià)格跌多漲少，油輪造價(jià)上漲0.5%左右，散貨船造價(jià)下跌0.5%左右，LPG船造價(jià)下跌1.27%，其他船型造價(jià)穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，VLCC油輪、蘇伊士型油輪、阿芙拉型油輪、成品油輪、海岬型散貨船、巴拿馬型散貨船、大靈便型散貨船、靈便型散貨船、8.2萬(wàn)M3型LPG船、16萬(wàn)M3型LNG船、13000TEU型集裝箱船、2750TEU型集裝箱船，本月平均訂造價(jià)格分別為6885萬(wàn)美元、4590萬(wàn)美元、3655萬(wàn)美元、2848萬(wàn)美元、3613萬(wàn)美元、2114萬(wàn)美元、1987萬(wàn)美元、1817萬(wàn)美元、5982萬(wàn)美元、15576萬(wàn)美元、9265萬(wàn)美元、2263萬(wàn)美元。受造船市場(chǎng)持續(xù)低迷以及公司融資困難、資金緊張等多重因素的影響，國(guó)內(nèi)又一家大型船企倒下了！2017年7月24日，應(yīng)債權(quán)人提出申請(qǐng)，江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院裁定受理?yè)P(yáng)州大洋造船有限公司破產(chǎn)清算。該船廠成立于2003年，至今累計(jì)交付各類船舶213艘，曾經(jīng)一路高歌猛進(jìn)，7年的時(shí)間產(chǎn)值超過(guò)100億元，曾經(jīng)被當(dāng)作高端制造業(yè)楷模的“大洋造船”，最終沒(méi)有能停下破產(chǎn)的腳步。有消息稱，蘇美達(dá)對(duì)揚(yáng)州的造船廠感興趣接盤(pán)，蘇美達(dá)隸屬中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司。如果重組成功，意味著“大洋造船”將由民企成功轉(zhuǎn)身為央企。也有人認(rèn)為，此番進(jìn)入破產(chǎn)程序，有助于盡早為蘇美達(dá)重組掃清障礙。

 

　　本月，國(guó)內(nèi)新造船市場(chǎng)訂單斬獲量回升，共計(jì)38艘，環(huán)比增加17艘。分船型統(tǒng)計(jì)，散貨船、油輪、集裝箱船、全回轉(zhuǎn)拖輪、客滾船、滾裝船、高速客船和FPSO船訂單數(shù)分別為27艘、1艘、3艘、3艘、1艘、1艘、1艘、1艘。目前，BDI指數(shù)在800點(diǎn)獲得強(qiáng)力支撐，船東信心正在逐步恢復(fù)，雖然運(yùn)費(fèi)的下行對(duì)新船造價(jià)產(chǎn)生了影響，但也沒(méi)有預(yù)期那么嚴(yán)重；國(guó)內(nèi)造船產(chǎn)能供大于求的局面仍在繼續(xù)，船廠為減少虧損只能低價(jià)搶船，散貨船接單量較為活躍。油輪訂單方面，在價(jià)格接近的情況下，中國(guó)船廠綜合競(jìng)爭(zhēng)力不敵韓國(guó)船廠，僅錄得1艘11500DWT成品油輪訂單。集裝箱船即期租金較去年有所反彈，集運(yùn)市場(chǎng)企業(yè)兼并仍在繼續(xù)，在集運(yùn)寡頭方向未明之前，船東以購(gòu)買(mǎi)二手船為主，抄底造船仍是小心謹(jǐn)慎。海工船方面，原油價(jià)格仍處低位，今年全球海工船訂單更是創(chuàng)紀(jì)錄的0艘。

 

 

　　7月份，鋼鐵市場(chǎng)淡季不淡，螺紋鋼價(jià)格反季而漲，據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格月底上漲至3904元人民幣/噸，比月初上漲159元人民幣/噸。鋼廠盈利好轉(zhuǎn)，生產(chǎn)熱情較高，據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，1月-5月份，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)盈利總額達(dá)378.85億元，超過(guò)2016年全年盈利額（331.5億元）。同時(shí)，全國(guó)范圍的“地條鋼”全部清除，電爐冶煉使廢鋼消耗量增大。

 

　　國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格延續(xù)穩(wěn)步上行走勢(shì)，鋼廠為加大廢鋼到貨量，不斷向上調(diào)價(jià)，而廢鋼供應(yīng)商盼漲、挺價(jià)情緒較濃，放緩出貨速度，鋼廠收購(gòu)壓力加大，進(jìn)一步抬高廢鋼采購(gòu)價(jià)格。本月，國(guó)內(nèi)鋼企重廢月平均收購(gòu)價(jià)格為1715元人民幣/噸，比6月底上漲82元人民幣/噸；舟山、江陰和江門(mén)三地廢鋼船拆船板料（＞6mm）含稅出廠價(jià)格月底平均為2005元人民幣/噸，相比上月平均價(jià)格上漲132元人民幣/噸。近期，受高溫、環(huán)保及近期稅票稽查等多方面因素影響，廢鋼貿(mào)易商出貨積極性增加，鋼廠到貨情況好轉(zhuǎn)，庫(kù)存增加明顯，部分鋼企根據(jù)自身到貨情況調(diào)整廢鋼收購(gòu)價(jià)格。在鋼廠盈利情況良好情況下，預(yù)計(jì)廢鋼市場(chǎng)下行空間有限，或多持平穩(wěn)狀態(tài)。

 

　　由于廢鋼價(jià)格持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)拆船廠收購(gòu)廢鋼船意愿濃厚。本月，國(guó)內(nèi)拆船廠在國(guó)際市場(chǎng)上收購(gòu)廢鋼船10艘（環(huán)比增加5艘），44.7萬(wàn)DWT，收購(gòu)價(jià)格未對(duì)外公布。今年國(guó)內(nèi)拆船廠累計(jì)拆解廢鋼船340萬(wàn)DWT，本月已拆解船舶60萬(wàn)DWT，相比上月增加30萬(wàn)DWT。今年上半年我國(guó)共取締、關(guān)停“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)600多家，涉及產(chǎn)能1.2億噸，鋼價(jià)因供給側(cè)改革而上漲，現(xiàn)存鋼企利潤(rùn)豐厚，生產(chǎn)積極性不減，廢鋼需求保持高位，對(duì)廢鋼價(jià)格有一定支撐。同時(shí)，由于“地條鋼”被取締，釋放出6000多萬(wàn)噸廢鋼資源，廢鋼市場(chǎng)庫(kù)存較足，商家心態(tài)趨弱，出貨意愿增強(qiáng)。短期來(lái)看，廢鋼穩(wěn)中看漲，宜適當(dāng)出貨。（王朝）