自從去年三星電子新成立的芯片代工部門主管E.S.Jung公開宣布計(jì)劃強(qiáng)化芯片代工服務(wù),計(jì)劃在未來5年內(nèi)取得芯片代工市場(chǎng)25%的份額之后,三星就一直在代工市場(chǎng)進(jìn)行布局。前不久,三星電子宣布開始對(duì)外提供成熟的8英寸晶圓代工技術(shù)解決方案,為中小型企業(yè)提供多項(xiàng)目晶圓服務(wù)(MPW)。這意味著,三星將不再只滿足于面向高通、蘋果等大型客戶的需求,而是開始進(jìn)軍中小型企業(yè)代工市場(chǎng),為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額之戰(zhàn)正式吹響號(hào)角。
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三星加強(qiáng)多項(xiàng)目晶圓服務(wù)
為了更好地了解三星的多項(xiàng)目晶圓服務(wù)(MPW),記者采訪了韓國三星半導(dǎo)體事業(yè)部。“市場(chǎng)對(duì)于指紋識(shí)別傳感器、IoT,以及MCU(Micro Controller Unit)等適合8英寸晶圓的芯片需求越來越多,為了應(yīng)對(duì)客戶需求,三星選擇擴(kuò)大8英寸代工服務(wù)。”韓國三星半導(dǎo)體事業(yè)部相關(guān)人士對(duì)《中國電子報(bào)》記者說。
據(jù)記者了解,在此次對(duì)外提供的MPW服務(wù)中,三星的8英寸工藝技術(shù)產(chǎn)品解決方案主要在eFlash、顯示器驅(qū)動(dòng)IC、指紋傳感器、RF/IoT等領(lǐng)域,并且在成熟的180nm、130nm、90nm技術(shù)之外,還包括了65nm的eFlash以及70nm的顯示器驅(qū)動(dòng)IC的解決方案。
“三星代工可以提供從設(shè)計(jì)到生產(chǎn),配套及測(cè)試一站式服務(wù),也可以提供彈性合作模式,力求幫助中小企業(yè)取得更大的協(xié)同效果。”韓國三星半導(dǎo)體事業(yè)部相關(guān)人士表示。目前中小規(guī)模的設(shè)計(jì)企業(yè),不僅在生產(chǎn)方面需要代工企業(yè)的幫助,而且在產(chǎn)品設(shè)計(jì)領(lǐng)域上也需要和代工企業(yè)更緊密的合作。“三星正在推進(jìn)、擴(kuò)大客戶范圍。”韓國三星半導(dǎo)體事業(yè)部相關(guān)人士說。
Gartner半導(dǎo)體和電子研究副總裁盛陵海向《中國電子報(bào)》記者解釋,8英寸產(chǎn)能過?;蚴侨沁M(jìn)軍中小型企業(yè)市場(chǎng)的原因之一。“三星MPW服務(wù)的目的是將其業(yè)務(wù)做大,目前市場(chǎng)對(duì)于8英寸需求緊張,而三星在8英寸工藝上的產(chǎn)能卻有剩余,這部分產(chǎn)能并沒有得到良好的利用。”盛陵海說。
集邦拓墣產(chǎn)業(yè)研究院分析師黃志宇同樣向《中國電子報(bào)》記者表示,三星此舉可能受到其產(chǎn)能利用率的影響。“以前,三星主要服務(wù)于蘋果、高通等大型客戶,這對(duì)其產(chǎn)能利用率造成了很大的影響。除此之外,圍繞相同的市場(chǎng)(例如手機(jī)),也讓其工廠受到明顯的季節(jié)性影響。因此,MPW服務(wù)可以進(jìn)一步加大三星與不同IC設(shè)計(jì)客戶合作的可能性,降低目前三星在代工事業(yè)上的風(fēng)險(xiǎn)。”黃志宇對(duì)《中國電子報(bào)》記者說。
只是不論三星想要“將其業(yè)務(wù)做大”,還是希望“加大與不同IC設(shè)計(jì)客戶合作的可能性”,都與三星此前宣布的“計(jì)劃在未來5年內(nèi)獲得芯片代工市場(chǎng)25%的份額”有關(guān)。三星想要打開晶圓代工市場(chǎng)的愿望是否能夠?qū)崿F(xiàn)?根據(jù)集邦拓?fù)洚a(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù),2017年全球晶圓代工企業(yè)排行榜中,三星位列第四,市場(chǎng)占有率為7.7%,距離位列第三的聯(lián)電(市場(chǎng)占有率8.5%)、第二的格羅方德(市場(chǎng)占有率9.4%)以及位列第一的臺(tái)積電(市場(chǎng)占有率55.9%)還是存在差距。
死磕代工市場(chǎng)?難!
三星攻克“芯片代工市場(chǎng)25%的份額”的難度有多大?記者了解到,目前三星主要的投資策略仍然以存儲(chǔ)芯片為主。在芯片代工方面,高端制程的市場(chǎng)主要以蘋果、高通的訂單為主,低端制程方面,近期開設(shè)了RF/IoT和指紋識(shí)別傳感器等服務(wù),也在eFlash、PMIC、DDI、CIS等市場(chǎng)進(jìn)行開拓。
但是臺(tái)積電獨(dú)攬?zhí)O果7nm制程A12芯片,讓三星突破高端代工市場(chǎng)的難度加大。“12英寸的市場(chǎng),需要最先進(jìn)的工藝,但是目前市場(chǎng)上真正能夠做到先進(jìn)工藝的公司屈指可數(shù),例如蘋果、高通、海思、AMD,以及部分FPGA廠商等。”盛陵海向記者表示,高端工藝的市場(chǎng)因受到技術(shù)的限制而存在局限,這就為三星高端市場(chǎng)的開拓增加了難度。
半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)專家莫大康向記者表示,目前高端代工市場(chǎng)份額最大的是臺(tái)積電,與三星相比,這個(gè)代工龍頭企業(yè)具備三大優(yōu)勢(shì)保障市場(chǎng)份額。“為什么臺(tái)積電能夠做到那么高的市場(chǎng)占有率呢?第一,臺(tái)積電在代工領(lǐng)域的投資大。第二,臺(tái)積電不做自己的產(chǎn)品,專心于研究代工服務(wù)。三星則不然。三星有自己的產(chǎn)品,這會(huì)讓一些客戶沒有安全感,不愿意將自己的技術(shù)交給三星去做代工,擔(dān)心技術(shù)泄露。第三,也是臺(tái)積電最難企及的優(yōu)勢(shì),即臺(tái)積電代工呈現(xiàn)全方位的強(qiáng)勢(shì)。臺(tái)積電不僅擁有最先進(jìn)的晶圓制造技術(shù),也擁有十分先進(jìn)的封裝技術(shù)。此外,臺(tái)積電在客戶理念、客戶種類、IP等方面都超過三星,這是臺(tái)積電在代工領(lǐng)域苦心經(jīng)營幾十年的結(jié)果。三星剛進(jìn)入代工行業(yè)不久,與臺(tái)積電相比,經(jīng)驗(yàn)要差很多。”莫大康說。
既然高端領(lǐng)域市場(chǎng)難以攻克,轉(zhuǎn)向低端成熟工藝似乎成為了三星的一個(gè)選擇。“既然12英寸的市場(chǎng)搶不過臺(tái)積電,那么三星將視線轉(zhuǎn)移到8英寸也就不奇怪了。”莫大康向記者解釋。三星的多項(xiàng)目晶圓服務(wù)(MPW)詮釋了中國人民的一句古話——“東方不亮西方亮”,臺(tái)積電的強(qiáng)大讓三星短期難以完成“占領(lǐng)代工市場(chǎng)25%”的目標(biāo),因此三星另辟蹊徑,轉(zhuǎn)戰(zhàn)8英寸成熟工藝市場(chǎng)。
韓國三星半導(dǎo)體事業(yè)部向記者表示,為了開拓中國市場(chǎng),與更多的中國客戶交流,三星半導(dǎo)體將于今年6月份在上海舉辦三星代工論壇(Samsung Foundry Forum 簡(jiǎn)稱SFF),借此機(jī)會(huì)推廣三星在中國的代工服務(wù)。屆時(shí),三星的主要經(jīng)營人員會(huì)介紹其代工事業(yè)及技術(shù)方面的內(nèi)容。
“中國有著較大的8英寸市場(chǎng),因此三星來中國拓展8英寸業(yè)務(wù)一點(diǎn)也不奇怪。在8英寸工藝領(lǐng)域,中國有很多設(shè)計(jì)公司,雖然不一定能夠幫助三星達(dá)到25%的市場(chǎng)份額,但是哪怕達(dá)到10%、11%,對(duì)于三星來說,也總比沒有強(qiáng)。”莫大康說。
將給中國8英寸代工帶來挑戰(zhàn)?
目前中國IC設(shè)計(jì)市場(chǎng)的最大特色是“遍地開花”式發(fā)展。黃志宇向記者介紹,中國的IC設(shè)計(jì)企業(yè)集中度相對(duì)發(fā)散,且大部分的設(shè)計(jì)企業(yè)人員規(guī)模在500人以下。“雖然以現(xiàn)在的時(shí)間點(diǎn)來看,中小企業(yè)對(duì)代工業(yè)者的貢獻(xiàn)程度較低,但中國在消費(fèi)電子市場(chǎng)有著很大的機(jī)會(huì)。中小企業(yè)也可能在某個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域起飛后快速成長,成為大企業(yè)。這也是代工業(yè)者為何會(huì)積極地通過MPW來拓展與設(shè)計(jì)企業(yè)合作的原因。”黃志宇說。
三星通過MPW服務(wù)進(jìn)軍中國8英寸成熟工藝市場(chǎng),對(duì)我國代工企業(yè)產(chǎn)生的影響不容忽視。莫大康認(rèn)為,“僧多粥少”會(huì)成為中國代工市場(chǎng)未來呈現(xiàn)的發(fā)展趨勢(shì)。“我們的代工訂單數(shù)目有限,以前可能是中芯國際的訂單合作,也或者是華虹的訂單合作,但是現(xiàn)在三星加入市場(chǎng),將加劇我們所說的‘僧多粥少’的局面。”莫大康說。
但是三星在中國8英寸代工市場(chǎng)的“搶單大戰(zhàn)”是否真能輕松進(jìn)行?盛陵海表示,8英寸代工服務(wù)不能只看工藝,還有很多其他的因素。“不同工藝有著不同的應(yīng)用場(chǎng)合,而且不能只看工藝,也要看設(shè)計(jì)服務(wù)能力,中國8英寸可選擇的代工有很多。對(duì)于三星來說,8英寸成熟制程可能不會(huì)投入很多資源,服務(wù)于中小型客戶可能需要新的IP、驗(yàn)證之類的流程。”盛陵海說。
黃志宇也認(rèn)為三星進(jìn)軍中國中小型企業(yè)的代工市場(chǎng)可能會(huì)面對(duì)一些挑戰(zhàn)和困難。“三星雖然成立了獨(dú)立的晶圓代工部門,但三星是IDM的模式,特別是在先進(jìn)工藝上,仍難回避利益沖突的問題。另外在成熟制程的部分,中國晶圓代工廠的產(chǎn)能也持續(xù)提升??蛻絷P(guān)系仍是三星面臨的最大挑戰(zhàn)。”黃志宇說。
另一方面,我國在8英寸生產(chǎn)線上的投入已有多年,并培養(yǎng)出了一些相對(duì)成熟的企業(yè)。莫大康認(rèn)為,隨著中國半導(dǎo)體業(yè)自身的不斷壯大,實(shí)力增強(qiáng),中國的代工企業(yè),如中芯國際、華力、華虹宏力等已經(jīng)進(jìn)入全球代工的先進(jìn)行列。而中國的資金以及市場(chǎng)支持迫使聯(lián)電、格羅方德等大型代工企業(yè)“放下身段”,轉(zhuǎn)變策略與中方進(jìn)行合資。“如廈門的‘聯(lián)芯’,晉江的‘晉華’,及成都格羅方德的‘格芯’。”莫大康指出。(記者 顧鴻儒)
轉(zhuǎn)自:中國電子報(bào)
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