2021年一季度家電出口規(guī)模遠(yuǎn)超歷史同期水平


中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2021-05-25





  中國(guó)作為世界家電生產(chǎn)中心,得益于對(duì)疫情的成功防控和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈配套優(yōu)勢(shì),地位進(jìn)一步鞏固。2020年中國(guó)家電產(chǎn)品出口規(guī)模逆市增長(zhǎng),據(jù)機(jī)電商會(huì)統(tǒng)計(jì),2020年我國(guó)家電產(chǎn)品出口925.5億美元,較去年增長(zhǎng)17.7%。2021年開年,家電內(nèi)外銷市場(chǎng)齊發(fā)力,第一季度重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量、出口額更是再創(chuàng)歷年新高。


  出口規(guī)模遠(yuǎn)超歷史同期


  2021年第一季度出口形勢(shì)延續(xù)了2020年下半年的大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),海外居家抗疫的生活方式持續(xù)拉動(dòng)冷藏、廚房小家電以及空氣凈化等絕大部分產(chǎn)品需求。2021年1-3月我國(guó)家用電器產(chǎn)品出口274.9億美元,較去年同期增長(zhǎng)67.6%;與2019年同期出口額相比也增長(zhǎng)了46.1%,2021年第一季度出口規(guī)模遠(yuǎn)超歷史同期水平。


  2020年3月企業(yè)已經(jīng)逐步復(fù)產(chǎn)復(fù)工,出口基數(shù)增加導(dǎo)致2021年3月當(dāng)月出口增幅和1-3月累計(jì)出口較2月增幅有所回落,但3月當(dāng)月出口規(guī)模仍遠(yuǎn)超歷史同期,3月當(dāng)月的出口額較2020年增長(zhǎng)41%,較2019年3月出口額增長(zhǎng)39.2%。


  2020年從整體來看主要家電進(jìn)口國(guó)進(jìn)口規(guī)模并未增長(zhǎng),中國(guó)出口很大一部分來自供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)下的訂單轉(zhuǎn)移,以大廚電為例,歐洲50%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國(guó)。進(jìn)入2021年,疫情仍在全球波動(dòng),主要市場(chǎng)消費(fèi)者信心逐漸恢復(fù)。


  2020年從整體來看主要家電進(jìn)口國(guó)進(jìn)口規(guī)模并未增長(zhǎng),中國(guó)出口很大一部分來自供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)下的訂單轉(zhuǎn)移,以大廚電為例,歐洲50%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國(guó)。進(jìn)入2021年,雖然疫情仍在全球波動(dòng),但主要市場(chǎng)消費(fèi)者信心逐漸恢復(fù),美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)從去年5月最低點(diǎn)37已經(jīng)恢復(fù)到今年第一季度的50,歐盟從-22恢復(fù)到-12。主要市場(chǎng)進(jìn)口需求明顯增長(zhǎng),2021年1-2月美國(guó)家電進(jìn)口規(guī)模較去年同期增長(zhǎng)28.7%、法國(guó)增長(zhǎng)18%、日本增長(zhǎng)23.9%、英國(guó)增長(zhǎng)15.8%、韓國(guó)增長(zhǎng)24.8%。


  兩大因素支撐出口增長(zhǎng)


  據(jù)機(jī)電商會(huì)調(diào)研,上半年企業(yè)在手訂單充足,絕大部分企業(yè)的訂單數(shù)超過歷史高點(diǎn),部分企業(yè)的訂單已經(jīng)排到了第三季度,反而第一季度家電企業(yè)面臨產(chǎn)能不足現(xiàn)象明顯,企業(yè)優(yōu)先選擇保障主營(yíng)產(chǎn)品、老客戶、高利潤(rùn)訂單交貨執(zhí)行。


  當(dāng)前及上半年支撐家電出口增長(zhǎng)的兩大動(dòng)力將保持:一是疫情之下,歐美等海外市場(chǎng)的居民消費(fèi)需求繼續(xù)增長(zhǎng),今年汽車、照明、家電出口都保持良好勢(shì)頭;二是中國(guó)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)明顯,產(chǎn)能相對(duì)其他產(chǎn)區(qū)更加充足。


  以美的為例,海外需求的增長(zhǎng)及部分海外產(chǎn)業(yè)鏈未完全復(fù)工帶來了訂單回流,使美的家電出口保持高增長(zhǎng),尤其是北美、東盟、中東和大洋洲的業(yè)務(wù)。在亞太、拉美地區(qū),美的家用空調(diào)業(yè)務(wù)占據(jù)將近30%的市場(chǎng)份額。在消費(fèi)家電中,美的微波爐品類在東歐市場(chǎng)占據(jù)78%的市場(chǎng)份額,亞太地區(qū)占據(jù)40%的市場(chǎng)份額;洗碗機(jī)品類占據(jù)亞太地區(qū)42%市場(chǎng)份額;冰箱和洗衣機(jī)在全球重點(diǎn)市場(chǎng)嶄露頭角。格蘭仕在美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)以及俄羅斯等國(guó)家市場(chǎng)的出口額,均比2020年、2019年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上的高增長(zhǎng)。


  2020年除中國(guó)和土耳其外,世界主要家電產(chǎn)區(qū)出口均明顯下滑,中國(guó)供應(yīng)鏈的先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯,進(jìn)入2021年世界其它家電產(chǎn)區(qū)出口逐漸恢復(fù),但產(chǎn)能仍未完全恢復(fù),中國(guó)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)仍保持。


  疫情拉動(dòng)市場(chǎng)增勢(shì)不減


  2021年1-3月延續(xù)了去年第四季度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),各產(chǎn)品出口額較去年大幅增長(zhǎng)。這其中廚房小家電、冷藏電器和個(gè)人護(hù)理中的剪發(fā)產(chǎn)品等與居家經(jīng)濟(jì)相關(guān)的產(chǎn)品出口量增長(zhǎng)持續(xù)突出。面包機(jī)(84.9%)(括號(hào)內(nèi)為該產(chǎn)品第一季度出口量較去年同期變化同比,下同)、電烤箱(112.5%)、電熱廚具(105.8%)、攪拌器(98%)、冷柜(75%)等產(chǎn)品1-3月出口量增幅繼續(xù)領(lǐng)先。而另一類保持較大增幅的是近年來的創(chuàng)新產(chǎn)品,包括吸塵器(84.4%)、干洗機(jī)(2892.6%)、洗碗機(jī)(70.3%)、空氣凈化器(170.7%)、凈水器(87.3%)、加濕器(92.3%)和電炒鍋(110.1%)等,如無線充電和手持式吸塵器、獨(dú)立臺(tái)式洗碗機(jī)、自動(dòng)炒菜的電炒鍋都是近年來快速增長(zhǎng)的創(chuàng)新功能產(chǎn)品。而空氣凈化器(206.8%)和加濕器(73.6%)產(chǎn)品更是迎合了疫情特點(diǎn),結(jié)合殺菌等功能,增幅領(lǐng)先。同時(shí),隨著海外需求的不斷恢復(fù),去年走勢(shì)較為低迷的洗衣機(jī)(34.4%)和電吹風(fēng)(47%)、剃須刀產(chǎn)品明顯復(fù)蘇。而與戶外出行和商用相關(guān)度高的空調(diào)(19.9%)、電熨斗(14%)和干手器(18.9%)產(chǎn)品雖然也恢復(fù)增長(zhǎng),但增幅相對(duì)較低。


  出口翻倍歐美市場(chǎng)強(qiáng)勁


  1-3月家電重點(diǎn)出口市場(chǎng)呈上升狀態(tài),有80%的市場(chǎng)是保持增長(zhǎng)水平的,其中在接近50個(gè)國(guó)家更是出口規(guī)模成倍增長(zhǎng)。


  目前,亞洲出口額位列第一,總額為94.6億美元,較去年同期增長(zhǎng)42%;歐洲出口額居第二為75.6億美元,較去年同期增長(zhǎng)72.7%;北美洲出口額位居第三為68.6億美元,較去年同期增長(zhǎng)114.3%;拉丁美洲出口額第四為20.3億美元,較去年同期增長(zhǎng)79%;非洲出口額第五為9.5億美元,較去年同期增長(zhǎng)40.9%;大洋洲出口額第六為6.5億美元,較去年同期增長(zhǎng)79.8%。


  可以看出歐美依然是增長(zhǎng)的主要來源,這一趨勢(shì)從2020年下半年延續(xù)至今,而且今年的增長(zhǎng)很多來自于需求的增加,而不是供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì),顯然受益于疫情的居家需求。以美國(guó)為例,2020年家電全球進(jìn)口只增長(zhǎng)了4.6%,但2021年1-2月增長(zhǎng)了28.7%。亞洲的增幅主要受印度市場(chǎng)的拖累,印度(-7.3%)也是1-3月我國(guó)前20大出口市場(chǎng)中唯一下滑的國(guó)家。巴西(71.9%)、澳大利亞(76%)等主要市場(chǎng)快速恢復(fù),拉動(dòng)了南美洲和大洋洲的出口增幅。相比較而言,東盟由于去年基數(shù)較高,因此增幅不明顯,但增勢(shì)喜人,多年來維持高增長(zhǎng)趨勢(shì)。


  內(nèi)銷市場(chǎng)快速?gòu)?fù)蘇


  2021年開年,家電內(nèi)外銷市場(chǎng)齊發(fā)力,第一季度重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量接近歷史高線。因?yàn)?020年基數(shù)較低,產(chǎn)銷數(shù)據(jù)均呈大幅增長(zhǎng)。2021年1-2月,全國(guó)家用電冰箱產(chǎn)量1210.7萬臺(tái),同比增長(zhǎng)83.0%;房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量2940.4萬臺(tái),同比增長(zhǎng)70.8%;家用洗衣機(jī)產(chǎn)量1313.5萬臺(tái),同比增長(zhǎng)68.2%。其中空調(diào)器和洗衣機(jī)產(chǎn)量為歷年新高,冰箱產(chǎn)量也接近歷史高線。


  內(nèi)銷方面一掃2020年的低迷走勢(shì),整體處于恢復(fù)期,冰洗優(yōu)于空調(diào)。


  整體來看空調(diào)2021第一季度仍處恢復(fù)期,其中線上已接近2019 年同期水平,頭部品牌同樣保持了量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì),CR3的線下市占率穩(wěn)增、線上波動(dòng)較大。2021年第一季度,空調(diào)內(nèi)銷零售量較去年同期增長(zhǎng)65%至789萬臺(tái),較2019年第一季度同比下滑20%;內(nèi)銷銷售額在均價(jià)提升下增幅更快, 2021年第一季度同比增長(zhǎng)88%至258億元,但較2019年第一季度同比下滑27%。


  冰箱市場(chǎng)2021年第一季度內(nèi)銷銷售實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng),整體市場(chǎng)表現(xiàn)積極,超2019年同期水平,線下轉(zhuǎn)移線上消費(fèi)趨勢(shì)加速。2021年第一季度冰箱市場(chǎng)零售量為674萬臺(tái),較去年同期增長(zhǎng)43.9%;零售額為209億元,較去年同期增長(zhǎng)60.8%。零售量和零售額較2019年同期上漲11.4%/15.8%。


  洗衣機(jī)市場(chǎng)積極恢復(fù),線上銷售超六成。2021年第一季度,洗衣機(jī)市場(chǎng)零售額為167億元,較去年同期上漲55.7%,零售量為849萬臺(tái),同比上漲40.7%,零售量和零售額較 2019年同期上漲2.1%、1%。


  廚電總體來看處于復(fù)蘇階段,油煙機(jī)和燃?xì)庠钍袌?chǎng)需求反彈程度合理。2021年第一季度油煙機(jī)零售額同比增長(zhǎng)89.5%,較2019年同期下降14.4%。燃?xì)庠盍闶垲~同比增長(zhǎng)60.3%,較2019年第一季度下降18.3%?;謴?fù)情況基本符合預(yù)期。


  2021年第一季度廚房小家電(電飯煲、電磁爐、電壓力鍋、豆?jié){機(jī)、破壁機(jī)、攪拌機(jī)、榨汁機(jī)、電水壺、煎烤機(jī)、電蒸燉鍋、養(yǎng)生壺)零售額137億元,同比提升2.6%。但較2019年第一季度仍同比下滑8.7%;零售量6396萬臺(tái),同比提升2.1%,整體均價(jià)基本持平。


  全球供應(yīng)鏈波動(dòng)出口存隱憂


  原材料飛漲導(dǎo)致出口企業(yè)信譽(yù)受損


  家電是原材料集中行業(yè),以空調(diào)為例,銅、鋼、鋁、塑料等大宗原材料在空調(diào)成本中占比超過60%。2020下半年中國(guó)率先走出疫情成為世界工廠以來,大宗原材料價(jià)格持續(xù)快速上行,引發(fā)家電行業(yè)的成本大幅增長(zhǎng)。2021年隨著汽車等行業(yè)的出口復(fù)蘇,在海運(yùn)依舊緊張以及原材料成本上行對(duì)代工利潤(rùn)影響更大的雙重疊加下,企業(yè)盈利能力受到更大影響。春節(jié)后原材料價(jià)格漲幅已經(jīng)超過了家電企業(yè)的承受能力,目前大部分企業(yè)已經(jīng)通過選擇高利潤(rùn)訂單或減產(chǎn)來緩解成本壓力,一旦成本突破企業(yè)承受邊際,或人民幣再度升值,出口企業(yè)將面臨繼續(xù)做虧損、不做破產(chǎn)的兩難境地。另一方面,原材料漲價(jià)傳導(dǎo)至家電產(chǎn)品端需要時(shí)間,終端價(jià)格漲幅基本小于成本漲幅,即便是產(chǎn)品漲價(jià)緩解了成本壓力,也會(huì)因價(jià)格升高導(dǎo)致市場(chǎng)需求減弱。2021年原材料和市場(chǎng)需求的矛盾日漸突出。4月主要原材料價(jià)格依然維持在較高水平。其中銅價(jià)從較高點(diǎn)有所回落,但仍舊接近9000美元/噸,同比上漲79.84%;鋁價(jià)呈現(xiàn)持續(xù)攀升的趨勢(shì),同比上漲56.22%;冷軋板均價(jià)再次上揚(yáng),同比上漲75.19%;最新中塑指數(shù)繼續(xù)走高,同比上漲34.66%。短期內(nèi)原材料價(jià)格維持高位,家電企業(yè)成本端承壓的局面無法改善。


  供需不平衡,缺芯潮蔓延至家電領(lǐng)域


  由于供需不平衡,數(shù)月以來全球芯片嚴(yán)重短缺,并從汽車行業(yè)逐漸蔓延至家電領(lǐng)域。因芯片等零部件價(jià)格波動(dòng),報(bào)價(jià)持續(xù)走高,絕大部分企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)外價(jià)格作出調(diào)整。目前我國(guó)大部分家電芯片仍然依賴進(jìn)口,尤其在高端芯片方面90%以上使用的是進(jìn)口產(chǎn)品。在消費(fèi)需求旺盛、原材料價(jià)格持續(xù)上行的背景下,供不應(yīng)求導(dǎo)致的芯片提價(jià)或進(jìn)一步加重家電企業(yè)的成本壓力。


  美的、格力、海爾、海信等家電巨頭紛紛積極布局芯片領(lǐng)域,家電制造涉及多種芯片,雖然涉足芯片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)無法全面覆蓋并實(shí)現(xiàn)完全自主供應(yīng),但是在自身掌握部分技術(shù)和產(chǎn)能的情況下一定程度上能緩解供應(yīng)危機(jī),并為未來持續(xù)深化芯片領(lǐng)域研究打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。


  家電芯片主要包括MCU主控芯片、電源管理芯片、連接芯片、驅(qū)動(dòng)芯片、圖像處理芯片等,用于LED驅(qū)動(dòng)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、變頻控制等方面,技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單。隨著家電智能化逐漸成為未來趨勢(shì),連接WiFi/藍(lán)牙、進(jìn)行智能識(shí)別、物聯(lián)網(wǎng)等功能的實(shí)現(xiàn)需要使用WiFi通信芯片、AI芯片、IoT芯片等。目前我國(guó)大部分家電芯片仍然依賴進(jìn)口,尤其在高端芯片方面90%以上使用的是進(jìn)口產(chǎn)品。根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù),全球MCU芯片市場(chǎng)規(guī)模超過200億美元,主要廠商為瑞薩電子、恩智浦、英飛凌、賽普拉斯等外資品牌,我國(guó)芯片廠商市占率較低。


  蘇伊士運(yùn)河事件導(dǎo)致航運(yùn)問題更加突出


  由于海外需求加大,進(jìn)出口不平衡導(dǎo)致的貨柜緊缺現(xiàn)象在春節(jié)后得到一些緩解,3月份前運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力和價(jià)格保持相對(duì)平穩(wěn)。但由于蘇伊士運(yùn)河事件,導(dǎo)致至少10天貨期和運(yùn)力損失,使本來日益緩解的運(yùn)輸問題更加嚴(yán)峻,目前部分企業(yè)的貨柜缺口超過50%。


  同時(shí)價(jià)格依然在高位讓企業(yè)難以承受。自去年9月以來,歐洲市場(chǎng)海運(yùn)費(fèi)從1500美元/柜上漲到8000美元。由于倉位緊張,近期貨柜價(jià)格雖有所下降,目前仍維持在6000美元,海外客戶因此紛紛推遲或取消訂單。絕大部分公司庫存創(chuàng)歷史新高,高價(jià)租用場(chǎng)地存放貨品,打亂正常生產(chǎn)節(jié)奏。


  貿(mào)易壁壘問題仍舊突出,部分行業(yè)被迫產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移


  2021年美國(guó)恢復(fù)對(duì)我國(guó)吸塵器加征25%關(guān)稅,進(jìn)一步加速我國(guó)吸塵器企業(yè)產(chǎn)能向越南轉(zhuǎn)移。


  美國(guó)是我國(guó)吸塵器出口的最大市場(chǎng),近5年對(duì)美國(guó)出口額占我國(guó)吸塵器產(chǎn)品出口總額的30%以上。2020年吸塵器產(chǎn)品(包括零件)從美國(guó)對(duì)中國(guó)2000億美元關(guān)稅加征清單中排除,豁免征收25%的附加關(guān)稅(2020年12月31豁免到期)。2020年1-12月,我國(guó)對(duì)美國(guó)吸塵器產(chǎn)品(包括零件)出口22.1億美元,較去年同期增長(zhǎng)47.7%。


  2020年12月31日,美國(guó)對(duì)我國(guó)2000億美元關(guān)稅加征清單排除到期,美國(guó)恢復(fù)對(duì)我國(guó)吸塵器加征25%關(guān)稅,出于成本考慮,上述企業(yè)在2021年下半年將加大赴越投資力度,增加越南工廠產(chǎn)能,越南吸塵器產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展。目前吸塵器龍頭企業(yè)均已在越南開啟投資,均為我國(guó)對(duì)美吸塵器出口的龍頭企業(yè)。


  2020年1-12月,美國(guó)自越南進(jìn)口吸塵器產(chǎn)品較去年同期增長(zhǎng)247.3%。(中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)家用電器分會(huì)秘書長(zhǎng) 周南)


  轉(zhuǎn)自:中國(guó)電子報(bào)

  【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-65363056。

延伸閱讀

  • 家電出口向好仍處波動(dòng)期 產(chǎn)品智能化成關(guān)鍵

    第121屆廣交會(huì)日前落下帷幕,廣交會(huì)期間家電出口呈現(xiàn)出一片向好之勢(shì)。眾多家電企業(yè)在以技術(shù)和創(chuàng)新成功吸引更多眼球的同時(shí)也面臨著更多挑戰(zhàn)。
    2017-05-15
  • 2019年我國(guó)家電行業(yè)出口規(guī)模保持穩(wěn)定 連續(xù)三年增長(zhǎng)

    2019年我國(guó)家電行業(yè)出口規(guī)模保持穩(wěn)定 連續(xù)三年增長(zhǎng)

    2019年國(guó)際貿(mào)易環(huán)境依舊復(fù)雜嚴(yán)峻,各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和不確定性因素增多,但也是在這種多股力量、多重風(fēng)險(xiǎn)、多種方向的復(fù)雜情況下,我國(guó)家電行業(yè)依舊保持著穩(wěn)中提質(zhì)的發(fā)展勢(shì)頭,行業(yè)整體出口規(guī)模依然保持穩(wěn)定,連續(xù)三年增長(zhǎng)
    2020-03-23
  • 國(guó)內(nèi)家電出口去年突破800億美元 規(guī)模保持歷史同期最佳水平

    國(guó)內(nèi)家電出口去年突破800億美元 規(guī)模保持歷史同期最佳水平

    記者近日從中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)獲悉:2020年,中國(guó)家電行業(yè)穩(wěn)步恢復(fù),全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.48萬億元,同比僅下降1.06%,全年累計(jì)出口額837億美元,增長(zhǎng)18%,出口額規(guī)模保持歷史同期最佳水平,且增速為近10年來最高。
    2021-02-23
  • 2021年上半年中國(guó)家電出口規(guī)模再創(chuàng)歷史同期新高

    2021年上半年中國(guó)家電出口規(guī)模再創(chuàng)歷史同期新高

    2021年上半年,新冠肺炎疫情影響逐步常態(tài)化,全球居家消費(fèi)產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng),主要消費(fèi)市場(chǎng)家電產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模較去年同期大幅增長(zhǎng)。得益于疫情應(yīng)對(duì)得力,從去年下半年到今年上半年,全球家電制造訂單向中國(guó)集中,中國(guó)家電出口份額...
    2021-08-17

熱點(diǎn)視頻

上半年汽車工業(yè)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)新高 上半年汽車工業(yè)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)新高

熱點(diǎn)新聞

熱點(diǎn)輿情

?

微信公眾號(hào)

版權(quán)所有:中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)京ICP備11041399號(hào)-2京公網(wǎng)安備11010502035964