歐盟全球“找氣” 改變天然氣貿(mào)易格局

　　地緣政治形勢的變化改變了全球天然氣市場的貿(mào)易格局。當前，全球天然氣貿(mào)易格局呈現(xiàn)出非俄羅斯氣源大量流向歐洲，俄羅斯天然氣進入歐洲的規(guī)模大幅縮減，俄羅斯在國際天然氣市場的地位發(fā)生變化，天然氣價格保持高位運行，LNG供應國地位提升、LNG產(chǎn)能擴張步伐加大這五大特征。

　　當前，能源危機的心理預警以及俄烏沖突成為攪動全球天然氣市場的兩大關鍵力量。面對沖突帶來的能源短缺風險，歐盟加大了從全球尋找天然氣的力度以替代進口俄羅斯天然氣，這一轉變產(chǎn)生了強烈的連鎖反應，打破了既有全球天然氣貿(mào)易的均衡格局。全球天然氣貿(mào)易格局變化表現(xiàn)出以下幾個方面的特征。

　　特征一　非俄羅斯氣源大量流向歐洲

　　烏克蘭危機爆發(fā)后，歐盟委員會隨即制定了預防能源短缺的《能源獨立計劃：為歐洲提供負擔得起、安全和可持續(xù)的能源》方案，該方案的核心內(nèi)容是持續(xù)拓寬歐洲進口天然氣的渠道，加大天然氣儲備。該方案出臺之后得以快速落實，尋求新氣源的行動隨即展開且卓有成效。2022年6月，歐盟即與埃及、以色列、挪威、阿塞拜疆等國簽署了天然氣進口備忘錄，計劃2022年新增600億立方米液化天然氣（LNG）進口。此外，德國與卡塔爾、澳大利亞等LNG資源出口大國簽署了一系列新的進口氣源協(xié)定。

　　美國天然氣大量流入歐洲市場，歐洲需求的轉向為美國頁巖油氣革命注入新動能。不足之處在于，美國天然氣輸入歐洲價格較高，這一點招致了歐洲各國政府、企業(yè)的普遍指責。

　　有咨詢公司稱，2022年歐洲國家LNG進口量預計增加60%以上，達到1.25億噸，其中，美國成為全球LNG的最大供應國，對歐洲出口規(guī)模增長至之前的2.5倍，是最大受益者。

　　特征二　俄羅斯天然氣進入歐洲的規(guī)模大幅縮減

　　作為全球天然氣出口大國，俄羅斯天然氣出口目的地主要是歐洲，天然氣管網(wǎng)基礎設施也因此而布局。歐洲近40%的天然氣消費依賴俄羅斯。長期形成的穩(wěn)定天然氣供需依賴關系，決定了俄歐雙方即便矛盾頻頻也不能感情用事，以快速中斷天然氣貿(mào)易來懲罰彼此。

　　對歐洲而言，中斷與俄羅斯的天然氣貿(mào)易將使得歐洲短期內(nèi)“氣短”，無法尋求到替代氣源或替代能源；對俄羅斯而言，中斷與歐洲的天然氣貿(mào)易將使其失去穩(wěn)定收入來源。

　　正是這種相互依賴的存在，導致歐洲與俄羅斯博弈中雙方“賣方壟斷”與“買方壟斷”行為同時存在，互相牽制，使得雙方一邊在實施經(jīng)濟制裁和對抗；一邊在進行天然氣貿(mào)易合作，誰也不敢輕易觸及“俄氣完全斷供歐洲”的底線。

　　這一現(xiàn)象可以說是過去一年全球天然氣貿(mào)易的一大“特色”。不過雙方博弈最終還是影響到了俄氣入歐的規(guī)模，目前部分歐洲國家已經(jīng)完全停止了俄氣進口，比如意大利。數(shù)據(jù)顯示，2022年俄羅斯天然氣產(chǎn)量為4126億立方米，同比下降20%，出口量為1009億立方米，同比下降45%。

　　特征三　俄羅斯在國際天然氣市場的地位發(fā)生變化

　　歐盟雖然因為沖突遇到了暫時的能源供應困難，不得不在一定程度上增加利用化石能源與核能，但歐洲發(fā)展綠色低碳能源，最終實現(xiàn)能源自給的初衷并沒有改變，綠色低碳發(fā)展的理念依然堅守。

　　歐盟成員國中的經(jīng)濟大國——德國，一方面加大從卡塔爾、澳大利亞采購天然氣的力度；一方面強調(diào)退煤發(fā)生在2030年比以往任何時候都更加重要。依靠發(fā)展綠色低碳能源實現(xiàn)能源自給在歐洲國家中依然很有代表性。

　　俄羅斯自然也能意識到這一點，所以致力于改變長期的天然氣貿(mào)易流向，一些跡象已經(jīng)開始顯現(xiàn)出來。2022年俄羅斯進一步加大了與伊朗的能源合作，雙方簽署了能源合作大單，俄羅斯作為主要出資方，意在形成天然氣同盟以鞏固未來兩國在天然氣市場的份額優(yōu)勢。但俄羅斯的這些努力短期內(nèi)取得突破的可能性較小。一方面，受基礎設施短缺、資金不足等系列因素約束，俄羅斯境內(nèi)天然氣產(chǎn)量維持穩(wěn)定都成問題，以基礎設施建設到位為前提條件的遠距離運輸難度會更大。另一方面，俄羅斯與伊朗的合作，雖然有遠景儲量資源基礎支撐，但俄伊同時受到歐美的經(jīng)濟制裁，各種計劃的實施都會遇到不少阻力。

　　從2022年及今后的市場發(fā)展趨勢看，天然氣貿(mào)易體系中俄羅斯的話語權應該是被嚴重削弱了。

　　特征四　天然氣價格保持高位運行

　　天然氣價格保持高位運行是2022年全球天然氣貿(mào)易最顯著的特點，高價格抑制了需求。由于受到運輸、限價、制裁等因素影響，俄羅斯的天然氣供應能力大幅下降。加上之前疫情持續(xù)導致的投資萎縮，全球天然氣供應在過去一年總體不足，這一點在天然氣現(xiàn)貨市場得以很好體現(xiàn)。

　　歐洲、亞洲的天然氣現(xiàn)貨價格漲幅驚人，一度上漲數(shù)十倍。過高的天然氣價格抑制需求，特別是在全球經(jīng)濟發(fā)展動能不足、歐洲多個國家短期重返化石能源意愿增強的形勢下，這種抑制作用更容易發(fā)生。中國作為天然氣消費大國，多年來天然氣需求一直保持平穩(wěn)增長，天然氣對外依存度呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但在環(huán)境復雜多變的2022年，天然氣進口增速出現(xiàn)了明顯下降。

　　特征五　LNG供應國地位提升 LNG產(chǎn)能擴張步伐加大

　　LNG在市場上受歡迎，澳大利亞、卡塔爾等LNG生產(chǎn)大國為此雄心勃勃。全球最大天然氣田之一的卡塔爾北部天然氣田的擴建工作正在按計劃加快進行?？ㄋ栍媱澰诒辈刻烊粴馓镌鼋?條LNG生產(chǎn)線，LNG產(chǎn)能到2027年將從目前的7700萬噸/年增至1.26億噸/年。

　　卡塔爾在忙于擴張產(chǎn)能，另一LNG出口大國——澳大利亞的產(chǎn)能擴張早在前幾年就已經(jīng)開始。

　　美國頁巖氣有一定的產(chǎn)量增長潛力，在國內(nèi)需求相對穩(wěn)定的形勢下，天然氣供應商非常樂于出口天然氣至全球各地。隨著美國天然氣產(chǎn)能增長以及天然氣出口終端設施建設力度的持續(xù)加大，美國出口至歐洲以及全球各地的LNG將呈明顯增長態(tài)勢。

　　可以預見，接下來的幾年美國、澳大利亞以及卡塔爾將是全球LNG貿(mào)易中供應側變化的主要看點。

　　歷史上每一次的俄烏沖突都會讓歐洲國家在能源供應方面心存余悸，同時也會促使歐洲更加堅定尋求天然氣貿(mào)易渠道的多元化。

　　全球天然氣貿(mào)易隨著LNG生產(chǎn)、儲運技術的發(fā)展成熟已突破了管道運輸?shù)钠款i，使其和石油一樣可以通過海運、陸運實現(xiàn)四通八達的洲際貿(mào)易。在此形勢下，歐洲擴大LNG接收能力以進一步減輕對俄羅斯進口天然氣的依賴成為現(xiàn)實選擇。預計到2024年歐盟和英國的LNG再氣化能力將比2021年提高34%。德國、波蘭、法國等國家目前正在努力擴大LNG再氣化能力，其中荷蘭和德國項目進展順利。

　　總體看來，俄羅斯天然氣在全球天然氣貿(mào)易中話語權下降以及LNG在貿(mào)易中的地位顯著提升會成為未來幾年全球天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生深層次變革的重要推動力量。 (濟民)

　　轉自：中國石油報

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