多家銀行去年信用卡不良率抬頭 警惕共債風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)

　　隨著利率市場(chǎng)化推進(jìn)，銀行吃息差的日子就要過(guò)去了，各家銀行開始發(fā)力零售、中間業(yè)務(wù)尋求轉(zhuǎn)型。

　　就零售業(yè)務(wù)來(lái)看，信用卡早已成為各家銀行比拼的重要陣地。第一財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2018年，國(guó)有大行和股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但同時(shí)不良貸款和不良率也出現(xiàn)抬頭跡象。

　　消費(fèi)金融行業(yè)的“共債”現(xiàn)象或是銀行信用卡不良抬頭的原因之一，但總體來(lái)看銀行風(fēng)控審慎，整體資產(chǎn)質(zhì)量可控。

　　上市銀行發(fā)卡量和交易額大幅增長(zhǎng)

　　根據(jù)多家上市銀行2018年年報(bào)披露的數(shù)據(jù)，國(guó)有大行和股份行信用卡業(yè)務(wù)占據(jù)市場(chǎng)主要份額，發(fā)卡量和交易額普遍實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

　　從發(fā)卡量來(lái)看，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行2018年累計(jì)發(fā)卡量均過(guò)億；股份制行中，浦發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行等累計(jì)發(fā)卡數(shù)量同比增速較快，均在30%以上。

　　2018年新增發(fā)卡量方面，農(nóng)業(yè)銀行高達(dá)1800萬(wàn)張，中信銀行、平安銀行均超過(guò)1700萬(wàn)張，浦發(fā)銀行、光大銀行、建設(shè)銀行亦超過(guò)1000萬(wàn)張。

　　截至2018年底，招商銀行全年實(shí)現(xiàn)信用卡交易額3.8萬(wàn)億元。平安銀行全年實(shí)現(xiàn)信用卡交易額超過(guò)2.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)76.1%。此外，光大銀行交易額約2.3萬(wàn)億元，中信銀行突破2萬(wàn)億元，浦發(fā)銀行則為1.8萬(wàn)億元。

　　信用卡發(fā)卡量、交易額的增長(zhǎng)，提升了各家銀行分期手續(xù)費(fèi)和利息等方面的收入。具體來(lái)看，招商銀行2018年信用卡利息收入459.79億元、非利息收入207.22億元，分別同比增長(zhǎng)16.29%、38.95%；浦發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)總收入552.78億元，同比增長(zhǎng)13.39%；中信銀行實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入460.23億元，同比增長(zhǎng)17.81%；光大銀行信用卡營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)390.39億元，同比增長(zhǎng)39.43%。

　　蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，從經(jīng)濟(jì)層面來(lái)看，消費(fèi)替代投資是當(dāng)下趨勢(shì)，銀行因此在貸款投向上加速向零售轉(zhuǎn)型，其中信用卡業(yè)務(wù)被銀行視作零售業(yè)務(wù)抓手，包括在資源、考核等方面予以傾斜。同時(shí)，銀行與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作發(fā)卡，打開了流量瓶頸，在產(chǎn)業(yè)鏈層面為新增發(fā)卡的爆發(fā)式增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。此外，相比其他消費(fèi)金融類產(chǎn)品，信用卡在品牌效應(yīng)、利率、便捷度等方面也有優(yōu)勢(shì)，更易受到用戶青睞。多種因素合力作用下，信用卡迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。

　　透支額度高增長(zhǎng)，不良抬頭

　　但在信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，透支額度也保持了高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。信用卡不良貸款風(fēng)險(xiǎn)增加，多家銀行不良率呈抬頭之勢(shì)。

　　根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，浦發(fā)銀行2018年信用卡透支余額為4333.29億元，較上年末增長(zhǎng)3.65%；不良貸款余額78.32億元，不良率1.81%，較上年末上升0.49個(gè)百分點(diǎn)。中信銀行信用卡不良率1.85%，同比上升0.61%，而民生銀行在2017年信用卡不良率就已突破2%，截至2018年年底為2.15%。招行相對(duì)平穩(wěn)，截至2018年末，該行信用卡不良貸款率為1.11%，與上年末持平。

　　薛洪言認(rèn)為，銀行為追求開卡量的增長(zhǎng)，在客戶準(zhǔn)入門檻上或有所放松，客群的下沉?xí)斐刹涣悸实奶嵘?。不過(guò)，銀行業(yè)信用卡不良率整體仍處于較低水平，不會(huì)對(duì)其信用卡業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和消費(fèi)金融行業(yè)本身帶來(lái)明顯的影響。過(guò)去三年間，銀行信用卡業(yè)務(wù)策略是以量取勝，三年時(shí)間新增派發(fā)2.5億張信用卡，從2018年數(shù)據(jù)看，增速已經(jīng)趨緩，銀行信用卡策略也臨近從求量到求質(zhì)的拐點(diǎn)。

　　結(jié)合央行近日發(fā)布的《2018年支付體系運(yùn)行總體情況》來(lái)看，2018年全年，銀行卡信貸規(guī)模保持增長(zhǎng)，逾期半年未償信貸總額占比下降。截至2018年末，銀行卡授信總額為15.40 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.40%；銀行卡應(yīng)償信貸余額為6.85萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.33%。信用卡逾期半年未償信貸總額788.61億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.16%，占比較上年末下降 0.11個(gè)百分點(diǎn)。

　　交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員武雯對(duì)第一次財(cái)經(jīng)表示，信用卡領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)整體還是可控的，但部分銀行信用卡不良貸款有上升勢(shì)頭，主要還是跟其風(fēng)險(xiǎn)偏好有關(guān)，加大了一些個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款的投放，但我國(guó)整體信用卡快速發(fā)展也是近兩年的事，而且不存在過(guò)度授信，整體風(fēng)控較為審慎，所以整體風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　警惕共債風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)

　　不過(guò)，麻袋研究院蘇筱芮分析認(rèn)為，多家銀行信用卡不良率同步攀升的現(xiàn)象并非偶然，此前部分股份制銀行信用卡發(fā)展戰(zhàn)略較為激進(jìn)，發(fā)卡量競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)白熱化狀態(tài)，弱化風(fēng)控作用后可能引入一些資質(zhì)不佳、共債情況較為嚴(yán)重的客戶。

　　其中，消費(fèi)金融行業(yè)的“共債”現(xiàn)象引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)，可能導(dǎo)致信用卡不良率更加凸顯。

　　所謂共債，是指在多個(gè)平臺(tái)上同時(shí)存在債務(wù)的現(xiàn)象。典型共債者的產(chǎn)生，往往來(lái)源于超出收入能力可負(fù)擔(dān)的消費(fèi)需求，進(jìn)而產(chǎn)生借貸需求。國(guó)泰君安證券研究報(bào)告顯示，2018年三季度的信用卡逾期貸款率上升，源于2017年末現(xiàn)金貸新政導(dǎo)致的網(wǎng)貸平臺(tái)大面積倒閉，2018年中又出現(xiàn)P2P集中爆雷，測(cè)算顯示，銀行信用卡不良率可能因此上升17個(gè)基點(diǎn)至1.50%，2019年上半年或?yàn)楦唿c(diǎn)。銀行整體不良率將因此上升約2個(gè)基點(diǎn)。

　　薛洪言認(rèn)為，消費(fèi)金融的大發(fā)展、各類放貸機(jī)構(gòu)百花齊放，以共債為紐帶，強(qiáng)化了不同機(jī)構(gòu)間信用風(fēng)險(xiǎn)傳染鏈條，但共債之所以引發(fā)行業(yè)普遍憂慮，主要的原因是信息孤島效應(yīng)下，大家對(duì)共債的真實(shí)情況不清楚。

　　此外，隨著監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)，銀行對(duì)不良的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，90天以上逾期不可再長(zhǎng)期停留在關(guān)注類貸款，必須劃歸為不良，一定程度上也導(dǎo)致銀行不良率的上漲。

　　蘇筱芮預(yù)測(cè)，宏觀環(huán)境疊加行業(yè)因素影響下，2019年信用卡市場(chǎng)規(guī)模會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張，但增幅會(huì)有所回落。具體而言，今年信用卡市場(chǎng)的發(fā)展預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)出三類特征：一是聚焦場(chǎng)景化搭建，通過(guò)打造日常高頻場(chǎng)景的生態(tài)圈來(lái)擴(kuò)大零售業(yè)務(wù)規(guī)模；二是加強(qiáng)科技應(yīng)用，依托金融科技發(fā)揮其在信用卡使用中的賦能作用，例如客戶服務(wù)中的語(yǔ)音交互等；三是加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、人工智能在風(fēng)控流程中的參與度，通過(guò)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)提升運(yùn)作效率。

　　轉(zhuǎn)自：第一財(cái)經(jīng)

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