中國(guó)PX項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)遇阻再失定價(jià)權(quán)，淪為日韓打工仔

　　坐擁幾乎是全世界最大的需求，卻在定價(jià)問(wèn)題上逐漸失去發(fā)言權(quán)——曾經(jīng)出現(xiàn)在鐵礦石領(lǐng)域的一幕似乎又將在石化工業(yè)領(lǐng)域再次上演。只不過(guò)這次的主角是在中國(guó)境內(nèi)頻繁引發(fā)群體性事件的PX。

　　《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪獲知，在中國(guó)PX項(xiàng)目由于頻繁的群體性事件而停滯或下馬的同時(shí)，包括韓國(guó)現(xiàn)代Oilbank、SK，日本科斯莫石油公司、太陽(yáng)石油公司等在內(nèi)的亞洲PX主要生產(chǎn)商，已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施規(guī)模超過(guò)500萬(wàn)噸的PX產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，而其產(chǎn)成品的主要銷路，便是出口中國(guó)。

　　PX的標(biāo)準(zhǔn)中文名稱是“對(duì)二甲苯”，在其基礎(chǔ)上產(chǎn)出的PTA精對(duì)苯二甲酸是下游化纖、紡織工業(yè)的重要原材料。然而，該領(lǐng)域的對(duì)外依存度從2010 年的37.33%上升至2012 年45.57%。在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能僅能滿足約55%需求，而部分項(xiàng)目又因群體性事件遲遲不能上馬的情況下，日韓企業(yè)已經(jīng)多次就PX及其相關(guān)產(chǎn)成品向中國(guó)提價(jià)，目前，中國(guó)進(jìn)口日韓PX產(chǎn)成品已經(jīng)被迫采取“按月定價(jià)”的方式。2013年6月的PX制成品價(jià)格較2012年同期上漲了200美元/噸CFR.

　　“現(xiàn)在全行業(yè)給PX上游廠家打工的局面正在形成?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士向記者坦言，而在PX領(lǐng)域定價(jià)話語(yǔ)權(quán)方面所表現(xiàn)出的“無(wú)力”，也恰是中國(guó)制造集中于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，維持低利潤(rùn)生產(chǎn)現(xiàn)狀的“新的縮影”。

　　韓日擴(kuò)產(chǎn)備出口

　　原計(jì)劃在廈門興建的PX項(xiàng)目，由于當(dāng)?shù)鼐用竦姆磳?duì)而轉(zhuǎn)移至漳州古雷半島，盡管該項(xiàng)目至今尚未正式投產(chǎn)，但其設(shè)計(jì)規(guī)劃中年均80萬(wàn)噸的產(chǎn)能，在國(guó)內(nèi)已經(jīng)算得上是規(guī)模頗大的了，但相比于韓國(guó)、日本PX項(xiàng)目擁有的產(chǎn)能，只能算是“小巫見(jiàn)大巫”。

　　記者了解到，在近兩年中國(guó)PX項(xiàng)目頻繁因環(huán)保問(wèn)題而停滯、下馬的情況下，韓國(guó)、日本已經(jīng)開(kāi)始擴(kuò)張其PX產(chǎn)能。2013年1月8日，由韓國(guó)現(xiàn)代Oilbank和日本科斯莫石油公司聯(lián)合投資建設(shè)的HC石化PX項(xiàng)目在韓國(guó)大山投產(chǎn)，這一項(xiàng)目的新增PX及相關(guān)產(chǎn)能總計(jì)約80萬(wàn)噸。其制成品目前主要銷往中國(guó)。

　　此外，韓國(guó)6個(gè)石化企業(yè)決定投資將目前PX的產(chǎn)能由649萬(wàn)噸擴(kuò)大至1051萬(wàn)噸，其中韓國(guó)SK INNOVATION公司的PX產(chǎn)能將由目前的76萬(wàn)噸擴(kuò)大為278萬(wàn)噸。

　　除東亞近鄰韓國(guó)外，包括日本太陽(yáng)石油公司在內(nèi)的多個(gè)PX企業(yè)也在有計(jì)劃地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能。在產(chǎn)能不斷擴(kuò)充的情況下，韓國(guó)、日本的PX及其制成品的出口量在不斷增加。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年1~3月，韓國(guó)對(duì)二甲苯PX累計(jì)出口量達(dá)806657噸，同比增長(zhǎng)60.5%，較上一季度增長(zhǎng)41.4%。

　　日本PX年產(chǎn)量約為250萬(wàn)噸，其中80%以上出口至中國(guó)。相比之下，中國(guó)PX產(chǎn)能建設(shè)相對(duì)滯后。中債資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)PX及其相關(guān)制成品的對(duì)外依存度不降反升，從2010年的37.33%上升至2012年的45.57%。2010~2012年，PX新增產(chǎn)能310萬(wàn)噸/年，僅能滿足約55%的增量需求。

　　然而，由于涉及環(huán)保和社會(huì)穩(wěn)定問(wèn)題，包括廈門、大連、昆明等在內(nèi)的多個(gè)PX項(xiàng)目審批陷入停滯階段。與此同時(shí)，為數(shù)不多的獲得國(guó)家發(fā)改委正式批復(fù)的PX相關(guān)的PTA煉化項(xiàng)目重慶蓬威石化有限責(zé)任公司，從2013年1月24日起，開(kāi)始停機(jī)檢修。

　　中國(guó)再失定價(jià)權(quán)

　　記者了解到，在日本和韓國(guó)擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí)，PX的價(jià)格也在上漲，由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能明顯不足，中國(guó)買家不得不接受日韓石化企業(yè)的漲價(jià)。

　　“每個(gè)月韓國(guó)和日本的企業(yè)都會(huì)向PTA 廠家報(bào)價(jià)，買賣雙方不通過(guò)中間的貿(mào)易商，直接簽訂長(zhǎng)期協(xié)議?！币晃唤咏黀TA廠家人士向記者透露，日韓企業(yè)與中國(guó)大型PTA工廠簽訂PX長(zhǎng)期供貨協(xié)議，但是價(jià)格卻是每月定價(jià)。

　　“通常在大連、青島等沿海城市，日本和韓國(guó)企業(yè)都設(shè)有辦事處。每個(gè)月月初都是這一個(gè)月的掛牌合約時(shí)間，即要出下個(gè)月的價(jià)格。如果漲價(jià)，幾乎是一起大漲?！鄙鲜鋈耸勘硎?。

　　“中國(guó)需求量比較大，因此，中國(guó)買家可以適當(dāng)調(diào)節(jié)價(jià)格，但是能力有限?！彼f(shuō)。

　　“每個(gè)月高掛合約價(jià)格，幾乎是必然的，只能買家憑著自己的實(shí)力進(jìn)行議價(jià)。談判過(guò)程都比較艱難?！鄙鲜鋈耸肯蛴浾弑硎?，“賣家基本都是同漲同落，價(jià)格制訂與成本和需求相關(guān)，中方只能少量議價(jià)。”

　　亞洲PX合同賣家主要包括：日本出光興產(chǎn)，日本JX石油和能源，?？松梨诤晚n國(guó)S- Oil。韓國(guó)S- Oil報(bào)價(jià)其6月的PX ACP價(jià)格為1490美元/噸CFR，同月，日本出光興產(chǎn)為1500美元/噸CFR，日本JX石油的PX產(chǎn)品報(bào)價(jià)為1470美元/噸CFR。埃克森美孚公司沒(méi)有透露其提議價(jià)，不過(guò)，記者了解到該公司非正式通知客戶，其提議價(jià)為1550美元/噸CFR。相比之下，2012年同期的PX價(jià)格在1391.5~1392.5美元/噸CFR。

　　記者與同為主要PX制成品供應(yīng)商的珠海BP與PTA行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行聯(lián)系，對(duì)方都不愿對(duì)目前的價(jià)格格局進(jìn)行表態(tài)。珠海BP負(fù)責(zé)人表示，“采購(gòu)部門應(yīng)該不會(huì)回答這個(gè)問(wèn)題?！倍鳳TA行業(yè)協(xié)會(huì)則表示，“不想對(duì)日韓有關(guān)PX、PTA價(jià)格的情況發(fā)表任何意見(jiàn)。”事實(shí)上，PX的供應(yīng)量和價(jià)格與PTA期貨緊密相連。

　　淪為日韓“打工仔”？

　　“我們?cè)疽粭l1.4億元的化纖生產(chǎn)線，現(xiàn)在化纖價(jià)格太低，已經(jīng)完全關(guān)閉了?！鄙虾＿h(yuǎn)紡化纖一位經(jīng)理向記者透露，“現(xiàn)在是PX生產(chǎn)出PTA，PTA再制造化纖，化纖主要用作生產(chǎn)服裝，現(xiàn)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上，只有PX最賺錢，我們?cè)诮oPX打工?！?/p>

　　記者了解到，PTA行業(yè)在中國(guó)境內(nèi)排名第一的榮盛石化，從2012年第三季度開(kāi)始利潤(rùn)下滑86%。行業(yè)分析師認(rèn)為，“上游PX供應(yīng)緊張，而下游化纖服裝消費(fèi)下降，是造成利潤(rùn)下滑的主要原因?！迸c此同時(shí)，行業(yè)排名第二的恒逸石化，2012年利潤(rùn)同比下降89%。

　　前述上海遠(yuǎn)紡化纖人士透露，“我們企業(yè)本身也在做PX進(jìn)口，生產(chǎn)PTA，經(jīng)常會(huì)得到上游原料漲價(jià)的答復(fù)，促使PTA也跟著漲價(jià)?！鄙鲜泄緝x化集團(tuán)也是PX下游企業(yè)，其董秘向記者表示，“現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)都集中在上游，PX的部分是最賺錢的部分，下游的PTA和化纖生產(chǎn)的壓力非常大?！?/p>

　　行業(yè)分析師邊玉鵬透露，“我們根據(jù)中國(guó)買方的價(jià)格資訊進(jìn)行計(jì)算得出，每噸PX生產(chǎn)的利潤(rùn)在150美元至200美元之間，通常情況下，最基礎(chǔ)的40萬(wàn)噸PX生產(chǎn)廠，年利潤(rùn)在8000萬(wàn)元左右?！彼f(shuō)。

　　與此同時(shí)，中國(guó)的PX供應(yīng)缺口非常大。據(jù)邊玉鵬分析，國(guó)內(nèi)PTA的項(xiàng)目投資明顯快于PX的項(xiàng)目投資，當(dāng)前缺口在500萬(wàn)噸左右，未來(lái)的缺口將達(dá)到1100萬(wàn)噸。而國(guó)內(nèi)PX項(xiàng)目投資過(guò)緩，與當(dāng)前的審批周期相關(guān)。

　　上市公司儀化集團(tuán)也是PX下游企業(yè)，同時(shí)隸屬于中石化。不久前，中石化旗下兩家公司S上石化、S儀化于6月7日晚公告了第三次股改方案，為了保障S上石化、S儀化股改順利完成，中石化高層甚至為S儀化這樣業(yè)績(jī)較差的企業(yè)給予了承諾，“未來(lái)在PX和PTA供應(yīng)上給予幫助?！敝惺耸肯蛴浾咄嘎丁?/p>

　　S儀化董秘表示，“希望能夠通過(guò)中石化，向上游業(yè)務(wù)挺進(jìn)。”但是，該人也表示了擔(dān)憂，“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的環(huán)境，對(duì)PX項(xiàng)目建設(shè)非常不利。其實(shí)，很多PX項(xiàng)目是擴(kuò)建項(xiàng)目，只是在工廠內(nèi)部建一個(gè)新的生產(chǎn)車間，業(yè)外人士都很難發(fā)覺(jué)，但是外界，對(duì)這樣的項(xiàng)目非常敏感?！彼f(shuō)。

　　邊玉鵬認(rèn)為，“每次知道中國(guó)的PX項(xiàng)目遇阻，國(guó)際價(jià)格就會(huì)短期波動(dòng)?，F(xiàn)在大家都知道，中國(guó)的PX擴(kuò)產(chǎn)是擴(kuò)不起的?！?/p>

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