價(jià)格內(nèi)卷產(chǎn)能過剩 動(dòng)力電池"淘汰賽"加劇


中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2024-08-22





  和汽車行業(yè)一樣,動(dòng)力電池行業(yè)也正在經(jīng)歷殘酷的"淘汰賽"。


  不久前,蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新公開表示,"鋰電市場(chǎng)的淘汰正在加速。今年,儲(chǔ)能企業(yè)有可能淘汰掉50%,動(dòng)力電池企業(yè)到今年年底可能不會(huì)超過40家,且明后年仍將是加速淘汰的階段。"


  楊紅新還提出,2024年是鋰電行業(yè)深度調(diào)整的元年,產(chǎn)能過剩、融資變差、價(jià)格內(nèi)卷、經(jīng)營(yíng)遇阻等問題都在今年集中體現(xiàn)。


  庫存壓力較大


  汽車市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的需求具有復(fù)雜性和不確定性,這要求企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)劃和市場(chǎng)拓展方面要更加靈活和精準(zhǔn)。


  中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1-6月,中國(guó)動(dòng)力電池和其他電池累計(jì)產(chǎn)量為430.0GWh,累計(jì)同比增長(zhǎng)36.9%;累計(jì)裝車量為203.3GWh,累計(jì)同比增長(zhǎng)33.7%。


  盡管產(chǎn)量和裝車量均在增長(zhǎng),但裝車量占產(chǎn)量比重已低于50%,顯然,行業(yè)正面臨較大的庫存壓力。


  "近年來動(dòng)力電池的產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),但裝車比例卻呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。"乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為,具體數(shù)據(jù)顯示,2021年動(dòng)力電池裝車的生產(chǎn)電池裝機(jī)率達(dá)到70%,但到了2022年這一比例已降至54%,2023年進(jìn)一步下滑至50%,而2024年前六個(gè)月更是降至47%,這一趨勢(shì)表明,盡管動(dòng)力電池的產(chǎn)量在不斷增加,但真正用于車輛裝車的比例卻在逐年減少。


  崔東樹分析,產(chǎn)生這一現(xiàn)象的主要原因在于儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。"隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和可再生能源的廣泛應(yīng)用,儲(chǔ)能系統(tǒng)在電力調(diào)峰、削峰填谷、提高電網(wǎng)穩(wěn)定性等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。尤其是在俄烏沖突引發(fā)的世界能源危機(jī)背景下,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的電池需求更是快速增長(zhǎng),這導(dǎo)致部分動(dòng)力電池產(chǎn)能被分流至儲(chǔ)能領(lǐng)域,從而降低了用于車輛裝車的電池比例。"崔東樹說。


  此外,崔東樹還提到,動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池市場(chǎng)目前都面臨著生產(chǎn)過剩和庫存壓力較大的問題。隨著產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張和需求的波動(dòng),部分電池企業(yè)出現(xiàn)了庫存積壓的情況,這既反映了汽車市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池需求的復(fù)雜性和不確定性,也要求企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)劃和市場(chǎng)拓展方面更加靈活和精準(zhǔn)。


  電池價(jià)格下滑


  即將下滑至近成本價(jià)0.3元/Wh的電池市場(chǎng)價(jià)格,并沒有削弱國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池大廠的擴(kuò)產(chǎn)步伐。


  伴隨著產(chǎn)能利用率的下滑,動(dòng)力電池價(jià)格也開始下降。


  楊紅新分享了一組數(shù)據(jù),從2022年12月到2024年6月,大概一年半時(shí)間內(nèi),軟包三元?jiǎng)恿﹄姵仉娦緝r(jià)格由1.15元/Wh下降到0.47元/Wh;方形三元?jiǎng)恿﹄姵仉娦镜膬r(jià)格由1.1元/Wh下降到0.4元/Wh;方形鐵鋰動(dòng)力電池電芯的價(jià)格由1元/Wh下降到0.32元/Wh。


  如今,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池即將踏入0.3元/Wh時(shí)代。而0.3元/Wh這個(gè)價(jià)格,已接近很多電池企業(yè)的成本價(jià)。根據(jù)東吳證券此前的測(cè)算,在當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格8萬/噸的情況下,龍頭電池企業(yè)的鐵鋰電芯成本約為0.32元/Wh,二線電池廠商的成本約為0.37/Wh,而三線電池廠商則要超過0.4元/Wh。


  不過,盡管價(jià)格不斷下探,但寧德時(shí)代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)等動(dòng)力電池廠商依然沒有停下擴(kuò)產(chǎn)的步伐。近日,無為比亞迪新能源動(dòng)力電池PACK生產(chǎn)線項(xiàng)目正式開工,該項(xiàng)目總投資10.5億元。7月20日,寧德時(shí)代洛陽基地一期項(xiàng)目電池工廠正式投產(chǎn),首個(gè)麒麟電池在河南洛陽完成封裝……


  有業(yè)內(nèi)人士分析,擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)是企業(yè)對(duì)未來市場(chǎng)的判斷,也是戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)的需求。"鋰電是一個(gè)比較成熟的賽道了,除了革命性的技術(shù)突破,規(guī)?;闹圃炷芰σ彩瞧髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。尤其是在新舊產(chǎn)能替代的重要節(jié)點(diǎn),哪一家率先擁有新產(chǎn)能的規(guī)?;圃炷芰?,就可以率先掌握市場(chǎng),大規(guī)模出貨,將同行比下去。"上述業(yè)內(nèi)人士告訴記者。


  業(yè)績(jī)分化明顯


  在動(dòng)力電池行業(yè)的"價(jià)格戰(zhàn)"之下,頭部企業(yè)與二三線企業(yè)的差距正在逐漸拉大,業(yè)績(jī)分化也愈發(fā)明顯。


  從企業(yè)裝車量與市占率來看,今年上半年,寧德時(shí)代動(dòng)力電池累計(jì)裝車量達(dá)93.31GWh,穩(wěn)居榜首,市場(chǎng)份額達(dá)46.38%。比亞迪裝車量為50.51GWh,排名第二,市占率達(dá)25.1%,同比出現(xiàn)4.75%的下滑。


  兩強(qiáng)格局顯現(xiàn)。寧德時(shí)代與比亞迪兩大巨頭企業(yè)合計(jì)占據(jù)超70%的市場(chǎng)份額。這意味著,頭部效益持續(xù)擴(kuò)大,二、三線動(dòng)力電池企業(yè)的生存空間正在被"擠壓"。


  此前,億緯鋰能(300014.SZ)董事長(zhǎng)劉金成曾直言,"在動(dòng)力電池行業(yè),我們連內(nèi)卷的資格都沒有。"


  "動(dòng)力電池領(lǐng)域中,兩強(qiáng)格局非常顯著,除了市場(chǎng)份額以外,寧德時(shí)代和比亞迪更重要的是他們賺錢了,其他兄弟們各有各的優(yōu)勢(shì),但目前也各有各的難處。"劉金成指出,"動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)卷是沒有前途的。卷很流行,我們這個(gè)行業(yè)的特征是你想卷,但是你沒有資格,你卷不到。"


  頗為無奈的話語道出了二三線動(dòng)力電池廠商的生存不易。


  實(shí)際上,二三線廠商的"難過"更為直觀地體現(xiàn)在財(cái)報(bào)上。根據(jù)企業(yè)發(fā)布的財(cái)報(bào),寧德時(shí)代一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入797.7億元,凈利潤(rùn)105.10億元,同比增長(zhǎng)7%;扣非凈利潤(rùn)92.47億元,同比增長(zhǎng)18.56%;經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流持續(xù)強(qiáng)勁,達(dá)到283.6億元。


  與之相對(duì)比,孚能科技(688567.SH)2024年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.24億元,同比下降21.70%;扣非后凈利潤(rùn)為-1.83億元,較2023年同期的-3.65億元有所收窄。


  孚能科技董事長(zhǎng)王瑀分析原因?yàn)椋?quot;經(jīng)營(yíng)管理能力及國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)仍不足以應(yīng)對(duì)日益加劇的市場(chǎng)變化。"


  瑞浦蘭鈞(00666.HK)2023年業(yè)績(jī)報(bào)告也顯示,瑞浦蘭鈞2023年實(shí)現(xiàn)收入137.49億元,同比下降6.1%;年內(nèi)虧損高達(dá)19.43億元,同比大幅增長(zhǎng)331.1%,毛利率降至2.1%,目前該公司已連續(xù)4年虧損。


  為何頭部企業(yè)與二三線企業(yè)差距如此之大?東吳證券分析,電池是非標(biāo)品,產(chǎn)品、客戶差異造成產(chǎn)品價(jià)格差異,目前寧德時(shí)代電池價(jià)格遠(yuǎn)高于二線電池是合理且持續(xù)的。2022年在原材料高點(diǎn)時(shí),寧德時(shí)代與二線價(jià)差并不明顯,基本為0.1-0.2元/Wh,而2023下半年原材料價(jià)格低點(diǎn)時(shí),價(jià)差擴(kuò)大為0.2-0.3元/Wh,主要原因?yàn)閷幍聲r(shí)代產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)多樣化、供應(yīng)鏈采購優(yōu)勢(shì),電池價(jià)格調(diào)整相對(duì)平滑。


  東吳證券認(rèn)為,2024年,基于成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),寧德時(shí)代與二線廠商的盈利差異將繼續(xù)保持,2024年單位利潤(rùn)微降至0.07-0.08元/Wh。特別在成本方面,寧德時(shí)代與二線電池企業(yè)相比有0.05-0.06元/Wh的差異,主要來自原材料用量少及采購價(jià)低(0.01元/Wh),單線產(chǎn)能大、人工低、折舊少(0.01元/Wh),良率高、產(chǎn)能利用率高(0.03元/Wh),這是基于長(zhǎng)期工藝,短期難以趕超。


  加速海外布局


  國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇,為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),多個(gè)動(dòng)力電池廠商將目光投向了海外市場(chǎng)。


  2月28日,蜂巢能源在泰國(guó)舉辦投產(chǎn)儀式,宣布蜂巢能源泰國(guó)電池工廠即日正式投產(chǎn),產(chǎn)品開始批量交付,即將搭載長(zhǎng)城和合眾旗下多款新能源車型在泰國(guó)上市。據(jù)悉,蜂巢能源泰國(guó)工廠預(yù)計(jì)今年將為當(dāng)?shù)乜蛻籼峁┏?萬套PACK電池包,滿足泰國(guó)市場(chǎng)對(duì)A級(jí)車的主流電池需求。


  日前,楊紅新在社交媒體平臺(tái)透露,今年上半年,蜂巢能源向海外客戶共出貨2.61GWh,同時(shí)上半年蜂巢能源的海外出貨占比達(dá)到28.7%,并且這一比例還在持續(xù)提升中。


  國(guó)軒高科(002074.SZ)也在積極拓展海外市場(chǎng)。在國(guó)軒高科第13屆供應(yīng)商大會(huì)暨2024戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上,該公司亞太業(yè)務(wù)總裁程騫表示,2024年,國(guó)軒高科將重點(diǎn)突破海外市場(chǎng)三大區(qū)域:美洲、歐非和亞太,預(yù)計(jì)2027年海外交付超100GWh,海外業(yè)務(wù)銷售額破千億元,市場(chǎng)份額沖10%,戰(zhàn)略產(chǎn)品將涵蓋啟晨電池、4695電池包、快充電芯和儲(chǔ)能產(chǎn)品,努力成為新能源領(lǐng)域綜合服務(wù)方案的提供商。


  孚能科技也在加速向海外擴(kuò)張。"公司注重拓展海外和新興業(yè)務(wù)市場(chǎng),計(jì)劃加強(qiáng)境外業(yè)務(wù)的發(fā)展。"孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。


  海外業(yè)務(wù)已成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的新發(fā)展路徑,但出海也并不易,面臨許多挑戰(zhàn)。有業(yè)內(nèi)專家告訴記者,動(dòng)力電池海外產(chǎn)能建設(shè)周期較長(zhǎng),人力和建設(shè)成本更高,項(xiàng)目投入回報(bào)時(shí)間相比國(guó)內(nèi)較長(zhǎng)。同時(shí),國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜多變,不同國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、文化背景等也存在差異,中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)想要真正打入海外市場(chǎng)并不是易事。


  "押寶"固態(tài)電池


  能量密度高、熱穩(wěn)定性好等優(yōu)勢(shì)使得固態(tài)電池在電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域具有巨大潛力。


  除了在市場(chǎng)方面尋求突破,不少電池廠商和車企還在技術(shù)上下功夫,加大研發(fā)固態(tài)電池。


  7月3日,欣旺達(dá)(300207.SZ)透露,預(yù)計(jì)可以在2026年將聚合物體系的全固態(tài)電池成本降至2元/Wh,與半固態(tài)電池成本接近。


  寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱此前也披露,寧德時(shí)代有機(jī)會(huì)在2027年小批量生產(chǎn)固態(tài)電池。他還表示,如果用1-9表示全固態(tài)電池的成熟度,寧德時(shí)代目前的成熟度在4的水平,目標(biāo)于2027年達(dá)到7-8的水平。


  除寧德時(shí)代、欣旺達(dá)之外,記者還了解到,清陶能源、中創(chuàng)新航(03931.HK)、蜂巢能源、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、億緯鋰能、國(guó)軒高科、比克電池、力神電池等多家動(dòng)力電池廠商均公布了各自固態(tài)電池的上車計(jì)劃。


  車企方面,固態(tài)電池的量產(chǎn)計(jì)劃也陸續(xù)公布。廣汽集團(tuán)(601238.SH)表示,其自主研發(fā)的全固態(tài)電池技術(shù)將于2026年量產(chǎn),搭載于廣汽昊鉑高端車型,能量密度超過400Wh/kg,續(xù)航里程將超過1000公里。上汽集團(tuán)與清陶能源聯(lián)合研發(fā)的光年固態(tài)電池將于今年10月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車。長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮表示,集團(tuán)研發(fā)的半固體電池將于2026年年底上市……


  光大證券研報(bào)指出,固態(tài)電池不僅能量密度高,還可匹配高電壓材料,只傳輸鋰離子不傳輸電子,熱穩(wěn)定性好。這些優(yōu)勢(shì)使得固態(tài)電池在電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域具有巨大潛力。


  中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高也表示,未來的電池產(chǎn)業(yè)既要低成本,又要高比能,兩頭發(fā)力。在高比能電池方面,他認(rèn)為2030年左右全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化突破的可能性極大,行業(yè)各方應(yīng)全力以赴,共同推動(dòng)中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展,形成持續(xù)引領(lǐng)全球電池行業(yè)之勢(shì)。(記者 馬艷)


  轉(zhuǎn)自:中國(guó)工業(yè)報(bào)

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