自行車產(chǎn)業(yè)調(diào)查
2022年,國(guó)內(nèi)自行車總產(chǎn)量超過(guò)5100萬(wàn)輛,這些車首尾相連可繞地球2圈多。曾經(jīng)的“自行車王國(guó)”,如今仍是自行車大國(guó)。但誰(shuí)能想到,享譽(yù)全球的中國(guó)自行車產(chǎn)業(yè),在一些中高端品種上,仍面臨關(guān)鍵零部件被“卡脖子”的窘境。
上述現(xiàn)象背后,折射出的是包括自行車產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)遇到的共同難題。
習(xí)近平總書記指出,推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),建設(shè)制造強(qiáng)國(guó),必須加強(qiáng)技術(shù)研發(fā),提高國(guó)產(chǎn)化替代率,把科技的命脈掌握在自己手中,國(guó)家才能真正強(qiáng)大起來(lái)。
當(dāng)前,關(guān)鍵技術(shù)“卡脖子”與品牌“多而不強(qiáng)”問(wèn)題困擾著國(guó)內(nèi)多數(shù)自行車企業(yè),自行車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展依舊困難重重。在建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的新征程上,自行車企業(yè)該如何另辟蹊徑,不斷塑造自身品牌和優(yōu)勢(shì),形成中國(guó)自行車企業(yè)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力?這些都需要企業(yè)在創(chuàng)新求變中給出答案。
供給:
中高端車型為何短缺
“當(dāng)時(shí)真是‘一車難求’,客戶想買,貨卻進(jìn)不來(lái)?!北本┦胸S臺(tái)區(qū)美利達(dá)公益橋店店長(zhǎng)白雪奎還記得2022年下半年的情形,“這個(gè)情況在當(dāng)時(shí)的北京自行車市場(chǎng)很普遍?!?/p>
天津市場(chǎng)也感受到了變化。金輪集團(tuán)總裁助理兼百客屋經(jīng)理李秋菊說(shuō):“去年,公路自行車突然爆火,很多車友四處求購(gòu)。今年在百客屋的單車生活體驗(yàn)館內(nèi),折疊車、山地車平均銷量也比往年增加約10%。”
供不應(yīng)求是局部現(xiàn)象還是整體情況,抑或是自行車經(jīng)銷商的炒作?
中國(guó)自行車協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)郭文玉向記者表示,2022年下半年尤其是四季度,包括北京在內(nèi)的一線城市中高端自行車“一車難求”現(xiàn)象較為突出,但二三線城市不明顯。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年以來(lái),中高端運(yùn)動(dòng)自行車內(nèi)銷增長(zhǎng)幅度超過(guò)30%。
經(jīng)銷商的感受傳遞給了整車企業(yè)。天津市靜海區(qū)被譽(yù)為“中國(guó)自行車電動(dòng)自行車之都”,區(qū)內(nèi)品牌自行車市場(chǎng)占有率達(dá)25%。在這里采訪,不時(shí)會(huì)看到一輛輛裝滿自行車零部件的高欄貨車呼嘯而過(guò)。
“去年,中高端車型供不應(yīng)求是常態(tài)?!苯莅蔡?天津)有限公司總經(jīng)理郭芳誠(chéng)介紹,捷安特天津公司年產(chǎn)自行車120萬(wàn)輛左右,產(chǎn)品85%內(nèi)銷,且絕大多數(shù)屬于中高端車型?!爱?dāng)時(shí),企業(yè)庫(kù)存是空的,高端車、公路車和部分網(wǎng)紅車更是搶手,今年情況有所緩解?!?/p>
郭文玉認(rèn)為:“受疫情影響,個(gè)人更愿意騎車出行,加之休閑健身理念興起,市場(chǎng)對(duì)自行車需求大幅增加。此外,2022年下半年,受疫情封控影響,部分零部件制造企業(yè)產(chǎn)能不及預(yù)期,導(dǎo)致整車產(chǎn)量下滑?!?/p>
“出現(xiàn)‘一車難求’最主要的原因是中高端零部件缺失,尤其是高端自行車變速器缺失。國(guó)內(nèi)企業(yè)除了等待漫長(zhǎng)的交付期,只能提前備貨,或者尋求國(guó)產(chǎn)替代?!碧旖蚩屏周嚇I(yè)有限公司副總裁張旭東說(shuō)。
高端變速器緊俏到什么程度?深圳市喜德盛自行車股份有限公司董事長(zhǎng)助理林璟舉了個(gè)例子。當(dāng)時(shí),某品牌高端變速器往往要加價(jià)才能買到。各地經(jīng)銷商為了拿貨,經(jīng)常冒著違約風(fēng)險(xiǎn),將同一個(gè)訂單下給3家整車企業(yè)?!爸灰玫截?,就算付20%的違約金,也比無(wú)貨可賣要好?!绷汁Z說(shuō)。
高端變速器如此緊缺,生產(chǎn)企業(yè)為何不增加產(chǎn)能?這不能不提禧瑪諾。
據(jù)介紹,禧瑪諾是一家以專業(yè)制造和銷售自行車零件、釣魚(yú)具、滑雪板和高爾夫用品為主的跨國(guó)集團(tuán)公司,總部在日本。資料顯示,日本禧瑪諾和美國(guó)速聯(lián)兩大品牌占據(jù)了全球自行車變速器市場(chǎng)絕大多數(shù)份額,禧瑪諾一家的出貨量就占全球市場(chǎng)的60%以上。
另一數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)千元價(jià)位以上自行車的變速器,年需求量約為800萬(wàn)套,95%的市場(chǎng)份額掌握在禧瑪諾和速聯(lián)手中,禧瑪諾又在其中占大頭。這意味著,禧瑪諾在變速器上的一舉一動(dòng),都會(huì)對(duì)中高端自行車市場(chǎng)帶來(lái)影響。
2022年,受疫情封控影響,禧瑪諾布局在東南亞等地的部分零部件工廠停產(chǎn),變速器配件交期不定,導(dǎo)致產(chǎn)能供應(yīng)不足。
需求增加遇上供應(yīng)不足,加劇了高端變速器的緊缺。
記者采訪了禧瑪諾(上海)貿(mào)易有限公司自行車部。工作人員稱,自從2020年新冠疫情暴發(fā),全球自行車需求暴增,各品牌都制定了積極的銷售目標(biāo),禧瑪諾也收到了遠(yuǎn)超其自身產(chǎn)能的訂單,盡管公司各工廠努力增加產(chǎn)能,但還是不能滿足市場(chǎng)急速增加的需求。
“一車難求”的情況會(huì)不會(huì)持續(xù)?一些企業(yè)看好后市。
林璟預(yù)計(jì),中高端車依然好賣。某整車企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,從零部件供應(yīng)情況看,中低端車供應(yīng)充足,高端自行車因?yàn)楸旧硇枨罅坎淮?,交付期相?duì)較長(zhǎng)。
禧瑪諾(上海)貿(mào)易有限公司自行車部工作人員表示:“目前,公司大部分產(chǎn)品交付期都已得到很大改善,尤其入門級(jí)產(chǎn)品交付期基本回到常態(tài),根據(jù)目前市場(chǎng)狀況,公司將面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩壓力,所以會(huì)根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際需求相應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃?!睋?jù)此,一些經(jīng)銷商判斷,中高端車型短缺問(wèn)題已經(jīng)得到緩解。
當(dāng)前,大品牌商自行車庫(kù)存仍處高位,整體上以消化庫(kù)存為主。深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司業(yè)務(wù)本部副總經(jīng)理徐偉堯認(rèn)為,在市場(chǎng)需求向下的情況下,低端通勤車不僅不會(huì)難求,還會(huì)過(guò)剩,甚至出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)。
業(yè)內(nèi)專家表示,中高端自行車“一車難求”,從根本上反映了優(yōu)質(zhì)供給不足的問(wèn)題,是自行車行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾的體現(xiàn)。中國(guó)要從自行車大國(guó)成長(zhǎng)為自行車強(qiáng)國(guó),需要進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加力布局中高端市場(chǎng),補(bǔ)上“變速器”這一短板。
研發(fā):
變速器瓶頸如何突破
解決自行車產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)供給不足的問(wèn)題,還要在技術(shù)研發(fā)上找出路。對(duì)自行車來(lái)說(shuō),研發(fā)難度最大的就是變速器。
我國(guó)擁有全世界產(chǎn)業(yè)門類最齊全、產(chǎn)業(yè)體系最完整的制造業(yè),那么多重大科技瓶頸都能突破,為什么一個(gè)小小的自行車變速器卻很難自主研發(fā)?
當(dāng)記者見(jiàn)到珠海藍(lán)圖控制器科技有限公司創(chuàng)始人劉春生時(shí),他正在和國(guó)外客戶溝通變速器使用體驗(yàn)。這個(gè)“70后”的漢子還不到50歲,已是頭發(fā)花白。他戲稱自己為國(guó)產(chǎn)變速器熬白了頭。
熬白頭的不只是他一個(gè)人。速瑞達(dá)自行車零件(佛山)有限公司總經(jīng)理劉衛(wèi)兵,和劉春生差不多的年紀(jì),也是滿頭白發(fā)。
他們二人同樣來(lái)自美國(guó)速聯(lián)公司,也同樣在美國(guó)速聯(lián)撤出中國(guó)內(nèi)地后,投身變速器制造領(lǐng)域。多年浸淫,讓他們對(duì)變速器研發(fā)有更深的理解。
變速器既是單個(gè)部件,更是一套復(fù)雜的系統(tǒng),如今幾乎已成自行車標(biāo)配。自行車要完成變速,需要包括牙盤、飛輪、前撥、后撥等100多個(gè)零部件協(xié)調(diào)配合。
要說(shuō)難,國(guó)內(nèi)很多制造企業(yè)都能生產(chǎn)這套零部件,技術(shù)含量并不高。要說(shuō)易,這些企業(yè)只能生產(chǎn)中低端產(chǎn)品,已量產(chǎn)的高端產(chǎn)品其實(shí)很少。
劉春生介紹,日本禧瑪諾已有百年歷史,美國(guó)速聯(lián)也創(chuàng)立了30多年,國(guó)產(chǎn)變速器企業(yè)起步時(shí)間不長(zhǎng),積淀也不夠。但差距不僅存在于無(wú)法跨越的時(shí)間積淀和產(chǎn)品種類數(shù)量,更受制于專利技術(shù)壁壘。
據(jù)了解,在自行車變速器方面,禧瑪諾在全球申請(qǐng)了6000多項(xiàng)專利,在中國(guó)申請(qǐng)的專利數(shù)量就達(dá)2500多項(xiàng)。“一個(gè)簡(jiǎn)單的變速器就有如此龐大的專利布局,基本上鎖死了后來(lái)者的路?!惫こ處煶錾淼膭⑿l(wèi)兵感慨地說(shuō),變速技術(shù)不難,難的是如何繞開(kāi)專利限制,避免陷入與國(guó)際品牌的專利糾紛。
“繞開(kāi)專利限制有多難?舉個(gè)例子,變速器在自行車靜止?fàn)顟B(tài)下會(huì)休眠,車子一動(dòng),需要喚醒操作。禧瑪諾在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)了變速器震動(dòng)傳感器專利。為避免侵權(quán),藍(lán)圖科技研發(fā)了角度傳感器和加速度傳感器,進(jìn)行喚醒操作。但因?yàn)檎饎?dòng)傳感器技術(shù)經(jīng)過(guò)幾十次迭代,已非常完善。而我們的技術(shù)應(yīng)用時(shí)間短,還有不少BUG需要修補(bǔ),在穩(wěn)定性上差一些?!眲⒋荷f(shuō)。
“我們的思路是,一方面穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)械變速研制,另一方面以換道競(jìng)爭(zhēng)方式開(kāi)辟新技術(shù)路線?!眲⒋荷f(shuō),在機(jī)械變速層面,國(guó)內(nèi)企業(yè)很難撼動(dòng)禧瑪諾的霸主地位,但在電子變速層面,背靠我國(guó)堅(jiān)實(shí)的電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),我們有信心解決“卡脖子”問(wèn)題。
今年3月份,藍(lán)圖科技推出了國(guó)內(nèi)首款整合油壓碟剎和電子變速的公路變速套件——藍(lán)圖eRX公路車電子變速套件,大力布局電子變速器市場(chǎng)。在近日舉行的第31屆中國(guó)國(guó)際自行車展覽會(huì)上,蘭溪輪峰車料有限公司也帶來(lái)了自己的公路車電子變速套件。
除了專利,精密加工能力也有待提升。廣東自行車協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,高端變速器對(duì)制造精度的要求甚至高于手表。“和機(jī)械手表大多時(shí)間處于穩(wěn)定狀態(tài)不同,自行車變速器長(zhǎng)時(shí)間處在高速運(yùn)動(dòng)中,對(duì)零部件精度要求非常高,某些零部件加工精度要達(dá)到頭發(fā)絲直徑的十分之一甚至百分之一?!?/p>
對(duì)于加工企業(yè)來(lái)說(shuō),這樣的精度并非難以達(dá)到,難度在于如何平衡成本和質(zhì)量的關(guān)系。大供應(yīng)商提供的產(chǎn)品能達(dá)到精度要求,但因?yàn)橛唵瘟啃?,不愿意做。小供?yīng)商愿意做,但加工精度又不穩(wěn)定。
怎么解決加工問(wèn)題?速瑞達(dá)選擇使用國(guó)外大品牌供應(yīng)商的產(chǎn)品,不過(guò),要承受更高的價(jià)格。藍(lán)圖科技之前也采取外購(gòu)的形式,但隨著規(guī)模擴(kuò)張,開(kāi)始考慮培育自己的供應(yīng)商,甚至是自建供應(yīng)鏈,但這需要更長(zhǎng)時(shí)間和更大規(guī)模的投入。
除了專利壁壘和加工精度,材料也是問(wèn)題。國(guó)內(nèi)一家變速器生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)記者說(shuō),變速器對(duì)材料硬度和韌性要求高。但目前國(guó)內(nèi)的鋼材,剛性強(qiáng)的偏脆,韌性強(qiáng)的硬度又不夠,整體性能達(dá)不到國(guó)外同類產(chǎn)品的品質(zhì)。
專家表示,國(guó)內(nèi)自行車行業(yè)全年鋼材需求量大約是300萬(wàn)噸,變速器鋼材用量更少。這點(diǎn)需求量對(duì)鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō),遠(yuǎn)遠(yuǎn)算不上大客戶。如果合作研發(fā)變速器專用鋼材,研發(fā)費(fèi)用是個(gè)問(wèn)題,研發(fā)出來(lái),訂單量能不能達(dá)到量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),又是一個(gè)問(wèn)題。
劉衛(wèi)兵認(rèn)為,從研發(fā)端看,自行車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要技術(shù)、工藝、材料等多方協(xié)同推進(jìn)。同時(shí),這考驗(yàn)的是企業(yè)如何平衡短期利益與長(zhǎng)期戰(zhàn)略的關(guān)系。
記者在采訪中發(fā)現(xiàn),一些騎友買車,相比整車品牌,更看重零部件品牌。比如,同樣是捷安特的整車,如果采用不同品牌的變速器,價(jià)格甚至能差出幾千元。這就是品牌溢價(jià)。
北京小袋鼠單車俱樂(lè)部負(fù)責(zé)人、資深騎友錢恒來(lái)說(shuō):“國(guó)外高端變速器不僅質(zhì)量好、穩(wěn)定性強(qiáng)、變速精準(zhǔn)、連續(xù)變速不跳擋,而且像是一件有內(nèi)涵的工藝品。圈子內(nèi)外都非常認(rèn)可?!?/p>
“近年來(lái),國(guó)內(nèi)變速器企業(yè)進(jìn)步很大,部分產(chǎn)品也慢慢樹(shù)立了口碑,但還需要提升品質(zhì),培養(yǎng)消費(fèi)者使用習(xí)慣。”錢恒來(lái)說(shuō),高端國(guó)產(chǎn)變速器被整車企業(yè)大量使用,被消費(fèi)者廣泛接受,還需要時(shí)間。
困難很多,難度很大,但并不意味著國(guó)產(chǎn)變速器企業(yè)難有出頭之日?!耙卉囯y求”就帶來(lái)一個(gè)絕佳的窗口期。因?yàn)槿ツ陣?guó)外品牌變速器供應(yīng)短缺,國(guó)內(nèi)整車廠開(kāi)始在中高端車型上部分使用國(guó)產(chǎn)高端變速器。
借著東風(fēng),國(guó)內(nèi)變速器企業(yè)在產(chǎn)量上迅速補(bǔ)位。藍(lán)圖科技2020年實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入超1億元,2021年更是接近2億元。2019年,速瑞達(dá)年?duì)I收只有幾百萬(wàn)元,2020年和2021年連翻數(shù)倍,2022年?duì)I收則超過(guò)3000萬(wàn)元。
2022年6月份,工業(yè)和信息化部、人力資源社會(huì)保障部等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,正式將自行車變速器列入關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)工程。自行車變速器的研發(fā)制造,將有更多新期待。
運(yùn)營(yíng):
別被錯(cuò)誤的市場(chǎng)信號(hào)帶偏了
研發(fā)方面的短板,并沒(méi)有影響自行車總產(chǎn)量大步向前。而企業(yè)在運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略上的不斷切換和在產(chǎn)品策略上的固定不變,則為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)不小的擾動(dòng)。
幾年前的共享單車風(fēng)潮,打亂了行業(yè)發(fā)展節(jié)奏,延緩了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐,也讓“一車難求”問(wèn)題被拖延至今。
共享單車風(fēng)潮對(duì)行業(yè)影響有多大?“當(dāng)時(shí),共享單車大訂單砸暈了不少企業(yè)。”張旭東說(shuō),幾百萬(wàn)輛的訂單一來(lái),不少企業(yè)拼命擴(kuò)充產(chǎn)能,科林當(dāng)時(shí)就新上了6條生產(chǎn)線。作為一個(gè)以外銷為主的企業(yè),公司當(dāng)時(shí)的共享單車產(chǎn)能一度高于外銷。
深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和記者講了另一個(gè)故事:當(dāng)時(shí),工廠里焊接車架的焊接工一到下班點(diǎn)就急忙往外走,每天上班時(shí)間還顯得很疲倦。悄悄打聽(tīng)才知道,這個(gè)焊接工在外面接了活,就是為小企業(yè)趕工做共享單車。
在2016年至2018年的共享單車熱潮中,無(wú)論是企業(yè)、工人還是資本,都在熱潮刺激下,慢慢失去理智。大小企業(yè)紛紛調(diào)整原有戰(zhàn)略布局,加碼共享單車。
成也共享,敗也共享。不少企業(yè)人士認(rèn)為,共享單車風(fēng)潮對(duì)自行車企業(yè)的沖擊是全面的,不僅打亂了企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏,也提高了生產(chǎn)成本。徐偉堯說(shuō),當(dāng)時(shí),國(guó)內(nèi)自行車行業(yè)對(duì)鋁合金的需求量是每年200萬(wàn)噸,共享單車訂單直接將需求量提到了500多萬(wàn)噸,需求激增也變相抬高了鋁合金價(jià)格。這都需要企業(yè)“埋單”。
共享單車風(fēng)潮就像一面鏡子,照出了市場(chǎng)的殘酷,也照出了企業(yè)最真實(shí)的能力。
但也是共享單車,讓騎行觀念更加深入人心,還為行業(yè)增加了穩(wěn)定的訂單來(lái)源。
目前,共享單車市場(chǎng)格局初定,美團(tuán)、哈羅、青桔等3家共享單車品牌在產(chǎn)品投放上更加理性。共享單車年產(chǎn)量保持在500萬(wàn)輛左右,雖然較2017年高峰時(shí)的2000萬(wàn)輛已有大幅縮減,但是為行業(yè)平穩(wěn)度過(guò)危機(jī)提供了有力保障。
共享單車沖擊之后,行業(yè)再一次經(jīng)歷“過(guò)山車”行情。
2020年,隨著新冠疫情暴發(fā),“騎行熱”火遍國(guó)內(nèi)外。騎行需求大增導(dǎo)致自行車產(chǎn)銷量急劇增長(zhǎng)。全國(guó)自行車產(chǎn)量從2019年的6500萬(wàn)輛迅速增長(zhǎng)到2020年的7527.5萬(wàn)輛。其中,2020年自行車出口6029.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)14.8%。2021年總產(chǎn)量達(dá)到7639萬(wàn)輛,再創(chuàng)新高。不過(guò),隨著疫情緩解以及需求飽和,產(chǎn)量再次迅速回落,矛盾逐漸暴露。
中國(guó)自行車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年1月份至3月份,自行車出口871.1萬(wàn)輛,同比下降33.4%;出口額8.28億美元,同比下降21.4%。實(shí)際上,自2021年下半年開(kāi)始,自行車出口增幅就開(kāi)始出現(xiàn)明顯回落。
外銷市場(chǎng)下滑,主要有兩個(gè)原因。富士達(dá)集團(tuán)總裁吳錦程對(duì)記者說(shuō),一個(gè)是海外市場(chǎng)普遍面臨高通脹壓力,消費(fèi)者購(gòu)買力下降。另一個(gè)是高庫(kù)存。疫情暴發(fā)以來(lái),海外經(jīng)銷商為了應(yīng)對(duì)需求激增和海運(yùn)不便影響,大量囤積自行車和零部件,導(dǎo)致庫(kù)存過(guò)高。高庫(kù)存疊加低需求,直接導(dǎo)致出口下滑。
面對(duì)前期巨大的海外市場(chǎng)需求,很多自行車企業(yè)迅速調(diào)轉(zhuǎn)船頭,調(diào)整戰(zhàn)略,擴(kuò)大產(chǎn)能。但當(dāng)外部需求下降,收縮產(chǎn)能卻不是那么容易。
外銷疲弱,企業(yè)是否會(huì)將銷售重心轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)?作為一個(gè)典型的出口導(dǎo)向型行業(yè),自行車產(chǎn)業(yè)如何適應(yīng)以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局?
郭文玉認(rèn)為,在新發(fā)展格局下,自行車企業(yè)應(yīng)努力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng),在夯實(shí)共享單車需求的同時(shí),不斷滿足消費(fèi)升級(jí)需求,提升產(chǎn)品附加值,提高自主品牌占有率,讓更多中國(guó)品牌重新回到消費(fèi)者中間。
艾媒咨詢分析師認(rèn)為,共享單車風(fēng)潮和出口下滑,給自行車行業(yè)帶來(lái)兩個(gè)啟示:一是企業(yè)要有長(zhǎng)遠(yuǎn)的運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略,堅(jiān)持穩(wěn)定發(fā)展,穩(wěn)健運(yùn)行,別被錯(cuò)誤的市場(chǎng)信號(hào)帶偏了;二是企業(yè)不能滿足于代工貼牌,要努力發(fā)展自有品牌,提高產(chǎn)品附加值,如此才能在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟。
薄利多銷,是自行車行業(yè)多年來(lái)的優(yōu)勢(shì)與策略。但在銷量沒(méi)有太多變化的情況下,原料、人工、運(yùn)費(fèi)等有任何風(fēng)吹草動(dòng),都會(huì)給企業(yè)帶來(lái)不小的影響。過(guò)去兩年,自行車企業(yè)飽受成本上漲的沖擊。
廣州千里達(dá)銷售總經(jīng)理張小平說(shuō),2021年,包括自行車企業(yè)在內(nèi)的外貿(mào)企業(yè)都面臨“一箱難求”的問(wèn)題。面對(duì)困難,自行車企業(yè)想辦法應(yīng)對(duì)。天津科林車業(yè)有限公司為節(jié)省成本,采取轉(zhuǎn)港合并方式,盡量避開(kāi)直接到港,同時(shí)通過(guò)與其他貨物并柜,降低運(yùn)輸成本。某些議價(jià)能力較強(qiáng)的企業(yè),也會(huì)和客戶協(xié)商,請(qǐng)客戶一起分擔(dān)運(yùn)費(fèi)上漲的壓力。
作為自行車車架原材料的鋁合金、鎂合金等價(jià)格漲幅較大。據(jù)測(cè)算,鋁價(jià)在最高點(diǎn)時(shí),一輛自行車制造成本上升20元。對(duì)于以低端車型為主的企業(yè)來(lái)說(shuō),只能繼續(xù)壓縮利潤(rùn),硬扛下成本上漲壓力。但對(duì)中高端車型占比較高的企業(yè)來(lái)說(shuō),則可以通過(guò)提高產(chǎn)品售價(jià)消化漲價(jià)影響。
2022年中旬,中國(guó)自行車協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告稱,截至2021年底,上游原材料出廠價(jià)格同比上漲15%以上。2022年4月份,包括自行車、電動(dòng)自行車在內(nèi)的耐用消費(fèi)品出廠價(jià)同比下降0.1%,企業(yè)承擔(dān)了大部分成本壓力,利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。
今年,自行車原材料價(jià)格有所下降,海運(yùn)成本降幅較大。但自行車行業(yè)又面臨新問(wèn)題:綜合成本持續(xù)上升;部分中小企業(yè)關(guān)停,產(chǎn)業(yè)恢復(fù)基礎(chǔ)不牢;國(guó)內(nèi)外消費(fèi)需求不足,出口訂單沒(méi)有完全恢復(fù)等。
對(duì)此專家表示,對(duì)于自行車企業(yè)等重資產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō),要轉(zhuǎn)型創(chuàng)新走高質(zhì)量之路,必須轉(zhuǎn)變運(yùn)營(yíng)模式,向著高端化、品牌化等高附加值方向發(fā)展。
中國(guó)自行車協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,要從宏觀層面看待當(dāng)前行業(yè)遇到的一些問(wèn)題。中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)沒(méi)有改變,行業(yè)形成的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)和發(fā)展韌性也沒(méi)有改變。企業(yè)要保持戰(zhàn)略定力,持續(xù)挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力,擴(kuò)內(nèi)需保出口,持續(xù)鞏固運(yùn)行恢復(fù)態(tài)勢(shì),確保全年運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。
投入:
創(chuàng)新資本從哪里來(lái)
自行車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,無(wú)論是加大研發(fā)還是擴(kuò)大產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還是進(jìn)行品牌推廣,都離不開(kāi)資金助力。但一個(gè)尷尬的現(xiàn)實(shí)是沒(méi)錢。
從自身情況看,國(guó)內(nèi)自行車行業(yè)盈利能力偏弱,資本投入普遍不足?!白孕熊囎钯F的零部件是變速器,能占到整車成本40%,但這部分利潤(rùn)大都被國(guó)外企業(yè)賺走,國(guó)內(nèi)企業(yè)更多集中在車架、烤漆等低利潤(rùn)環(huán)節(jié)?!睆埿駯|說(shuō)。
金輪集團(tuán)總經(jīng)理?xiàng)钣穹逭J(rèn)為,國(guó)內(nèi)自行車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,個(gè)別企業(yè)利潤(rùn)率甚至不到3%。如此低的利潤(rùn)率,企業(yè)主要靠規(guī)模取勝。
有報(bào)告指出,從產(chǎn)品定位看,我國(guó)自行車企業(yè)的產(chǎn)品主要以中低端為主,技術(shù)含量不高,附加值偏低,導(dǎo)致利潤(rùn)率偏低。近年來(lái),我國(guó)自行車制造業(yè)利潤(rùn)總額穩(wěn)步上升,但利潤(rùn)率水平存在波動(dòng)。
中國(guó)自行車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年,自行車電動(dòng)自行車規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入2100億元,同比增長(zhǎng)3%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超100億元,同比增長(zhǎng)20%以上。其中,自行車行業(yè)營(yíng)收利潤(rùn)率提升至5.4%。2023年一季度,自行車行業(yè)營(yíng)收利潤(rùn)率為3.3%。
低利潤(rùn),意味著不會(huì)有高回報(bào),也很難吸引資金進(jìn)入。
“資本是逐利的。低利潤(rùn)很難吸引資本注意。企業(yè)只能轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)思路,生產(chǎn)利潤(rùn)率更高的中高端車型,才有可能把利潤(rùn)率提高到10%以上,但轉(zhuǎn)型又會(huì)面對(duì)極大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?!睏钣穹逭f(shuō)。
事實(shí)上,當(dāng)前資本在自行車行業(yè)有投資,但主要集中在兩個(gè)領(lǐng)域:一個(gè)是競(jìng)技運(yùn)動(dòng),另一個(gè)是電動(dòng)化智能化。
張旭東說(shuō),資本投資競(jìng)技運(yùn)動(dòng)做得好的頭部企業(yè),看重的不是其制造水平的高低,而是認(rèn)為競(jìng)技賽事能帶來(lái)豐厚利潤(rùn)。比如,資本對(duì)環(huán)法車隊(duì)感興趣,是因?yàn)槠潢P(guān)注度高,影響力大,對(duì)品牌帶動(dòng)作用明顯。
除了低利潤(rùn),資本對(duì)自行車行業(yè)還不熟悉。楊玉峰介紹,很多資本沒(méi)有到市場(chǎng)端做調(diào)查,不了解國(guó)內(nèi)自行車企業(yè)在市場(chǎng)上尤其是國(guó)外市場(chǎng)上的銷售情況,對(duì)產(chǎn)品缺少理解,對(duì)企業(yè)發(fā)展前景沒(méi)有把握。
“這也提醒我們,要從自身找原因,傳統(tǒng)自行車企業(yè)要頻繁地與資本展開(kāi)互動(dòng)。”郭文玉說(shuō),我們歡迎資本進(jìn)入,希望更多社會(huì)資本的關(guān)注和支持,也能借助資本讓行業(yè)發(fā)展壯大。為此,中國(guó)自行車協(xié)會(huì)積極行動(dòng),舉辦了不少活動(dòng),讓行業(yè)骨干企業(yè)和風(fēng)投創(chuàng)投資金對(duì)接。
資本對(duì)自行車企業(yè)“不感冒”,還有一個(gè)重要原因就是,企業(yè)不會(huì)講故事。楊玉峰表示,要吸引資本加入,需要講好自己的故事,讓資本看到企業(yè)的未來(lái)。相比,部分自行車企業(yè)熱情擁抱電動(dòng)化智能化,提出很多新概念,頗受市場(chǎng)關(guān)注。
徐偉堯沒(méi)有用“講故事”,而是換成了“愿景”一詞?!白孕熊嚻髽I(yè)要吸引資本,一個(gè)重要因素就是要有愿景,而且愿景要符合未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。只知道擴(kuò)大規(guī)模、提高產(chǎn)量,沒(méi)有愿景,也很難贏得青睞?!?/p>
什么叫愿景?在深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司的大廳內(nèi),從自行車零部件到滑板車及普通自行車再到輪椅,所有產(chǎn)品依次排開(kāi),產(chǎn)品線覆蓋了人的全部生命周期?!靶怕〉脑妇熬褪谴蠼】??!毙靷蚪榻B,為此,2016年,信隆將公司名稱由信隆實(shí)業(yè)改成了信隆健康。
張小平認(rèn)為,國(guó)內(nèi)自行車企業(yè)普遍體量不大,做到幾十億元產(chǎn)值的就是大企業(yè)。同時(shí),國(guó)內(nèi)行業(yè)格局比較固定,頭部企業(yè)發(fā)展好,后面企業(yè)難以追趕,更難有破局機(jī)會(huì)。這也是資本不愿意投資的一個(gè)原因。
“2013年創(chuàng)立之后,我們一直想辦法‘搞錢’。”劉春生說(shuō),只有錢,才能解決企業(yè)最關(guān)鍵的研發(fā)問(wèn)題。他坦言,國(guó)內(nèi)自行車企業(yè)只有3%至7%的利潤(rùn)率,難以支撐高額研發(fā)支出,只有風(fēng)投進(jìn)入,才能緩解這一壓力。對(duì)藍(lán)圖科技來(lái)說(shuō),正是深創(chuàng)投和高瓴資本的聯(lián)合投資,解了燃眉之急。
喜德盛對(duì)資本的態(tài)度較為淡定。林璟表示,雖然公司上市計(jì)劃正在推進(jìn)中,但還是以穩(wěn)妥為主。當(dāng)前,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)乘著資本東風(fēng)迅速擴(kuò)張,帶來(lái)機(jī)遇也帶來(lái)挑戰(zhàn)?!爸圃鞓I(yè)起家的企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)思維是不一樣的,做企業(yè)還是要一步一個(gè)腳印。”
資本的進(jìn)入,不單單是錢的事。徐偉堯以信隆健康為例說(shuō),上市既給企業(yè)帶來(lái)充足資金,又幫助企業(yè)完善公司治理,夯實(shí)基礎(chǔ)管理,實(shí)現(xiàn)規(guī)范發(fā)展?,F(xiàn)代化的公司治理結(jié)構(gòu),更容易得到海外客戶認(rèn)同,也有助于提升品牌形象。
實(shí)際上,業(yè)內(nèi)已有多家上市企業(yè)。自行車企業(yè)中包括中路股份、上海鳳凰、信隆健康,電動(dòng)自行車企業(yè)中包括雅迪控股、新日股份、愛(ài)瑪科技、九號(hào)公司、小牛電動(dòng)等。這些上市企業(yè)不僅在規(guī)模上引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,更是在規(guī)范性上走在了行業(yè)前列。
受此影響,部分還未上市的自行車龍頭企業(yè)已開(kāi)始布局上市融資。
吳錦程介紹,2022年6月,富士達(dá)啟動(dòng)了登陸資本市場(chǎng)的上市計(jì)劃。按以往流程,企業(yè)需要先辦理新項(xiàng)目的立項(xiàng)備案和環(huán)評(píng)審核,然后才能向上海證券交易所提交招股說(shuō)明書,爭(zhēng)取今年報(bào)送材料。
張小平說(shuō),千里達(dá)已經(jīng)入選廣州市準(zhǔn)備上市100家企業(yè)名單,上市計(jì)劃在推進(jìn)中。楊玉峰向記者透露,金輪集團(tuán)也正在做前期準(zhǔn)備工作,爭(zhēng)取3年內(nèi)完成上市。
升級(jí):
品牌建設(shè)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)
有一種觀點(diǎn)認(rèn)為,自行車行業(yè)很重要,但相比來(lái)說(shuō),產(chǎn)值并不是很大,利潤(rùn)不高,也不是大國(guó)重器,基本不涉及國(guó)家安全。一些關(guān)鍵零部件,企業(yè)研制不出來(lái),直接花錢買就行,就算外國(guó)企業(yè)不賣,也不會(huì)有多大影響,何必非要把所有技術(shù)都掌握在自己手里。
對(duì)此,郭文玉回答得堅(jiān)決而果斷?!白孕熊嚻髽I(yè)做研發(fā),突破‘卡脖子’技術(shù),是為了擺脫控制,實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng),提高行業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)。如果一直在中低端徘徊,沒(méi)有技術(shù)突破。一旦失去優(yōu)勢(shì),產(chǎn)業(yè)鏈向外轉(zhuǎn)移,企業(yè)就會(huì)面臨生死考驗(yàn)。作為民族工業(yè)、民族品牌,那樣的結(jié)果是不能接受的?!?/p>
“還有一個(gè)重要原因,企業(yè)開(kāi)展科技創(chuàng)新,攻克技術(shù)難關(guān),是為了對(duì)標(biāo)先進(jìn),學(xué)習(xí)借鑒國(guó)外企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn),壯大自己。如果企業(yè)沒(méi)有目標(biāo)和追求,只是賺眼前的錢,如何擺脫低端競(jìng)爭(zhēng)泥潭,如何保持基業(yè)長(zhǎng)青?”郭文玉說(shuō)。
自行車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新,但在自行車結(jié)構(gòu)沒(méi)有太大變化的情況下,很難出現(xiàn)顛覆性變革,更多創(chuàng)新在細(xì)微之間。
徐偉堯說(shuō):“在外人看來(lái),自行車研發(fā)只是一些角度和參數(shù)的變化,沒(méi)有新創(chuàng)造,但就是這些細(xì)微之處,才是行業(yè)精髓所在。自行車企業(yè)只有知其然更知其所以然,才能造出好車?!?/p>
徐偉堯舉了一個(gè)例子:“芯片制造很難,但更難的是控制不良率。控制了不良率就控制了成本,夯實(shí)了優(yōu)勢(shì)。同樣,對(duì)自行車企業(yè)來(lái)說(shuō),做好制程管控和質(zhì)量管理,有時(shí)候比技術(shù)創(chuàng)新更重要?!?/p>
寧波恒隆車業(yè)有限公司主打的產(chǎn)品,是自行車上小小的車頭碗,年產(chǎn)量將近5000萬(wàn)套。如此大的規(guī)模,產(chǎn)品尺寸誤差僅在0.03毫米左右。公司負(fù)責(zé)人胡如科認(rèn)為,要做到一致性好、穩(wěn)定性強(qiáng),關(guān)鍵在于做好過(guò)程控制。
上海鳳凰自行車有限公司總裁王朝陽(yáng)表示,在向高端突破的過(guò)程中,行業(yè)需要沉下心來(lái),拋棄低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)的支持和互助,做好重要零部件研發(fā)工作,進(jìn)一步提升自行車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平。
面對(duì)智能化、電動(dòng)化趨勢(shì),《中國(guó)自行車電動(dòng)自行車智能化發(fā)展白皮書(2022年版)》提出,行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重心后移、總量上升,信息技術(shù)應(yīng)用逐漸加快,智能化生產(chǎn)升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn),平臺(tái)化管理趨勢(shì)逐漸明顯等特點(diǎn),持續(xù)智能化升級(jí)已成整車企業(yè)轉(zhuǎn)型的必然之路。
業(yè)內(nèi)專家介紹,當(dāng)前,自行車企業(yè)智能化發(fā)展主要有兩個(gè)方面,一方面是硬件智能化和軟件智能化。自行車企業(yè)通過(guò)與阿里、華為等企業(yè)開(kāi)展技術(shù)合作,加入物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,為騎行者提供更多選擇。
另一方面是智能化平臺(tái)建設(shè)。記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn),國(guó)內(nèi)自行車企業(yè)自動(dòng)化率整體并不是很高。智能制造更多應(yīng)用在焊接、涂裝、沖壓等環(huán)節(jié),出于生產(chǎn)成本的考慮,小批量、多品種工序,還以人工為主。
自行車企業(yè)如何高質(zhì)量發(fā)展?共同的答案是:科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)。還有一點(diǎn)不可忽視:打造品牌。
張旭東認(rèn)為,要在自有品牌培育上下功夫,在夯實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的基礎(chǔ)上,做好品牌推廣和運(yùn)營(yíng)。一些整車企業(yè)雖然有自己的品牌,但并沒(méi)有精心經(jīng)營(yíng)和規(guī)劃。
楊玉峰也認(rèn)同品牌的作用。他強(qiáng)調(diào):“品牌推廣需要過(guò)程,包括消費(fèi)者習(xí)慣培養(yǎng)、銷售推廣渠道完善以及通過(guò)職業(yè)賽事帶動(dòng)等,要在營(yíng)銷上花費(fèi)更多時(shí)間和資金?!?/p>
參加競(jìng)技比賽,提高品牌知名度,是知名自行車企業(yè)慣用做法。比如,捷安特與美利達(dá)都在環(huán)法自行車賽上有一席之地,都有各自冠名的車隊(duì),俗稱“廠隊(duì)”,既然是廠隊(duì),騎的就是自己的品牌車,曝光度不言而喻。
喜德盛為做好品牌推廣,多年前就組建了自己的洲際車隊(duì),借鑒捷安特和美利達(dá)的經(jīng)驗(yàn),通過(guò)派選手參加各種職業(yè)比賽,推廣自有品牌。千里達(dá)通過(guò)贊助車隊(duì),也讓自己的品牌標(biāo)識(shí)頻頻登上國(guó)際大賽的舞臺(tái)。
除了參與競(jìng)技比賽,大力布局國(guó)內(nèi)外銷售網(wǎng)絡(luò),也是提升品牌知名度的一個(gè)重要舉措。林璟介紹,目前,喜德盛在國(guó)內(nèi)有2000多家專賣店,國(guó)外卻不到20家。品牌布局的下一步,就要加大力度“走出去”。
張小平表示,目前,千里達(dá)在國(guó)內(nèi)也有將近2000個(gè)銷售點(diǎn),接下來(lái)準(zhǔn)備把銷售點(diǎn)建成專賣店,提升品牌形象和專業(yè)性。同時(shí),每年將投入500萬(wàn)元至800萬(wàn)元,在一線城市建立形象店。
包括藍(lán)圖科技、喜德盛、千里達(dá)等企業(yè)在內(nèi)的自行車企業(yè),不僅在線下大力做推廣,更是在B站、小紅書、快手等年輕人聚集的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上加大了推廣力度。
作為國(guó)民品牌的永久,在推廣路上走得更遠(yuǎn)。在第31屆中國(guó)國(guó)際自行車展覽會(huì)上,永久品牌展臺(tái)前人頭攢動(dòng),臺(tái)上幾個(gè)年輕人在玩cosplay。上海永久自行車有限公司董事長(zhǎng)顏奕鳴介紹,從2016年起,永久就與王者榮耀、和平精英等電競(jìng)跨界合作,加大對(duì)年輕人的推廣力度?!白尨蠹铱纯?,老字號(hào)也可以很時(shí)尚?!?/p>
產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,需要一個(gè)良好生態(tài)。2010年開(kāi)始,中國(guó)電動(dòng)自行車及零部件產(chǎn)業(yè)基地、中國(guó)自行車名鎮(zhèn)、中國(guó)自行車零配件及兒童自行車產(chǎn)業(yè)基地、中國(guó)電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)基地、中國(guó)自行車零配件基地暨兒童自行車之都、中國(guó)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)基地相繼建立。
經(jīng)過(guò)10多年重點(diǎn)扶持和配套建設(shè),自行車行業(yè)如今不僅形成了長(zhǎng)三角、珠三角和津冀魯三足鼎立的產(chǎn)業(yè)大格局,還培育出4個(gè)整車特色區(qū)域、4個(gè)零部件特色區(qū)域,覆蓋了行業(yè)七大主產(chǎn)區(qū)的5個(gè)省市,其中半數(shù)為國(guó)家級(jí)。
天津子牙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司產(chǎn)業(yè)促進(jìn)部自行車電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)中心主任劉君說(shuō),產(chǎn)業(yè)鏈的生長(zhǎng)就像種莊稼,需要有沃土、陽(yáng)光和雨露,也需要培育。我們的目標(biāo),就是創(chuàng)造一個(gè)良好生態(tài)環(huán)境,讓自行車企業(yè)在其中,向上向上再向上。
楊玉峰始終記得,小時(shí)候,父親經(jīng)常騎著一輛自行車,帶著一家人一起出行,還引來(lái)旁人艷羨的眼光。如今,他依然喜歡騎行,喜歡的是騎行帶來(lái)的健身體驗(yàn)和暢快心情。
一輛自行車,功能和作用的變化,是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的縮影,也是傳統(tǒng)制造業(yè)不斷適應(yīng)市場(chǎng)變化,滿足消費(fèi)需求的目的所在。
一個(gè)自行車產(chǎn)業(yè),一端連著制造強(qiáng)國(guó)的實(shí)踐,另一端承接著人民群眾對(duì)美好生活的向往,還是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐行業(yè)和出口創(chuàng)匯的優(yōu)勢(shì)行業(yè),是名副其實(shí)的富民產(chǎn)業(yè)、民生產(chǎn)業(yè)。在向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)的今天,自行車產(chǎn)業(yè)還將翻越更多溝溝坎坎,駛向更美好的未來(lái)。(孟飛 李苑 周琳 李治國(guó))
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