奶業(yè)展望：未來10年發(fā)展質量主導行業(yè)轉型升級

　　近年來，奶業(yè)的國內外發(fā)展環(huán)境發(fā)生了很大變化，科學把握發(fā)展趨勢和產業(yè)發(fā)展規(guī)律，對奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展至關重要。2018中國農業(yè)展望大會日前在北京開幕，大會發(fā)布的“2018—2027年中國奶制品市場形勢展望”基于大量基礎性研究，從生產、消費、價格、貿易等方面對奶業(yè)未來10年做了預測。

　　2017年市場消費逐步復蘇

　　奶類生產繼續(xù)調整，上游養(yǎng)殖持續(xù)低迷

　　2017年，中國奶類產量估計為3655萬噸，較上年降1.5%，其中牛奶產量3545萬噸，較2016年降1.6%，比2015年降5.6%，牛奶產量處于近10年產量均值以下。但伴隨現(xiàn)代化生產機械和技術日益普及以及標準化、組織化水平不斷提高，奶牛單產和規(guī)模化水平繼續(xù)提升，2017年奶牛單產7噸，100頭以上的奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重達56%。上游養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)低迷，原料奶價格下降，大型牧業(yè)上市公司出現(xiàn)虧損，整體形勢不容樂觀。

　　乳制品加工繼續(xù)增長，市場消費逐步回暖

　　乳制品產量小幅增長，行業(yè)集中度提升。2017年乳制品產量2935萬噸，同比增4.2%，其中液態(tài)乳產量2691.7萬噸，同比增4.5%，干乳制品產量243.38萬噸，同比增0.4%。乳制品經營主體顯著優(yōu)化，乳企前20強(D20)的市場占有率超55%，排名前10位的嬰幼兒配方奶粉企業(yè)市場占有率達到74%。伊利、蒙牛等乳企的龍頭效應日益明顯，呈現(xiàn)“強者恒強”格局。消費復蘇和結構優(yōu)化打開市場空間。據(jù)統(tǒng)計，2017年我國乳品加工業(yè)銷售收入3590.41億元，同比增6.8%；同期中國液奶行業(yè)銷售額同比增7.0%，快于2016年2.7%的增速，需求端明顯復蘇，三四線城市和農村地區(qū)是乳制品消費增長的新引擎。

　　生鮮乳收購價格同比持平，鮮奶零售價略跌、奶粉上漲

　　國內生鮮乳收購價同比持平，國際價格大幅上漲。2017年，國內和國際生鮮乳收購價分別為每千克3.48元和2.47元，比2016年分別漲0.2%和34.2%。從年內價格走勢看，國內生鮮乳收購價呈季節(jié)性“V”型走勢，而國際生鮮乳收購價則呈周期調整上漲過程中的沖高回落走勢。每輪生鮮乳價格的周期性漲跌原因略有不同，但本質由供需主導，受氣候、政策、疫情等因素驅動。本輪周期，國際市場先于國內市場啟動，而國內生鮮乳價格遲遲未上漲，呈季節(jié)性小幅波動。

　　鮮奶零售價同比略跌，奶粉零售價同比小幅上漲。據(jù)中國價格信息網監(jiān)測，2017年，全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價格為每千克10.50元，與上年比跌0.4%。

　　乳制品進口繼續(xù)增加，奶粉進口持續(xù)增長

　　2017年，中國乳制品進口247萬噸(折合生鮮乳1437萬噸)，同比增13.5%，約占國內產量的39.3%；進口額88億美元，同比增37.9%。乳制品出口3.66萬噸(折合生鮮乳8萬噸)，同比增11.4%；出口額1.21億美元，同比增58.6%。全年貿易逆差86.78億美元，比2016年增37.7%。

　　液態(tài)奶進口增速放緩，奶粉進口較大幅度增長。2017年，鮮奶進口66.76萬噸，同比增5.3%，增速較去年放緩，乳清粉進口52.96萬噸，同比增6.5%，乳酪進口10.80萬噸，同比增11.2%，奶油進口9.16萬噸，同比增11.8%。酸奶和奶粉進口增幅較大，酸奶進口3.42萬噸，同比增62.7%，原料奶粉進口71.74萬噸，同比增18.7%，嬰幼兒配方奶粉進口29.60萬噸，同比增33.7%。

　　未來10年 質量和競爭力是關鍵

　　總體判斷

　　未來10年是中國奶業(yè)轉型升級的關鍵時期，推進奶業(yè)振興，提高奶業(yè)發(fā)展質量和競爭力將成為主要任務。

　　生產提質增效將呈現(xiàn)恢復性增長。展望2018年，受養(yǎng)殖效益下降影響，生產預計繼續(xù)調整，奶類產量預計為3630萬噸，同比減0.7%。“十三五”期間， 優(yōu)質飼草料生產、標準化規(guī)模養(yǎng)殖有望加速發(fā)展，中國奶業(yè)供給側結構性改革將取得實質性成效，生產有望逐步恢復，2020年奶類產量預計達到3870萬噸，比2017年增長5.9%。展望后期，奶業(yè)綜合生產能力和質量安全水平顯著提升，2027年奶類產量將達到4380萬噸，較2017年增長19.8%。

　　消費升級和結構優(yōu)化將同步進行。2018年，受三四線城市以及農村消費需求增長拉動，奶類消費量預計為5242萬噸，同比增長3.1%。“十三五”期間，中國奶類消費升級和結構優(yōu)化將加速，預計2020年將達到5597萬噸，比2017年增長10.1%。展望后期，受消費品質提升和健康生活方式影響，新一代年輕人消費習慣養(yǎng)成促進奶制品消費提升，2027年消費量將達到6361萬噸，較2017年增長25.1%。

　　價格將呈現(xiàn)波動上行和結構分化特征。2018年，受生產調整、消費復蘇、通脹加劇等因素影響，預計國內生鮮乳價格溫和上漲。展望后期，在外部環(huán)保約束趨嚴、內部養(yǎng)殖成本剛性上升以及國際市場互動性增強的背景下，國內原料奶收購價格仍有上漲空間，但伴隨生乳標準體系的完善，價格將出現(xiàn)結構分化，更多體現(xiàn)優(yōu)質優(yōu)價。

　　進口將呈現(xiàn)量增速緩趨勢。開放經濟下，價差驅動進口將繼續(xù)增加，2018年，奶制品進口量(折鮮量，下同)預計為1617萬噸，較2017年增長12.5%。展望“十三五”，鮮奶、乳酪和黃油等其他乳制品的進口有望增多，乳制品進口總量將增加，進口來源地將更加多元，2020年進口量將達到1732萬噸，比2017年增長20.6%；展望后期，進口將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，2027年預計達到1986萬噸，比2017年增長38.2%。

　　生產展望

　　規(guī)?；B(yǎng)殖和單產水平提升是增長主動力。2018年農業(yè)農村部將在優(yōu)質奶牛種公牛培育、苜蓿發(fā)展行動、奶牛生產性能測定和現(xiàn)代化示范牧場創(chuàng)建等方面推動奶業(yè)向高質量發(fā)展轉變，奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；暑A計達到61%，奶業(yè)的機械化比例將超過90%，奶牛年均單產有望達到7.3噸。“十三五”期間，伴隨奶牛場物聯(lián)網技術和智能化技術的應用，奶牛養(yǎng)殖機械化、信息化、智能化水平和效率將較快提升，到2020年奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖比重預計超過70%，泌乳奶牛年均單產預計達到7.7噸；展望后期，受資源環(huán)境限制，奶牛存欄數(shù)量的增長將受到制約，但中國奶業(yè)將在奶畜良種化、飼料優(yōu)質化、防疫制度化、監(jiān)管常態(tài)化等方面進一步提升。預計到2027年，奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖比重將超過80%，奶牛單產將達到9.0噸。

　　奶類增產提質、高質量發(fā)展將成為主攻方向。未來10年，推進奶業(yè)振興，在生產上將更加注重綠色發(fā)展和優(yōu)質安全。展望2018年，中國奶業(yè)受養(yǎng)殖利潤下降、環(huán)保政策趨嚴等因素影響，養(yǎng)殖擴產可能性較低，奶類產量預計達到3630萬噸，比去年減少0.7%。“十三五”期間，中國奶業(yè)將重構新型種養(yǎng)關系、支持奶業(yè)差異化特色化發(fā)展等，奶業(yè)轉型升級步伐將進一步加快，我國奶業(yè)將從徘徊調整期進入平穩(wěn)增長期，預計2020年奶類產量將達到3870萬噸，比2017年增長5.9%。展望后期，伴隨奶業(yè)質量不斷提高和產業(yè)素質的持續(xù)增強，中國奶業(yè)發(fā)展質量和競爭力將明顯增強，預計2027年奶類產量將達到4380萬噸，較2017年增長19.8%。

　　消費展望

　　消費升級和結構優(yōu)化將同步進行。未來10年，城鄉(xiāng)居民對奶業(yè)日益增長的美好需求將更加強烈，新標準、嚴監(jiān)管和高品質幫助更多國人喝上優(yōu)質奶。2018年國家學生飲用奶計劃、中國小康牛奶行動、奶酪校園推廣行動、休閑觀光牧場推介等將持續(xù)進行，《嬰幼兒配方乳粉配方注冊管理辦法(試行)》進入正式實施階段，將進一步拉動奶制品的消費，預計奶制品消費量將達到5242萬噸，比去年增長3.1%。

　　低溫化將成為未來乳制品消費的重要方向。國內外大型乳企紛紛與互聯(lián)網巨頭簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，搶灘新零售，布局線上線下消費。在新零售下，運輸冷鏈系統(tǒng)得到改進，購物便利性大大增強，就發(fā)展趨勢而言，低溫奶是方向，高營養(yǎng)價值乳制品是重要補充。但從短中期來看，常溫奶仍是中國液態(tài)奶市場的主要品類和居民消費的主要選擇，并將繼續(xù)保持巴氏奶3倍以上的市場規(guī)模。未來具有新鮮度、營養(yǎng)價值和獨特風味的產品將得到消費者青睞，當前市場上銷售火暴的常溫酸奶，既保留了低溫酸奶營養(yǎng)價值，又提高了保存時間，是一種創(chuàng)新選擇。隨著新零售的發(fā)展，國內外銷售通道的打通，低溫奶、低溫酸奶、配方液態(tài)奶、有機奶粉以及奶酪、黃油等產品將成為居民消費升級的重要選擇。

　　價格展望

　　短期內，價格預計溫和上漲。展望2018年，玉米、飼料價格走高將抬升養(yǎng)殖成本，原奶生產略有不足，三四線城市和農村消費需求有望繼續(xù)復蘇，加之CPI上行，預計國內生鮮乳價格溫和上漲，且會存在季節(jié)性波動。國際市場預計震蕩運行，2018年全球奶牛數(shù)量估計同比小幅增加，帶動供給溫和增長。隨著中國、俄羅斯、墨西哥等國進口的增長，國際需求回暖，供給增速略低于需求增速，國際乳制品價格有望震蕩上行。

　　長期看，價格上漲和分化將并存。展望后期，綠色發(fā)展和高質量發(fā)展將成為畜牧業(yè)發(fā)展的重要理念，奶業(yè)生產擴張將受到資源環(huán)境的硬性制約，同時飼料成本、人工成本以及社會物價水平的上漲也將對奶業(yè)成本形成基礎支撐，國內生鮮乳收購價預計繼續(xù)上漲。而隨著生乳標準體系的完善，生鮮乳價格將出現(xiàn)明顯分化，朝著優(yōu)質優(yōu)價方向轉變。與此同時，隨著國內外市場聯(lián)動性的增強，國內外價格有望逐漸并軌，但進口的不同奶制品，如酸奶、奶酪、黃油等的價格將出現(xiàn)分化。

　　貿易展望

　　需求和價差將繼續(xù)驅動進口增加。一是需求有望持續(xù)增長；二是國內外價差將長期存在。展望“十三五”，中新自貿區(qū)關稅將逐步降低至零，價差優(yōu)勢將更加明顯，進口將保持平穩(wěn)增長，2020年將達1732萬噸，比2017年增長20.6%，2027年達1986萬噸，比2017年增長38.2%。展望后期，隨著消費水平提升放緩，對進口的需求增速也將放緩，基于此，2018—2027年奶制品進口量年均增長率預計為3.3%，將明顯小于過去10年18.3%的水平。

　　從進口產品來看，奶粉仍將是最主要的進口奶制品，液態(tài)奶尤其酸奶的進口將快速增加，奶酪、黃油的進口也將保持高速增長。2018年奶粉(包含嬰幼兒配方奶粉)進口預計略有增加，達到115萬噸，2020年和2027年預計達到125萬噸和145萬噸。

　　從進口來源地來看，歐盟將成為新西蘭和美國的重要競爭對手。目前新西蘭為中國乳制品的第一大來源國，但歐盟自從取消生產配額后，出口重點轉向中國市場，從目前進口來看，歐盟已經在液態(tài)奶和嬰幼兒配方奶粉上取得了優(yōu)勢，其中德國已經成為中國液態(tài)奶的第一大進口來源國，荷蘭已經成為中國嬰幼兒配方奶粉第一大進口來源國，法國、愛爾蘭在乳清粉上對美國的挑戰(zhàn)不斷增大。今后10年，歐盟對中國的進口預計將進一步增加，中國乳制品的進口來源地將更加

　　不確定性因素依然存在

　　奶業(yè)生產區(qū)域布局調整

　　2017年上半年環(huán)保政策嚴格管制，導致北京、天津、上海一線城市周邊大量小牧場關閉，根據(jù)國家奶牛產業(yè)技術體系數(shù)據(jù)，2014—2016年上述3個城市的奶牛頭數(shù)分別累計降42%、30%和32%。今年隨著環(huán)保稅法和環(huán)保稅法實施條例的實施，綠色稅制對奶牛養(yǎng)殖的約束會進一步加強。一是生產布局有可能會發(fā)生調整，大城市周邊和南方地區(qū)可能進一步萎縮或退出，東北、內蒙古優(yōu)勢產區(qū)的布局會強化，華北產區(qū)和西部產區(qū)會集約化發(fā)展，“北奶南運”短期內難以改變；二是成本提升可能推動生產主體分化，進一步倒逼散戶退出，向規(guī)模化養(yǎng)殖集中。奶業(yè)實現(xiàn)綠色發(fā)展是一項長期任務，對奶牛養(yǎng)殖必然會帶來諸多改變，但其影響的程度、深度和廣度仍待進一步觀察。

　　奶粉注冊制重塑國內奶粉消費格局

　　2017年在配方注冊制等監(jiān)管新政出臺、消費升級及全面二孩政策的利好氛圍下，國內嬰幼兒奶粉市場整體回暖，國內奶粉企業(yè)銷售額均出現(xiàn)較大幅度上升，且在高端奶粉市場有強勢表現(xiàn)。2018年隨著奶粉注冊制名單逐批落地，奶粉企業(yè)分化將進一步加劇，行業(yè)集中度有望加速提升。從已經發(fā)布的注冊制名單來看，國內企業(yè)占3/4，國外企業(yè)占1/4，未來10年，國內與國外乳企在奶粉方面的競爭將進一步加劇，其長期市場份額變化和市場格局塑造仍存在很大的不確定性，這也將直接影響著嬰幼兒配方奶粉進口的變化。

　　新國標影響乳制品進口

　　今年2月20日，生乳、巴氏殺菌乳、滅菌乳和復原乳鑒定4個新國標第一次討論稿發(fā)布，向行業(yè)征求意見，新的滅菌乳標準對滅菌乳的定義由2010年版的“以生牛(羊)乳為原料，添加或不添加復原乳”改為“僅以生牛(羊)乳為原料”，即如果新標準征求意見通過，滅菌乳中將不再允許添加原料奶粉。此外，對復原乳的檢測指標——糠氨酸和乳果糖限值進行了規(guī)定，比如巴氏奶的糠氨酸不得超過每100克12毫克蛋白質、乳果糖應低于每升50毫克，這意味著標準更加嚴格。新國標的修訂如果通過，意味著國內乳企對進口奶粉的需求將明顯受到抑制，對我國未來一段時期的乳制品進口尤其奶粉進口必然產生重要影響。但是目前新國標仍處于開放討論階段，一方面，這一修訂能否通過存在變數(shù)，另一方面，即使修訂通過，其對未來10年國內乳制品尤其奶粉進口的實際影響也存在諸多不確定性，有待進一步觀察。

　　國際奶業(yè)主產國產能調整

　　國際市場經歷了2015—2017年3年的奶牛存欄去產能后，目前有望進入一個新的周期。新西蘭和澳大利亞分別在2017年達到階段低點的490萬頭、166萬頭，預計今年會有小幅增加，而歐盟、美國2017年奶牛數(shù)量約2351萬頭和939萬頭，預計2018年基本持平。奶牛從哺育到泌乳需要兩年多時間，目前奶牛的存欄和產能正處于恢復階段，2020年左右，國際市場的供給有可能進入一個新的產能擴張階段，產能的擴張會對國際乳制品的價格走勢帶來壓力，進而對我國的乳制品進口產生間接影響，具體國際上新歐美澳四大主產區(qū)的產能如何變化，仍存在較多不確定性。（中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所 王東杰 董曉霞）

　　轉自：中國食品報

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