近兩年內(nèi),國外液晶面板廠逐步縮減產(chǎn)線,中國大陸則不斷加碼,累計計劃投資規(guī)模不斷突破新高。隨著這些新建產(chǎn)線的產(chǎn)能逐步釋放,中國成為全球顯示面板制造第一大國已然可以預(yù)見。
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而LCD顯示面板制造中,僅材料成本的占比就高達(dá)70%。有數(shù)據(jù)顯示,2016年后,我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年在液晶材料、基板玻璃(含彩膜用玻璃)、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜等產(chǎn)品需求量上的總價值將接近千億元。
令人憂心的是,作為顯示面板三大基礎(chǔ)材料之一的液晶材料,卻掌控在外資巨頭的手中,雖然近年來國產(chǎn)化率有所提高,但仍無法打破外資壟斷的局面。突破液晶材料的技術(shù)專利壟斷,加快國產(chǎn)化進(jìn)程,成為當(dāng)前我國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展中急需解決的問題。
市場仍被外資掌控
由于液晶材料的性能和穩(wěn)定性會極大地影響面板的顯示性能和產(chǎn)品品質(zhì),材料更替更會造成性能和良率的波動,液晶面板企業(yè)往往對液晶材料企業(yè)的要求近乎苛刻。在經(jīng)歷了DSM-LCD、TN-LCD、STN-LCD等多項液晶顯示技術(shù)發(fā)展后,目前TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示技術(shù))已經(jīng)成為液晶顯示的主流技術(shù),而用于制造智能手機和電視面板的主要是高端TFT液晶材料,產(chǎn)品毛利率在70%以上。
液晶材料市場需求量正在隨著面板出貨量的擴(kuò)大加速增長。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù),2016年全球TFT液晶材料需求量在700噸左右,而我國TFT液晶材料需求量達(dá)到250噸。隨著更多在建產(chǎn)線的產(chǎn)能持續(xù)開出,預(yù)計至2020年,我國TFT液晶材料需求量將超470噸。
高端混晶材料的核心技術(shù)和專利長期被德國、日本等外資企業(yè)壟斷。中國電子材料行業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長袁桐向《中國電子報》記者表示,目前全球TFT液晶市場基本上由德國的MERCK和日本的CHISSO、DIC三家壟斷,合計占全球市場份額的90%以上。其中,MERK在中國高端TFT液晶材料市場上處于絕對領(lǐng)先地位。
在本土下游廠商帶動下,韓國和中國臺灣企業(yè)也正在加大對液晶材料的投入,努力突破德國、日本企業(yè)的壟斷,液晶材料廠商如韓國東進(jìn)等目前具備一定的液晶材料生產(chǎn)能力。而國內(nèi)企業(yè)中具有混晶能力的只有誠志股份、和成顯示、八億時空等極少數(shù)企業(yè)。
江蘇和成顯示科技有限廠長宋曉龍告訴記者:“目前混合液晶的國產(chǎn)化率僅為16%,國外液晶依然占據(jù)了壟斷地位。雖然我國的混晶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在逐漸轉(zhuǎn)型,但實際情況是,低端產(chǎn)品國產(chǎn)化率提升相對多一些,在中高端產(chǎn)品方面依然存在較嚴(yán)重的壟斷。”
與此同時,外資企業(yè)仍在大力加強對高性能液晶技術(shù)的研發(fā),以圖持續(xù)擴(kuò)大技術(shù)優(yōu)勢,保證其絕對的市場份額。以默克集團(tuán)為例,其正在進(jìn)行諸如PS-VA(PolymerStabilizedVerticalAlignment)和UB-FFS(Ultra-BrightnessFringeFieldSwitching)等高性能液晶技術(shù)的研發(fā)。其中,應(yīng)用于最新一代智能手機、節(jié)能效果顯著的超亮度邊緣場開關(guān)(UB-FFS)技術(shù)在2016年實現(xiàn)了兩位數(shù)增長,且第四季度的銷售額還創(chuàng)下了紀(jì)錄。
發(fā)展自主混晶材料
液晶材料的生產(chǎn)過程往往需要幾十步合成步驟,對熱穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性、光電穩(wěn)定性、電壓保持率、電阻率等指標(biāo)要求極高,對企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)性、生產(chǎn)流程的把控、提純和檢測技術(shù)的掌握以及新產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)力度也有嚴(yán)格的要求。
我國液晶面板行業(yè)起步較晚,液晶材料等上游配套產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平也長期處在落后地位。自上世紀(jì)80年代以來,國內(nèi)少數(shù)廠商依托高校和科研院所,開始了液晶材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。但行業(yè)壁壘特征以及過去面板生產(chǎn)線的匱乏,使得國內(nèi)液晶材料廠商遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界先進(jìn)水平。
直至近兩年,國家持續(xù)出臺政策扶持我國液晶材料特別是混晶材料自主創(chuàng)新發(fā)展,加上國內(nèi)高世代面板生產(chǎn)線的陸續(xù)投建,液晶材料行業(yè)開始自主發(fā)展,誠志永華、江蘇和成、八億時空、南京晶美晟等一批混晶廠商,以及煙臺萬潤、西安瑞聯(lián)、安徽的欣奕華等一批單體廠商涌現(xiàn)。
這些企業(yè)都掌握了一定的核心技術(shù)與產(chǎn)能、產(chǎn)量基礎(chǔ),液晶中間體、單體以及TN、STN類混晶已在全球占據(jù)重要地位,并在TFT類混晶的研發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張方面加大投入。根據(jù)各家材料企業(yè)新廠的建線規(guī)劃,預(yù)計未來多家國內(nèi)材料企業(yè)都將形成年產(chǎn)100噸的產(chǎn)能規(guī)模。樂觀估計,國內(nèi)TFT材料企業(yè)到2020年時年出貨量可接近100噸。
目前,誠志永華和江蘇和成基本上形成了出貨規(guī)模。其中誠志永華的單色液晶材料在國內(nèi)市場占有率可達(dá)50%以上,TFT-LCD用液晶材料國內(nèi)市場占有率為15%左右。江蘇和成主要產(chǎn)品為混合液晶,國內(nèi)市場占有率約為6%~8%。
盡管有所發(fā)展,但實際上,我國起步較晚的混晶材料領(lǐng)域仍在整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和技術(shù)實力上與國際一流公司存在較大差距。石家莊誠志永華顯示材料有限公司總經(jīng)理王奎對《中國電子報》記者說,之所以仍存在較大差距,主要是國際公司在專利和知識產(chǎn)權(quán)方面的壟斷。
“國外廠商利用模糊的專利概念,在商務(wù)上進(jìn)行不當(dāng)干擾,是目前國產(chǎn)比例上升最大的阻礙之一。”宋曉龍也這樣認(rèn)為。
“國外材料企業(yè)大部分為百年大企,占據(jù)行業(yè)先機,而且研究和經(jīng)營的領(lǐng)域大而全,在資金和技術(shù)積累上優(yōu)勢明顯,專利保護(hù)也相對嚴(yán)密。”王奎說。例如MERCK在收購霍夫曼所有的液晶材料專利后,就一直保持著專利寡頭的地位。
另外,解決原材料國產(chǎn)化率難題,僅僅依靠材料企業(yè)本身的努力顯然還不夠。王奎表示,國內(nèi)面板廠商國產(chǎn)化的動力不足,也是國產(chǎn)化比例難以提高的一大原因。據(jù)記者了解,這是因為下游液晶面板廠商對液晶材料的認(rèn)證往往需要三四年的時間,技術(shù)壁壘和客戶壁壘也較高。
繼續(xù)推進(jìn)國產(chǎn)化進(jìn)程
目前,經(jīng)過多年的努力,我國的一些混晶重點企業(yè)在專利、生產(chǎn)、質(zhì)量控制方面已經(jīng)追上國外廠商的水準(zhǔn)。以石家莊誠志永華為例,它從2009年啟動關(guān)于“TN/IPS/PSVA-TFT液晶材料的研究與應(yīng)用”的自選課題,最終完成了400多種TFT-LCD用液晶化合物單體的開發(fā),設(shè)計并優(yōu)化了LCD用TN/IPS/PSVA-TFT混合液晶配方60多款,完善了TFT-LCD用液晶材料的生產(chǎn)工藝,并在京東方、華星光電、瀚宇彩晶光電(臺灣)、龍騰光電等面板企業(yè)得到了批量應(yīng)用。
但面對從2016年開始釋放的中國面板企業(yè)新增產(chǎn)能,宋曉龍向記者指出,國內(nèi)混晶(電子化學(xué)品段)產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)張速度目前尚未完全跟上,而更上游的液晶中間體和粗品單體(精細(xì)化學(xué)品段)處于環(huán)保風(fēng)暴中,面臨嚴(yán)峻的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型壓力,甚至存在一定的產(chǎn)能缺口。
他表示,需要對液晶材料行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張和轉(zhuǎn)型進(jìn)行充分有效的協(xié)調(diào),完善行業(yè)分工和供給側(cè)協(xié)作,提高重點企業(yè)的規(guī)?;⒓谢a(chǎn)能力和盈利能力,以點帶面,有利于提升行業(yè)的整體競爭力和匹配度。
京東方高級副總裁、首席采購官吳功園建議,上游企業(yè)應(yīng)提高新產(chǎn)品研發(fā)速度,加強材料品質(zhì)精細(xì)化管理,在專利上努力突破限制,實現(xiàn)技術(shù)趕超,爭取在新技術(shù)領(lǐng)域搶占制高點。
想要逐漸加大液晶材料的國產(chǎn)化比例,袁桐向《中國電子報》記者指出,隨著液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和需求的增加,還需要國家在產(chǎn)業(yè)政策層面、項目引導(dǎo)資金扶持層面加大對上游液晶材料企業(yè)技術(shù)研發(fā)的扶持力度。
在政策上,王奎希望在高材料進(jìn)口關(guān)稅、扶持國產(chǎn)材料企業(yè)自主研發(fā)、提高面板廠商國產(chǎn)化率等方面,獲得政府的國產(chǎn)化政策傾斜。宋曉龍建議,尤其是在專利方面,應(yīng)對不當(dāng)專利干擾采取必要的行政干預(yù),讓國產(chǎn)材料有公平的市場環(huán)境。對已形成完整知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略布局及產(chǎn)能布局的國內(nèi)顯示材料供應(yīng)商提供必要的政策支持,強化龍頭效應(yīng),形成國產(chǎn)化材料企業(yè)更大優(yōu)勢。
我國已經(jīng)從產(chǎn)業(yè)政策上加大了對液晶材料國產(chǎn)化的支持力度,以擺脫受制于國外混晶巨頭的局面。因此,國內(nèi)很多面板廠商每年都會有不同程度的材料國產(chǎn)化要求,在量產(chǎn)項目中給予國內(nèi)液晶材料參與公平競爭的機會,并在新技術(shù)開發(fā)、知識產(chǎn)權(quán)評價、品質(zhì)系統(tǒng)優(yōu)化等方面同國內(nèi)液晶材料廠商進(jìn)行較為深入的探討。例如華星光電,從2012年便開始積極開展液晶國產(chǎn)化工作,大量采用國產(chǎn)液晶材料。截至2017年上半年,京東方的材料國產(chǎn)化采購金額比例也達(dá)到30%以上。(本報記者劉靜)
轉(zhuǎn)自:中國電子報
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