藥商巨頭搶灘山東千億流通市場

　　隨著醫(yī)藥流通政策頒布及兩票制落地，山東乃至全國正在上演著大吃小。

　　近日，山東食藥監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于進一步促進藥品流通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新發(fā)展的意見(征求意見稿)》，將促進藥品流通企業(yè)兼并重組、探索藥品流通新模式等。

　　業(yè)內(nèi)人士普遍認為，這為大型流通藥企在山東市場收購小企業(yè)掃清了政策障礙。此前，山東省千億藥品流通市場中，約有620家企業(yè)分羹。

　　國藥控股高級行業(yè)研究員干榮富向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，此次出臺的意見稿是為了執(zhí)行兩票制，淘汰一批中小企業(yè)，未來醫(yī)藥流通行業(yè)集中度將進一步提高。

　　中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會供應(yīng)鏈分會秘書長朱建云指出，除山東省，河南等省也出臺了鼓勵大型流通藥企發(fā)展的政策，允許集團性企業(yè)省內(nèi)開地市分公司，共享物流配送，開展多倉業(yè)務(wù)等。“但最終藥廠選擇配送企業(yè)，一看網(wǎng)絡(luò)及物流服務(wù)能力，二看終端渠道能力。”

　　在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪的中小醫(yī)藥流通企業(yè)負責(zé)人透露，目前正在轉(zhuǎn)型或等待被收購。多個藥品生產(chǎn)企業(yè)負責(zé)人也向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，由于實施兩票制，終止了此前與一些中小批發(fā)商的合作。“以往我們不得不與一些中小批發(fā)商合作，因為他們很多是與醫(yī)院管理層有密切關(guān)系的企業(yè)，中間必須再過一票，現(xiàn)在基本都是與大型醫(yī)藥流通商合作了。”深圳一位藥企負責(zé)人表示。

　　山東千億市場謀變

　　征求意見稿發(fā)出后引起了不小震動：山東醫(yī)藥流通過千億的市場將被攪動，國藥系、華潤系、上藥系、九州通系即將搶灘，山東市場或掀起并購大潮。

　　意見稿第一條就指出，將促進藥品流通企業(yè)兼并重組、聯(lián)合發(fā)展，培育大型現(xiàn)代藥品流通骨干企業(yè)，這被解讀為，山東醫(yī)藥流通市場將面臨兼并重組高潮。

　　意見稿還指出，支持開展藥品第三方物流業(yè)務(wù)、鼓勵藥品經(jīng)營企業(yè)跨區(qū)域配送，探索藥品流通新模式，這也是為大型流通企業(yè)在山東市場攻城略地掃清政策障礙。

　　如其中提到，在收購、兼并中小藥批過程中，涉及跨市遷址、企業(yè)重組時，其儲存、配送相關(guān)設(shè)施設(shè)備不低于企業(yè)原開辦條件即可；在兼并重組時，如經(jīng)營地址、質(zhì)量管理體系未發(fā)生變化，可按許可變更辦理。辦理《藥品經(jīng)營許可證》變更期間，可繼續(xù)經(jīng)營，不用停業(yè)。

　　山東是醫(yī)藥大省， 商務(wù)部6月份發(fā)布的《藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》顯示，其銷售額全國排名第7， 2016年共銷售1005億元，其中醫(yī)療器械銷售總額在全國排名第2位。

　　國藥集團、上藥集團等全國性醫(yī)藥流通企業(yè)都在山東有所布局。不過，目前在山東市場份額最大的是當(dāng)?shù)仄髽I(yè)山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司(下稱“瑞康醫(yī)藥”)，其2016年銷售額156.3億元，其他幾家山東本地醫(yī)藥流通企業(yè)也占據(jù)一定份額，如山東康惠醫(yī)藥有限公司、山東康諾盛世醫(yī)藥有限公司、山東新華醫(yī)藥貿(mào)易有限公司，2016年銷售額額分別是22億元、17.34億元、13.88億元。

　　對于征求意見稿，瑞康醫(yī)藥相關(guān)負責(zé)人向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，這將利好國藥、上藥等大企業(yè)，同樣也利好瑞康醫(yī)藥這樣的本地龍頭企業(yè)。“國藥之前就通過收購本地企業(yè)進入了山東，瑞康醫(yī)藥的龍頭優(yōu)勢仍在，山東市場份額超過國藥。”

　　瑞康醫(yī)藥也是通過不斷地并購發(fā)展壯大，并逐漸由區(qū)域龍頭企業(yè)向全國企業(yè)發(fā)展。從2015年開始，瑞康醫(yī)藥加快對優(yōu)質(zhì)的中小藥品、器械流通企業(yè)的收購，在全國30多個省份啟動了以控股收購醫(yī)療器械公司為主，收購藥品經(jīng)營公司為輔的省外擴張政策。

　　中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會供應(yīng)鏈分會秘書長朱建云向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，在鼓勵收購、兼并政策指引下，山東省醫(yī)藥流通企業(yè)集中度將進一步提高，很多中小企業(yè)都將面臨被兼并或轉(zhuǎn)型的局面，國藥、華潤、上藥、九州通或?qū)⒄紦?jù)這些中小企業(yè)的市場份額。

　　另有分析人士認為，上述中小型醫(yī)藥流通企業(yè)，要么成為幾大流通巨頭的分銷配送企業(yè)，要么走專業(yè)化差異化路線，如專注于某一疾病領(lǐng)域或某一塊細分市場。“這620家藥品批發(fā)企業(yè)大部分將消失，要么被并購，要么倒閉。”

　　“大吃小”不可避免

　　山東省上述意見征求稿并非個案，6月26日，河南省食藥監(jiān)局也發(fā)布了類似鼓勵大型流通企業(yè)兼并的政策。在干榮富看來，這代表未來趨勢，大量中小醫(yī)藥流通企業(yè)或倒閉或被收購。

　　各省政策來自今年2月9日國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見(13號文)》，其指出推動藥品流通企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，培育大型現(xiàn)代藥品流通骨干企業(yè)，鼓勵中小型藥品流通企業(yè)專業(yè)化經(jīng)營，推動部分企業(yè)向分銷配送模式轉(zhuǎn)型。

　　商務(wù)部醫(yī)藥流通行業(yè)2016年年報顯示，截至2016年11月底，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)12975家，主營業(yè)務(wù)收入前 100位的市場份額為70.9%，其中，國藥、華潤、上藥、九州通4家全國龍頭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占比37.4%，同比上升0.5%；15家區(qū)域龍頭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占比18.4%，同比上升1.1%。

　　如提高流通市場集中度，必然會掀起一次整頓規(guī)范潮，以淘汰不合規(guī)企業(yè)。此前，CFDA安全監(jiān)管司司長李國慶曾指出，我國1.3萬家批發(fā)企業(yè)退出1萬家，剩下3000家可能是比較理想的狀況。

　　對此多位接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪的中小企業(yè)負責(zé)人表示，要么轉(zhuǎn)型要么退出。一位云南小型藥品批發(fā)企業(yè)負責(zé)人表示，目前正與多個大型醫(yī)藥流通商洽談，選擇一個最高的收購價格后，退出醫(yī)藥行業(yè)；福建一位小型藥品批發(fā)企業(yè)負責(zé)人則抱怨政策不公平，現(xiàn)在無奈地轉(zhuǎn)型，但仍沒有明確方向。

　　另據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，上海諸多中小藥品批發(fā)企業(yè)在政策征求意見、企業(yè)座談會等不同場合，都表示出生存擔(dān)憂。上海藥品批發(fā)企業(yè)有126家左右，上藥、國控擁有絕對占有率優(yōu)勢。

　　在朱建云看來，“血雨腥風(fēng)”的情形確有可能出現(xiàn)，但發(fā)生在中小型醫(yī)藥流通企業(yè)中，大型企業(yè)之間則是搶奪市場份額。“國藥等四大全國性的流通企業(yè)有全國網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同，但在不同區(qū)域可能優(yōu)勢不如地方龍頭企業(yè)，如在重慶本地企業(yè)重慶醫(yī)藥占據(jù)絕大部分份額，云南省則是云南省醫(yī)藥占據(jù)主要市場份額，湖南、湖北、河南等國藥子公司就是當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)。”

　　更有甚者，如此前深圳市藥品采購改革試點中限定藥品配送企業(yè)由全藥網(wǎng)指定，這種獨家中標(biāo)的方式打破了藥品流通原來的利益格局，引起配送企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)以及公立醫(yī)院多方的強烈反彈，最后被發(fā)改委判定為壟斷。

　　兩票制630期限

　　干榮富向21世紀經(jīng)濟報道記者分析，意見稿是為了更好地執(zhí)行兩票制，淘汰一批中小企業(yè)，未來醫(yī)藥流通行業(yè)集中度將進一步提高。

　　如7月13日，廣東省衛(wèi)計委正式對外發(fā)布關(guān)于征求對《廣東省公立醫(yī)療機構(gòu)藥品交易“兩票制”實施方案(實行)》(征求意見稿)中，指出生產(chǎn)企業(yè)對掛牌交易品種指定的配送企業(yè)須覆蓋全省所有參加藥品交易的醫(yī)療機構(gòu)，并符合《廣東省醫(yī)療機構(gòu)藥品交易相關(guān)暫行辦法》的要求，而一般中小企業(yè)無法達到全省覆蓋。

　　一位不愿意具名的業(yè)內(nèi)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者指出，各大型醫(yī)藥流通企業(yè)在合規(guī)、資源、渠道商等多方面有優(yōu)勢，但還是有眾多中小批發(fā)商存在，是因為他們擁有某些“特殊”渠道優(yōu)勢，比如跟當(dāng)?shù)蒯t(yī)院關(guān)系好，只能從它這進入醫(yī)院，而兩票制就是要規(guī)范這些不合規(guī)過票行為。

　　多個醫(yī)藥企業(yè)負責(zé)人也向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，因為兩票制實施，終止了此前與一些中小批發(fā)商的合作。“以往我們不得不與一些中小型批發(fā)商合作，因為他們很多是與醫(yī)院管理層有密切關(guān)系的企業(yè)，中間必須再過一票，現(xiàn)在基本都是與大型醫(yī)藥流通商合作了。”深圳一位藥企負責(zé)人表示，現(xiàn)在減少了不必要的過票。

　　上藥戰(zhàn)略發(fā)展研究院研究員牟瓊認為，兩票制政策有明確的出臺背景和政策目標(biāo)，即整頓整治整合醫(yī)藥流通秩序，因此不能將兩票制孤立看待，而是要與營改增、反商業(yè)賄賂、金稅三期等等監(jiān)管舉措聯(lián)系在一起。

　　從目前看，下半年將是兩票制落地的關(guān)鍵時期。根據(jù)國辦13號文(國17條)、以及2017國家醫(yī)改重點任務(wù)時間表要求，6月30日是醫(yī)改試點省兩票制文件出臺的最后期限，11個醫(yī)改省份中，除寧夏外幾乎都在最后期限前出臺方案。

　　“但每個省在制定政策的時候，或多或少也會向本省企業(yè)傾斜。”上述業(yè)內(nèi)人士指出。

　　如浙江在兩票制試行稿中在生產(chǎn)企業(yè)認定上指出，藥品生產(chǎn)企業(yè)或科工貿(mào)一體化的集團型企業(yè)設(shè)立的全資或控股商業(yè)公司(全國僅限1家商業(yè)公司)在銷售本企業(yè)(集團)藥品時、流通集團型企業(yè)在銷售全資(控股)子公司生產(chǎn)的藥品時都可視作生產(chǎn)企業(yè)。

　　牟瓊分析，浙江幾大商業(yè)龍頭幾乎都有自己的制藥工業(yè)，該規(guī)定也是針對省內(nèi)工商一體化企業(yè)免去了生產(chǎn)到流通的關(guān)鍵一票，一方面有利于提升工商企業(yè)集中度，另一方面政策也是不遺余力鼓勵本省制藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

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