中藥配方顆粒市場發(fā)展提速 集采提前啟動行業(yè)“大魚吃小魚”

　　由于中藥配方顆粒行業(yè)試點（政策）結(jié)束后新玩家不斷入場，以及15省集采的“意外提前”，中藥配方顆粒市場格局或面臨重塑，有業(yè)內(nèi)人士表示，行業(yè)或?qū)⑦M入“大魚吃小魚”的階段。

　　在采訪業(yè)內(nèi)人士的過程中，財聯(lián)社記者感受到從業(yè)者的“期待”與“不安”——中藥配方顆粒市場一面在快速擴張，同時各家企業(yè)“跑馬圈地”，市場競爭環(huán)境加劇。

　　市場整體持續(xù)擴張，國標(biāo)數(shù)量加速提升

　　自2021年結(jié)束試點后，中藥配方顆粒的市場從僅允許在二級（含二級）以上中醫(yī)院銷售擴展具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)資格的各級醫(yī)療機構(gòu)，由于全等級醫(yī)院與基層醫(yī)療機構(gòu)市場空間打開，中藥配方顆粒市場快速增長。有中藥配方顆粒企業(yè)工作人員表示，現(xiàn)在（河北）省內(nèi)主要三甲醫(yī)院和一些縣醫(yī)院基本都有配方顆粒企業(yè)入駐。

　　從上市公司2023年半年報來看，主要中藥配方顆粒企業(yè)的業(yè)務(wù)收入也較2022年有明顯增長。

　　老六家的代表企業(yè)中國中藥（000570.HK）2023年上半年，中藥配方顆粒銷售額為49.31億元，較上年同期增長78%。省級配方顆粒試點中龍頭企業(yè)神威藥業(yè)(02877.HK)2023年上半年，中藥配方顆粒銷售額為6.29億元，同比增幅34%。業(yè)務(wù)規(guī)模相對較小的佐力藥業(yè)（300181.SZ）也有較明顯增長，2023年上半年，中藥配方顆粒及飲片銷售額為2.61億元，較上年同期增長超過20%。華潤三九（000999.SZ）及紅日藥業(yè)（300026.SZ）2023年半年報中雖未單獨分類配方顆粒項，但公司藥品營收均較上年同期出現(xiàn)較大幅度增長。

　　醫(yī)藥數(shù)據(jù)分析專家、藥融云副總經(jīng)理朱凌峰告訴財聯(lián)社記者：“在政策支持下，中藥配方顆粒目前還是處于正增長階段，我們可以看到日本的配方顆粒對飲片的替代量超過了80%，而目前中國這個比例只有10% 左右，參考山東省《關(guān)于做好中藥配方顆粒醫(yī)保支付工作的通知（試行）》的文件，醫(yī)療機構(gòu)中藥配方顆粒的使用量不得超出中藥飲片的30%，未來仍有較大的增長空間?！?/p>

　　中藥配方顆粒行業(yè)聯(lián)盟秘書長孫躍武表示：“中藥配方顆粒除對于飲片的替代作用外，由于配方顆粒的產(chǎn)品特性，更容易與中醫(yī)一人一方、辨證施治的理念結(jié)合，因此也會對部分中成藥有替代效應(yīng)。”

　　根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年我國中藥配方顆粒市場規(guī)模達到252.45億元，隨著市場擴容，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2025年市場規(guī)模將達到532.18億元。

　　在市場整體擴張的同時，中藥配方顆粒的國家標(biāo)準(zhǔn)頒布速度也有所提升。2023年國家頒布了兩批共73個中藥配方顆粒品種國標(biāo)，2024年1月又頒布了第六批31個中藥配方顆粒國家藥品標(biāo)準(zhǔn)，使中藥配方顆粒國標(biāo)數(shù)量超過了300個。

　　中國醫(yī)藥健康發(fā)展促進專家委員會主任委員、北京盛世康來中藥營銷策劃公司董事長申勇對財聯(lián)社記者表示：“現(xiàn)在國家備案的配方顆粒的省級標(biāo)準(zhǔn)有約4000個，由于目前山東牽頭的15省聯(lián)合集采已經(jīng)于2024年初開始試行，考慮醫(yī)院的臨床用量的實際需要，預(yù)測中藥配方顆粒可能國標(biāo)品種達到500種以上時會啟動全國層面的配方顆粒集采，所以我們預(yù)測2024年中藥配方顆粒國標(biāo)制定速度或?qū)⒓涌?。?/p>

　　集采早于預(yù)期行業(yè)、未來或“大魚吃小魚”

　　但中藥配方顆粒市場放開的同時，由于新玩家的增加，以及中藥配方顆粒集采的提前開啟，市場競爭格局也明顯加劇。

　　河北省一家三甲醫(yī)院工作人員告訴財聯(lián)社記者：“原來在我們醫(yī)院只有一個配方顆粒品牌，現(xiàn)在增加到了五家?！?/p>

　　申勇表示，“隨著中藥配方顆粒市場放開后新玩家的進入，現(xiàn)在市場格局雖然依然是以老六家為主，大概占據(jù)70%-80%的市場份額，但是其他企業(yè)占有20%-30%的市場份額，市場整體規(guī)模在增長的同時，也在存量市場有競爭。

　　而山東十五省中藥配方顆粒集采提前拉開了中藥配方顆粒集采的大幕，市場競爭環(huán)境變得更加撲朔迷離。

　　此前財聯(lián)社記者在與業(yè)內(nèi)交流時了解到，作為標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，由于配方顆粒國標(biāo)數(shù)量尚不能滿足醫(yī)生開方需求，仍需等待中藥配方顆粒國標(biāo)的推進，因此業(yè)內(nèi)預(yù)期中藥配方顆粒的集采時間或在2025年后。

　　但2023年8月山東省公共資源交易中心發(fā)布《中藥配方顆粒采購聯(lián)盟集中采購文件（征求意見稿）》，山東、山西、內(nèi)蒙古、遼寧等15個省級單位組成的省際聯(lián)盟對具有中藥配方顆粒國家藥品標(biāo)準(zhǔn)的200個品種開展集采。

　　根據(jù)集采文件公布的擬中選企業(yè)確定規(guī)則，申報品種報價降幅達到40%（按最高有效申報價計算）及以上的企業(yè)，全部獲得擬中選資格。中標(biāo)結(jié)果顯示，此次中藥配方顆粒集采降幅在44%左右。申勇表示，40%左右的降幅相對溫和，整體降幅基本符合業(yè)內(nèi)預(yù)期。

　　紅日藥業(yè)2022年財報顯示，公司配方顆粒及飲片毛利率為67.36%，佐力藥業(yè)2022年中藥配方顆粒劑產(chǎn)品毛利率為57.25%。

　　但從省際聯(lián)盟中藥配方顆粒集中帶量采購中選結(jié)果公布表中，財聯(lián)社記者發(fā)現(xiàn)，多家企業(yè)報價明顯低于其他中標(biāo)企業(yè)，部分企業(yè)申報的品種平均降幅率高達60%至70%，其中杜仲配方顆粒降幅達到94%。

　　而此次集采在規(guī)則設(shè)計上，采取多家中選，每個品種劃定統(tǒng)一的最高報價和中選規(guī)則，在用量確定方面，企業(yè)先自主選擇意向供應(yīng)的聯(lián)盟省份，再由醫(yī)療機構(gòu)從中選本省份的企業(yè)中自主確定意向供貨企業(yè)，供需雙向選擇確定約定采購量。

　　由于集采后仍需醫(yī)療機構(gòu)自主選擇供貨商，這也使得集采中標(biāo)價格較低的企業(yè)在與醫(yī)療機構(gòu)中獲得一定的談判優(yōu)勢。某醫(yī)院內(nèi)部人士告訴財聯(lián)社記者，當(dāng)?shù)剡€沒有進行集采，但是未來如果集采的話，可能選擇三家供貨商。

　　申勇告訴財聯(lián)社記者：“集采的規(guī)則讓老企業(yè)和新入行企業(yè)中標(biāo)機會一致，因此有激進的企業(yè)為了進入集采名單，擴大市場份額，將價格降的較多，部分品種甚至以低于成本價競標(biāo)，這也將導(dǎo)致未來行業(yè)競爭加劇。未來2-3年市場或出現(xiàn)‘大魚吃小魚’的市場格局，部分實力較弱的企業(yè)或?qū)㈦y以為繼，而實力較強的企業(yè)或?qū)U張兼并?！?/p>

　　上述觀點也得到了其他專家的認可，朱凌峰認為，由于各地對本土企業(yè)有支持政策，可能出現(xiàn)部分經(jīng)營不善的企業(yè)，未來會被大企業(yè)收購，來增強在當(dāng)?shù)丶爸苓厖^(qū)域的布局。（記者 張良德 王平安）

　　轉(zhuǎn)自：財聯(lián)社

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