零售業(yè)總體不佳 便利店業(yè)態(tài)火爆

　　隨著消費(fèi)者生活節(jié)奏日益加快，生活方式包括購(gòu)物方式均發(fā)生變化，對(duì)“購(gòu)物便利”的需求急劇上升。在零售行業(yè)總體表現(xiàn)不佳的情況下，便利店業(yè)態(tài)作為現(xiàn)代零售主力業(yè)態(tài)之一，近年來(lái)開(kāi)店數(shù)量及銷(xiāo)售規(guī)模雙雙快速增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向好。在此背景下，永輝、家樂(lè)福等傳統(tǒng)零售巨頭以及京東等電商企業(yè)紛紛加碼便利店業(yè)態(tài)。需要警惕的是，因各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用及成本持續(xù)上漲，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠合理，便利店行業(yè)已出現(xiàn)“不愁收入愁利潤(rùn)”的現(xiàn)象。

　　景氣高漲

　　商務(wù)部發(fā)布的《中國(guó)便利店指數(shù)景氣報(bào)告》顯示，2017年第一季度，便利店總體景氣指數(shù)為72.2，高出榮枯線(xiàn)22.2，從業(yè)者對(duì)便利店的發(fā)展趨勢(shì)持較為樂(lè)觀的態(tài)度。其中，行業(yè)景氣指數(shù)為81.1，高出榮枯線(xiàn)33.1；門(mén)店景氣指數(shù)為66.3，高出榮枯線(xiàn)16.3。顯示出行業(yè)管理者對(duì)便利店行業(yè)持續(xù)發(fā)展持有較高信心，而基層門(mén)店經(jīng)營(yíng)者對(duì)于其門(mén)店發(fā)展持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。

　　一般而言，便利店經(jīng)營(yíng)面積在200平方米以?xún)?nèi)，經(jīng)營(yíng)品種在1000至4000種左右，以速成食品、日用百貨為主，具備即時(shí)消費(fèi)、小容量、應(yīng)急性等特點(diǎn)。其中，24小時(shí)便利店方便了上班族和熬夜一族的消費(fèi)需求。

　　從目前情況看，國(guó)內(nèi)便利店品牌已超過(guò)260個(gè)，2015年便利店數(shù)量為9.1萬(wàn)家，2016年同比增長(zhǎng)9%至9.8萬(wàn)家；便利店行業(yè)的銷(xiāo)售額則從2015年的1181億元增長(zhǎng)至2016年的1334億元，漲幅高達(dá)13%。門(mén)店數(shù)量與銷(xiāo)售規(guī)模保持著較高的增長(zhǎng)速度。

　　中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的“2016年中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)”調(diào)查結(jié)果顯示，2016年百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模同比增長(zhǎng)3.5%，為有統(tǒng)計(jì)以來(lái)最低的一年，而便利店銷(xiāo)售增幅高達(dá)16.7%。從開(kāi)店情況來(lái)看，2016年百?gòu)?qiáng)企業(yè)門(mén)店總數(shù)增長(zhǎng)近6400家，其中門(mén)店數(shù)量?jī)粼鲩L(zhǎng)過(guò)百的企業(yè)15家，主要是便利店和專(zhuān)業(yè)店，門(mén)店凈增長(zhǎng)6900余家。

　　招商證券指出，當(dāng)人均GDP達(dá)到2000-3000美元時(shí)，屬于便利店業(yè)態(tài)的導(dǎo)入期；當(dāng)人均GDP達(dá)5000美元時(shí)，便利店進(jìn)入快速成長(zhǎng)期；當(dāng)人均GDP達(dá)1萬(wàn)美元時(shí)，行業(yè)將出現(xiàn)激烈競(jìng)爭(zhēng)局面。2011年，中國(guó)人均GDP超過(guò)5000美元，便利店數(shù)量迅速增長(zhǎng)，便利店零售額占比增長(zhǎng)；2016年，人均GDP超過(guò)8000美元，便利店行業(yè)迎來(lái)激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。

　　除居民收入水平的提升淡化價(jià)格敏感度外，《2017年中國(guó)便利店行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)》指出，消費(fèi)升級(jí)、人口結(jié)構(gòu)變遷，加速催生“便利”需求，收入增加提升品質(zhì)需求。90后消費(fèi)群體崛起、全面二胎放開(kāi)后，年輕群體生活節(jié)奏加快，疊加人口老齡化等因素，催生了“宅、懶、饞、急、忙、老”等需求。而便利店貼近消費(fèi)者，順應(yīng)消費(fèi)新趨勢(shì)。

　　從開(kāi)店的商家角度看，便利店有相對(duì)固定的模式。“開(kāi)店、管理和運(yùn)行已形成一套獨(dú)立的體系。投資開(kāi)設(shè)這種店，運(yùn)作管理、裝修設(shè)計(jì)等均不需要自己費(fèi)力。同時(shí)，盈利情況較為穩(wěn)定。”有便利店商家對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示。

　　區(qū)域不均衡

　　中國(guó)便利店行業(yè)發(fā)展了近20年，依然沒(méi)有形成一家全國(guó)性的品牌。數(shù)據(jù)顯示，截至2016年，國(guó)內(nèi)便利店品牌超過(guò)了260個(gè)，除石油系便利店品牌外，大多數(shù)便利店都屬于區(qū)域集中型企業(yè)。

　　目前，國(guó)內(nèi)便利店主要分布于長(zhǎng)三角、珠三角、沿海發(fā)達(dá)地區(qū)以及內(nèi)地的省會(huì)城市。便利店品牌主要包括羅森、7-11、全家等外資品牌，以及美宜佳、唐久等本土品牌。外資品牌便利店龍頭主要布局于京津、長(zhǎng)三角、珠三角和部分重點(diǎn)城市。內(nèi)資便利店主要在各自省份、區(qū)域內(nèi)布點(diǎn)，如美宜佳主要在廣東省，紅旗連鎖主要在四川省等。

　　商務(wù)部報(bào)告顯示，從全國(guó)范圍看，中西部城市的便利店發(fā)展勢(shì)頭迅猛，全國(guó)便利店總體規(guī)模高速增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。在城市便利店發(fā)展指數(shù)排名中，深圳排名第1，總分為89分，太原市和長(zhǎng)沙市分列2、3位；上海市和北京市總分為82分和81分，僅排在第7和第8位。此外，深圳、太原、長(zhǎng)沙、東莞、廈門(mén)、鄭州、上海、北京、廣州、烏魯木齊綜合指數(shù)排名位列前十。

　　值得注意的是，深處內(nèi)陸的太原市擊敗了北京、上海等一線(xiàn)城市排在第二位，主要依靠本土品牌的充分發(fā)展。對(duì)太原市民而言，最熟悉的便利店并非7-11、全家等品牌，而是山西省的本土品牌唐久便利和金虎便利。數(shù)據(jù)顯示，2016年，唐久便利的銷(xiāo)售額達(dá)到39.06億元，門(mén)店總數(shù)達(dá)1420家；金虎便利的銷(xiāo)售額達(dá)到11.32億元，門(mén)店總數(shù)為943家。2016年太原市便利店的飽和度排名排在全國(guó)第4位，達(dá)到每2801人便擁有一家便利店。

　　排名第四位的東莞則是中國(guó)最大的本土便利店連鎖品牌美宜佳的大本營(yíng)。截至5月26日，美宜佳開(kāi)出第10000家加盟店。開(kāi)業(yè)20年間，美宜佳已成為珠三角地區(qū)“便利店”的代名詞。美宜佳提出要做“更具本土思維的便利店”，與7-11等品牌便利店聚集在鬧市區(qū)、寫(xiě)字樓不同，美宜佳更多地選擇居民區(qū)、工業(yè)區(qū)甚至城鄉(xiāng)接合部等租金低廉的地方開(kāi)店。

　　另一家“便利店大戶(hù)”喜洋洋誕生地也在東莞。據(jù)東莞市零售行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)人士介紹，便利店之所以在東莞受到歡迎，與其城市結(jié)構(gòu)有關(guān)。東莞城鎮(zhèn)分布較為分散，散落各區(qū)域的便利店可以有效滿(mǎn)足市民的消費(fèi)需求。

　　24小時(shí)便利店曾經(jīng)是典型的“南方”生活方式，而便利店品牌的快速開(kāi)疆拓土，讓這一業(yè)態(tài)迅速向北推進(jìn)。2016年，便利店增長(zhǎng)率最高的城市是哈爾濱，高達(dá)33.3%；北京的便利店增速達(dá)到23.5%，成為便利店發(fā)展的明星區(qū)域。

　　成本費(fèi)用提升

　　2017年第一季度，便利店行業(yè)管理者對(duì)于整個(gè)行業(yè)銷(xiāo)售增長(zhǎng)、自身企業(yè)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)、門(mén)店增長(zhǎng)、從業(yè)人數(shù)、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)以及營(yíng)商環(huán)境等均保持較為樂(lè)觀的態(tài)度。其中，自身企業(yè)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)信心指數(shù)為94.7，高出枯榮線(xiàn)44.7，在各分項(xiàng)指標(biāo)中表現(xiàn)最好。

　　盡管對(duì)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)有信心，但對(duì)企業(yè)自身的總體費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本方面，行業(yè)管理者表現(xiàn)出較大擔(dān)憂(yōu)。其中，總體費(fèi)用指數(shù)僅為19.1，低于枯榮線(xiàn)31.9，與收入端的信心高漲反差明顯。

　　業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，便利店的商品平均價(jià)格通常比超市高15%、毛利率多在20%-30%，但凈利率很難超過(guò)5%。王府井持有北京7-11的25%股權(quán)。財(cái)報(bào)顯示，自2008年首次盈利以來(lái)，北京7-11營(yíng)收連年增長(zhǎng)；不過(guò)，凈利潤(rùn)連年徘徊在百萬(wàn)元左右，2016年凈利潤(rùn)僅為207萬(wàn)元。

　　便利店行業(yè)整體銷(xiāo)售額明顯增加，但日均銷(xiāo)售額僅增長(zhǎng)4%。這意味著便利店的銷(xiāo)售增長(zhǎng)更多來(lái)自門(mén)店數(shù)的增多，而非門(mén)店銷(xiāo)售的增長(zhǎng)。緩慢增長(zhǎng)的單店?duì)I收和快速增長(zhǎng)的費(fèi)用，導(dǎo)致過(guò)低的凈利潤(rùn)水平。這也一定程度上佐證了基層門(mén)店經(jīng)營(yíng)者對(duì)其門(mén)店的發(fā)展遠(yuǎn)不如對(duì)行業(yè)發(fā)展更樂(lè)觀。

　　對(duì)于便利店行業(yè)“不愁收入愁利潤(rùn)”的情況，商務(wù)部指出，目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)面臨下行壓力，零售市場(chǎng)盈利困難加大，而房租以及各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用持續(xù)上漲，便利店行業(yè)面臨著較高的運(yùn)營(yíng)壓力；便利店行業(yè)目前保持著較高的增長(zhǎng)速度，發(fā)展過(guò)程中難以避免出現(xiàn)一些靠粗放型擴(kuò)張圈地開(kāi)張的門(mén)店，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)差、效率低下等問(wèn)題將逐漸顯現(xiàn)。便利店管理者須主動(dòng)進(jìn)行調(diào)整，減少成本支出，緩解經(jīng)營(yíng)壓力。

　　對(duì)便利店而言，無(wú)論是單店收入還是利潤(rùn)水平，都與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)息息相關(guān)。根據(jù)招商證券研報(bào)，日本便利店生鮮及半加工食品銷(xiāo)售占比為30%-40%，2017財(cái)年日本7-11快餐占銷(xiāo)售額比例為30%，羅森為25%；而在中國(guó)樣本企業(yè)中，接近一半(45%)的便利店生鮮及半加工食品銷(xiāo)售額占比不到10%。中國(guó)便利店生鮮及半加工食品銷(xiāo)售額占比平均值為15%。

　　鮮食是便利店差異于傳統(tǒng)超市的核心品類(lèi)，也是日資便利店與內(nèi)資便利店競(jìng)爭(zhēng)的利器。不過(guò)，要經(jīng)營(yíng)好鮮食并不容易。贏商網(wǎng)創(chuàng)始人、零售專(zhuān)家吳傳鯤對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，鮮食對(duì)于供應(yīng)鏈的要求非常高，傳統(tǒng)便利店做鮮食要考慮存放時(shí)間、售賣(mài)數(shù)量、消耗量和品類(lèi)管理，背后需要一整套成熟的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

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