重磅！兗礦集團(tuán)與山東能源集團(tuán)合并方案出爐

　　8月14日晚間，ST地礦、兗州煤業(yè)等公告，兗礦集團(tuán)股東方批準(zhǔn)了兗礦集團(tuán)與山東能源集團(tuán)的合并方案，兗礦集團(tuán)更名為“山東能源集團(tuán)有限公司”作為存續(xù)公司。

　　山東能源集團(tuán)和兗礦集團(tuán)、山東高速集團(tuán)和齊魯交通發(fā)展集團(tuán)四家山東省屬企業(yè)籌劃合并同類項式重組事宜宣布1個月后，相關(guān)重組方案浮出水面。隨著相關(guān)重組方案的公布，對四大企業(yè)集團(tuán)旗下相關(guān)上市公司的影響開始顯現(xiàn)。

　　聯(lián)合重組

　　7月12日晚間，山東高速、兗州煤業(yè)、新華醫(yī)療等、ST地礦等相關(guān)上市公司公告，同處高速公路領(lǐng)域的山東高速集團(tuán)與齊魯交通發(fā)展集團(tuán)、同處煤炭行業(yè)的兗礦集團(tuán)與山東能源集團(tuán)將進(jìn)行聯(lián)合重組。

　　1個月后相關(guān)重組方案出爐。8月12日，山東高速、山東路橋以及港股公司齊魯高速公告稱，山東高速集團(tuán)、齊魯交通發(fā)展集團(tuán)的聯(lián)合重組擬以山東高速集團(tuán)吸收合并齊魯交通發(fā)展集團(tuán)的方式實施。合并完成后，齊魯交通發(fā)展集團(tuán)注銷，山東高速集團(tuán)作為合并后公司繼續(xù)存續(xù)。

　　兩天后，兗礦集團(tuán)與山東能源集團(tuán)的重組方案得以公布。兗礦集團(tuán)更名為山東能源集團(tuán)有限公司作為存續(xù)公司，合并前山東能源集團(tuán)和兗礦集團(tuán)的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)由存續(xù)公司承繼、承接或享有，合并前山東能源和兗礦集團(tuán)的下屬分支機構(gòu)及下屬企業(yè)股權(quán)或權(quán)益歸屬于存續(xù)公司。

　　按2019年財務(wù)數(shù)據(jù)測算，重組后的山東能源集團(tuán)、山東高速集團(tuán)資產(chǎn)總額將分別達(dá)到6379億元、9452億元，營業(yè)收入分別達(dá)到6371億元、1237億元。

　　根據(jù)山東省給予兩家新組建集團(tuán)的定位，新山東能源集團(tuán)定位為山東省能源產(chǎn)業(yè)的國有資本投資公司，在鞏固發(fā)展煤炭、煤電、煤化工三大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時，大力發(fā)展高端裝備制造、新能源新材料、現(xiàn)代物流貿(mào)易三大新興產(chǎn)業(yè)，積極打造全球清潔能源供應(yīng)商和世界一流能源企業(yè)。新山東高速集團(tuán)定位為山東省交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的國有資本投資公司，大力發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施核心業(yè)務(wù)，打造主業(yè)突出、核心競爭力強的交通基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)運營服務(wù)商和行業(yè)龍頭企業(yè)。

　　影響不一

　　此次重組的企業(yè)集團(tuán)下轄多家上市公司。其中，兗礦集團(tuán)下屬上市公司包括兗州煤業(yè)、兗煤澳大利亞以及ST地礦，山東高速集團(tuán)旗下包括山東高速、山東路橋以及中國山東高速金融集團(tuán)三家上市公司，齊魯交通發(fā)展集團(tuán)的上市平臺為港股上市公司齊魯高速，山東能源集團(tuán)下屬A股上市公司為新華醫(yī)療，旗下另一家公司山東玻纖已經(jīng)啟動A股發(fā)行程序。

　　目前重組仍停留在股東層面，不涉及資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的重組，對相關(guān)上市公司的影響整體并不明顯。

　　從目前披露的信息看，兗州煤業(yè)、ST地礦受影響不大。相關(guān)公司表示，本次合并不涉及公司重大資產(chǎn)重組事項，不涉及公司控股股東和實際控制人變更，亦不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動構(gòu)成重大影響。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。

　　新華醫(yī)療表示，自本次合并的交割日起，兗礦集團(tuán)將通過淄礦集團(tuán)持有新華醫(yī)療28.77%股權(quán)。兗礦集團(tuán)同時表示，未來12個月內(nèi)，兗礦集團(tuán)沒有對公司主營業(yè)務(wù)做出調(diào)整的計劃；沒有對公司資產(chǎn)及負(fù)債做出購買或置換的重組計劃；與新華醫(yī)療不存在實質(zhì)性同業(yè)競爭。

　　由于山東能源集團(tuán)旗下的公司持有的相關(guān)上市公司股份將由兗礦集團(tuán)承接，中泰證券和日照港相關(guān)股東持股情況將發(fā)生變化。中泰證券表示，本次合并完成后，新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司100%股權(quán)將歸屬于兗礦集團(tuán)，屆時兗礦集團(tuán)將直接及間接持有公司10.04%的股份。日照港表示，兗礦集團(tuán)將承接山東能源集團(tuán)下屬的淄博礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司持有公司2.35%的股份，合計直接及間接持有公司的股份將提高到7.8%。

　　山東高速和港股上市公司中國山東高速金融集團(tuán)有限公司表示，該吸收合并目前不涉及公司重大資產(chǎn)重組事項，亦不會對公司正常經(jīng)營活動產(chǎn)生影響。

　　山東路橋、齊魯高速則因為歷史股權(quán)問題，山東高速集團(tuán)和齊魯交通發(fā)展集團(tuán)的吸收合并會引發(fā)控股股東持股比例的變化。

　　對于山東路橋而言，其第一、二大股東分別為山東高速集團(tuán)和齊魯交通發(fā)展集團(tuán)。重組完成后，山東高速集團(tuán)及其子公司持有的公司股份總數(shù)預(yù)計將上升至7.66億股，占公司股份總數(shù)的68.38%，但不涉及公司控股股東及實際控制人變更，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，對公司的其他影響尚無法判斷。

　　港股公司齊魯高速面臨的問題則較為特殊。目前，山東高速集團(tuán)旗下的山東高速投資控股有限公司持有公司5.19%股權(quán)，該等股份被視為公眾持股，其余公眾持股占公司總股本的19.81%，合計為25%。聯(lián)合重組完成后，山東高速集團(tuán)及山東高速投資持有的股份將不被視為公眾持股。因此公司公眾持股比例將低于規(guī)則允許的25%這一最低公眾持股量規(guī)定。公司表示，為解決這一問題，所應(yīng)采取的措施包括新增發(fā)股份、山東高速集團(tuán)減持足夠的股份。此外，齊魯高速表示，聯(lián)合重組如獲付諸實施，可能觸發(fā)山東高速集團(tuán)強制全面要約收購。

　　轉(zhuǎn)自：中國證券報

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