編者按：據(jù)悉，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司于10月8日下午組織光伏企業(yè)召開(kāi)了光伏發(fā)電價(jià)格政策座談會(huì)，重點(diǎn)了解光伏企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)成本和盈利情況，以及對(duì)下一步完善光伏發(fā)電價(jià)格政策的意見(jiàn)建議。而《證券日?qǐng)?bào)-新能源》也恰巧就“531新政”后，就各方最為關(guān)注的平價(jià)上網(wǎng)展開(kāi)了調(diào)研，并聯(lián)合產(chǎn)業(yè)分析人士回顧了光伏業(yè)的發(fā)展歷史，希望通過(guò)我們的歸納，為探尋行業(yè)未來(lái)的發(fā)展提供借鑒，也為政策的制定提供參考。
“531新政”后，業(yè)界一度熱議，國(guó)家能源局可能將籌劃出臺(tái)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目。
不過(guò)，8月30日，國(guó)家能源局綜合司就“山東省發(fā)改委提出的山東東營(yíng)市河口區(qū)光伏發(fā)電市場(chǎng)化交易項(xiàng)目無(wú)需國(guó)家光伏發(fā)電補(bǔ)貼的請(qǐng)示”發(fā)布了一份題為《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于無(wú)需國(guó)家補(bǔ)貼光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的函》，其中，國(guó)家能源局綜合司表示：山東省發(fā)改委的請(qǐng)示事項(xiàng)“具有一般性”，“對(duì)此類不需國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目，各地可按照國(guó)家有關(guān)可再生能源政策，結(jié)合電力市場(chǎng)化改革，在落實(shí)土地和電網(wǎng)接納條件的前提下自行組織實(shí)施，并將項(xiàng)目情況及時(shí)抄送我局。”
此后的9月13日，國(guó)家能源局下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知(征求意見(jiàn)稿)》，通知再度明確，接入公共電網(wǎng)在本省級(jí)電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)消納的風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，如無(wú)需國(guó)家可再生能源發(fā)展基金補(bǔ)貼，由各省級(jí)能源主管部門協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)支持政策后自主組織建設(shè)。
先后兩份文件的表述，令業(yè)界對(duì)管理層究竟是否會(huì)實(shí)施“有關(guān)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目的方案”產(chǎn)生了懷疑，甚至放棄了期待。
但與此同時(shí)，在上述山東省發(fā)改委提報(bào)了無(wú)需國(guó)家補(bǔ)貼光伏發(fā)電項(xiàng)目——山東東營(yíng)市河口區(qū)光伏發(fā)電市場(chǎng)化交易項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，9月28日，鄂爾多斯市發(fā)改委又公布了另一光伏平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目——中節(jié)能鄂托克旗200MWp項(xiàng)目獲得鄂旗發(fā)改局備案的消息。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，目前業(yè)界已有一批企業(yè)啟動(dòng)或正在實(shí)施無(wú)補(bǔ)貼光伏發(fā)電項(xiàng)目規(guī)劃。但就目前情況來(lái)看，光伏發(fā)電大范圍實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)還存在諸多瓶頸。
平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目
暫不具備復(fù)制條件
盡管記者從公開(kāi)渠道了解，自“531新政”后，見(jiàn)諸報(bào)端的無(wú)補(bǔ)貼光伏發(fā)電項(xiàng)目除上述山東東營(yíng)市河口區(qū)光伏發(fā)電市場(chǎng)化交易項(xiàng)目、中節(jié)能鄂托克旗200MWp項(xiàng)目外，還有今年7月份于江蘇省常州市金壇經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)啟動(dòng)建設(shè)的10MWp工商業(yè)分布式項(xiàng)目。但在業(yè)界看來(lái)，這些項(xiàng)目的成立，似乎都具有特殊性，并不完全具備大范圍復(fù)制的條件。
例如，江蘇省常州市金壇經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)10MWp工商業(yè)分布式項(xiàng)目由永臻科技與天合光能合作投建。官方預(yù)計(jì)，該項(xiàng)目日發(fā)電量4萬(wàn)千瓦時(shí)，在不依靠補(bǔ)貼前提下，約五年可收回成本。
此外，公開(kāi)信息顯示，2016年12月3日奠基，2018年1月試生產(chǎn)的永臻科技(常州)有限公司本身就是一家從事光伏產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)，目前擁有10GW太陽(yáng)能邊框生產(chǎn)能力，且與天合光能具有戰(zhàn)略合作關(guān)系?；蛟S也正因?yàn)榇?，該工廠房屋結(jié)構(gòu)完全按照太陽(yáng)能載荷要求設(shè)計(jì)、建造，屋頂面積達(dá)11萬(wàn)多平方米，正好可裝機(jī)10MW光伏電站，并可全額消納10MW光伏電站的發(fā)電量。
“就現(xiàn)階段來(lái)看，這種利用工商業(yè)屋安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)，并且工商業(yè)自身就可以全額消納電力的自發(fā)自用模式，可能是去補(bǔ)貼后，唯一算得過(guò)來(lái)賬的模式。”一位業(yè)內(nèi)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“我們測(cè)算過(guò)，比如全國(guó)工商業(yè)電價(jià)峰谷平加權(quán)平均值為0.86元/千瓦時(shí)，地方政府給打個(gè)折，也要0.75元/千瓦時(shí)(正好相當(dāng)于目前三類地區(qū)光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià))，這樣，對(duì)應(yīng)光伏發(fā)電約0.6元/千瓦時(shí)的度電成本，還有利潤(rùn)空間。”
雖然這種項(xiàng)目算得過(guò)來(lái)賬，但其在大范圍復(fù)制上，還是面臨若干先決條件的，比如，工商業(yè)要有足夠的電力需求，要了解并有意愿采納光伏發(fā)電，廠房結(jié)構(gòu)也要適應(yīng)光伏發(fā)電的要求(降低安裝成本)。與此同時(shí)，目前在我國(guó)，也僅是部分地區(qū)存在工商業(yè)電價(jià)、大工業(yè)電價(jià)高于光伏標(biāo)桿電價(jià)的情況。
而關(guān)于山東東營(yíng)市河口區(qū)光伏發(fā)電市場(chǎng)化交易項(xiàng)目，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，該項(xiàng)目由東營(yíng)市河口區(qū)嘉吳光伏發(fā)電有限公司聯(lián)合中智(泰興)電力科技有限公司投資建設(shè)，預(yù)計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到500MW。
事實(shí)上，早在“531新政”未出臺(tái)前，投資方便已上報(bào)了相關(guān)計(jì)劃，但在政策變化后，投資方又做出了取消補(bǔ)貼承諾。
不過(guò)，相關(guān)投資方也曾公開(kāi)表示，這一平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的最終落地，是建立在地方政府給予一定稅收優(yōu)惠政策，和使用了HJT異質(zhì)結(jié)高效電池(據(jù)稱量產(chǎn)效率平均達(dá)到22.8%)、組件壽命長(zhǎng)達(dá)35年的基礎(chǔ)之上(一般光伏發(fā)電系統(tǒng)回收期按25年計(jì)算)。
在上述業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，“最核心的問(wèn)題在于投資方對(duì)項(xiàng)目盈利能力的判斷，以目前光伏發(fā)電度電成本普遍在0.6元/千瓦時(shí)的基礎(chǔ)上，如果沒(méi)有補(bǔ)貼，其高于居民電價(jià)和部分大工業(yè)電價(jià)，這意味著每發(fā)一度電都會(huì)虧。以前，計(jì)入補(bǔ)貼，光伏電站的IRR可以達(dá)到8%-12%，但現(xiàn)在恐怕普遍會(huì)低于8%，這就抑制了投資人的動(dòng)力。”
行業(yè)需要管理層
引導(dǎo)平價(jià)上網(wǎng)
上述山東東營(yíng)市河口區(qū)光伏發(fā)電市場(chǎng)化交易項(xiàng)目投資方也曾提及，沒(méi)有了國(guó)家補(bǔ)貼，地方的支持就顯得尤為重要。東營(yíng)的有色冶金、石油化工等行業(yè)比較發(fā)達(dá)，而且當(dāng)?shù)貏偤糜写笃蠢名}堿地、灘涂等，與上述工業(yè)企業(yè)距離較近，可以將光伏電力直接供給高耗能項(xiàng)目，從而解決了消納問(wèn)題，也可規(guī)避棄風(fēng)限電問(wèn)題。與此同時(shí)，據(jù)悉該項(xiàng)目還得到了地方政府和金融機(jī)構(gòu)的大力支持，獲得了稅收等方面的優(yōu)惠減免。
而事實(shí)上，光伏項(xiàng)目想要參與到電力市場(chǎng)化交易(又稱隔墻售電)之中并不容易，東營(yíng)項(xiàng)目投資方曾在承諾書中作出承諾，即便將電力直接供給高耗能項(xiàng)目，該項(xiàng)目過(guò)網(wǎng)費(fèi)仍然按照電力用戶接入電壓等級(jí)對(duì)應(yīng)的省級(jí)電網(wǎng)公司公共網(wǎng)絡(luò)輸配電價(jià)(含政策性交叉補(bǔ)貼)扣減分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易所涉最高電壓等級(jí)的輸配電價(jià)，按國(guó)家能源局核定價(jià)格執(zhí)行。
除了想通過(guò)隔墻售電提高收益率不易外，一位不愿具名的國(guó)內(nèi)一線光伏企業(yè)高層向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“平價(jià)上網(wǎng)，除了產(chǎn)業(yè)自身的降本努力外，非技術(shù)成本的降低也至關(guān)重要。”
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示，“非技術(shù)成本已經(jīng)占到光伏發(fā)電項(xiàng)目總投資成本的20%以上，算到電價(jià)上面至少0.1元/千瓦時(shí)。其中包括了土地成本，財(cái)務(wù)成本，并網(wǎng)成本等等。”
“不過(guò)，現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)、資方以無(wú)補(bǔ)貼為由，要求地方政府給予非技術(shù)成本優(yōu)惠，也隨之降低了地方政府支持光伏發(fā)電項(xiàng)目的動(dòng)力。”在上述高層看來(lái)，“這點(diǎn)上，還是需要國(guó)家能源局等管理層想辦法，如何激發(fā)地方政府的積極性。”
另外，盡管沒(méi)有了補(bǔ)貼，各地對(duì)光伏發(fā)電項(xiàng)目的指標(biāo)管理也并未松懈，“根據(jù)‘531新政’， 2018年各地將暫不分配需要中央財(cái)政補(bǔ)貼的普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，即使是未設(shè)定指標(biāo)上限的省(區(qū)、市)也沒(méi)有享受中央補(bǔ)貼的普通光伏電站建設(shè)規(guī)模(西藏除外)。”上述業(yè)內(nèi)人士稱，“不排除，個(gè)別無(wú)補(bǔ)貼電站項(xiàng)目，是在消化產(chǎn)能以及獲取指標(biāo)的訴求引導(dǎo)下提出的。”
從歷史視角看光伏行業(yè)發(fā)展
-華鵬偉 于 南
回顧光伏行業(yè)的發(fā)展歷史，便能通過(guò)復(fù)盤的方式更好的追蹤行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)為探尋行業(yè)未來(lái)的發(fā)展提供借鑒。在回顧行業(yè)歷史的過(guò)程中，我們注意到：1.政策是影響行業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的因素之一；2.技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的核心因素；3.光伏行業(yè)的發(fā)展歷史也是產(chǎn)業(yè)變遷的歷史；4.行業(yè)發(fā)展展現(xiàn)出周期和成長(zhǎng)兩種特點(diǎn)。
政策是影響行業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的因素之一。不管是歐洲還是中國(guó)，光伏行業(yè)的發(fā)展壯大和裝機(jī)需求面臨的壓力都有政策的影響。標(biāo)桿電價(jià)的出臺(tái)明確了特定條件下光伏電站的收益率，推動(dòng)了電站的規(guī)模化建設(shè)，帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展；而補(bǔ)貼的退坡甚至是取消也會(huì)影響新增裝機(jī)，從當(dāng)年的西班牙到國(guó)內(nèi)今年的“531新政”都表現(xiàn)出這樣的特點(diǎn)。
當(dāng)然，隨著系統(tǒng)成本的不斷下降，光伏電站對(duì)于補(bǔ)貼的依賴越來(lái)越低，擺脫補(bǔ)貼是行業(yè)從“幼年”向“成年”發(fā)展的必由之路。但是這并不意味著行業(yè)的發(fā)展不需要政策，平價(jià)上網(wǎng)之后行業(yè)的發(fā)展依然需要相關(guān)政策的支持，包括上網(wǎng)政策，土地政策甚至和其他電源之間的協(xié)調(diào)政策等。在可再生能源滲透率不斷提升的趨勢(shì)下，政策需要為行業(yè)持續(xù)的發(fā)展壯大掃清一些障礙。
技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的核心因素。技術(shù)進(jìn)步一方面推動(dòng)了成本的持續(xù)下降和裝機(jī)的不斷提升，另一方面會(huì)打破原有的市場(chǎng)格局使得誕生新的行業(yè)龍頭。硅料領(lǐng)域冷氫法的應(yīng)用，硅片領(lǐng)域金剛線切割技術(shù)的推廣大幅，大幅降低的行業(yè)的成本，而全球新增光伏裝機(jī)也在過(guò)去幾年保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。P型和N型電池技術(shù)的推廣，單晶硅片成本的不斷下降推動(dòng)單晶市占率的不斷提升和隆基股份的崛起，打破了原先以多晶為主的市場(chǎng)格局。
行業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出周期和成長(zhǎng)兩種特點(diǎn)。光伏行業(yè)的周期性體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈某些環(huán)節(jié)的價(jià)格對(duì)供需比較敏感，當(dāng)供需失衡時(shí)價(jià)格下行，公司盈利面臨壓力，而供需失衡表現(xiàn)在產(chǎn)能的擴(kuò)張快于需求的增長(zhǎng)或需求因?yàn)檎叩纫蛩爻霈F(xiàn)萎縮；行業(yè)的成長(zhǎng)性體現(xiàn)在伴隨著技術(shù)進(jìn)步和成本的持續(xù)下降，行業(yè)裝機(jī)不斷提升，帶動(dòng)行業(yè)的發(fā)展，而龍頭企業(yè)通過(guò)推動(dòng)技術(shù)逐步形成一定的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
光伏行業(yè)發(fā)展的歷史也是產(chǎn)業(yè)變遷的歷史。全球光伏產(chǎn)能逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移，截止2017年年底，國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能占到全球產(chǎn)能的54.75%(2009年為17.52%)，硅片產(chǎn)能占比87.33%，電池片產(chǎn)能占比69.03%，組件產(chǎn)能占比71.09%。而國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)占全球的比重從2009年的2%提升到2017年的52%。產(chǎn)能在向中國(guó)轉(zhuǎn)移的過(guò)程中也遇到了“歐美雙反”的沖擊，不過(guò)隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)啟，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)重獲發(fā)展，并且改變了“兩頭在外”的局面，形成了完整而富有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈。
對(duì)于行業(yè)未來(lái)的發(fā)展，政策依然是影響行業(yè)發(fā)展的重要因素，在而技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，行業(yè)依然兼具周期和成長(zhǎng)兩種屬性，而隨著技術(shù)和格局的穩(wěn)定，行業(yè)的周期屬性將會(huì)減弱。
(作者：于 南 第一作者華鵬偉為廣發(fā)證券電力設(shè)備與新能源首席分析師)
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