今年上半年，國產(chǎn)、進口煉焦煤價格整體普遍大幅上漲，其中春節(jié)后至4月上旬，部分煤種價格有過短暫回調(diào)。從國內(nèi)代表性煉焦煤價格來看，7月初，柳林低硫主焦精煤（含硫0.7）、靈石高硫肥精煤（含硫1.8）、濟寧氣精煤（含硫0.6）出廠含稅價分別達到每噸2150元、1650元和1320元，與年初相比，每噸分別上漲680元、650元和330元，漲幅分別達到46.3%、65%和33.3%。從進口代表性煉焦煤價格來看，7月初，金泉工業(yè)園蒙古5號精煤出廠含稅價達到每噸1900元，較年初每噸上漲670元，漲幅達54.5%；海運進口二線主焦煤CFR（成本加運費）價上升為每噸268.25美元，較年初每噸上漲85.75美元，漲幅為47%。
供需失衡是上半年煉焦煤價格上漲的根本原因
國內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量大幅縮減。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1月至5月，全國完成原煤產(chǎn)量16.21億噸，同比增加1.31億噸，增長8.8%。根據(jù)統(tǒng)計局原煤產(chǎn)量推算，1月至5月全國煉焦精煤產(chǎn)量同比增加約1400萬噸，增長7.4%。實際上，與2020年同期相比，今年1月至5月煉焦煤產(chǎn)量收縮很大，縮量主要集中在山西和內(nèi)蒙古，因為部分產(chǎn)主焦煤、肥煤的露天礦處于停產(chǎn)狀態(tài)，而新增煉焦煤礦產(chǎn)能有限。因此，今年1月至5月國內(nèi)實際煉焦煤產(chǎn)量同比基本沒有增長，焦煤、肥煤等強黏結(jié)煤產(chǎn)量同比甚至有所下降。
煉焦煤進口量大幅下降，而且進口優(yōu)質(zhì)主焦煤減量相對更多。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1月至5月，我國累計進口煉焦煤1815萬噸，同比減少1371萬噸，下降43%。其中，來自澳大利亞的進口煉焦煤減少2127萬噸；來自其他國家的進口煉焦煤合計同比增加756萬噸，其中美國煉焦煤增加260萬噸，蒙古國煉焦煤增加229萬噸，俄羅斯煉焦煤增加94萬噸，加拿大煉焦煤增加88萬噸，其他國家進口增加85萬噸。4月以來，受新冠肺炎疫情影響，蒙古國煤進口又連續(xù)3個月顯著減少。
煉焦煤需求整體呈增長態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1月至5月，焦炭產(chǎn)量同比增加1034萬噸，增長5.9%。除去蘭炭產(chǎn)量，對部分省份焦炭產(chǎn)量適當修正后，估算1月至5月焦炭產(chǎn)量約為18740萬噸，同比增加約800萬噸，增長約4.5%。估算1月至5月煉焦煤需求量同比增加約1090萬噸，增長4.5%，其中焦煤、肥煤、三分之一焦等強黏結(jié)煤需求量同比增加約700萬噸。
從供需來看，今年上半年國內(nèi)煉焦煤供應（含凈進口）整體同比下降，尤其是焦煤、肥煤等強黏煤同比下降更多，而煉焦煤需求整體同比增加，去年同期煉焦煤供需整體只是稍微寬松，這意味著今年上半年國內(nèi)煉焦煤，尤其是焦煤、肥煤等強黏結(jié)煤供應存在較大缺口，這個缺口在各環(huán)節(jié)煉焦煤庫存變化上也得到了體現(xiàn)，這是上半年國內(nèi)煉焦煤價格整體大幅上漲的基礎(chǔ)。
另外，除了煉焦煤自身供給緊張導致價格上漲外，宏觀通脹預期以及產(chǎn)業(yè)鏈政策導致整個產(chǎn)業(yè)鏈商品價格走勢均偏強，動力煤供給受限導致供需持續(xù)緊張等因素，也均在一定程度上刺激了國內(nèi)煉焦煤價格上漲。
下半年國內(nèi)煉焦煤價格大概率保持堅挺
供給方面，下半年國內(nèi)新增煉焦煤產(chǎn)能不足1000萬噸，露天礦產(chǎn)量增加將繼續(xù)受限，煉焦煤供應增量有限。據(jù)統(tǒng)計，今年國內(nèi)新增煉焦煤煤礦產(chǎn)能不足1000萬噸，新投產(chǎn)的最大的煉焦煤煤礦是淮北礦業(yè)集團信湖煤礦，該礦核定年產(chǎn)能為300萬噸，煤種為焦煤，在5月試運轉(zhuǎn)成功，其他年內(nèi)可釋放產(chǎn)能的煉焦煤煤礦都是核定年產(chǎn)能90萬噸至120萬噸的中小煤礦。在環(huán)保監(jiān)管、超產(chǎn)監(jiān)管不斷加強的情況下，像內(nèi)蒙古包頭、山西交口、山西靈石等產(chǎn)焦煤、肥煤的露天礦產(chǎn)量將會受到影響。另外，4月中旬山東下發(fā)《全省落實“三個攻堅”行動方案（2021年至2022年）》，提出2021年全省8處合計產(chǎn)能3400萬噸的煤礦要全部退出，煤種以三分之一焦煤、氣肥煤、氣煤為主。因為涉及面太廣，山東這些煤礦可能會部分退出，也會對國內(nèi)煉焦煤供應帶來影響。
進口方面，如果蒙古國煉焦煤進口自7月逐步恢復，8月恢復至2020年同期水平，來自其他各個國家的煉焦煤進口量按照今年前幾個月的最大進口量預估，7月和8月煉焦煤進口量同比可能還是會呈下降態(tài)勢，9月進口量可能會同比轉(zhuǎn)增，下半年合計同比增長100萬噸左右。
需求方面，從跟蹤的焦化產(chǎn)能新增與淘汰統(tǒng)計結(jié)果來看，下半年焦化產(chǎn)能會連續(xù)凈增加。隨著新建焦化產(chǎn)能逐步釋放，煉焦煤需求會增加。但從目前的政策來看，壓減粗鋼產(chǎn)量可能會是下半年的關(guān)鍵事件，煉焦煤需求也會受到一定影響。
價格方面，預計下半年煉焦煤價格大概率會相對堅挺。即便供給增加，需求走弱，6月初存在的煉焦煤供應缺口，下半年不一定能彌補。另外，目前煉焦煤庫存整體偏低，主焦煤庫存尤其低，年底焦化廠必須進行一波冬儲補庫。總體來看，下半年隨著焦炭價格階段性下跌，焦化利潤被壓縮，焦煤價格可能也會高位有所調(diào)整，但是會相對抗跌，主焦煤價格大概率會相對堅挺。（李羽）
轉(zhuǎn)自：中國煤炭報
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