心服務(wù) 新起點-恒天財富·恒樂匯品牌發(fā)布會盛大啟幕

5月20日，在這個愛意滿滿的日子里，心服務(wù)·新起點-恒天財富·恒樂匯品牌發(fā)布會圓滿召開。恒天財富股份董事長、恒樂匯總會長周斌先生出席并發(fā)表主題演講，暢談恒樂匯服務(wù)品牌的初心與未來，全方位講解恒天的家族辦公室服務(wù)。上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院吳飛教授受邀出席，深入探討新發(fā)展格局下財富管理新挑戰(zhàn)和家族財富管理新趨勢。此外，還有情景劇展現(xiàn)全球資產(chǎn)配置解決方案，全程精彩不斷，干貨滿滿。

本次發(fā)布會是繼恒樂匯財富私享俱樂部發(fā)布后的又一重要動作，聚焦于超高凈值客戶群體的定制化需求，結(jié)合恒樂匯的核心四大服務(wù)與資產(chǎn)配置理念，從家族辦公室的角度出發(fā)，展現(xiàn)恒天的家族辦公室服務(wù)，以專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)及高品質(zhì)的財富生活服務(wù)，將長情寫入陪伴。

周斌：心服務(wù) 新起點

首先，恒天財富股份董事長、恒樂匯總會長周斌表示，中國財富管理大時代已經(jīng)到來，恒天財富作為業(yè)內(nèi)財富管理轉(zhuǎn)型啟動最早、執(zhí)行最為堅定的機構(gòu)之一，將“以客戶為中心”的服務(wù)理念上升到了信仰的高度?；仡欉^去十年的發(fā)展歷程，周斌總結(jié)到，我們用十年時間至少做了四件事，即服務(wù)了一批客戶、打造了一支隊伍、融入了一個生態(tài)、形成了一個布局。同時，更形成了兩個共識，第一是穩(wěn)中求進、常存敬畏的風(fēng)險意識，第二是客戶中心、創(chuàng)造價值的變革意識。

展望下一個十年的服務(wù)方向，周斌則提出，恒樂匯將成為客戶的資產(chǎn)配置專家，以及家族財富管家。為信任和支持我們的客戶開展源于家辦，但是高于家辦，比家辦更加豐富的家族辦公室的服務(wù)。最終財富管理方案的落地方面，將依靠恒天的七大持牌產(chǎn)品專賣店來對接客戶的資產(chǎn)配置方案，從而能為客戶打造一個全品類、全生命周期、全球化的財富管理方案。談及恒樂匯的服務(wù)特點，周斌則以“一個平臺、兩個賬戶、三筆錢、四步法”來概括。他強調(diào)，未來恒天將進一步加強在投研和科技方面的投入，加速轉(zhuǎn)型為“以客戶為中心，投顧驅(qū)動”的業(yè)務(wù)模式，持續(xù)追求產(chǎn)品、人才、科技三個方面的核心競爭力，打造“好理財、好服務(wù)、好體驗”的三好戰(zhàn)略。

吳飛：家族辦公室的服務(wù)全貌

談及家族辦公室，近些年，伴隨著中國超高凈值人群體量的激增，家族辦公室已經(jīng)成為一股不可忽視的市場力量，在數(shù)字化時代越來越難真正“低調(diào)”起來。對此，上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院吳飛圍繞家族辦公室業(yè)務(wù)，暢談超高凈值人士的財富管理事宜。首先，談及家族辦公室的意義，吳飛闡釋到，家族辦公室是圍繞著超高凈值人士需求而提供各種服務(wù)的機構(gòu)。具有以下服務(wù)特點：一、范圍非常廣泛，包含家族企業(yè)管理、財富規(guī)劃、信托與遺產(chǎn)慈善家族傳承、稅務(wù)與財務(wù)規(guī)劃等方面；二、所遵循的核心服務(wù)理念完全站在客戶的角度，為客戶提供量身定制的解決方案。

緊接著，談及恒天的家族辦公室服務(wù)，吳飛表示，轉(zhuǎn)型升級后的“一個平臺、兩個賬戶、三筆錢、四步法”服務(wù)流程，既囊括了傳統(tǒng)家族辦公室定制化服務(wù)，小而美的特點，又具備了傳統(tǒng)私行平臺，多元化服務(wù)產(chǎn)品，標準化服務(wù)內(nèi)容和流程的優(yōu)勢，形成了中國特色的家族辦公室服務(wù)，幫助中國企業(yè)家等超高凈值人群，探索新時代背景下，家族財富保全與傳承之路，助力中國民營經(jīng)濟的繁榮和穩(wěn)定。

投資賬戶的全球資配解決方案情景劇精彩上演

除了依靠家族辦公室實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值，恒天財富更放眼全球，為客戶尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)標的，并根據(jù)客戶多元化、定制化的需求，開展資產(chǎn)配置，由此，投資賬戶的全球資配解決方案也應(yīng)運而生，為的便是幫助客戶在風(fēng)波不平的權(quán)益投資時代，穩(wěn)坐釣魚船。

為了更生動、立體地呈現(xiàn)恒樂匯所提供的全球資產(chǎn)配置服務(wù)，一場別出心裁的情景劇壓軸上演，相關(guān)的客戶和理財師代表親臨現(xiàn)場，一對一還原服務(wù)場景，通過這樣極具代表性的客戶案例，展現(xiàn)了投資賬戶全球資配解決方案的服務(wù)過程。

伴隨著情景劇的結(jié)束，心服務(wù)·新起點-恒天財富·恒樂匯品牌發(fā)布會圓滿落下帷幕。站在新周期起點，打開新財富密鑰。未來，恒樂匯將在全球范圍內(nèi)遴選優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以科學(xué)、合理的配置方式，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值，走出的一條更美、更強的高質(zhì)量發(fā)展之路。

轉(zhuǎn)自：鳳凰網(wǎng)

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