廣東自貿(mào)區(qū)首支離岸人民幣債券成功在港發(fā)行

　　前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)、廣東自貿(mào)區(qū)首支離岸人民幣債券近日成功在港發(fā)行，受到市場熱捧，并激活了近期低迷淡靜的離岸人民幣債券市場。

　　4月21日廣東自貿(mào)區(qū)掛牌當(dāng)日，深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)管理局全資子公司深圳市前海金融控股有限公司下稱“前海金控”首次赴港發(fā)行人民幣債券10億元，年期兩年半，市場反應(yīng)踴躍熱烈，投資機(jī)構(gòu)達(dá)142家，獲得逾130億元認(rèn)購，12倍超購，創(chuàng)近年來離岸人民幣債券市場超購倍數(shù)最高紀(jì)錄。最終定價(jià)為4.55%， 較最初指導(dǎo)利率4.85%大幅收窄30個(gè)基點(diǎn)。該債券具有穆迪的Aa3信用評(píng)級(jí)， 發(fā)行后將在香港交易所上市。

　　據(jù)了解，前海金控首支境外人民幣債券，受到了來自中國香港、中國臺(tái)灣的機(jī)構(gòu)投資者，以及新加坡、馬來西亞、美國、英國、法國、瑞士、日本等世界各國投資機(jī)構(gòu)的追棒，投資機(jī)構(gòu)類型包括知名商業(yè)銀行、券商、資產(chǎn)管理公司、香港法定機(jī)構(gòu)、香港院校、人壽保險(xiǎn)公司以及全球頂尖私人銀行，顯示出世界各地對前海的高度關(guān)注，對前海金控債券的投資熱情。配售結(jié)構(gòu)為海外商業(yè)銀行43%，資產(chǎn)管理24%，證券13%，保險(xiǎn)及公共機(jī)構(gòu)11%，私人銀行9%。

　　前海金控率先落實(shí)國務(wù)院批復(fù)前海的支持前海企業(yè)赴港發(fā)行人民幣債券的先行先試政策， 有海外交易員指出，前海金控的債券是境外首支前海概念的人民幣債券，也是首支廣東自貿(mào)區(qū)掛牌后的人民幣債券。

　　近期離岸人民幣債券市場一直低迷疲弱， 部分人民幣債券反應(yīng)最為理想只有4倍超購，部分甚至未能成功發(fā)行，前海金控首支人民幣債券受熱捧程度遠(yuǎn)超市場預(yù)期。有分析人士認(rèn)為，前海金控首次赴港發(fā)債成功激活了近期淡靜的離岸人民幣債券市場，不僅企穩(wěn)了海外人民幣投資者的信心，同時(shí)也恢復(fù)了內(nèi)地企業(yè)赴港發(fā)行人民幣債券的信心，在深港合作促進(jìn)香港離岸人民幣中心的建設(shè)具有里程碑式的意義。

來源：中國證券網(wǎng)

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