一年一度,“放榜”時刻。近期,中國銀行業(yè)協(xié)會公布2023年度“中國銀行業(yè)100強榜單”(結合2022年銀行年報,以核心一級資本凈額為依據(jù)排序),并首次將外資法人銀行納入排名。
記者發(fā)現(xiàn),榜單覆蓋了所有類型商業(yè)銀行,包括6家大型商業(yè)銀行、12家全國性股份制商業(yè)銀行、58家城市商業(yè)銀行、15家農(nóng)村商業(yè)銀行、2家民營銀行和7家外資銀行。據(jù)統(tǒng)計,上述100家銀行在2022年凈利潤合計2.27萬億元,同比增長7.34%,占了中國商業(yè)銀行凈利潤的98.62%。另外,廣東涌現(xiàn)出諸多銀行“尖子生”,上榜數(shù)量居全國首位。
十家銀行新晉入圍
記者注意到,相較去年,今年的100強榜單多了10張“新面孔”,除了新增的外資銀行,還有2家城商行(山西銀行、日照銀行)和1家民營銀行(浙江網(wǎng)商銀行)。同時,由于首次將外資銀行納入排名,以及各銀行資本持續(xù)增長,今年上榜門檻從上年的152.19億元提升到174.96億元,升幅高于往年。
通常而言,非上市銀行的核心一級資本主要通過利潤留存等方式進行內(nèi)源性補充,上市銀行還可以發(fā)行股票融資(IPO、增發(fā)、配股、可轉債)補充核心一級資本。比如,去年蘭州銀行實現(xiàn)IPO上市;郵儲銀行、華夏銀行、中原銀行、無錫銀行等通過定增方式補充核心一級資本;一些銀行還通過永續(xù)債、二級資本債等工具補充其他資本。
總體來看,截至2022年年末,100強銀行核心一級資本合計19.89萬億元,同比增長8.53%,占中國商業(yè)銀行核心一級資本的94.83%。
放眼國際舞臺,中國的銀行生力軍同樣表現(xiàn)亮眼。2022年年末,我國商業(yè)銀行總資產(chǎn)約合45.91萬億美元,是排名全球第二位美國銀行業(yè)總資產(chǎn)的1.95倍。另外,我國商業(yè)銀行在全球銀行業(yè)前20強中就占據(jù)了半壁江山,其中,工商銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行遙遙領先,牢牢占據(jù)全球前四強的席位。
中小梯隊勢頭平穩(wěn)
從榜單上看,六大國有行與往年相比排名未變,依舊居于前7位。
工商銀行再次奪魁,核心一級資本凈額為31210.80億元。建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行分別以27064.59億元、22153.95億元位列亞軍和季軍;中國銀行則守住了第四的位置。交通銀行、郵儲銀行為千億元級別,分別處于第五和第七。六大國有行核心一級資本合計11.55萬億元,占100強銀行的58.10%;實現(xiàn)凈利潤1.36萬億元,占100強銀行的59.78%。
至于股份行,則不得不提總部位于廣東深圳的招商銀行,以7993.52億元核心一級資本凈額,在一眾國有行選手中“彎道超車”,排名第六位;其2022年凈利潤更是邁進千億元俱樂部,排名第五位。此外,榜單前十還包括興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行及中信銀行三家股份行。
在城商行中,北京銀行拔得頭籌,核心一級資本凈額2243.27億元,居于第15位。在農(nóng)商行中,重慶農(nóng)村商業(yè)銀行處于領先,核心一級資本凈額1079.51億元,居于第22位。而今年首次登榜的“新人”——浙江網(wǎng)商銀行,則排名末位。據(jù)了解,它是由螞蟻集團發(fā)起的中國首批民營銀行之一,不設線下網(wǎng)點,并主攻小微群體金融需求。
據(jù)統(tǒng)計,在100強榜單上,股份行、城商行、農(nóng)商行、民營銀行的核心一級資本和總資產(chǎn)均呈增長趨勢,凈利潤更是分別增長8.41%、13.97%、7.42%和38.98%。中國銀行業(yè)協(xié)會表示:“總體看,中小銀行保持平穩(wěn)較快增長,特別是深耕于京津冀、長三角、成渝等經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域的商業(yè)銀行,經(jīng)營發(fā)展勢頭良好?!?/p>
另外,盡管外資銀行首次納入排名,卻有7家上榜。其中,匯豐銀行(中國)相對靠前,排名第34位。7家外資銀行總資產(chǎn)增長1.84%,凈利潤增長21.58%,展現(xiàn)了較強的盈利能力。
廣東上榜銀行最多
按照銀行總部所在地看,廣東上榜銀行最多,涵蓋14家銀行;其次是北京和上海,分別有11家銀行上榜;浙江也不甘落后,一共10家銀行上榜。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),四地上榜銀行數(shù)量占比不到50%,卻攬獲了上榜銀行資產(chǎn)的84.63%。
不妨將目光聚焦廣東,躋身百強的銀行總部“版圖”分別覆蓋深圳、廣州、東莞、佛山、湛江、珠海等地。具體來看,除了“火車頭”招商銀行,另有平安銀行、廣發(fā)銀行兩家股份行,位列第13、第16,核心一級資本凈額均突破千億元級別,凈利潤也超出百億元。
此外,廣東5家城商行均榜上有名,分別為廣州銀行、東莞銀行、珠海華潤銀行、廣東華興銀行和廣東南粵銀行。前兩家銀行都在闖關A股的路上,IPO申報進度皆為“已受理”。其中,廣州銀行資產(chǎn)總額7939.32億元(截至2022年年末),同比增長10.25%,是廣東省內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模最大的城商行。如果對比目前42家A股上市銀行來看,廣州銀行資產(chǎn)或能排到26位。
另外,華潤銀行的排名雖較去年上升了22名,但其整體業(yè)績?nèi)耘f承壓。2023年一季報顯示,實現(xiàn)營收18.28億元,同比增長4.38%;歸母凈利潤5.97億元,同比減少20.44%。記者留意到,今年5月華潤銀行曾公開“社招”總行行長,8月最新公告稱已迎來“新帥”——聘任錢曦擔任行長。
廣州農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行、深圳農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商銀行、南海農(nóng)商銀行共5家農(nóng)商行上榜,前三家排位相對靠前,均在前50。
同樣躋身前50強的微眾銀行,是國內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)銀行,截至2022年年末,該行資產(chǎn)總額4738.62億元,位列19家民營銀行榜首。去年實現(xiàn)營收353.64億元,同比增長31.03%;凈利潤89.37億元,同比增長29.83%,吸金能力依舊突出。
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上半年商業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤1.3萬億元
8月18日,國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布今年二季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)情況。從數(shù)據(jù)來看,銀行業(yè)總資產(chǎn)穩(wěn)健增長。二季度末,我國銀行業(yè)金融機構本外幣資產(chǎn)總額406.2萬億元,同比增長10.4%。其中,大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額171.5萬億元,同比增長13.3%,占比42.2%;股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額69.6萬億元,同比增長7%,占比17.1%。
銀行業(yè)金融服務持續(xù)加強。數(shù)據(jù)顯示,二季度末,銀行業(yè)金融機構用于小微企業(yè)的貸款余額67.1萬億元,其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額27.4萬億元,同比增長25.7%。保障性安居工程貸款余額6.5萬億元。
商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示,二季度末,商業(yè)銀行(法人口徑,下同)不良貸款余額3.2萬億元,較上季末增加831億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.62%,較上季末基本持平。
二季度末,商業(yè)銀行正常貸款余額193.8萬億元,其中正常類貸款余額189.5萬億元,關注類貸款余額4.2萬億元。
數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.3萬億元,同比增長2.6%,增速較去年同期下降4.5個百分點。平均資本利潤率為9.67%,較上季末下降0.66個百分點。平均資產(chǎn)利潤率為0.75%,較上季末下降0.06個百分點。
轉自:金羊網(wǎng)
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