2019多晶硅市場淘汰賽將步入下半場


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2019-01-28





  競爭激烈的多晶硅市場再起風(fēng)云!


  近期,多晶硅行業(yè)龍頭企業(yè)——保利協(xié)鑫宣布,新疆6萬噸多晶硅項目穩(wěn)步達產(chǎn)中,國標一級品占比超97%,預(yù)計2019年二季度產(chǎn)能將全部釋放。這意味著協(xié)鑫“一核兩翼雙基地”發(fā)展大格局成型,徐州(江蘇中能)6萬噸、新疆6萬噸雙基地將形成共計12萬噸產(chǎn)能。


  協(xié)鑫新疆基地的達產(chǎn),不異于在市場中投下了一顆重磅炸彈。綜合運用技術(shù)改造和低電價優(yōu)勢,新疆基地生產(chǎn)成本可降至4萬元/噸以下,這比目前國內(nèi)多晶硅出廠均價要低一半左右!


  在平價上網(wǎng)沖刺階段,規(guī)模與低價的結(jié)合具有非同尋常的殺傷力,多晶硅市場競爭由此步入下半場。那些規(guī)模小、成本高的老廠、小廠必將慘遭淘汰,市場將演變成真正的巨頭之間的角力。


  這下半場的淘汰賽,會比以往任何時候都更加殘酷。經(jīng)歷最后一次洗牌后,留下來的筋骨強健者將迎來美好的明天。這是一場未來之戰(zhàn),誰將勝券在握?誰又將倒在太陽升起之前?


  淘汰賽下半場


  在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中,多晶硅價值貢獻巨大,無論是在國內(nèi)還是國外,光伏產(chǎn)業(yè)在初期大都是建立在多晶硅的大發(fā)展基礎(chǔ)上。多晶硅經(jīng)歷的過山車行情,也讓光伏行業(yè)和很多投資人損失慘重。


  我國多晶硅產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中,經(jīng)歷了至少兩輪生死考驗:第一次是在2008年,因為全球性的金融危機爆發(fā),多晶硅價格下降了10倍之多;第二次是在2011年,隨著歐盟對我國光伏產(chǎn)品實行“雙反”政策,導(dǎo)致我國多晶硅行業(yè)進入了漫長的去庫存階段。從2011年下半年開始,我國已投產(chǎn)的43家多晶硅企業(yè)中,僅剩七八家企業(yè)尚在開工生產(chǎn),其余的均已經(jīng)關(guān)閉生產(chǎn)線,即有80%企業(yè)被迫停產(chǎn)。


  在經(jīng)歷低潮后,近兩年,我國多晶硅產(chǎn)業(yè)迎來了新的發(fā)展:2017年全球多晶硅產(chǎn)量約為43.2萬噸,同比增長13.7%;其中,中國占比56%,連續(xù)第2年占比過半,排名世界第一;韓國產(chǎn)量為7.7萬噸,同比增加4.1%,排名第二;德國產(chǎn)量5.8萬噸,同比減少7.9%,排名第三。


  截至2017年底,我國多晶硅企業(yè)有效產(chǎn)能為27.6萬噸,而排名前十的企業(yè)產(chǎn)能總和就達到22.8萬噸。這些數(shù)據(jù)表明,我國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局大勢已定:未來幾年,市場競爭將變成大佬和巨頭之間的游戲。


  2018年“5·31”光伏新政的出臺,很可能給多晶硅行業(yè)帶來第三輪生死考驗。


  2018年“5·31”光伏新政明確國內(nèi)各類電站規(guī)模上限,加速國內(nèi)補貼退坡,將會導(dǎo)致國內(nèi)新增裝機明顯下滑,多晶硅行業(yè)大量產(chǎn)能將無處釋放,價格戰(zhàn)將不可避免。此外,平價上網(wǎng)沖刺期的來臨,也倒逼多晶硅行業(yè)必須要進一步降低價格。


  當(dāng)前,多晶硅市場面臨著量價雙降的嚴峻形勢。市場監(jiān)測信息顯示,主流多晶硅價格為7.5萬元/噸至8萬元/噸左右,已經(jīng)逼近成本線,下降空間不大。如何進一步降低成本?這就好比擰干的毛巾還要再擠出幾滴水,艱難程度可想而知。但是,市場不相信眼淚,成本定生死,降本能力將是決定多晶硅企業(yè)生死的關(guān)鍵。


  西行下的擴產(chǎn)潮


  在上述背景下,各大企業(yè)紛紛尋找新的出路。


  實際上,很多先知先覺者已提前做出布局,下半場淘汰賽提前開打。按照企業(yè)規(guī)劃,2018年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達到43.3萬噸/年,這一次的擴產(chǎn)潮具有明顯的向西部低電價區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢。


  最早向西部走的是江蘇大全集團。早在幾年前,其就在新疆投資50億元打造了“大全光伏產(chǎn)業(yè)園”項目,并成立新疆大全新能源公司。2017年10月,新疆大全年產(chǎn)1.3萬噸多晶硅項目B階段開工建設(shè),并于2018年11月投產(chǎn)。


  作為多晶硅龍頭企業(yè)的保利協(xié)鑫,從2008年便開始考察西部項目。2017年4月,保利協(xié)鑫開工建設(shè)新疆多晶硅項目,一期5萬噸于2018年四季度投產(chǎn),預(yù)計在2019年年中產(chǎn)能全面釋放后年產(chǎn)量將達到6萬噸。未來遠期,依據(jù)市場情況該項目將適時擴大至 10 萬噸規(guī)模。


  與保利協(xié)鑫新疆基地相隔不遠處,是東方希望規(guī)劃建設(shè)的12萬噸多晶硅項目,兩者同處新疆準東硅基新材料產(chǎn)業(yè)園內(nèi),該園內(nèi)還有北京利爾一期6萬噸多晶硅項目。2017年,東方希望多晶硅產(chǎn)能15000噸,在國內(nèi)排名第七位。


  國內(nèi)另一大多晶硅實力選手通威集團,也在積極部署西南、西北工廠。通威集團旗下四川永祥在內(nèi)蒙古包頭市建設(shè)了5萬噸產(chǎn)能的新項目,產(chǎn)能為2.5萬噸的一期項目已于2018年10月30日正式投產(chǎn)。除此之外,四川樂山5萬噸項目的一期2.5萬噸,原計劃將于2018年四季度投產(chǎn)。


  以協(xié)鑫為代表的龍頭企業(yè)的走向,代表著行業(yè)的大趨勢。新疆、內(nèi)蒙古等西部資源豐富、能源價格更低的地區(qū),具有很明顯的價格優(yōu)勢,這是多晶硅企業(yè)進一步降低成本的不二法寶。


  在多晶硅的生產(chǎn)成本中,電力成本是最大的一筆開支,占比可達30%~40%。更低的電價,大大有利于多晶硅的成本控制。例如,保利協(xié)鑫的徐州基地綜合電價成本約每千瓦時0.45元,在業(yè)內(nèi)已屬于較低水平。而新疆基地電價則要更低至每千瓦時0.24元左右,這將帶動多晶硅生產(chǎn)成本的進一步大幅度下降。


  “作為天然氣和硅料的主產(chǎn)地,西部地區(qū)在生產(chǎn)用氣、原料等方面也具有價格優(yōu)勢。得益于新疆豐富的原料資源、超低電價和協(xié)鑫的自主創(chuàng)新工藝等因素,協(xié)鑫新疆多晶硅項目可以做到4萬元/噸以下。”保利協(xié)鑫高級副總裁、多晶硅料事業(yè)部總裁蔣文武說。


  將多晶硅成本控制在4萬元/噸以下,等于是在現(xiàn)有市場價基礎(chǔ)上降價一半,這樣的產(chǎn)品入市后競爭力之大是可想而知的。隨著西部低電價區(qū)多晶硅產(chǎn)能集中釋放,東部高電價區(qū)多晶硅企業(yè)會毫無競爭力,多晶硅行業(yè)慘烈的洗牌將隨時到來。


  不僅僅是低電價


  在多晶硅發(fā)展過程中,過剩隱憂一直如影隨形。但是,處于行業(yè)領(lǐng)先地位的巨頭們似乎從來都不用擔(dān)心這個問題。一個合理的解釋是,市場上過剩的只是低端產(chǎn)品,高品質(zhì)多晶硅從來都是供不應(yīng)求。


  實際上,多晶硅產(chǎn)品的真正競爭力來源于兩方面,低成本只是一個方面,高技術(shù)則是另外一面。多晶硅巨頭們將新產(chǎn)能布局在西部后,電力成本將趨同,想在低成本方面進一步做文章的空間不大。在未來,高技術(shù)將是各個多晶硅企業(yè)實力比拼、決勝未來的關(guān)鍵。


  據(jù)了解,保利協(xié)鑫新疆基地對標的是全球領(lǐng)先的多晶硅企業(yè)德國瓦克。協(xié)鑫新疆項目已率先導(dǎo)入了先進的半導(dǎo)體級多晶硅生產(chǎn)工藝,純度可達到9N到11N(多晶硅純度表示方法,N為小數(shù)點前后9的個數(shù),如4N即為99.99%),完全可以滿足N型單晶及CCZ直拉單晶的需求。


  據(jù)介紹,保利協(xié)鑫是國內(nèi)唯一可以做到單線3萬噸、單體6萬噸以上的多晶硅企業(yè)。新疆基地通過流程再造,單條裝置設(shè)計和單體能力全球最領(lǐng)先,單位產(chǎn)能投資最省,能耗物耗等運行指標最優(yōu),節(jié)能、降耗、物料循環(huán)等工序?qū)嶋H消耗值接近理論消耗值。


  蔣文武介紹,新疆協(xié)鑫多晶硅項目將在生產(chǎn)全流程實施智能制造。“比如項目精餾塔采取了算法技術(shù),耦合技術(shù);利用智能物流集成及協(xié)同,提升品質(zhì),提高效率;采用機器人等智能運輸及自動化裝備,實現(xiàn)產(chǎn)品處理的智能存儲等。協(xié)鑫新疆基地的建立,不是簡單的地理意義上的空間拓展,而是保利協(xié)鑫打造轉(zhuǎn)型升級‘全維’戰(zhàn)略的集中體現(xiàn)。”


  招銀國際發(fā)布調(diào)研報告認為:“多晶硅市場將進一步整合。隨著時間推移,我們預(yù)期成本較高的多晶硅廠商將被擠出市場,最終中國將只剩下4~5家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。”


  這意味著,憑借低成本、高精尖的技術(shù)產(chǎn)品,只能有少數(shù)幾家企業(yè)能夠搶到通向未來的船票,更多的企業(yè),將會慘遭淘汰。誰能笑到最后?或許,一出發(fā)的時候已經(jīng)注定了結(jié)局。


  轉(zhuǎn)自:中國有色金屬報


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