日前,在2024年(第41屆)全國醫(yī)藥工業(yè)信息年會上,2023年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)榜單發(fā)布。其中,國藥集團(tuán)繼續(xù)蟬聯(lián)榜首,華潤醫(yī)藥、齊魯制藥、復(fù)星醫(yī)藥、中國遠(yuǎn)大集團(tuán)、石藥集團(tuán)、廣藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥、揚子江藥業(yè)、修正藥業(yè)位列排行榜第二至第十位。
2023年,我國醫(yī)藥行業(yè)繼續(xù)承壓,但百強(qiáng)企業(yè)依舊保持了相對穩(wěn)定的格局,且呈現(xiàn)出積極求變等特點。
行業(yè)發(fā)展承壓 強(qiáng)者恒強(qiáng)格局初現(xiàn)
2023年,我國醫(yī)藥行業(yè)面臨多重壓力,如國際需求復(fù)蘇緩慢、國內(nèi)資本市場遇冷等。這些壓力也直接體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上。
中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示,2023年度百強(qiáng)榜單醫(yī)藥工業(yè)多項經(jīng)營指標(biāo)回落,主營業(yè)務(wù)收入和出口交貨值等呈現(xiàn)負(fù)增長。
2023年,百強(qiáng)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入10301.9億元,同比下降0.29%;百強(qiáng)門檻由2022年的33.9億元下降至30.9億元,其中十強(qiáng)門檻由264.6億元下調(diào)至253.3億元;百強(qiáng)企業(yè)出口交貨值為877.3億元,同比下降21.4%。
中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心主任郭文分析認(rèn)為,本屆百強(qiáng)榜單醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入回落,說明百強(qiáng)企業(yè)整體已由高速增長進(jìn)入調(diào)整階段;百強(qiáng)企業(yè)出口交貨值呈現(xiàn)較大幅度下降,進(jìn)一步反映出醫(yī)藥企業(yè)增長承壓的事實。
“但把時間維度拉長,可以看到我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的基本面仍是穩(wěn)中向好?!惫谋硎?,2023年,百強(qiáng)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入在醫(yī)藥工業(yè)營收中的比重為34.9%,與2022年相比增加了4.1%,接近新冠疫情前水平(2019年比重為35.6%),行業(yè)集中度有所回升。
回溯近10年來的百強(qiáng)榜單,2014到2023年間有164家企業(yè)上榜百強(qiáng),其中56家企業(yè)連續(xù)10年上榜,上榜次數(shù)大于5次的企業(yè)占上榜總次數(shù)的85.6%。這充分說明我國醫(yī)藥工業(yè)頭部企業(yè)格局已總體趨于穩(wěn)定。
較之2022年百強(qiáng)榜單,2023年有11家企業(yè)跌出百強(qiáng),其中有近三分之二的企業(yè)是以生產(chǎn)疫情防控相關(guān)產(chǎn)品為主。取而代之的是江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司、樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司、河南羚銳制藥股份有限公司、鄭州安圖生物工程股份有限公司等在細(xì)分領(lǐng)域深度耕耘的頭部企業(yè)。
“這意味著企業(yè)只有提升綜合實力與可持續(xù)發(fā)展能力,才能成為持久的強(qiáng)者?!惫恼f。
值得一提的是,在本屆榜單中,十強(qiáng)企業(yè)的名字與上一年相同,只是位次調(diào)整。其中,國藥集團(tuán)第四年蟬聯(lián)榜首,其余9家企業(yè)均有不同幅度的位次更迭。華潤醫(yī)藥、齊魯制藥、中國遠(yuǎn)大集團(tuán)、石藥集團(tuán)、揚子江藥業(yè)相較2022年排名均有不同幅度的上升;復(fù)星醫(yī)藥、廣藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥、修正藥業(yè)相較2022年排名下降。
總體看來,我國醫(yī)藥行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)格局基本形成。
企業(yè)積極求變 內(nèi)生外延雙輪驅(qū)動
盡管百強(qiáng)企業(yè)增長承壓,但從數(shù)據(jù)上也可以看出,面對艱難的環(huán)境,百強(qiáng)企業(yè)適時調(diào)整戰(zhàn)略和經(jīng)營策略,通過研發(fā)創(chuàng)新、營銷變革、國際拓展等多舉措積極求變,在行業(yè)中占據(jù)了優(yōu)勢地位。
2018-2023年百強(qiáng)企業(yè)研發(fā)投入逐年增加。2023年百強(qiáng)企業(yè)平均研發(fā)費用為7.79億元,同比增長0.4%;研發(fā)投入強(qiáng)度為7.6%,較上一年提升了0.8%。同時,研發(fā)強(qiáng)度梯度分布也呈現(xiàn)積極變化,2023年研發(fā)強(qiáng)度在5%~10%、10%~15%和高于15%的企業(yè)數(shù)量較上一年度分別增加了2家、2家和5家。
由于持續(xù)的研發(fā)投入,百強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng),創(chuàng)新成果不斷落地。2023年我國共有41個創(chuàng)新藥獲批上市,其中百強(qiáng)企業(yè)獲批創(chuàng)新藥數(shù)占31.7%;其新藥臨床試驗受理數(shù)和上市申請受理數(shù)分別由2019年的295個和102個增長至2023年的807個和158個。
郭文介紹,除了研發(fā)創(chuàng)新,百強(qiáng)企業(yè)通過合規(guī)營銷、個性化營銷、數(shù)字化營銷等營銷端的一系列探索,在存量市場中積極尋找增量。以創(chuàng)新藥營銷為例,先聲藥業(yè)與邁博藥業(yè)、安諦康、康乃德生物醫(yī)藥等就創(chuàng)新藥產(chǎn)品開展商業(yè)化合作;恒瑞醫(yī)藥成立DTP專職團(tuán)隊,通過整合及拓展DTP藥房等渠道,專業(yè)賦能腫瘤等新特創(chuàng)新藥的院外管理。
此外,國際拓展一直是百強(qiáng)企業(yè)重點關(guān)注的方向。隨著國內(nèi)藥企創(chuàng)新研發(fā)能力不斷加強(qiáng),我國創(chuàng)新藥出海能力也顯著提升。例如,2023年,利培酮緩釋微球注射劑、特瑞普利單抗、呋喹替尼、艾貝格司亭α注射液4款中國新藥獲美國食品藥品管理局(FDA)批準(zhǔn)上市;斯魯利單抗在印度尼西亞獲批上市,成為首個在東南亞國家成功上市的國產(chǎn)PD-1單抗。2023年,我國創(chuàng)新藥海外許可交易(License-out)數(shù)量和金額也取得優(yōu)異成績,恒瑞醫(yī)藥、海思科、豪森藥業(yè)、石藥集團(tuán)、正大天睛、復(fù)星醫(yī)藥等企業(yè)均有海外License-out項目。
在注重內(nèi)生式發(fā)展的同時,百強(qiáng)企業(yè)也加快外延式擴(kuò)張,通過并購重組實現(xiàn)管線擴(kuò)增或產(chǎn)業(yè)鏈整合,提升核心競爭力。例如,國藥集團(tuán)、華潤醫(yī)藥、中國遠(yuǎn)大集團(tuán)等均通過一系列并購重組不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖。
“綜觀2023年,中國醫(yī)藥工業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)和壓力,百強(qiáng)企業(yè)展示出迎難而上的力量與韌性。展望未來,作為行業(yè)發(fā)展的標(biāo)桿和中流砥柱,百強(qiáng)企業(yè)需以全球視野開展創(chuàng)新合作,不斷提升綜合實力和國際競爭力,引領(lǐng)醫(yī)藥工業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級,筑牢健康中國之基?!惫谋硎?。(記者 郭婷)
轉(zhuǎn)自:中國醫(yī)藥報
【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀