全球生物柴油產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及2020年展望

　　全球產(chǎn)量放緩，歐盟仍為主要產(chǎn)銷區(qū)

　　生物燃料分為兩類：第一類是指基于糧食作物或植物油生產(chǎn)的生物燃料，包括用植物油生產(chǎn)的生物柴油和用玉米及甘蔗生產(chǎn)的生物乙醇；第二類的原料主要是非糧作物，即動物油及廢棄食用油生產(chǎn)的生物柴油和以秸稈、枯草、木屑等廢棄物生產(chǎn)的纖維素乙醇。

　　生物柴油是用植物油、動物油、廢棄油脂或微生物油脂為原料，與甲醇或乙醇經(jīng)酯轉(zhuǎn)化而制成，前文提到的B30、B20是指在石化柴油和生物柴油的混合油中，生物柴油在共混物中的占比達(dá)到30%和20%。

　　全球生物柴油產(chǎn)量自2009年后增速放緩，特別是2014年以后，增速放緩幅度加大。2017年產(chǎn)量預(yù)估為2700萬噸，消費(fèi)量和產(chǎn)量變動基本一致。

　　從全球生物柴油的產(chǎn)量分布來看，歐盟接近1000萬噸，占比36%；中南美洲、北美、亞洲及大洋洲基本一致，產(chǎn)量500萬—600萬噸，占比在20%左右。

　　從全球生物柴油的消費(fèi)量分布來看，歐盟占據(jù)了半壁江山，達(dá)到了1200萬噸，占比48%；中南美洲、北美、亞洲及大洋洲基本一致，400萬—450萬噸，占比在18%左右。

　　印度尼西亞：內(nèi)憂外患之下，內(nèi)需增長提速

　　作為棕櫚油的主產(chǎn)地，印度尼西亞和馬來西亞均以棕櫚油作為制生物柴油的主要原料，幾乎沒有進(jìn)口，以出口為主，預(yù)估2019年印度尼西亞生物柴油產(chǎn)量為650萬噸，出口110萬噸，內(nèi)需540萬噸；馬來西亞體量相對較小，預(yù)估產(chǎn)量為150萬噸，出口65萬噸，內(nèi)需85萬噸。

　　2013—2014年，印度尼西亞政府將柴油中的生物柴油強(qiáng)制摻混比例設(shè)為10%，2015年提高到15%，2016年再提高到20%，但因種種原因，例如其國內(nèi)摻兌設(shè)施缺乏、政策實施力度較弱等，2014—2017年實質(zhì)摻混比例并沒有達(dá)到強(qiáng)制摻混的要求。

　　然而這一情況自2018年起開始發(fā)生改變，一方面，印度尼西亞國內(nèi)棕櫚油產(chǎn)量大幅增長，原料庫存壓力不斷加大；另一方面，出口環(huán)境持續(xù)惡化，2019年歐盟重新征收對印度尼西亞生物柴油的反傾銷關(guān)稅，且因環(huán)境保護(hù)問題，擬實施棕櫚油制生物柴油禁令，而美國自2017年起對印度尼西亞生物柴油開始征收反補(bǔ)貼關(guān)稅。在內(nèi)憂外患的背景下，印度尼西亞政府試圖擴(kuò)大生物柴油內(nèi)需，政策實施力度加強(qiáng)，2019年實際摻混率提高至20%，預(yù)計將達(dá)到B20計劃的目標(biāo)。

　　印度尼西亞政府將自2020年1月1日起實施B30計劃，預(yù)計2020年實際摻混率能夠達(dá)到25%—30%，將帶來140萬—270萬噸的棕櫚油需求增量，不過出口預(yù)計將繼續(xù)下滑，棕櫚油需求減量在65萬噸左右。整體而言，印度尼西亞B30計劃的實施將帶來75萬—205萬噸棕櫚油需求增量。

　　馬來西亞：產(chǎn)量增速較快，產(chǎn)能或構(gòu)成“天花板”

　　2014年，馬來西亞政府在全國范圍內(nèi)推行B5計劃，2015年提高為B7(生物柴油摻混比例為7%)，2019年再提高到B10(生物柴油摻混比例為10%)。

　　在國內(nèi)實施高補(bǔ)貼的情況下，馬來西亞生物柴油生產(chǎn)利潤良好，近幾年生物柴油產(chǎn)量增速維持在30%的水平，不過現(xiàn)階段馬來西亞生物柴油產(chǎn)能在200萬噸，受限于產(chǎn)能壓力，預(yù)計2020年生物柴油產(chǎn)量在180萬噸，帶來的棕櫚油需求增量為35萬噸。

　　有消息稱馬來西亞政府?dāng)M于2020年年初提前實施B20計劃，但如其國內(nèi)產(chǎn)能無法擴(kuò)大，則僅能改變生物柴油出口及內(nèi)需結(jié)構(gòu)，即提高內(nèi)需、減少出口，對總體生物柴油產(chǎn)量的實質(zhì)影響較小。

　　歐盟：內(nèi)需增長遲緩，貿(mào)易保護(hù)持續(xù)

　　2018年歐盟生物柴油產(chǎn)量達(dá)到了1250萬噸，消費(fèi)量為1400萬噸，不同于印度尼西亞和馬來西亞，在生物柴油的國際貿(mào)易中，歐盟以進(jìn)口為主，2018年進(jìn)口量達(dá)到300萬噸，顯著高于前幾年，主要是因為阿根廷和印度尼西亞的進(jìn)口量大幅增加。2013年11月26日，歐盟對阿根廷及印度尼西亞的進(jìn)口生物柴油正式征收為期5年的反傾銷關(guān)稅，但5年期未滿，阿根廷就于2017年在WTO勝訴，印度尼西亞則于2018年勝訴，反傾銷稅取消使得2018年歐盟生物柴油進(jìn)口量劇增。

　　歐盟制生物柴油的原料來源豐富，以菜籽油為主；其次是廢棄食用油、棕櫚油、豆油等，不過菜籽油制生物柴油成本高于棕櫚油和豆油，為保護(hù)其生物柴油產(chǎn)業(yè)，長期以來，歐盟對阿根廷、美國及印度尼西亞設(shè)置了一定的關(guān)稅壁壘。

　　2009年7月，歐盟對美進(jìn)口生物柴油正式實施為期5年的雙反關(guān)稅，2015年再把期限延長至2020年9月，阿根廷和印度尼西亞雖然在WTO勝訴，但2018年對歐盟的出口量大增使得歐盟不得不繼續(xù)采取措施限制兩國出口，2018年12月，歐盟委員會建議恢復(fù)對阿根廷生物柴油的反補(bǔ)貼關(guān)稅，稅率定為25%—33.4%，后雙方經(jīng)過協(xié)商，2019年2月，歐盟決定豁免8名阿根廷生物柴油生產(chǎn)商，其被允許出口生物柴油到歐盟而不繳納關(guān)稅，只要他們按照既定的最低價出售。2019年8月，歐盟正式對印度尼西亞進(jìn)口生物柴油征收8%—18%的反補(bǔ)貼稅，市場預(yù)計12月中旬歐盟將決定是否長期對印度尼西亞輸歐生物柴油征收反補(bǔ)貼稅。

　　近年來歐盟內(nèi)部對生物柴油的發(fā)展出現(xiàn)了一些變化，因涉及糧食及環(huán)保問題，擬限制以糧食作物為主的生物燃料消費(fèi)量，提高以非糧食作物為主的第二類生物燃料消費(fèi)量，要求各成員國2020年在交通部門使用第一類生物燃料的比例要降至7%。歐盟可再生能源指令(REDII)更進(jìn)一步要求，基于糧食作物的第一類生物燃料的摻混上限要從2021年的7%下降到2030年的3.8%，將第二類生物燃料的摻混下限從2021年的1.5%上調(diào)到2030年的6.8%。從歷年歐盟生物柴油的原料結(jié)構(gòu)可以看出，廢棄食用油、動物油的消費(fèi)量逐年增長，植物油則出現(xiàn)了一定的下滑，未來這種趨勢還將延續(xù)。

　　歐盟擬對棕櫚油基生物柴油實施禁令，將于2030年前逐步停用棕櫚油制生物柴油，這將直接影響到用于生產(chǎn)生物柴油的250萬噸棕櫚油進(jìn)口量，再加上2019年歐盟重新對印度尼西亞生物柴油征收反傾銷稅，近年來歐盟與印度尼西亞、馬來西亞貿(mào)易糾紛不斷。

　　展望2020年，預(yù)估歐盟生物柴油內(nèi)需保持穩(wěn)定，增量在30萬噸。進(jìn)口方面，因歐盟重新限制印度尼西亞及阿根廷進(jìn)口，預(yù)估進(jìn)口減量為40萬噸。

　　美國：進(jìn)口快速下滑，內(nèi)需逐步提高

　　美國制生物柴油的原料廣泛，其中豆油占了近60%以上，預(yù)估2019年生物柴油產(chǎn)量將達(dá)到600萬—650萬噸。進(jìn)口方面，以往美國生物柴油進(jìn)口主要來自阿根廷和印度尼西亞，兩國進(jìn)口量自2013年迅速增長，直到2017年美國商務(wù)部決定對阿根廷及印度尼西亞的進(jìn)口生物柴油征收反補(bǔ)貼稅，限制了兩國生物柴油進(jìn)口，至此，美國的生物柴油進(jìn)口量開始迅速下滑，從2016年的230萬噸下滑至2018年的55萬噸。

　　美國對于農(nóng)業(yè)的扶持力度較大，故對于生物柴油也出臺了相應(yīng)的鼓勵政策，一方面，自2010年起美國環(huán)境保護(hù)署設(shè)定每年生物柴油最低使用量，例如2011年為8億加侖，2018年為21億加侖，2019年為24.3億加侖，2020年為24.3億加侖，目前美國產(chǎn)能在25.5億加侖，約840萬噸；另一方面，生物柴油有著1美元/加侖的補(bǔ)貼，還有稅收抵免的政策。

　　2020年，在政策不變的情況下，阿根廷和印度尼西亞生物柴油進(jìn)口仍將受到限制，預(yù)計美國生物柴油凈進(jìn)口量與2019年持平，維持在20萬噸的水平，為達(dá)到美國環(huán)境保護(hù)署的最低使用量標(biāo)準(zhǔn)，其國內(nèi)需求和產(chǎn)量將繼續(xù)增加，預(yù)估增量在50萬—100萬噸，原料端，植物油增量40萬—80萬噸，其中豆油增量25萬—55萬噸。

　　巴西：自給自足，產(chǎn)量逐步增加

　　巴西制生物柴油主要以豆油為主，牛油為輔，豆油占比在70%—80%，整體處于自給自足的市場，進(jìn)出口量均較小，預(yù)估2019年產(chǎn)量達(dá)到500萬噸。

　　其生物柴油政策穩(wěn)步推進(jìn)，2008年年初設(shè)置強(qiáng)制摻混標(biāo)準(zhǔn)為2%，下半年提高到3%，2009年提高到4%，2010年提高到5%，2014年分別為7%，2016年提高到8%，2017年為9%，2018年則為10%，2019年再提高到11%。
　　預(yù)計2020年巴西生物柴油產(chǎn)量增長35萬噸左右，帶來的豆油增量在20萬噸左右，牛油約5萬噸。

　　阿根廷：舉步維艱，出口曙光初現(xiàn)

　　阿根廷制生物柴油也以豆油為主，2019年生物柴油產(chǎn)量預(yù)估在220萬噸，原料和生物柴油出口稅率的差異(原料高，生物柴油低)，使得阿根廷在生物柴油的國際貿(mào)易中扮演著主要出口的角色，近年來面對歐盟和美國的貿(mào)易壁壘，阿根廷可謂是舉步維艱，不過現(xiàn)階段情況有所好轉(zhuǎn)，2019年2月，歐盟豁免了符合既定最低價(豆油價格+生產(chǎn)成本)的阿根廷113萬噸的生物柴油進(jìn)口量，2018年阿根廷出口歐盟生物柴油量在140萬噸，2019年8月，美國將阿根廷的反補(bǔ)貼關(guān)稅從72%調(diào)至10%，不過反傾銷關(guān)稅仍未取消，為75%，阿根廷生物柴油對美出口窗口仍未打開，預(yù)估2019年阿根廷生物柴油出口量在100萬噸。

　　阿根廷最早的生物柴油政策是2006年的26.093條款，即2010年1月達(dá)到B5的目標(biāo)，2010年2月開始實施B7計劃，2016年4月提高至B10。2017年阿根廷實際摻混率就已經(jīng)達(dá)到了9%以上，預(yù)計2020年內(nèi)需將繼續(xù)保持穩(wěn)定，出口略微下滑10萬噸，產(chǎn)量降低10萬噸，豆油減量在10萬噸。

　　轉(zhuǎn)自：期貨日報

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