時(shí)過境遷,去年10月,歐洲石化行業(yè)還處于牛市中,市場形勢尤為樂觀。一年以后,歐洲石化業(yè)卻為不確定性烏云籠罩。與去年形勢形成鮮明對比的是,全球經(jīng)濟(jì)停滯不前、貿(mào)易摩擦持續(xù)、英國無退歐迫近、歐洲化工行業(yè)產(chǎn)量萎縮,這些因素疊加在一起,使得歐洲的石化公司前景難料。
經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀
對化工企業(yè)來說,宏觀經(jīng)濟(jì)的不振對企業(yè)信心造成嚴(yán)重打擊,年初謹(jǐn)慎樂觀的預(yù)期已轉(zhuǎn)向悲觀。IHS Markit預(yù)測,2019年歐洲GDP增長率為1.1%,較去年下降了0.8個(gè)百分點(diǎn)。
在此背景下,化工行業(yè)表現(xiàn)不佳。德國化工行業(yè)協(xié)會(VCI)稱,德國化工行業(yè)第二季度表現(xiàn)“令人失望”。生產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率均略有下降,銷售額呈現(xiàn)停滯。德國國內(nèi)化學(xué)品需求疲軟,歐洲的需求也在下降。與去年同期相比,德國第二季度化學(xué)工業(yè)產(chǎn)量暴跌8.8%,與2019年第一季度相比下滑0.7%。對此,VCI總裁兼漢高董事局主席范·比倫表示,問題在于德國經(jīng)濟(jì)在下半年復(fù)蘇的預(yù)期沒有實(shí)現(xiàn)。
全球范圍內(nèi)的貿(mào)易摩擦也對歐洲帶來影響。據(jù)歐洲化工協(xié)會(Cefic)統(tǒng)計(jì),由于全球貿(mào)易摩擦造成的貿(mào)易流變化,今年以來,歐洲石化品進(jìn)口水平明顯上升。Cefic表示,最顯著變化是來自美國的石化品進(jìn)口快速增長,同比增長近12%,達(dá)到64億歐元。IHS Markit公司聚烯烴副總監(jiān)Kevin Longworth表示,由于中美貿(mào)易摩擦,歐洲接收美國聚乙烯出口的市場份額從2018年上半年的6%飆升至2019年上半年的14%,美國PE樹脂占?xì)W洲市場份額由2018年上半年的10%增加到2019年上半年的26%。這又?jǐn)D壓了歐洲本土市場。
不過,盡管市場存在不確定性,歐洲烯烴工廠的盈利能力到目前為止仍然良好。今年歐洲一些裂解裝置已大量使用進(jìn)口輕質(zhì)原料,IHS Markit稱,歐洲使用這些原料的裂解裝置利潤率較全球任何一個(gè)地區(qū)更高。但當(dāng)經(jīng)濟(jì)低迷持續(xù),企業(yè)也未必能夠一直維持良好的表現(xiàn)。殼牌首席執(zhí)行官本·范伯登稱,歐洲石化品貿(mào)易環(huán)境非常脆弱。而北歐化工首席執(zhí)行官斯特恩則警告稱,今年下半年歐洲一體化聚烯烴業(yè)務(wù)利潤率將面臨壓力。
裝置停工產(chǎn)量下跌
9月至10月,歐洲一系列裂解裝置計(jì)劃停工檢修,加之多套裝置非計(jì)劃停工加劇了歐洲烯烴產(chǎn)量下降,這加劇了市場看跌情緒。
IHS Markit的歐洲/中東輕烯烴月度報(bào)告指出,此番計(jì)劃檢修將使歐洲9月份乙烯總產(chǎn)量接近2008年11月的創(chuàng)紀(jì)錄月度低點(diǎn)。其中,德國、荷蘭和英國的裂解裝置停工檢修周期長達(dá)8周,比利時(shí)和葡萄牙的乙烯裂解裝置非計(jì)劃外停機(jī)也影響了產(chǎn)量。英力士、??松梨凇退狗?、BP、SABIC、陶氏、雷普索爾和殼牌均有年產(chǎn)數(shù)十萬噸級別的裝置停工。報(bào)告稱:“集中停檢造成乙烯供應(yīng)大幅減少,預(yù)計(jì)9月份西歐乙烯產(chǎn)能至少損失20%以上。由于計(jì)劃中的大規(guī)模停檢將持續(xù)到10月份,歐洲石化行業(yè)面臨巨大運(yùn)行壓力,更進(jìn)一步增加其他企業(yè)出現(xiàn)技術(shù)問題的風(fēng)險(xiǎn)。”
對于丙烯,除了裂解裝置停檢外,歐洲一些煉油廠的停工也造成了產(chǎn)量的損失。IHS報(bào)告稱:“9月下旬至10月,丙烯供應(yīng)大量減少的局面仍然會維持。”
烯烴衍生產(chǎn)品方面也不樂觀。IHS Markit報(bào)告稱,受汽車和建筑行業(yè)活動走弱影響,丙烯衍生品行業(yè)面臨潛在壓力。盡管亞洲和歐洲原料價(jià)格已恢復(fù)到可比水平,但羰基醇產(chǎn)品仍在苦苦掙扎,環(huán)氧丙烷仍處于低迷狀態(tài),苯酚則面臨進(jìn)口壓力,使得歐洲本土生產(chǎn)商壓力進(jìn)一步增強(qiáng)。
芳烴產(chǎn)品市場則因?yàn)槠嚬I(yè)和建筑業(yè)等行業(yè)衰退,造成需求減弱。IHS Markit芳烴和苯酚類產(chǎn)品總監(jiān)David Potter表示,受全球經(jīng)濟(jì)放緩、全球產(chǎn)能和貿(mào)易流變化影響,2019年上半年,歐洲輕型汽車產(chǎn)量下降了6%,顯著傷害了苯價(jià)值鏈產(chǎn)品的需求。另外,歐洲外部產(chǎn)能增加,嚴(yán)重影響了歐洲出口市場。
項(xiàng)目收益前景不明
盡管歐洲石化行業(yè)人氣低迷,本地區(qū)幾大烯烴項(xiàng)目仍在繼續(xù)按進(jìn)度推進(jìn),特別是使用輕質(zhì)裂解原料的一些項(xiàng)目,包括北歐化工和英力士在比利時(shí)安特衛(wèi)普在建的丙烷脫氫(PDH)工廠,以及英力士在同一地點(diǎn)新建乙烷裂解裝置。根據(jù)相關(guān)公司的說法,一切都按計(jì)劃進(jìn)行。北歐化工在安特衛(wèi)普的PDH項(xiàng)目計(jì)劃生產(chǎn)75萬噸/年丙烯,該項(xiàng)目投資額10億歐元,計(jì)劃于2022年年中投產(chǎn)。英力士在建PDH工廠計(jì)劃丙烯產(chǎn)能為75萬噸/年,將于2023年年中投產(chǎn),其125萬噸/年裂解項(xiàng)目將于2024年投產(chǎn),均使用美國乙烷。
另外,波蘭Grupa Azoty公司也在推動其位于波蘭波利采的40萬噸/年P(guān)DH工廠建設(shè),該工廠還將使用UOP公司的Oleflex技術(shù)。這項(xiàng)耗資15億歐元的石化項(xiàng)目將于2022年第四季度完工,PP工廠的年產(chǎn)量將達(dá)到43.7萬噸。
據(jù)IHS Markit歐洲/中東低碳烯烴市場報(bào)告稱,歐洲石化市場短期前景可能會更光明一些。然而,一旦供應(yīng)改善,乙烯行業(yè)利潤率將面臨一定壓力,預(yù)期2020年對石化行業(yè)來說不會是一個(gè)強(qiáng)勁年份。(饒興鶴)
轉(zhuǎn)自:中國化工報(bào)
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