9月2日，由美國(guó)《輪胎商業(yè)》組織的2019年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜公布。全球輪胎市場(chǎng)走出下降通道，銷售額小幅增長(zhǎng)，增速放緩明顯。利潤(rùn)指標(biāo)繼續(xù)走底，盈利后勁不容樂觀。世界輪胎排名變化不大，普利司通蟬聯(lián)第一。業(yè)界投資信心不足，投資預(yù)算處于近年來(lái)較低水平，研發(fā)費(fèi)用繼續(xù)增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)人士表示，輪胎行業(yè)未來(lái)發(fā)展不確定性增加。
排名變化不大但正醞釀變局
今年排名變化不大，前10強(qiáng)幾乎是去年的翻版，只是去年第九的正新橡膠和第十的杭州中策橡膠互換了位置。普利司通以249.82億美元銷售額連續(xù)第11年居世界之首。米其林以232.75億美元排名第二位。但這一排名也面臨變局——米其林去年收購(gòu)加拿大Camoplast及印尼Multistrada。今年這兩家公司有望為米其林增加12億美元以上的銷售額。從上半年的財(cái)報(bào)看，米其林銷售額已超過普利司通。
第三位為固特異144億美元。第四位的是德國(guó)大陸，銷售額為117.6億美元。得益于近年輪胎投入加大，德國(guó)大陸進(jìn)一步縮短了與前三強(qiáng)的差距。第五至第八位與去年一樣，依次為日本住友、倍耐力、韓國(guó)輪胎、日本優(yōu)科豪馬。
日本東洋橡膠增長(zhǎng)4.4%超越新加坡佳通輪胎位列11。佳通輪胎位列12。美國(guó)庫(kù)珀輪胎橡膠位列13。阿波羅輪胎及MRF公司超過錦湖輪胎列14、15位。16至20位分別是山東玲瓏橡膠、錦湖輪胎、賽輪輪胎、山東恒豐橡膠及下世紀(jì)輪胎。
在前75強(qiáng)，中國(guó)占34家，印度7家，美國(guó)5家，日本4家，韓國(guó)及泰國(guó)各3家，意大利、巴基斯坦、俄羅斯、越南及土耳其各占2家。此外，法國(guó)、德國(guó)、新加坡、芬蘭、白俄羅斯、荷蘭、瑞典、阿根廷及印尼分別占有1席。新進(jìn)入排名的有7家，分別是山東華盛、Service工業(yè)、華豐橡膠、Magna、Inoue橡膠、VEE橡膠及通用輪胎橡膠。這份榜單帶來(lái)了變化。
銷售額增速放緩 不確定性增加
2017年世界輪胎行業(yè)在結(jié)束5年下降后以12.5%幅度增長(zhǎng)，但2018年增速明顯放緩，初步統(tǒng)計(jì)2018年世界輪胎行業(yè)銷售額為1686億美元左右，同比增長(zhǎng)1.8%。75強(qiáng)中只有33家增長(zhǎng)，26家下降，16家持平或缺少比較數(shù)據(jù)。
增長(zhǎng)幅度超20%的只有山東昊華、山東萬(wàn)達(dá)寶通輪胎。下降幅度超20%的有三角集團(tuán)、FATE公司、山東中一橡膠及延長(zhǎng)石油。輪胎行業(yè)普遍增長(zhǎng)勢(shì)頭受阻。普利司通、米其林、固特異3家總銷售額為626.49億美元，較上年度增長(zhǎng)0.9%，占世界輪胎總銷售額的37.2%，同比下降0.3%。
前10強(qiáng)銷售額為1059.5億美元，同比增長(zhǎng)1.6%，占世界輪胎總銷售額的62.8%，同比下降0.1%。行業(yè)的集中度基本持平。世界輪胎20億美元俱樂部成員由上年17家增至18家。10億美元俱樂部成員仍是28家。
利潤(rùn)指標(biāo)繼續(xù)走低 盈利能力下降
2018年世界輪胎75強(qiáng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)繼續(xù)走底，營(yíng)業(yè)收入/銷售額、凈利潤(rùn)/銷售額比率也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。申報(bào)利潤(rùn)的23家大型輪胎公司平均營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率9.9%，比上年下降0.4%，這是連續(xù)第二年下降。
21家營(yíng)業(yè)利潤(rùn)可比較公司中，9家下降，12家上漲。利潤(rùn)增長(zhǎng)最大的企業(yè)是JK輪胎/印度、Petlas輪胎工業(yè)、BRISA普利司通，幅度超過50%。
下降較大的是庫(kù)珀輪胎橡膠、下世紀(jì)、固特異。諾基亞輪胎、Balkrishna工業(yè)及大陸輪胎營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率居前三位，分別是23.3%、22.6%及16.7%。行業(yè)平均凈利潤(rùn)率為6.4%，比上年增長(zhǎng)0.3%。
可比較的12家公司中凈利潤(rùn)下降5家，增長(zhǎng)7家。行業(yè)平均員工銷售額為211661美元，相對(duì)上年度增長(zhǎng)約4%。諾基亞輪胎以398729美元列第一，其后4位分別是東洋輪胎、庫(kù)珀輪胎、韓國(guó)輪胎及下世紀(jì)輪胎。2019年上半年輪胎盈利能力繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。大多輪胎企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率及凈利潤(rùn)率下降。后市利潤(rùn)水平不樂觀。
投資額創(chuàng)近年新低 投資信心不足
2018年世界輪胎行業(yè)投資活躍度是近年來(lái)最低的。《輪胎商業(yè)》對(duì)過去一年世界主要輪胎公司宣布的項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，財(cái)務(wù)預(yù)算投資約為35億美元，不及上年度一半，為近10年歷史最低水平。其中，30億美元用于輪胎新建或擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)新增3000萬(wàn)套乘用/輕卡胎及660萬(wàn)套載重胎及工程胎。這一數(shù)字比上年度有較大幅度下降。投資費(fèi)用中18.9億美元在亞洲，8.75億美元在歐洲，4.5億美元在北美，1.36億美元在拉美。
宣布投資額最大的是日本東洋輪胎橡膠。行業(yè)輪胎投資占銷售額比例平均為7.1%，與上年持平。按資本支出/銷售收入率排名，下世紀(jì)輪胎、西亞特輪胎、諾基亞輪胎分別以24.4%、17.7%、14.4%列前三名。
研發(fā)費(fèi)用較上年度繼續(xù)增長(zhǎng)，18家主要輪胎企業(yè)中13家繼續(xù)同比增長(zhǎng)，只有5家下降，行業(yè)平均研發(fā)費(fèi)用/銷售額比率為4.0%，與上年度上漲0.1%。按研發(fā)費(fèi)用總額排名，普利司通、米其林及固特異分居前三位，分別是9.389億、7.642億及3.531億美元。從目前公布輪胎投資項(xiàng)目看，2019年輪胎投資信心不足，尤其是中國(guó)受雙反及貿(mào)易戰(zhàn)影響，其在國(guó)內(nèi)輪胎投資項(xiàng)目很少，但其海外投資加速。2019年世界輪胎投資重點(diǎn)在東南亞及印度。（陳維芳）
轉(zhuǎn)自：中國(guó)化工報(bào)
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