進(jìn)入2019年，世界煤炭市場(chǎng)仍維持周期性增長(zhǎng)的微弱勢(shì)頭，總體上來看，全球煤炭產(chǎn)量、國(guó)際煤炭進(jìn)出口貿(mào)易量繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)，但自去年四季度以后，周期性增長(zhǎng)的動(dòng)力明顯減弱，煤炭?jī)r(jià)格連續(xù)下滑。一方面是煤炭需求放緩，另一方面是全球煤炭產(chǎn)能在經(jīng)歷了2年多來的恢復(fù)和新產(chǎn)能的投放之后又有所增加，不少國(guó)家的煤炭產(chǎn)量迭創(chuàng)新高，全球煤炭產(chǎn)能相對(duì)充裕，市場(chǎng)下行壓力明顯加大
世界煤炭市場(chǎng)自2016年下半年復(fù)蘇反彈以來，已延續(xù)了近3年的周期性上升態(tài)勢(shì)。進(jìn)入2019年，世界煤炭市場(chǎng)仍維持周期性增長(zhǎng)的勢(shì)頭。總體上來看，全球煤炭產(chǎn)量、國(guó)際煤炭進(jìn)出口貿(mào)易量繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但自去年四季度以來，周期性增長(zhǎng)的動(dòng)力明顯減弱，煤炭?jī)r(jià)格連續(xù)下滑，到今年一季度，世界煤炭市場(chǎng)下行壓力驟然加大。
煤炭?jī)r(jià)格連續(xù)下滑
印尼出口動(dòng)力煤價(jià)格（HBA）在去年8月創(chuàng)下每噸107.83美元階段性新高后，9月起逐月下滑，到今年4月降到每噸88.85美元，已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)8個(gè)月的下行，價(jià)格累計(jì)下降每噸19美元左右，降幅達(dá)17.6%。
澳大利亞紐卡斯?fàn)柛鄣膭?dòng)力煤出口平倉價(jià)格，去年8月3日曾出現(xiàn)每噸122.4美元的高位，之后也是一路下滑，到今年4月12日已跌到每噸76美元，累計(jì)每噸下跌46美元左右，降幅為 37.6%。
國(guó)際煉焦煤市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)較為平穩(wěn)，但也有所下降。澳大利亞海角港優(yōu)質(zhì)煉焦煤平倉價(jià)2018年年初為每噸260多美元，而到今年年初跌破每噸200美元大關(guān)。近期基本在每噸200美元上下波動(dòng)，一年多時(shí)間累計(jì)下降每噸60多美元。
主要產(chǎn)煤國(guó)產(chǎn)量增速明顯放緩，產(chǎn)量下降國(guó)家增多
根據(jù)各主要產(chǎn)煤國(guó)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年一季度，中國(guó)、印度、俄羅斯等主要產(chǎn)煤國(guó)煤炭產(chǎn)量增幅比上年明顯降低。一季度，我國(guó)煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.4%（2018年同比增長(zhǎng)4.5%），印度同比增長(zhǎng)4.4%（2018年同比增長(zhǎng)7.1%），俄羅斯同比增長(zhǎng)2.6%（2018年同比增長(zhǎng)6.1%）。哈薩克斯坦煤炭產(chǎn)量則由前2年的連續(xù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為今年一季度的同比下降。
美國(guó)、加拿大、哥倫比亞、波蘭、烏克蘭、德國(guó)等歐美產(chǎn)煤國(guó)，在市場(chǎng)需求萎縮的壓力之下，一季度煤炭產(chǎn)量延續(xù)下降態(tài)勢(shì)，降幅繼續(xù)擴(kuò)大。美國(guó)煤炭產(chǎn)量在去年同比下降2.7%的基礎(chǔ)上，今年一季度同比下降9.3%，尤其是3月同比下降幅度接近20%。
煤炭進(jìn)口局勢(shì)分化，主要煤炭進(jìn)口國(guó)進(jìn)口量下降
一季度，排世界前四位的億噸級(jí)煤炭進(jìn)口國(guó)中，中、日、韓三國(guó)煤炭進(jìn)口量全都轉(zhuǎn)為同比下降，印度的煤炭進(jìn)口增速也大為放緩，增速由2018年的14.7%下降到今年一季度的3.5%。東歐的烏克蘭、波蘭煤炭進(jìn)口量減少，而德國(guó)、西班牙等國(guó)家由于本土硬煤煤礦關(guān)閉，煤炭進(jìn)口由下降轉(zhuǎn)為上升。東南亞的越南、泰國(guó)、菲律賓和南亞的巴基斯坦等國(guó)的煤炭進(jìn)口仍保持大幅增長(zhǎng)。
煤炭出口格局變化不大，但出口量大都下降
受亞洲主要煤炭進(jìn)口國(guó)進(jìn)口量下降及歐美地區(qū)煤炭市場(chǎng)需求萎縮等因素的影響，俄羅斯、加拿大、哥倫比亞、南非等國(guó)煤炭出口量都由升轉(zhuǎn)降。美國(guó)的煤炭出口增幅大為回落，由2017年同比增長(zhǎng)61%，到2018年增長(zhǎng)19.3%，到今年1月增幅降到5.8%。只有蒙古國(guó)煤炭出口量仍高速增長(zhǎng)，印尼、澳大利亞、俄羅斯、美國(guó)、南非煤炭對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈，競(jìng)爭(zhēng)壓力也急劇增大。
2019年世界煤炭市場(chǎng)不確定性增加，變化更趨復(fù)雜，下行壓力明顯加大
受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、中美貿(mào)易摩擦影響持續(xù)、全球應(yīng)對(duì)氣候變化、能源轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)等多種因素影響，2019年世界煤炭總體需求可能減少。
美國(guó)今年以來受燃煤電廠加快退役、天然氣和可再生能源發(fā)電比例顯著提高的影響，電煤消費(fèi)量急劇下降，導(dǎo)致煤炭產(chǎn)量大幅度下降。部分煤炭企業(yè)尤其是西部動(dòng)力煤生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，又出現(xiàn)了一些煤炭企業(yè)提出破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。在2015年至2016年那輪美國(guó)煤企破產(chǎn)潮中，前四大煤炭生產(chǎn)商中破產(chǎn)了3家，排名第一的博地能源（Peabody Energy）、排名第二的阿奇煤炭（Arch Coal）和排名第四的阿爾法自然資源公司（Alpha Natural）相繼倒下，申請(qǐng)了破產(chǎn)保護(hù)進(jìn)行重組，而“碩果僅存”的原排名第三的云峰能源公司（Cloud Peak Energy）盡管躲過了上一輪劫難，最近卻不得不打算提出破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。
一方面是煤炭需求放緩，另一方面是全球煤炭產(chǎn)能在經(jīng)歷了2年多來的產(chǎn)能恢復(fù)和新產(chǎn)能的投放之后又有所增加，不少國(guó)家的煤炭產(chǎn)量創(chuàng)新高。印尼2018年新增的煤炭產(chǎn)量接近1億噸，俄羅斯、蒙古國(guó)的煤炭產(chǎn)能和產(chǎn)量都創(chuàng)歷史新紀(jì)錄，澳大利亞的煤炭產(chǎn)能已完全恢復(fù)到常年水平，且又有新煤礦投產(chǎn)，因此全球煤炭產(chǎn)能相對(duì)充裕，市場(chǎng)下行壓力明顯加大。
去年四季度，無論是從煤炭產(chǎn)量，還是從煤炭貿(mào)易量來看，似乎都隱約顯現(xiàn)周期性見頂?shù)嫩E象，今年以來的世界煤炭市場(chǎng)運(yùn)行情況進(jìn)一步印證了這種趨勢(shì)。
在要求加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、實(shí)現(xiàn)潔凈能源轉(zhuǎn)型的呼聲日益高漲的大背景下，世界煤炭需求長(zhǎng)期維持不增長(zhǎng)、小幅波動(dòng)或非常緩慢小幅增長(zhǎng)，將是最大可能的發(fā)展趨勢(shì)。
當(dāng)前，《巴黎協(xié)定》已在各簽約國(guó)家和地區(qū)履行。為了實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》既定目標(biāo)，需要大幅加快全球能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，有關(guān)國(guó)際機(jī)構(gòu)也明確提出了2030年、2050年能源轉(zhuǎn)型路線圖。其中，一個(gè)重要措施，就是逐步淘汰煤炭，包括加快現(xiàn)有燃煤電廠的退役、放棄建設(shè)新的燃煤電廠以及開設(shè)新的煤礦。
全球資本也正在逃離煤炭行業(yè)。英國(guó)能源經(jīng)濟(jì)與金融分析研究所（IEEFA）最新發(fā)布的報(bào)告顯示，為應(yīng)對(duì)氣候變化，迄今為止已經(jīng)有超過100家全球主要金融機(jī)構(gòu)撤離動(dòng)力煤領(lǐng)域，出臺(tái)了限制煤炭投資的措施，不少建設(shè)燃煤電廠的規(guī)劃被推遲、擱置或取消。
一直在煤炭市場(chǎng)投資活躍的日本企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，如日本第一生命保險(xiǎn)、三井住友金融集團(tuán)、丸紅株式會(huì)社、三井物產(chǎn)及三菱商事等去年以來陸續(xù)宣布退出煤炭產(chǎn)業(yè)。連過去20年一直是澳大利亞煤炭市場(chǎng)十大投資者之一的日本大型商社伊藤忠商事，今年2月也發(fā)布聲明，承諾將不再參與任何新的燃煤發(fā)電或煤礦項(xiàng)目的開發(fā)，同時(shí)對(duì)公司現(xiàn)有的煤炭資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估并逐漸退出。
今年3月，全球能源監(jiān)測(cè)、塞拉俱樂部和綠色和平環(huán)境信托共同發(fā)布的最新報(bào)告《繁榮與衰落2019：追蹤全球燃煤電廠開發(fā)》指出，2018年全球處于開發(fā)階段的燃煤電廠數(shù)量大幅減少，全球煤電開發(fā)裝機(jī)容量已連續(xù)第三年下降。
多元化的跨國(guó)礦業(yè)公司為回避聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，紛紛退出煤炭產(chǎn)業(yè)，如力拓集團(tuán)（Rio Tinto）已剝離所有煤炭資產(chǎn)，完全退出煤炭市場(chǎng)。世界最大的動(dòng)力煤國(guó)際貿(mào)易商嘉能可公司（Glencore）也迫于各方面壓力，在今年2月宣布將煤炭產(chǎn)量上限設(shè)為每年1.5億噸，并承諾不會(huì)再購買任何煤礦。
一個(gè)主要的顧慮還是對(duì)全球煤炭發(fā)展前景不太樂觀。國(guó)際能源署（IEA）今年2月在北京發(fā)布《全球煤炭市場(chǎng)報(bào)告（2018—2023）》，認(rèn)為印度、越南和其他亞洲國(guó)家的煤炭需求增長(zhǎng)可能抵消歐洲和美國(guó)的下滑，2023年前全球煤炭需求年均可能僅增長(zhǎng)0.2%。英國(guó)石油公司（BP）4月發(fā)布的《BP世界能源展望（2019年）》，對(duì)到2040年的全球能源市場(chǎng)進(jìn)行了分析預(yù)測(cè)，認(rèn)為今后20年全球煤炭需求將比過去的20年大幅放緩，全球煤炭消費(fèi)量只可能大體維持現(xiàn)有水平。
目前，我國(guó)煤炭供需占全球市場(chǎng)的“半壁江山”。面對(duì)煤炭市場(chǎng)下行壓力加大的嚴(yán)峻局勢(shì)，煤炭企業(yè)應(yīng)高度關(guān)注、積極應(yīng)對(duì)。（作者：中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì) 梁敦仕）
轉(zhuǎn)自：中國(guó)煤炭報(bào)
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