國際能源署:未來五年全球煤炭需求將保持穩(wěn)定


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2019-01-02





  2018年12月18日,國際能源署發(fā)布能源市場系列報(bào)告《煤炭2018——分析預(yù)測至2023年》。在此,ERR能研微訊研究團(tuán)隊(duì)對報(bào)告的執(zhí)行摘要進(jìn)行了翻譯,分享給大家。


  可以講得很多,但是變化并非很多


  2017年,全球煤炭需求恢復(fù)增長。由于全球經(jīng)濟(jì)增長走強(qiáng)增加了工業(yè)產(chǎn)出和用電量,在經(jīng)歷了兩年的下降后,去年全球煤炭需求同比增長了1%,達(dá)到75.85億噸。全球煤電發(fā)電量增加了250多太瓦時(shí)(TWh),同比增長約3%,約占全球發(fā)電量增量的40%。在經(jīng)歷了幾年的下降后,煤炭在電力結(jié)構(gòu)中的占比為38%。在中國和印度強(qiáng)勁的煤電發(fā)電量增長的推動下,煤炭需求預(yù)計(jì)在2018年將再次增長。


  市場趨勢對變化具有抵抗力。煤炭——一種碳密集型能源,是能源和氣候政策爭論的核心。在越來越多的國家,消除燃煤發(fā)電是一項(xiàng)關(guān)鍵的氣候政策目標(biāo)。在另一些國家,煤炭仍然是首選的電力來源,被視為豐富且負(fù)擔(dān)得起。盡管媒體對撤資和遠(yuǎn)離煤炭給予了極大關(guān)注,但事實(shí)證明,市場趨勢對變化是有抵抗力的。


  到2023年,全球煤炭需求將保持穩(wěn)定。未來五年,全球煤炭需求將保持穩(wěn)定,歐洲和美國煤炭需求的下降將被印度和其他亞洲國家的增長所抵消。作為全球煤炭市場的主要參與者,中國的煤炭需求或?qū)⒅饾u下降。主要由于可再生能源和天然氣的增長,煤炭對全球能源結(jié)構(gòu)的貢獻(xiàn)將從27%降至25%。


  供應(yīng)趨緊推高煤炭價(jià)格


  供應(yīng)更為緊張的市場正在推動煤炭價(jià)格的上漲。2017年海運(yùn)煤炭貿(mào)易出現(xiàn)了反彈。中國煤炭進(jìn)口增長1500萬噸,而包括巴西、韓國、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、菲律賓、巴基斯坦、土耳其、越南在內(nèi)的大多數(shù)其他大型進(jìn)口國的煤炭進(jìn)口量都創(chuàng)造了新的歷史紀(jì)錄。智利、日本和泰國的煤炭進(jìn)口量非常接近歷史高點(diǎn)。而歐洲是唯一萎縮的市場。隨著2018年中國和印度煤炭消費(fèi)的進(jìn)一步增長,動力煤海運(yùn)貿(mào)易總量接近10億噸。需求的增加導(dǎo)致了價(jià)格的上漲。


  但更高的價(jià)格并未引發(fā)新的投資。兩年多來不斷上漲的煤炭價(jià)格給煤炭生產(chǎn)商提供了更多的現(xiàn)金。其中一些額外收入被用于購買已經(jīng)生產(chǎn)的資產(chǎn),或在有限數(shù)量的情況中擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)。相比之下,對新建煤礦的投資并未取得進(jìn)展。氣候政策相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、潛在的擱淺資產(chǎn)、產(chǎn)地居民的反對以及對上一次經(jīng)濟(jì)下滑的記憶,使得投資者投資新煤礦的欲望降溫。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的銀行、保險(xiǎn)公司、對沖基金、公用事業(yè)以及其他運(yùn)營商正在退出煤炭業(yè)務(wù)。在世界許多地區(qū),對煤炭項(xiàng)目的反對日益強(qiáng)烈,抑制了投資者采取行動的意愿。


  歐洲的“雙城記”


  西歐正在加速其煤炭的退出。在歐盟28個(gè)成員國,3個(gè)領(lǐng)域的政策行動正在打擊煤炭需求:應(yīng)對氣候變化的行動,包括采用排放交易系統(tǒng);對空氣污染采取的行動;在大多數(shù)西歐國家,專門逐步淘汰燃煤發(fā)電的行動。隨著可再生能源的擴(kuò)張,在風(fēng)電和光伏競爭力不斷增強(qiáng)的刺激下,這些政策努力最終將把煤炭擠出西歐的電力結(jié)構(gòu)。到2023年,至少還有法國和瑞典將關(guān)閉最后一個(gè)燃煤電廠,德國將是西歐僅存的重要煤炭消費(fèi)國。


  相比之下,東歐的煤炭需求保持穩(wěn)定。該區(qū)域中大多數(shù)國家尚未宣布逐步淘汰政策,巴爾干、希臘和波蘭正在建設(shè)一些新的燃煤電廠??紤]到這些新電廠大多將取代較舊、效率較低的煤電裝機(jī),煤炭的需求或?qū)⒉粫黾印|歐的一些國家是世界上為數(shù)不多的仍然將褐煤作為電力系統(tǒng)基石的地方(澳大利亞維多利亞州是另一個(gè)例子)。


  藍(lán)天,中國的優(yōu)先選擇


  世界上每4噸煤炭中就有1噸是用于中國發(fā)電而燃燒的。因此,煤炭的命運(yùn)在很大程度上取決于中國電力部門。2016年以來中國用電量的反彈支撐了全球煤炭消費(fèi)的增長。此外,我們預(yù)計(jì),中國不斷壯大的中產(chǎn)階級將增加交通和供暖的電氣化,用電量也將增加。在我們的預(yù)測中,全球煤炭需求對中國的用電趨勢非常敏感。然而,盡管存在這些因素,我們認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)正處于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型之中,其電力強(qiáng)度將隨著時(shí)間的推移而下降,到2020年阻止煤炭發(fā)電的進(jìn)一步增長。


  “贏得藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”仍然是中國政策的優(yōu)先事項(xiàng)。環(huán)境政策,特別是清潔空氣措施,限制了煤炭的需求。該政策行動的主要目標(biāo)是減少居民供暖以及商業(yè)和工業(yè)部門的直接煤炭使用和淘汰小型鍋爐。水泥、鋼鐵和小煤電生產(chǎn)商也是中國空氣質(zhì)量改善行動的對象。用于供暖和工業(yè)的天然氣以及用于發(fā)電的可再生能源是政策的優(yōu)先事項(xiàng)。雖然煤炭的清潔使用是該戰(zhàn)略的另一個(gè)支柱,但是我們看到煤炭消費(fèi)顯著增長的唯一部門是煤炭轉(zhuǎn)化,即煤炭轉(zhuǎn)化為液體、煤炭轉(zhuǎn)化為天然氣和煤制化學(xué)品??紤]到所有這些因素,我們維持了去年報(bào)告中的預(yù)測,即中國煤炭需求已進(jìn)入緩慢但結(jié)構(gòu)性下降的趨勢,平均每年不到1%。


  印度,煤炭的最安全賭注


  印度無與倫比的煤電增長時(shí)期仍將持續(xù)。自1974年以來,印度的煤電發(fā)電量不斷增長。由于預(yù)計(jì)到2023年印度經(jīng)濟(jì)年均增長8%以上,電氣化進(jìn)程仍在繼續(xù),預(yù)計(jì)在此期間,電力需求將保持年均5%以上的增速。大規(guī)模的可再生能源擴(kuò)張和在新的煤電廠使用超臨界技術(shù),將減緩煤炭需求的增長,到2023年,印度煤炭需求每年的增長率將低于4%,而過去十年的平均增長率超過6%。電力部門之外,經(jīng)濟(jì)增長和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展將拉動鋼鐵和水泥行業(yè)對煤炭的消費(fèi)。


  南亞和東南亞是煤炭消費(fèi)的第二大增長引擎。印度尼西亞、巴基斯坦、孟加拉國、菲律賓和越南的人口加起來超過8億,年人均用電量剛剛超過800千瓦時(shí),是歐盟28個(gè)成員國年人均用電量水平的1/7。在在建燃煤電廠的支持下,增加煤電發(fā)電量將是這些國家煤炭需求增長的主要推動力。在人均用電量較高的其他國家,如馬來西亞和阿拉伯聯(lián)合酋長國,由于能源結(jié)構(gòu)多樣化政策的推動,新建燃煤電廠裝機(jī)容量大。截至2023年,東南亞煤炭需求或?qū)⒁悦磕?%以上的速度快速增長,不過,擁有近1.5億噸標(biāo)煤增量需求的印度支持了最大的絕對增長。


  中國仍然是煤炭貿(mào)易的“變數(shù)”


  印度、韓國,尤其是中國至關(guān)重要。煤炭進(jìn)口的未來仍然與南亞和東南亞掛鉤。對印度來說,在煤炭生產(chǎn)和運(yùn)輸方面取得的進(jìn)展不足以減少進(jìn)口。我們已經(jīng)向上修訂了對動力煤進(jìn)口的預(yù)測。預(yù)計(jì)韓國、越南、馬來西亞、菲律賓、巴基斯坦等國家也將實(shí)現(xiàn)增長。相比之下,對歐洲的進(jìn)口也會隨著時(shí)間的推移而下降??傮w而言,市場走向取決于中國,中國的規(guī)模和不斷變化的政策使其具有獨(dú)特的潛力。雖然沿海地區(qū)國內(nèi)價(jià)格和進(jìn)口價(jià)格之間的套利是相關(guān)的,但政策(例如進(jìn)口配額、港口上限、稅費(fèi)和煤質(zhì)檢測)也很重要。


  澳大利亞恢復(fù)了在出口市場的領(lǐng)導(dǎo)地位,但印度尼西亞緊隨其后。在我們的預(yù)測中,在國內(nèi)需求增加和價(jià)格下降的推動下,印度尼西亞的出口下降,使澳大利亞成為世界上最大的煤炭出口國。如果煤炭價(jià)格上漲,這種情況可能會改變。我們預(yù)計(jì)俄羅斯的煤炭出口量將增加:俄羅斯正在加強(qiáng)出口基礎(chǔ)設(shè)施,并以亞洲市場為目標(biāo)。與2017年相比,我們對美國煤炭出口的預(yù)測變化不大。豐富的廉價(jià)天然氣和可再生能源擴(kuò)張將繼續(xù)擠壓國內(nèi)煤炭發(fā)電量,出口將取決于國際市場的普遍價(jià)格,因?yàn)槊绹匀皇且粋€(gè)搖擺的供應(yīng)國。


  煤炭是最具爭議的燃料


  一個(gè)星球,兩個(gè)煤炭世界。自2015年以來,我們觀察到,煤炭消費(fèi)逐步向亞洲的轉(zhuǎn)移,以及兩個(gè)世界的出現(xiàn)——一個(gè)是煤炭發(fā)電的世界,另一個(gè)是沒有煤炭發(fā)電的世界,將很難就煤炭和減排達(dá)成協(xié)議。當(dāng)英國和加拿大發(fā)起Powering Past Coal Alliance時(shí),這一點(diǎn)變得更加明顯,有20多個(gè)國家以及州、省、市和企業(yè)加入了該聯(lián)盟,他們承諾到21世紀(jì)30年代結(jié)束煤電有增無減的狀態(tài)。如今,加入該聯(lián)盟的國家用于發(fā)電的煤炭占全球煤炭消費(fèi)量的不到2%。然而,在許多其他國家,鑒于煤炭在確保獲得負(fù)擔(dān)得起的能源方面發(fā)揮的作用,并未設(shè)想結(jié)束煤炭生產(chǎn)。


  碳捕獲、利用與封存(CCUS)是這兩個(gè)世界之間的橋梁。如果要在實(shí)現(xiàn)巴黎協(xié)議總體目標(biāo)的同時(shí),長期繼續(xù)使用煤炭,CCUS必須參與投資組合。國際能源署致力于繼續(xù)在這一關(guān)鍵技術(shù)的基礎(chǔ)上造勢。雖然2018年在政策和項(xiàng)目方面帶來了一些好消息,但我們在部署CCUS方面的進(jìn)展仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到可持續(xù)能源未來所需的程度。(作者:ERR能研微訊,觀點(diǎn)僅供參考)


  轉(zhuǎn)自:中國礦業(yè)報(bào)


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