2018全球汽車零部件百強榜出爐 零部件行業(yè)格局生變生變


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2018-07-13





  日前,2018全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜新鮮出爐。根據(jù)《美國汽車新聞》發(fā)布的這份最新榜單,博世連續(xù)8年蟬聯(lián)冠軍,電裝躍至亞軍,麥格納依然排名第三。此次共有6家中國企業(yè)上榜,分別是:延鋒、北京海納川、中信戴卡、德昌電機、五菱工業(yè)和敏實集團,其中名次最高的延鋒排在第16位??v觀排行靠前的企業(yè)可以看出,汽車業(yè)電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等高新技術(shù)在供應(yīng)商業(yè)務(wù)中所占比重越來越大,也助力其業(yè)績增長。


  科技引領(lǐng)未來


  《美國汽車新聞》自2005年起開始發(fā)布全球汽車零部件供應(yīng)商百強榜,根據(jù)供應(yīng)商提供的上一年在汽車行業(yè)配套市場業(yè)務(wù)的營業(yè)收入(銷售額)進行排名。因此,2018年百強榜的評定標準是各供應(yīng)商2017年的業(yè)績。此次上榜的100家企業(yè)中,共有84家企業(yè)的2017年配套營收實現(xiàn)同比增長,16家出現(xiàn)不同程度的下跌。


  據(jù)統(tǒng)計,全球前十大供應(yīng)商2017年汽車配套總營收達到3154.4億美元,較2016年增長約8%,雖然增幅不算特別大,但也相當可觀。其中營收超過400億美元的供應(yīng)商只有博世和電裝。


  德國博世集團以475億美元的成績穩(wěn)坐冠軍寶座。事實上,在已發(fā)布的14屆榜單中,除了2010年被電裝一度超越外,其他年份的榜單冠軍一直是博世,是當之無愧的全球最大零部件供應(yīng)商。博世去年成立了人工智能中心,致力于研究人工智能技術(shù),并攜手戴姆勒為自動駕駛系統(tǒng)開發(fā)軟件及算法,目標是在2020年推出適用于城市道路的L4及L5級完全自動駕駛系統(tǒng)。


  與此同時,博世整合傳統(tǒng)動力部門,將其主營起動機與發(fā)電機業(yè)務(wù)的SG控股公司出售給中國企業(yè)鄭煤機。博世在電氣化領(lǐng)域也取得很大進展,其開發(fā)的48V輕混系統(tǒng)可快速集成到新車型中。“博世正在加速發(fā)展電動交通,我們在過去一年收獲了數(shù)量可觀的訂單,部分訂單金額甚至達到了數(shù)十億歐元。”博世集團董事會主席沃爾克馬爾·鄧納爾表示。針對中國這一全球最大的電動汽車市場,博世與濰柴動力正在合作開展試點項目,共同開發(fā)卡車燃料電池。在今年2月的物聯(lián)網(wǎng)大會上,博世宣布成立全新的互聯(lián)移動服務(wù)部門,專注共享出行及智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)等。


  日本電裝是第二家配套營收超過400億美元的企業(yè),達到407.82億美元。與博世相比,電裝在榜單中的位置一直是上下起伏。例如,電裝在2015年榜單中排名第四,2016年升至第二,2017年降至第四,2018年再度回到第二。在電動化成為汽車行業(yè)必然趨勢的背景下,去年9月,豐田、馬自達與電裝就合作研發(fā)電動汽車相關(guān)技術(shù)簽署協(xié)議,并決定為此成立一家新公司。新公司主要從事能覆蓋各級別、各車型的電動汽車基本構(gòu)造相關(guān)技術(shù)的研發(fā)工作。今年6月初,電裝與豐田確定了整合電動汽車零部件業(yè)務(wù)的方針,2022年開始,電裝將負責豐田所有車輛的電氣化零部件批量生產(chǎn)。電裝計劃到2025年在變壓器和發(fā)動機等電動化系統(tǒng)領(lǐng)域占據(jù)全球30%的市場份額。


  麥格納排在第3位。作為汽車界的“代工皇帝”,麥格納剛剛牽手北汽新能源,雙方計劃成立兩家合資公司:工程開發(fā)合資公司與制造合資公司,為中國市場提供高端智能純電動汽車的開發(fā)和制造。今年5月,麥格納宣布到2020年增投3億美元,深入發(fā)展電動化和自動駕駛領(lǐng)域。


  排在第8位的美國零部件企業(yè)李爾近來動作頗多,通過收購以色列GPS開發(fā)商EXO Technologies等公司,李爾在先進電子產(chǎn)品領(lǐng)域進一步滲透。作為李爾的核心業(yè)務(wù),汽車座椅市場競爭激烈,李爾希望將座椅打造成汽車智能系統(tǒng)的一部分,使其能夠預(yù)測交通狀況,并為未來的車輛提供個性化的座艙空間。


  另外,近年來,技術(shù)革新、戰(zhàn)略調(diào)整、企業(yè)內(nèi)部高層變動等極大地改變了供應(yīng)商領(lǐng)域的格局,并購和拆分甚至改變了幾家公司的“身份”及名稱。例如,排在第11位的安道拓于2016年10月從江森自控拆分出來,專注于座椅業(yè)務(wù),并與波音公司合資成立安道拓宇航公司,進軍飛機座椅領(lǐng)域。德爾福去年宣布拆分為兩家公司,分別為安波福和德爾??萍肌F渲?,安波福在此次榜單中排在第21位,主要聚焦自動駕駛,同時專注于大數(shù)據(jù)、車載娛樂信息服務(wù)和汽車互聯(lián)。


  德系日系領(lǐng)先


  排行榜中,第4名到第15名分別是:大陸集團、采埃孚、愛信精機、現(xiàn)代摩比斯、李爾、法雷奧、佛吉亞、安道拓、矢崎、松下汽車系統(tǒng)、住友電工和馬勒。由此可見,德系及日系零部件企業(yè)實力較強。


  德國大陸集團和采埃孚都是知名的零部件巨頭。在自動駕駛、共享出行、智能網(wǎng)聯(lián)等高新技術(shù)領(lǐng)域,大陸集團布局較早,積累頗深。去年,大陸集團宣布將在2021年之前投入3億歐元用于電動汽車技術(shù)研發(fā)。在今年6月中旬舉行的2018亞洲消費電子展上,大陸集團展示了一系列電動汽車及自動駕駛解決方案。例如,大陸集團開發(fā)了“All-ChargeTM萬能充”充電系統(tǒng),搭載此系統(tǒng)的電動汽車可以使用所有類型的充電樁充電。


  為了盡快搶占市場份額及提升自身競爭力,大陸集團先后從ASC買入激光雷達業(yè)務(wù)、收購以色列的虛擬安全科技公司Argus、并購新加坡的Quantum,并與華為、中國電信、百度以及HERE等高科技企業(yè)合作,以提前布局自動駕駛業(yè)務(wù)。


  采埃孚在自動駕駛、電動汽車等技術(shù)研發(fā)上同樣投入不少,并積極與北汽、百度、Mobileye等企業(yè)加強合作。在去年9月的法蘭克福車展上,采埃孚宣布與百度達成戰(zhàn)略合作,將在自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)以及移動出行服務(wù)領(lǐng)域合作,為中國市場開發(fā)完備的自動駕駛解決方案。不久后,采埃孚又與北京海納川公司簽署諒解備忘錄,協(xié)議成立合資企業(yè),為中國市場生產(chǎn)電動汽車部件。


  作為日本零部件供應(yīng)商,愛信精機與日本整車企業(yè)保持步調(diào)一致。今年3月,豐田、愛信精機、電裝宣布共同投資28億美元組建新合資公司,未來該公司主要負責自動駕駛汽車軟件的生產(chǎn)研發(fā)工作。另外,今年4月及5月,愛信精機突然在華急劇擴大產(chǎn)能,擴張之意表露無疑,引起國內(nèi)自主變速器行業(yè)的震動。


  中國企業(yè)崛起


  近年來,入圍百強榜的中國企業(yè)逐漸增加。2012年和2013年榜單中僅有1家中國企業(yè),2014~2016年各有兩家中國企業(yè)入圍,2017年增至5家,而今年共有6家中國企業(yè)上榜,且這些企業(yè)均在海外有業(yè)務(wù)部署,不少企業(yè)通過并購大大增強了自身的實力和海外知名度。


  上榜的6家企業(yè)中,延鋒以142.8億美元的成績繼續(xù)領(lǐng)跑。作為上汽集團下屬零部件企業(yè)華域汽車的全資子公司,延鋒的海外業(yè)務(wù)占比接近三成,在北美和歐洲發(fā)展迅速。另外5家中國企業(yè)分別是北京海納川、中信戴卡、德昌電機、五菱工業(yè)和敏實集團。


  其中,北京海納川排在第65位,營收近37億美元,是北汽集團旗下的零部件企業(yè)。該公司在歐洲、北美、亞太等地建立了研發(fā)中心,在海外有16家工廠,客戶覆蓋40余家整車企業(yè)。其產(chǎn)品以汽車模塊化集成供貨為主,在“以塑代鋼、輕量化鑄鋁、高強鋼熱成型”等輕量化技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化上重點發(fā)力,在智能化、電動化等領(lǐng)域也有涉足。中信戴卡依然排在第71位,但營收同比上漲17.25%至30.52億美元。中信戴卡號稱是“全球最大的鋁車輪和鋁制底盤零部件供應(yīng)商”,為奔馳、寶馬、奧迪、通用、福特、豐田、本田、現(xiàn)代起亞、一汽、上汽、東風、長安等國內(nèi)外主要整車制造商配套供貨。


  德昌電機由第81位升至第79位,營收為23.36億美元。德昌電機是驅(qū)動子系統(tǒng),包括電機、螺線管、開關(guān)和柔性連接器的制造商,為車企提供電機及驅(qū)動產(chǎn)品,除了中國外,還在瑞士、德國、法國、英國、美國等多地設(shè)有產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計中心。五菱工業(yè)今年新上榜,以22.3億美元名列第80位。目前,五菱工業(yè)在柳州、青島、重慶、貴陽及印尼設(shè)有大型汽車零部件和整車生產(chǎn)基地,主導產(chǎn)品及產(chǎn)能為:底盤、沖焊和內(nèi)外飾三大類汽車零部件年配套能力達250萬臺套;汽車發(fā)動機年產(chǎn)能達80萬臺;專用車年產(chǎn)能達10萬輛。


  敏實集團營收為17.5億美元,在中國、美國、泰國、墨西哥設(shè)有工廠,且在日本、德國有銷售和設(shè)計中心。除了上述6家中國企業(yè)外,榜單中,排在第60位的美國耐世特公司已被中國企業(yè)收購,排在第97位的德國公司Preh GmbH也有75%股權(quán)在中國均勝投資集團手中。(記者 張冬梅)


  轉(zhuǎn)自:中國汽車報


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