全球石油貿(mào)易趨勢(shì)和結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新變化

　　隨著主要石油消費(fèi)地區(qū)石油需求不斷增長(zhǎng)，同時(shí)生產(chǎn)與消費(fèi)的差距日趨明顯，供需不平衡態(tài)勢(shì)日趨嚴(yán)重，國(guó)際石油貿(mào)易的趨勢(shì)和結(jié)構(gòu)也不斷發(fā)生著變化。

 

　　石油資源的不均衡分布以及石油產(chǎn)地與消費(fèi)地的分離是國(guó)際石油貿(mào)易產(chǎn)生的根本原因。當(dāng)前全球石油儲(chǔ)量的1/2、產(chǎn)量的1/3位于中東地區(qū)，但該地區(qū)石油消費(fèi)量?jī)H占全球總量的1/10。而另一方面，當(dāng)前亞太地區(qū)石油消費(fèi)已達(dá)到全球石油消費(fèi)總量的1/3以上，但該地區(qū)石油儲(chǔ)量和產(chǎn)量?jī)H占全球的2.8%和8.7%。隨著主要石油消費(fèi)地區(qū)石油需求不斷增長(zhǎng)，同時(shí)生產(chǎn)與消費(fèi)的差距日趨明顯、供需不平衡態(tài)勢(shì)日趨嚴(yán)重，國(guó)際石油貿(mào)易規(guī)模得以不斷擴(kuò)大。而隨著全球石油供需結(jié)構(gòu)調(diào)整、煉油行業(yè)加速發(fā)展，石油貿(mào)易的趨勢(shì)和結(jié)構(gòu)也不斷發(fā)生著變化。

 

　　全球石油貿(mào)易規(guī)模不斷發(fā)展，石油貿(mào)易擴(kuò)張速度超過(guò)原油。根據(jù)BP能源統(tǒng)計(jì)年鑒（2017年），2016年世界石油貿(mào)易量為6545萬(wàn)桶/日，相比2000年提高2103萬(wàn)桶/日，年均增長(zhǎng)2.5%；世界石油消費(fèi)量為9656萬(wàn)桶/日，相比2000年提高1961萬(wàn)桶/日，年均增長(zhǎng)1.4%。可以發(fā)現(xiàn)，全球石油貿(mào)易增量及增長(zhǎng)速度均超過(guò)了石油需求。

　　從石油貿(mào)易結(jié)構(gòu)來(lái)看，當(dāng)前世界石油貿(mào)易仍以原油貿(mào)易為主，但油品貿(mào)易增長(zhǎng)速度不斷加快，占比不斷提升。2016年，世界油品貿(mào)易量為2304萬(wàn)桶/日，相比2000年提高1363萬(wàn)桶/日，年均增長(zhǎng)近6%；世界原油貿(mào)易量為4241萬(wàn)桶/日，相比2000年提高915萬(wàn)桶/日，年均增長(zhǎng)約1%?？梢钥吹剑推焚Q(mào)易增量及增長(zhǎng)速度均超過(guò)原油貿(mào)易。2016年全球油品貿(mào)易占石油貿(mào)易的比重為35.2%，較2000年提高13.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　全球石油貿(mào)易中原油貿(mào)易占比下降、油品貿(mào)易占比提升的原因可能在于，一方面，傳統(tǒng)原油貿(mào)易盈利空間不斷縮減，產(chǎn)油國(guó)、大型石油企業(yè)和貿(mào)易商開始尋求新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)；另一方面，相對(duì)于原油來(lái)說(shuō)，成品油的附加值更高，出口油品可獲得更高的利潤(rùn)。

 

　　亞太是全球最大的石油進(jìn)口地區(qū)，中東是全球最大的石油出口地區(qū)。亞太地區(qū)石油消費(fèi)量占全球石油消費(fèi)總量的1/3以上，而該地區(qū)石油資源供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足自身需求，因而產(chǎn)生了進(jìn)口需求。新世紀(jì)以來(lái)，隨著亞太逐漸超越北美成為全球最大的石油消費(fèi)地區(qū)，該地區(qū)石油進(jìn)口需求進(jìn)一步提升。2016年亞太地區(qū)石油進(jìn)口總量為3202萬(wàn)桶/日，占全球進(jìn)口總量的48.9%，相比2000年提高10.6個(gè)百分點(diǎn)。緊隨其后，歐洲和北美地區(qū)占比分別為22.7%和18.5%，相比2000年分別下降4.2個(gè)百分點(diǎn)和10.9個(gè)百分點(diǎn)。歐洲和北美石油貿(mào)易量占全球總量的比重下降的原因一方面在于這兩個(gè)地區(qū)石油消費(fèi)峰值已過(guò)，需求份額不斷被亞太地區(qū)擠壓，另一方面，北美石油產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)、尤其是頁(yè)巖油革命導(dǎo)致美國(guó)石油自給能力大幅提升，進(jìn)一步削減了北美石油進(jìn)口需求。從原油和油品來(lái)看，2016年亞太、歐洲和北美三地原油進(jìn)口量占全球總量的比重分別為52%、24.5%和20%，共占全球總量的96.5%；三地油品進(jìn)口量占比分別為43.3%、19.4%和15.8%，共占全球總量的78.5%。

 

　　從出口來(lái)看，占全球石油儲(chǔ)量1/2、產(chǎn)量1/3的中東地區(qū)是全球最大的石油出口地區(qū)。2016年中東地區(qū)石油出口量為2352萬(wàn)桶/日，占全球出口總量的35.9%，但占比相比2000年下降8.5個(gè)百分點(diǎn)。同期，歐洲、北美和亞太地區(qū)石油出口占全球總量的比重均有所提升，分別達(dá)到20.7%、15.3%和11.9%，相比2000年分別提高5.5、5和3.6個(gè)百分點(diǎn)；非洲和中南美洲占比下降，分別至9.7%和6.4%，相比2000年分別減少4.7和0.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　從原油來(lái)看，中東仍保持著全球原油出口的絕對(duì)地位，占比達(dá)46.4%，但相比2000年有所下降。此外，歐洲、北美、中南美洲占比均有所提升，非洲和亞洲占比同樣有所下降。從油品來(lái)看，亞太已超越歐洲和中東成為油品出口量最大的地區(qū)，2016年達(dá)675萬(wàn)桶/日，占全球總量的比重升至29.3%，相比2000年提高10.7個(gè)百分點(diǎn)，這主要得益于近年來(lái)亞太地區(qū)煉油行業(yè)的飛速發(fā)展。同期，北美和歐洲油品出口占全球總量的比重分別提高1.3和7.8個(gè)百分點(diǎn)，至26.4%和21.8%，中東、中南美洲、非洲占比則分別下降6.8、7.8和5.3個(gè)百分點(diǎn)，至16.7%、2.7%和3.1%。

　　2000年以前全球煉油中心主要集中在歐美地區(qū)，但新世紀(jì)以來(lái)，隨著亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)騰飛、石油需求不斷提高，該地區(qū)新建了許多煉廠，并逐漸成為全球最大的煉油中心，全球煉油業(yè)格局也逐漸從過(guò)去的美、歐、亞三分天下變?yōu)楫?dāng)前的亞太一家獨(dú)大，從而推動(dòng)了該地區(qū)的成品油出口。

 

　　亞太石油需求、北美石油供應(yīng)增長(zhǎng)將共同促進(jìn)世界原油重心進(jìn)一步東移。世界石油市場(chǎng)需求和供應(yīng)分布的不匹配是石油貿(mào)易產(chǎn)生的根源，二者的不平衡發(fā)展則推動(dòng)了石油貿(mào)易的發(fā)展。

　　從需求來(lái)看，中長(zhǎng)期內(nèi)亞太地區(qū)仍將是世界石油需求增長(zhǎng)的主要來(lái)源，但該地區(qū)石油資源有限、供應(yīng)能力不足，為滿足自身需求發(fā)展，同時(shí)隨著該地區(qū)煉油行業(yè)的進(jìn)一步擴(kuò)張，預(yù)計(jì)亞太地區(qū)原油和石油貿(mào)易總規(guī)模均將進(jìn)一步擴(kuò)大，全球主要石油資源地均將瞄準(zhǔn)亞洲市場(chǎng)，努力加大對(duì)亞洲的石油出口。

　　從供應(yīng)來(lái)看，隨著北美地區(qū)石油供應(yīng)自給能力不斷提高，該地區(qū)進(jìn)口下降、出口增加，將進(jìn)一步促進(jìn)全球石油貿(mào)易東移步伐。隨著“頁(yè)巖油革命”爆發(fā)，美國(guó)原油產(chǎn)量突飛猛進(jìn)使得該國(guó)原油出口量不斷提升，2017年已達(dá)到近100萬(wàn)桶/日，2018年年初至今增至144萬(wàn)桶/日，最高周度出口量則達(dá)到210萬(wàn)桶/日以上。

　　隨著出口量不斷提高，美國(guó)原油出口的目標(biāo)范圍也在不斷擴(kuò)大，目前已基本覆蓋了全球主要消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)，亞太成為美國(guó)原油出口的最大目標(biāo)市場(chǎng)，中國(guó)則已成為美國(guó)第二大原油進(jìn)口國(guó)，且2017年中國(guó)已超越美國(guó)成為全球最大的原油進(jìn)口國(guó)。

　　未來(lái)美國(guó)頁(yè)巖油仍有很大增產(chǎn)空間，隨著該國(guó)原油產(chǎn)量進(jìn)一步提高，同時(shí)亞太國(guó)家需求保持強(qiáng)勁，亞太地區(qū)對(duì)美國(guó)的原油進(jìn)口量將進(jìn)一步提升。除此之外，北美另一重要產(chǎn)油國(guó)加拿大也將是中短期內(nèi)石油供應(yīng)增長(zhǎng)的主要來(lái)源，未來(lái)該國(guó)對(duì)亞太國(guó)家的出口量也將進(jìn)一步提高，從而助力石油貿(mào)易東移趨勢(shì)。不過(guò)值得注意的是，隨著亞太地區(qū)煉油能力進(jìn)一步增長(zhǎng)，在滿足區(qū)內(nèi)油品需求的情況下，該地區(qū)還有大量富余資源可以出口，亞太地區(qū)成品油出口的地位將進(jìn)一步提升。

　　而隨著全球范圍內(nèi)煉油行業(yè)的發(fā)展，除了亞洲、歐洲和北美地區(qū)之外，以中東產(chǎn)油國(guó)為代表的傳統(tǒng)資源國(guó)也開始大力發(fā)展煉油業(yè)，并逐漸從出口原油轉(zhuǎn)向出口成品油，全球油品貿(mào)易在石油貿(mào)易中的占比有望進(jìn)一步提升。（作者：中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院石油市場(chǎng)研究所經(jīng)濟(jì)師 霍麗君）

 

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石油報(bào)