今年1-9月份,全球共成交海工裝備52座/艘,接單總金額約101億美元,較去年同期36億美元相比大幅回升。另一方面,市場(chǎng)抄底情緒漸濃,催生了二手裝備市場(chǎng)的活躍表現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面,韓國(guó)仍舊以約54億美元的接單金額領(lǐng)跑全球海工市場(chǎng),中國(guó)退居第二……
資料圖:海工裝備制造(圖片來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng))
訂單成交繼續(xù)反彈
1-9月份,全球共成交海工裝備52座/艘,接單總金額約101億美元,成交金額延續(xù)回升態(tài)勢(shì),較去年同期36億美元相比大幅回升。
從具體裝備類型來(lái)看,1-9月份生產(chǎn)裝備共成交6座/艘,成交金額約62億美元,占今年成交金額比例高達(dá)62%。包括1座半潛式生產(chǎn)平臺(tái),2艘FPSO,以及1座張力腿平臺(tái)和2艘FLNG。儲(chǔ)運(yùn)裝備成交情況同樣樂觀,1-9月份共成交12座/艘,成交金額約23億美元,其中包括5艘FSRU和5艘穿梭油輪。此外,建造支持類裝備成交金額約10億美元,占比有所下降,具體類型包括起重運(yùn)輸船、風(fēng)電安裝船以及鋪管/鋪纜船等。鉆井裝備和海工支持船則繼續(xù)延續(xù)頹勢(shì),僅有幾艘小型船員供應(yīng)船成交。
裝備價(jià)格底部企穩(wěn)
新造海工裝備價(jià)格底部企穩(wěn)。1-9月份,鉆井裝備沒有訂單成交,價(jià)格連續(xù)10月維持不變。目前350英尺以上新建自升式鉆井平臺(tái)平均價(jià)格為1.55億美元,超深水鉆井船的平均價(jià)格為4.5億美元。主流海洋工程船價(jià)格出現(xiàn)底部回升。以3200載重噸PSV歐洲船廠新造價(jià)格為例,8月份新造價(jià)格約為2087萬(wàn)美元,較年初價(jià)格上漲約10%。
二手裝備轉(zhuǎn)售價(jià)格處于較低水平,市場(chǎng)抄底情緒漸濃,催生了二手裝備市場(chǎng)的活躍表現(xiàn),2017年以來(lái)已有44艘鉆井裝備轉(zhuǎn)售交易達(dá)成,并且多數(shù)是以批量收購(gòu)的形式進(jìn)行。如5月份BorrDrilling以13.5億美元收購(gòu)Transocean15座自升式鉆井平臺(tái),8月份Transocean以32.6億美元收夠SongaOffshore全部股份,包括4座Cat-D型半潛式鉆井平臺(tái)以及3座中等水深半潛式鉆井平臺(tái)。
運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)降幅趨緩
海工裝備運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn),裝備日租金和利用率降幅趨緩。以浮式鉆井平臺(tái)日租金為例,2014年油價(jià)下跌以來(lái),浮式鉆井平臺(tái)日租金連年走低,其中2014年租金從最高約43.2萬(wàn)美元/天降至30.8萬(wàn)美元/天,降幅高達(dá)29%,但經(jīng)歷了3年的下跌基本觸底,進(jìn)入2017年以來(lái),租金降幅呈現(xiàn)明顯減緩趨勢(shì)。2017年8月份浮式日租金約為13.9萬(wàn)美元/天,較年初僅下降3.5%。
裝備利用率方面,9月份自升式鉆井平臺(tái)和浮式鉆井裝備利用率分別為66%和62%,較年初分別回升1個(gè)和2個(gè)百分點(diǎn)。越來(lái)越多的船東對(duì)現(xiàn)有裝備進(jìn)行冷?;虿鸾?,一定程度上緩解了市場(chǎng)供需矛盾;但是另一方面,大量手持裝備也為運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的復(fù)蘇增添了不確定因素。
韓國(guó)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯
1-9月份,韓國(guó)仍舊以約54億美元的接單金額領(lǐng)跑全球海工市場(chǎng),接單數(shù)量共10座/艘,接單類型以高附加值的生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)裝備為主,全部由三星重工和現(xiàn)代重工兩大船廠包攬。其中三星重工獲得7份訂單,包括1座半潛式生產(chǎn)平臺(tái),1艘FLNG,1艘FSRU,以及5艘穿梭油輪;現(xiàn)代重工獲得3艘FSRU訂單。
手持訂單方面,截至9月底,韓國(guó)手持海工訂單約262億美元,數(shù)量44座/艘,從接單時(shí)間來(lái)看,其中2014年以前承接的訂單共計(jì)23座/艘,占比高達(dá)52%,包括18座/艘鉆井裝備,3座/艘生產(chǎn)裝備,以及2座/艘海工支持裝備,多數(shù)裝備都已經(jīng)出現(xiàn)延期交付狀況。但經(jīng)過(guò)韓國(guó)船廠的不懈努力,裝備延期交付的局面已經(jīng)有所緩解,今年交付率開始出現(xiàn)回升。今年韓國(guó)海工裝備交付率出現(xiàn)回升,預(yù)計(jì)全年交付率將達(dá)到73%,據(jù)克拉克松數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年初韓國(guó)計(jì)劃交付海工裝備33座/艘,截至8月底已經(jīng)交付18座,全年預(yù)計(jì)交付24座/艘。
新加坡逐步回正軌
1-9月份,新加坡以13億美元的接單金額位列全球海工市場(chǎng)第三名。新加坡船廠1-9月份獲得3份海工訂單,包括新簽訂1座張力腿平臺(tái)、生效1座FLNG改裝訂單(2015年簽署,今年5月份生效),以及1艘FPSO改裝訂單。
手持訂單方面,截至9月份,新加坡手持海工訂單約120億美元、47座/艘,延期情況同樣困擾著新加坡船廠。2017年新加坡通過(guò)積極轉(zhuǎn)售、協(xié)商延期等手段處理了多艘積壓在手的海工訂單。今年1月份,新加坡吉寶岸外與海事將PardenHoldings訂造的1座KFELSBClass型自升式鉆井平臺(tái)轉(zhuǎn)售給該訂單擔(dān)保公司的關(guān)聯(lián)公司新加坡361Projects。今年10月,勝科海事宣布將以13億美元,出售9個(gè)自升式鉆井平臺(tái)給鉆井承包公司BorrDrilling及它的子公司,通過(guò)交易改善公司的流動(dòng)資金情況。
中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)仍未消退
1-9月份,我國(guó)共承接約20億美元訂單,接單數(shù)量17座/艘。其中包括建造支持類裝備13艘,裝備類型有起重運(yùn)輸裝備、生活居住船、風(fēng)電安裝船等;多功能調(diào)查裝備2艘;生產(chǎn)裝備方面,外高橋從SBM接獲1份FPSO船體建造合同;生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)裝備方面,由太平洋海工從印尼船東獲得一艘小型FSRU。
手持訂單方面,截至9月份,我國(guó)手持海工訂單約408億美元、491座/艘。其中手持鉆井裝備79艘,金額約182億美元,作為全球海工裝備延期交付的“重災(zāi)區(qū)”,鉆井裝備的延期和撤單給我國(guó)海工行業(yè)帶來(lái)巨大壓力。據(jù)克拉克松最新數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),今年我國(guó)海工裝備實(shí)際交付率僅為31%,仍然處于較低水平,2017年初我國(guó)計(jì)劃交付海工裝備401座/艘,截至8月底僅交付61座/艘,全年預(yù)計(jì)僅有125座/艘可按期交付,將近70%的海工裝備將繼續(xù)延期。(中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心)
轉(zhuǎn)自:中國(guó)水運(yùn)報(bào)
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