美國(guó)成為史上最大產(chǎn)油國(guó)對(duì)全球石油市場(chǎng)影響深遠(yuǎn)

　　3月11日，美國(guó)能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)原油產(chǎn)量在2023年創(chuàng)下新紀(jì)錄，平均日產(chǎn)量達(dá)到1290萬(wàn)桶，超過(guò)了其在2019年創(chuàng)下的1230萬(wàn)桶/日的全球紀(jì)錄，并擴(kuò)大了與俄羅斯和沙特阿拉伯之間的差距。美國(guó)石油產(chǎn)量的增長(zhǎng)，對(duì)全球石油市場(chǎng)供應(yīng)格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，這是否意味著“歐佩克+”在全球石油市場(chǎng)的影響力將出現(xiàn)下降？全球石油市場(chǎng)又將呈現(xiàn)怎樣的新趨勢(shì)？本版將就這些熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行探討，敬請(qǐng)關(guān)注。

　　2023年，美國(guó)石油產(chǎn)量達(dá)到1290萬(wàn)桶/日，連續(xù)6年保持全球第一，并成功打破了自己于2019年創(chuàng)下的1230萬(wàn)桶/日的世界紀(jì)錄，再次成為史上最大產(chǎn)油國(guó)。由于唯一具備1300萬(wàn)桶/日產(chǎn)能的國(guó)家沙特宣布停止擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，短期內(nèi)，美國(guó)將繼續(xù)保持全球第一，并有望不斷創(chuàng)造新的世界紀(jì)錄。美國(guó)石油產(chǎn)量飆升至歷史最高水平將在供需關(guān)系、貿(mào)易格局等方面對(duì)全球石油市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

　　美國(guó)石油產(chǎn)量飆升推動(dòng)全球供應(yīng)增長(zhǎng)

　　當(dāng)前，全球油氣消費(fèi)已經(jīng)擺脫新冠疫情的影響，實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，并重回1億桶/日以上水平。但這種恢復(fù)性增長(zhǎng)是在新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重沖擊之后的反彈，并不意味著全球油氣消費(fèi)的增長(zhǎng)趨勢(shì)已完全恢復(fù)。實(shí)際上，由于可再生能源的發(fā)展和民眾環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，全球油氣消費(fèi)的增長(zhǎng)趨勢(shì)已經(jīng)發(fā)生變化，電動(dòng)汽車(chē)使用率的提高將在未來(lái)限制石油需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

　　作為全球石油產(chǎn)量排名前三位的國(guó)家，美國(guó)、俄羅斯、沙特合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到全球總產(chǎn)量的40%，他們將直接決定全球石油市場(chǎng)的供需形勢(shì)?；谑托枨笤鲩L(zhǎng)放緩的預(yù)期，以沙特、俄羅斯為代表的“歐佩克+”產(chǎn)油國(guó)自愿減產(chǎn)以保持油價(jià)穩(wěn)定，進(jìn)而穩(wěn)定國(guó)家財(cái)政收入。2023年，全球石油產(chǎn)量排在第二位的俄羅斯產(chǎn)量為1010萬(wàn)桶/日，排名第三位的沙特產(chǎn)量為970萬(wàn)桶/日，均低于其實(shí)際產(chǎn)能。

　　但是，與國(guó)家石油公司主導(dǎo)石油生產(chǎn)的“歐佩克+”產(chǎn)油國(guó)不同，美國(guó)的石油產(chǎn)量由?？松梨?、雪佛龍等國(guó)際石油公司和眾多獨(dú)立石油公司共同完成。美國(guó)的石油供應(yīng)商沒(méi)有維持國(guó)家財(cái)政收入穩(wěn)定的壓力，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不是穩(wěn)定油價(jià)的絕對(duì)值，而是追求由成本、油價(jià)、產(chǎn)量共同決定的利潤(rùn)總額最大化。同時(shí)，美國(guó)石油供應(yīng)商的投融資機(jī)制更為靈活。依托美國(guó)發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)，美國(guó)石油供應(yīng)商只要證明商業(yè)模式可行、創(chuàng)效能力有保證，就可以獲得源源不斷的資金支持。得益于近期水力壓裂和水平鉆井技術(shù)的不斷突破，美國(guó)石油供應(yīng)商的生產(chǎn)能力和降本能力取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，使其在資本市場(chǎng)上得到了充分肯定。正反饋機(jī)制激勵(lì)美國(guó)石油公司開(kāi)足馬力，2023年增產(chǎn)約100桶/日，同比增長(zhǎng)8.4%，占全球石油供給增長(zhǎng)的91.54%，幾乎憑一己之力推動(dòng)了全球石油供給增長(zhǎng)。

　　全球石油市場(chǎng)供過(guò)于求或?qū)⒓觿?/strong>

　　在“歐佩克+”產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)和美國(guó)增產(chǎn)的共同作用下，2023年，全球石油供給量為1.018億桶/日，石油需求量為1.017億桶/日，全球石油供給過(guò)剩約15萬(wàn)桶/日，導(dǎo)致布倫特及WTI原油均價(jià)均較上年有所下跌。

　　2024年，“歐佩克+”產(chǎn)油國(guó)仍將克制性生產(chǎn)。擁有最大過(guò)剩產(chǎn)能的沙特將2023年日均減產(chǎn)100萬(wàn)桶的計(jì)劃延期至2024年6月，繼續(xù)將產(chǎn)量保持在950萬(wàn)桶/日水平，并停止擴(kuò)大石油產(chǎn)能的計(jì)劃，在維持石油價(jià)格的同時(shí)，將投資用于天然氣和可再生能源開(kāi)發(fā)。俄羅斯在2023年雖然沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)自己的減產(chǎn)承諾，但受制裁影響，其2024年石油產(chǎn)量無(wú)法取得較大突破，預(yù)計(jì)仍將維持在1000萬(wàn)桶/日的水平。全球排名第四至第六位的加拿大、伊拉克和中國(guó)的產(chǎn)量合計(jì)約1310萬(wàn)桶/日，僅略高于美國(guó)產(chǎn)量，且預(yù)計(jì)2024年增幅有限。

　　在此背景下，2024年，全球石油供給量最大的增長(zhǎng)來(lái)源仍將是美國(guó)。預(yù)計(jì)2024年全球石油供給量約為1.031億桶/日，石油需求量為1.027億桶/日，全球石油供給將過(guò)剩逾40萬(wàn)桶/日，或?qū)?dǎo)致油價(jià)進(jìn)一步承壓。

　　多方博弈下全球能源格局加速重構(gòu)

　　目前，美國(guó)作為全球石油第一大生產(chǎn)國(guó)、第一大消費(fèi)國(guó)、第二大進(jìn)口國(guó)和第三大出口國(guó)，牢牢占據(jù)著全球石油市場(chǎng)的中樞地位，正在按照自己的經(jīng)濟(jì)和地緣政治目標(biāo)來(lái)影響全球石油市場(chǎng)貿(mào)易格局。

　　自俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，美國(guó)和歐盟對(duì)俄羅斯采取了多輪經(jīng)濟(jì)和金融制裁，歐洲進(jìn)口俄羅斯石油數(shù)量由此前的250萬(wàn)桶/日削減至零附近，需求缺口迅速由美國(guó)、中東、西非和南美等地彌補(bǔ)。其中，美國(guó)搶得較大份額，將2023年石油出口量推高至逾400萬(wàn)桶/日，一躍成為全球第三大石油出口國(guó)。美國(guó)此舉一方面為本國(guó)石油供應(yīng)商鎖定了巨大的市場(chǎng)份額，掃清了增產(chǎn)的顧慮，另一方面打擊了俄羅斯與歐洲的經(jīng)濟(jì)合作基礎(chǔ)，在進(jìn)一步遏制俄羅斯的同時(shí)，使德國(guó)失去了低價(jià)能源供應(yīng)和經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。如果美國(guó)石油產(chǎn)量能夠持續(xù)增長(zhǎng)，加之美國(guó)石油公司投資的拉美石油區(qū)塊產(chǎn)量繼續(xù)上升，在未來(lái)5至10年間，美國(guó)有望實(shí)現(xiàn)環(huán)大西洋石油貿(mào)易的自給自足，進(jìn)一步鞏固與傳統(tǒng)歐洲盟友之間的關(guān)系。

　　這為俄羅斯、沙特等“歐佩克+”國(guó)家?guī)?lái)不小的挑戰(zhàn)，使其逐步陷入兩難境地。一方面，“歐佩克+”不得不為了維持全球石油市場(chǎng)價(jià)格而合作減產(chǎn)。另一方面，“歐佩克+”國(guó)家又不得不為了共同的亞洲市場(chǎng)而展開(kāi)爭(zhēng)奪。特別是俄羅斯，憑借著生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，能夠承受石油出口不高于60美元/桶的限價(jià)政策要求，在失去歐洲市場(chǎng)后，將出口調(diào)至亞洲方向。2023年，俄羅斯向印度出口的石油量達(dá)到175萬(wàn)桶/日，較俄烏沖突前大幅增長(zhǎng)20余倍，一躍成為印度最大的石油進(jìn)口來(lái)源國(guó)。但這在一定程度上也對(duì)原本與印度有密切石油貿(mào)易關(guān)系的中東國(guó)家造成影響，進(jìn)而對(duì)“歐佩克+”后續(xù)的政策一致性帶來(lái)更多不確定性，也對(duì)全球石油市場(chǎng)，特別是亞洲市場(chǎng)的穩(wěn)定供應(yīng)帶來(lái)挑戰(zhàn)。

　　另外，值得注意的是，在美國(guó)石油產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量12.67%的同時(shí)，其天然氣產(chǎn)量也于2023年首登全球第一，達(dá)到1.15萬(wàn)億立方米，占全球4.28萬(wàn)億立方米總量的26.87%，成為全球最大的天然氣出口國(guó)。這一巨大變化將成為推動(dòng)全球能源格局加速重塑的又一個(gè)重要因素。（作者：曾濤 能源戰(zhàn)略學(xué)者）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石油報(bào)

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