歐洲地區(qū)石化行業(yè)遭遇“寒冬”

　　市場分析人士表示，通脹率居高不下、市場需求疲軟等因素，將導致歐洲地區(qū)石化行業(yè)遭遇“寒冬”。

　　競爭力挑戰(zhàn)

　　對天然氣供應前景的擔憂，導致歐洲氣價飆漲，被視為歐洲“氣價風向標”的荷蘭天然氣中心（TTF）天然氣現(xiàn)貨價格8月達到創(chuàng)紀錄的334歐元（約合2346.6元人民幣）/兆瓦時，隨后價格略有回落。9月12日，TTF近月天然氣期貨價格為191.98歐元/兆瓦時，仍比一年前高出3倍。

　　英力士歐洲烯烴和聚合物北方公司首席執(zhí)行官羅布·英格拉姆表示，由于缺乏原料優(yōu)勢，歐洲石化行業(yè)長期面臨競爭力挑戰(zhàn)，而該地區(qū)的能源短缺狀況又加劇了這一挑戰(zhàn)。

　　英格拉姆在西班牙近期舉辦的歐洲化學品分銷商協(xié)會年度大會上表示，“我們在歐洲業(yè)務上的競爭力在能源短缺開始前就比不上全球同行，更不要說現(xiàn)在出現(xiàn)能源短缺狀況了”。歐洲石化生產(chǎn)商正尋求最大限度利用天然氣替代品作為原材料，特別是可再生能源。

　　英格拉姆表示，“歐洲市場面臨的巨大挑戰(zhàn)是在保持競爭力的同時應對這些挑戰(zhàn)，通過在工藝技術、生產(chǎn)效率和數(shù)字化方面的投資，歐洲石化工業(yè)可以在原有優(yōu)勢的基礎上走一條積極的路”。

　　但對于在當前能源環(huán)境下無法保持競爭力的歐洲化工行業(yè)來說，除了關閉工廠，可能已別無選擇。由于天然氣和電力成本極高，歐洲合成氨和氯堿等基礎化學品產(chǎn)能已被部分閑置。根據(jù)標普全球公司最新歐洲天然氣短期分析報告，截至9月1日，在歐洲地區(qū)約1900萬噸/年的合成氨總產(chǎn)能中，估計有1200萬噸/年的產(chǎn)能已被部分或全部關閉。

　　外部產(chǎn)品沖擊力加大

　　過去兩年，歐洲一直受到國際供應鏈延誤和中斷的影響，不過目前來看，該地區(qū)的物流問題已顯示出緩解跡象。但這引發(fā)了業(yè)內(nèi)人士對于套利機會重新出現(xiàn)的擔憂，特別是從亞洲和美國到歐洲的出口套利機會，將導致歐洲地區(qū)來自亞洲和美國具有價格競爭力的石化產(chǎn)品和原料進口量增加。

　　標普全球公司全球石化分析師喬舒亞·福伯表示，這可能最終導致歐洲處于盈虧邊緣的石化廠和產(chǎn)能的關閉。在全球范圍內(nèi)，分銷問題正在緩解，將導致更多原本銷往亞洲的石化產(chǎn)品進入歐洲。過去3年全球石化產(chǎn)能穩(wěn)步增長后，未來18個月，歐洲和全球石化生產(chǎn)商將面臨日益激烈的競爭，這增加了產(chǎn)能關閉的可能。

　　標普全球公司表示，過去3年，全球物流和供應鏈受到挑戰(zhàn)，意味著亞洲、中東和美國增加的石化產(chǎn)能沒有多少機會與在歐洲銷售的歐洲石化生產(chǎn)商競爭，因為供應鏈瓶頸導致全球市場脫節(jié)，進口也受到限制。數(shù)據(jù)顯示，全球聚乙烯和聚丙烯（PP）供應量已從2017年的1.15億噸/年和7700萬噸/年分別上升至目前的1.47億噸/年和9900萬噸/年。

　　能源短缺對歐洲需求的影響，以及進口量增加對供應的影響正在顯現(xiàn)。標普全球公司最新大宗商品報告顯示，8月，歐洲石化市場以石腦油為原料的乙烯裂解裝置利潤率大幅下滑。歐洲氣價高企將繼續(xù)給合成氨和氯乙烯價值鏈利潤率帶來壓力。此外，丙烷脫氫（PDH）裝置利潤率8月中旬跌為零，是新的季節(jié)性低點，因為丙烯價格直線下降。一旦供應鏈中斷問題和集裝箱瓶頸被突破，歐洲石化產(chǎn)品利潤率將受到來自美國和亞洲進口產(chǎn)品的更大壓力。

　　化工生產(chǎn)商想方設法應對挑戰(zhàn)

　　2022年1~8月，西歐工業(yè)天然氣需求與5年平均水平相比減少了13%，僅8月的需求就比5年平均水平減少了27%。根據(jù)西班牙和荷蘭的工業(yè)天然氣需求數(shù)據(jù)，煉油化工行業(yè)正推動天然氣需求下降，紡織、造紙和金屬等其他天然氣密集型行業(yè)的需求近幾個月也出現(xiàn)大幅下降。

　　陶氏化學首席執(zhí)行官吉姆·菲特林在二季度財報發(fā)布會上表示，“我們在歐洲的一些石化廠已減少天然氣用量。當前歐洲能源成本很高，隨著冬季臨近，必須考慮德國政府可能采取的天然氣限制措施”。德國是陶氏化學應密切關注的地方，該公司已減少在德國波倫生產(chǎn)基地的天然氣用量。菲特林表示，公司將繼續(xù)尋找其他采購選擇，并在全球范圍內(nèi)提高擁有獲取低成本能源和原料的能力。

　　菲特林還提到近期宣布在德國施塔德新建一個永久性液化天然氣（LNG）進口設施的計劃，該LNG進口設施將幫助德國政府滿足高達15%的天然氣需求。菲特林指出，“該LNG進口設施的進口能力約是美國為幫助歐盟而承諾的LNG出口量的25%。這將提高施塔德陶氏化學生產(chǎn)基地的能源和原料靈活性”。該進口終端預計2026年建成并投用。

　　標普全球公司表示，為應對歐洲地區(qū)天然氣和電力價格的不斷上漲，利安德巴賽爾9月初對在歐洲銷售的PP、高密度聚乙烯（HDPE）和低密度聚乙烯（LDPE）征收了能源附加費。利安德巴賽爾是歐洲最大的HDPE和PP生產(chǎn)商，也是第三大LDPE生產(chǎn)商。9月的附加費總計為160歐元/噸，未來幾個月根據(jù)德國近月平均電價將自動增減。

　　在該公司采取上述行動前，歐洲還有另外兩家主要聚合物生產(chǎn)商也征收了類似的附加費，原因是冬季來臨之際，聚合物前景悲觀，而可能出現(xiàn)的天然氣配給和由此引發(fā)的能源短缺狀況，又加劇了這種悲觀情緒。標普全球公司稱，其他生產(chǎn)商已推出每噸50~70歐元的能源附加費。消息人士稱，能源密集型產(chǎn)品，如LDPE和線型低密度聚乙烯（LLDPE）受到能源成本上漲的影響更大。

　　轉(zhuǎn)自：中國石化報

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