轉(zhuǎn)型金融亟需補位 鋼鐵融資難題待解


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2024-12-13





  作為世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國,中國鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展,是實現(xiàn)全球《巴黎協(xié)定》和中國“雙碳”目標的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會測算,為實現(xiàn)碳中和,中國鋼鐵行業(yè)需連續(xù)30年每年投資5000億元左右,相當于噸鋼每年需投資500元。


  在鋼鐵市場整體低迷、噸鋼利潤下降的背景下,鋼鐵行業(yè)利潤和低碳轉(zhuǎn)型投入成本之間存在較大缺口,亟需轉(zhuǎn)型金融有效補位,為行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型解決融資難題。


  近日,生態(tài)環(huán)境部環(huán)境與經(jīng)濟政策研究中心與國際環(huán)保機構(gòu)綠色和平聯(lián)合發(fā)布報告《轉(zhuǎn)型金融助力高碳排行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型(鋼鐵篇)》(以下簡稱“報告”),對完善中國轉(zhuǎn)型金融提出了相關(guān)政策建議。


  報告顯示,鋼鐵行業(yè)面臨著綠色技術(shù)制約和國際貿(mào)易壁壘的挑戰(zhàn),綠色低碳轉(zhuǎn)型資金需求大,但獲得金融支持卻程度有限。中國鋼鐵行業(yè)需積極應(yīng)對綠色低碳轉(zhuǎn)型過程中面臨的諸多問題和挑戰(zhàn),積極探索綠色低碳轉(zhuǎn)型路徑,拓寬綠色低碳轉(zhuǎn)型融資渠道,順利實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)“碳中和”目標,并通過綠色貿(mào)易為全球鋼鐵行業(yè)的碳減排作出貢獻。


  政策引領(lǐng) 加速鋼鐵低碳轉(zhuǎn)型進程


  在相關(guān)政策推動和支持下,中國鋼鐵行業(yè)通過實施產(chǎn)能置換、超低排放改造、極致能效提升、資源綜合利用等措施,加快轉(zhuǎn)型升級改造,積極推動行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。


  近年來,中國政府密集出臺了一系列政策文件,對鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型作出明確要求。


  《2030年前碳達峰行動方案》將“推動鋼鐵行業(yè)碳達峰”作為工業(yè)領(lǐng)域碳達峰行動之一?!豆I(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》明確要求制定鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案,提出到2025年“廢鋼鐵加工準入企業(yè)年加工能力超過1.8億噸,短流程煉鋼占比達15%以上”;到2030年“富氫碳循環(huán)高爐冶煉、氫基豎爐直接還原鐵、碳捕集利用封存等技術(shù)取得突破應(yīng)用,短流程煉鋼占比達20%以上”?!蛾P(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》提出鋼鐵行業(yè) 2025年“80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造,噸鋼綜合能耗降低2%以上,水資源消耗強度降低10%以上,確保2030年前碳達峰”的目標。


  部分地區(qū)已出臺鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型金融相關(guān)文件。在已出臺地方轉(zhuǎn)型金融目錄或標準的浙江湖州、重慶、天津、上海、河北、江西、貴州等地中,浙江湖州、重慶和上海均涉及鋼鐵行業(yè)。


  在相關(guān)政策推動和支持下,中國鋼鐵行業(yè)通過實施產(chǎn)能置換、超低排放改造、極致能效提升、資源綜合利用等措施,加快轉(zhuǎn)型升級改造,積極推動行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。截至2024年10月8日,中國已有159家鋼鐵企業(yè)(包括1家球團企業(yè))完成或部分完成了超低排放改造和評估監(jiān)測。在節(jié)能增效方面,從2014年到2023年,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)平均噸鋼綜合能耗下降5.87%。


  在低碳技術(shù)研發(fā)方面,據(jù)不完全統(tǒng)計,全國至少有22家企業(yè)、60項低碳技術(shù)研發(fā)已同步開展,將為鋼鐵行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型提供有效的技術(shù)儲備。在資源利用方面,目前已公告廢鋼鐵加工行業(yè)準入企業(yè)825家,年加工能力約1.7億噸,初步建立了廢鋼鐵加工配送體系,形成了“回收加工利用”的產(chǎn)業(yè)鏈。


  報告以全國第一鋼鐵生產(chǎn)大省--河北省為例,深入分析了其轉(zhuǎn)型經(jīng)驗。河北是全國鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型升級的主戰(zhàn)場。河北鋼鐵產(chǎn)能約占全國的1/5、世界的1/10,在2023年全球主要鋼鐵公司產(chǎn)量排名中,河北共有14家公司上榜。鋼鐵工業(yè)內(nèi)需潛力大、鐵礦石與煤炭資源相對豐富,同時面臨著產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品占比較低、低碳發(fā)展水平待提升等諸多問題。


  河北省強化金融支持河北省鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的頂層制度設(shè)計,幫助鋼鐵行業(yè)解決轉(zhuǎn)型融資困境。政策引導下,有的金融機構(gòu)下放鋼鐵行業(yè)授信審批權(quán)限至省級分支機構(gòu),增強支持了鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的自主權(quán)。有的金融機構(gòu)為轉(zhuǎn)型金融業(yè)務(wù)提供專項資金支持,增加鋼鐵行業(yè)授信規(guī)模,為轉(zhuǎn)型金融業(yè)務(wù)提供利率補貼,擴大了河北省民營鋼鐵企業(yè)授信數(shù)量。截至2024年8月末,包括河鋼集團、太行鋼鐵等在內(nèi)的相關(guān)鋼鐵企業(yè)共獲得轉(zhuǎn)型融資授信125億元,其中已投放62億元,利率較同類非轉(zhuǎn)型金融產(chǎn)品低10-122個基點,為企業(yè)節(jié)約利息支出2100多萬元。


  直面挑戰(zhàn) 亟需轉(zhuǎn)型金融有效補位


  企業(yè)低碳環(huán)保投資大部分來源于自有資金,企業(yè)技術(shù)改造存在投資高、風險大、環(huán)保成本不斷攀升等壓力,依靠企業(yè)自身力量和“純綠”金融服務(wù)支持無法填補綠色低碳轉(zhuǎn)型所需的巨額資金缺口,亟需轉(zhuǎn)型金融有效補位,為行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型解決融資難題。


  作為技術(shù)、資金、資源、能源密集型產(chǎn)業(yè),中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型雖取得積極成效,但仍面臨多重困難和挑戰(zhàn)。


  一是能源結(jié)構(gòu)高碳化,高爐-轉(zhuǎn)爐長流程工藝結(jié)構(gòu)占主導地位;二是廢鋼產(chǎn)出量、廢鋼利用率和廢鋼回收體系仍不完善,廢鋼資源難以滿足全廢鋼電爐流程發(fā)展需求;三是氫冶金等突破性低碳技術(shù)尚處于早期發(fā)展階段,難以在短期內(nèi)替代傳統(tǒng)技術(shù)發(fā)揮減排潛力。


  基于目前的政策體系、界定標準、披露要求等,許多金融機構(gòu)為鋼鐵行業(yè)提供金融服務(wù)時難以準確識別某一經(jīng)濟活動是否屬于“綠色低碳轉(zhuǎn)型”活動,基層金融機構(gòu)因鋼鐵企業(yè)的授信權(quán)限上收,無法靈活提供金融支持等,導致有些鋼鐵企業(yè)符合政策導向的轉(zhuǎn)型項目被“錯殺”,無法獲得相關(guān)政策支持。企業(yè)低碳環(huán)保投資大部分來源于自有資金,企業(yè)技術(shù)改造存在投資高、風險大、環(huán)保成本不斷攀升等壓力,依靠企業(yè)自身力量和“純綠”金融服務(wù)支持無法填補綠色低碳轉(zhuǎn)型所需的巨額資金缺口,亟需轉(zhuǎn)型金融有效補位,為行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型解決融資難題。


  報告顯示,國際上轉(zhuǎn)型金融的概念由可持續(xù)金融演化而來,尚未形成統(tǒng)一的定義。2019年3月,經(jīng)濟合作與發(fā)展組織正式提出轉(zhuǎn)型金融的概念,將“轉(zhuǎn)型”定義為通往可持續(xù)發(fā)展的進程,而“轉(zhuǎn)型金融”定義為在經(jīng)濟主體向可持續(xù)發(fā)展目標轉(zhuǎn)型的進程中,為他們提供融資以幫助其轉(zhuǎn)型的金融活動。匯豐銀行、星展銀行、日本環(huán)境金融研究院等機構(gòu)也陸續(xù)對轉(zhuǎn)型金融作出了各自的定義,共同之處在于均認為轉(zhuǎn)型金融可為高碳或污染行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型到低碳運營提供金融支持。


  中國積極開展鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型金融實踐。浙江省湖州市、上海市、河北省等地,已經(jīng)發(fā)布涉及鋼鐵行業(yè)或?qū)m椃?wù)鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型金融目標或標準。


  河北出臺了全國首個定位于鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型金融指導文件《河北省鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型金融工作指引(2023-2024年版)》,并在《河北省鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型金融支持技術(shù)目錄(2023-2024年版)》和使用手冊中界定出176項轉(zhuǎn)型金融支持技術(shù),配置了詳盡的技術(shù)說明、降碳效應(yīng)、應(yīng)用案例等。


  《上海市轉(zhuǎn)型金融目錄(試行)》在黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)領(lǐng)域,提供了轉(zhuǎn)型活動的識別指南,通過準入值和先進值引導項目轉(zhuǎn)型,重點支持如極致能效、技術(shù)工藝提升等,并對融資方案、轉(zhuǎn)型目標與計劃、轉(zhuǎn)型風險管理等作了詳細披露要求。


  報告建議,應(yīng)加快出臺行業(yè)轉(zhuǎn)型金融標準,為行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型提供政策依據(jù)和指南。中國目前尚缺乏明確具體細節(jié)的行業(yè)轉(zhuǎn)型路線圖,也沒有權(quán)威性的轉(zhuǎn)型項目目錄來清晰界定轉(zhuǎn)型活動,難以幫助市場參與者精準識別,阻礙了金融和財稅工具和低碳轉(zhuǎn)型合格項目的高效對接。應(yīng)盡快出臺鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型金融框架及實施方案,厘清轉(zhuǎn)型金融服務(wù)界限。


  記者獲悉,國家層面正在草擬鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型金融標準。中國人民銀行正牽頭起草包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)的行業(yè)轉(zhuǎn)型金融標準。生態(tài)環(huán)境部正在推動將鋼鐵行業(yè)納入全國碳排放權(quán)交易市場,常態(tài)化開展碳排放核算報告核查工作也將為轉(zhuǎn)型金融提供實施保障。


  多方協(xié)同 充分發(fā)揮轉(zhuǎn)型金融作用


  報告建議,轉(zhuǎn)型金融助力鋼鐵行業(yè)企業(yè)綠色低碳發(fā)展,需要立足國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征和經(jīng)濟社會低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展基礎(chǔ),充分發(fā)揮政府部門、金融機構(gòu)、鋼鐵企業(yè)、第三方等利益相關(guān)方合力。


  報告建議,轉(zhuǎn)型金融助力鋼鐵行業(yè)企業(yè)綠色低碳發(fā)展,需要立足國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征和經(jīng)濟社會低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展基礎(chǔ),充分發(fā)揮政府部門、金融機構(gòu)、鋼鐵企業(yè)、第三方等利益相關(guān)方合力。


  政府部門建立完善轉(zhuǎn)型金融政策標準框架,積極開展轉(zhuǎn)型金融地方實踐。國家層面,應(yīng)加強轉(zhuǎn)型金融的頂層設(shè)計和標準體系建設(shè),盡快統(tǒng)一轉(zhuǎn)型金融概念定義,出臺轉(zhuǎn)型金融界定標準,制定鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型金融標準體系及工作指引,明確鋼鐵企業(yè)適用轉(zhuǎn)型金融標準的項目分類目錄及量化指標、信息披露等必要條件,并根據(jù)國際轉(zhuǎn)型金融研究最新動態(tài)、低碳技術(shù)發(fā)展等及時更新、動態(tài)調(diào)整標準。地方層面,建議有條件的地方政府、地方金融辦基于《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導目錄(2024年版)》,結(jié)合當?shù)刭Y源稟賦與產(chǎn)業(yè)分布,整合不同部門資源,將鋼鐵轉(zhuǎn)型項目納入“十四五”“十五五”規(guī)劃,設(shè)立省級專項資金并積極爭取中央預算內(nèi)投資、專項債等資金支持,為鋼鐵企業(yè)和項目的轉(zhuǎn)型類貸款和債券提供貸款/債券貼息、擔保、轉(zhuǎn)型認證費用補貼等支持,設(shè)立?。ㄊ校┘夀D(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)基金和轉(zhuǎn)型擔?;穑瑸殇撹F企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型提供低成本資金支持和擔保增信,共同支持鋼鐵行業(yè)企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型。


  金融機構(gòu)應(yīng)豐富綠色轉(zhuǎn)型金融工具,提高對鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的金融支持力度。金融機構(gòu)應(yīng)盡快提升碳中和與氣候風險管理意識,將轉(zhuǎn)型金融納入機構(gòu)整體戰(zhàn)略,關(guān)注高碳資產(chǎn)風險敞口及主要資產(chǎn)碳足跡,針對鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型項目與轉(zhuǎn)型企業(yè)的特點創(chuàng)新綠色轉(zhuǎn)型金融產(chǎn)品與服務(wù)。大力發(fā)展低碳轉(zhuǎn)型掛鉤產(chǎn)品,研究開發(fā)轉(zhuǎn)型債券、轉(zhuǎn)型信貸、轉(zhuǎn)型基金、轉(zhuǎn)型保險、轉(zhuǎn)型信托、轉(zhuǎn)型REITs(不動產(chǎn)投資信托基金)等多樣化轉(zhuǎn)型金融工具,引導發(fā)行人嚴格按照發(fā)行標準執(zhí)行,對綠色低碳績效較高的鋼鐵企業(yè)適度提高銀行授信額度、給予債券發(fā)行利率優(yōu)惠等,不斷豐富轉(zhuǎn)型金融市場融資手段。


  鋼鐵企業(yè)需把握綠色低碳轉(zhuǎn)型機遇和挑戰(zhàn),結(jié)合行業(yè)碳減排路徑和轉(zhuǎn)型路線圖,制定科學合理的企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型目標,設(shè)定清晰可量化的減碳指標,加強節(jié)能降碳技改、綠色產(chǎn)品研發(fā)、短流程冶煉轉(zhuǎn)換、循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)運營等項目統(tǒng)籌和設(shè)計,在強化信息披露的基礎(chǔ)上,積極按降碳、節(jié)能或減污效果爭取差別化的轉(zhuǎn)型金融支持。大型鋼鐵企業(yè)還應(yīng)發(fā)揮“頭雁”作用,部署和展開一系列探索突破性低碳技術(shù)的研發(fā)投入和世界最新低碳生產(chǎn)流程的工程化實踐,推進綠鋼產(chǎn)品認證,構(gòu)建綠鋼采購聯(lián)盟,積極融入全球轉(zhuǎn)型金融市場。


  第三方應(yīng)積極參與鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型,做好轉(zhuǎn)型金融支撐服務(wù)工作。第三方服務(wù)機構(gòu)可以協(xié)助鋼鐵企業(yè)做好碳核算,建立企業(yè)碳賬戶,在方法學與技術(shù)路徑層面支持企業(yè)制定科學的碳目標與可信的轉(zhuǎn)型計劃,支持企業(yè)做好轉(zhuǎn)型有關(guān)的信息披露,基于政府出臺的或者其他恰當?shù)臉藴蕦︿撹F企業(yè)轉(zhuǎn)型績效或低碳鋼產(chǎn)品進行評估認證,作為金融機構(gòu)提供轉(zhuǎn)型融資支持和提高低碳鋼產(chǎn)品溢價的必要參考。(記者 余娜)


  轉(zhuǎn)自:中國工業(yè)報

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