市場(chǎng)供需矛盾進(jìn)一步加劇 PE行業(yè)內(nèi)卷將升級(jí)


中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2024-12-12





  11月中下旬,中石化英力士(天津)石化30萬(wàn)噸/年線性裝置和50萬(wàn)噸/年低壓裝置開(kāi)車,聚乙烯(PE)貨源投放市場(chǎng),使處于產(chǎn)能釋放期的PE市場(chǎng)供需矛盾進(jìn)一步加劇,PE行業(yè)內(nèi)卷也將升級(jí)。


  一是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。2024年中國(guó)PE新增產(chǎn)能為265萬(wàn)噸,其中山東裕龍石化30萬(wàn)噸/年低壓、兩套50萬(wàn)噸/年全密度裝置計(jì)劃12月份投產(chǎn),PE產(chǎn)能將達(dá)到3431萬(wàn)噸/年。此外,山東新時(shí)代高分子材料有限公司45萬(wàn)噸/年低壓及25萬(wàn)噸/年線性裝置、山東裕龍石化2號(hào)HDPE裝置45萬(wàn)噸/年、10萬(wàn)噸UHMWPE裝置分別計(jì)劃于2025年上半年投產(chǎn),屆時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。隨著產(chǎn)能投放,區(qū)域供應(yīng)格局也將發(fā)生變化。華北區(qū)域PE市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈,價(jià)格或處于國(guó)內(nèi)洼地;西北地區(qū)成為國(guó)內(nèi)PE產(chǎn)能第一大區(qū),產(chǎn)能占比達(dá)27%。隨著國(guó)內(nèi)煉化一體化裝置集中投產(chǎn),華東、華南兩大區(qū)域產(chǎn)能占比快速提升,區(qū)域間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。


  二是產(chǎn)能利用率下降。今年以來(lái),面對(duì)階段性市場(chǎng)低迷,PE裝置采取檢修等舉措規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)預(yù)測(cè),2024年國(guó)內(nèi)PE石化裝置檢修損失量將達(dá)473.34萬(wàn)噸,同比上漲40.93%,創(chuàng)歷史新高。究其根源,除了按照慣例進(jìn)入檢修季外,另一原因則是經(jīng)營(yíng)性停車。PE市場(chǎng)供需失衡,下游需求疲弱,石化企業(yè)不得不減少供應(yīng)量,建立新的供需平衡,為價(jià)格提供一定程度支撐。今后,隨著產(chǎn)能大幅提升,這種狀態(tài)或?qū)⒊掷m(xù),供應(yīng)商議價(jià)能力逐漸減弱,石化企業(yè)毛利水平下降,部分石化企業(yè)虧損,經(jīng)營(yíng)性停車現(xiàn)象有所增加,裝置利用率難以得到提升。


  三是行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾難解。目前,PE的投資主體向著多元化發(fā)展,中石油、中石化的份額占比正在受到地方企業(yè)和合資企業(yè)的擠壓。從原料路徑來(lái)看,多數(shù)新增產(chǎn)能將依賴石腦油作為原料,其次為煤炭作為原料的路徑。相比之下,輕烴制PE作為一種更為環(huán)保的原料路徑,為行業(yè)提供了更好選擇。雖然新增產(chǎn)能不斷,但PE通用料產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重,市場(chǎng)多處于供過(guò)于求局面。未來(lái),伴隨石化新入局者增加,PE行業(yè)集中度或繼續(xù)下降,通用料供應(yīng)逐漸過(guò)剩,下游議價(jià)能力持續(xù)提升。但部分PE專用料仍依賴進(jìn)口或國(guó)內(nèi)少量排產(chǎn),供應(yīng)相對(duì)較少,而下游制品加工企業(yè)的盈利能力多集中在一些較為小眾的專用料領(lǐng)域,買方對(duì)于高端產(chǎn)品的議價(jià)能力相對(duì)較弱。


  為了確保行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,建議PE生產(chǎn)企業(yè)加快向高端化、專用性產(chǎn)品發(fā)展,提升自身競(jìng)爭(zhēng)力,搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)。同時(shí),還要加強(qiáng)與下游企業(yè)的合作,開(kāi)發(fā)更多高附加值產(chǎn)品,以緩解產(chǎn)銷壓力、提升獲利空間。(趙淑玲)


  轉(zhuǎn)自:中國(guó)化工報(bào)

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