光伏行業(yè)的晴雨表、全球光伏第一會——第十七屆(2024)國際太陽能光伏與智慧能源(上海)大會暨展覽會(以下簡稱“SNEC光伏展”),在上海落下帷幕?,F(xiàn)場采訪中,記者在這個盛夏還是感受到光伏行業(yè)的“凜冬”,雖然前兩年火熱的場景還歷歷在目。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格暴跌不止,各環(huán)節(jié)陷入虧本經(jīng)營窘狀,低價競爭愈演愈烈的趨勢持續(xù)蔓延……光伏行業(yè)超級內(nèi)卷相關(guān)話題,成為今年各大光伏企業(yè)領(lǐng)袖發(fā)言的高頻詞匯。
“時隔一年,光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)兩重天。行業(yè)遭遇史上最強內(nèi)卷,供需嚴重錯配,產(chǎn)業(yè)步入冰河期?!?月11日,協(xié)鑫集團董事長朱共山在SNEC光伏展現(xiàn)場如是感慨。
三一集團董事、三一硅能董事長代晴華也認為:“低迷、內(nèi)卷、鐘擺之下,行業(yè)要在過剩和稀缺之中找到一個平衡點,中國光伏行業(yè)將迎來新一輪高速發(fā)展期。”
量增,價卻跌
對于目前中國的光伏產(chǎn)業(yè)來說,可以用“冰火兩重天”來形容。
這幾年來,無論是國內(nèi)還是全球,光伏市場依然保持著快速的增長態(tài)勢。尤其是國內(nèi),在前幾年高增長基數(shù)的情況下依然保持快速的增長態(tài)勢,大大超出了預(yù)期,光伏行業(yè)需求依然火爆。
另一方面,到去年底,光伏制造端的四大環(huán)節(jié)硅料、硅片、電池、組件的售價同比下降均超過50%。進入2024年,光伏行業(yè)超級內(nèi)卷持續(xù),產(chǎn)業(yè)似乎已步入了冰河期。
工信部數(shù)據(jù)顯示,2024年1-4月,中國光伏產(chǎn)業(yè)總體保持高位運行。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算,全國晶硅光伏組件出口量達83.8GW,同比增長20%,光伏產(chǎn)品出口總額達127億美元。
量增,價卻跌。進入2024年后,光伏全產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)降價,硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)基本上跌破現(xiàn)金成本,全產(chǎn)業(yè)鏈承壓嚴重。近期,組件單瓦價格已跌破0.8元;多晶硅價格暴跌,一級太陽能級的單晶致密料主流區(qū)間滑落至3.1萬元/噸-3.6萬元/噸;企業(yè)普遍下調(diào)開工率,兩家一線企業(yè)開工率分別降至55%和80%。
在SNEC光伏展開幕式上,天合光能股份有限公司董事長兼CEO高紀凡說:“過去一年光伏行業(yè)經(jīng)歷了一次大洗禮,行業(yè)出現(xiàn)了量增價跌的現(xiàn)象,制造端的產(chǎn)值快速下降,進出口金額大幅下滑。在今年一季度全行業(yè)普遍虧損的情況下,大家都在尋找根本原因,大家都在反思。”
“局部最優(yōu)”陷阱
“去年年底中央經(jīng)濟工作會議指出部分新興行業(yè)存在著重復(fù)布局和內(nèi)卷式競爭,中國光伏正是如此?!备呒o凡表示,根本原因是一些地方政府、企業(yè)各自為戰(zhàn),盲目投資。
朱共山也坦言:“光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi),整體產(chǎn)能擴大了約3倍,但利潤率下降了70%左右。歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需收縮、出口下滑,加劇全球光伏供需失衡?!?/p>
在朱共山看來,光伏上演超級內(nèi)卷的外因是供給側(cè)同質(zhì)化競爭、資本盲從、跨界擠壓、地方政府招商以及代建驅(qū)動、需求端唯低價中標等因素疊加,將產(chǎn)業(yè)帶入“局部最優(yōu)”而非“全局勝利”的陷阱。
朱共山認為,產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關(guān)鍵問題是,行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)溢價和發(fā)電增益邊際減小,局部技術(shù)改善不足以抵御供應(yīng)鏈失衡的趨勢變化。
“卷是市場常態(tài),但我們不能贏了面子,輸?shù)粞澴?,把行業(yè)卷壞,把自己卷死。無底線地降本降價不可取,一定要摒棄短視主義,著眼于長遠發(fā)展,找到保持合適利潤區(qū)間的最大公約數(shù)?!敝旃采秸f。
根據(jù)華創(chuàng)證券針對38家光伏行業(yè)A股上市公司進行的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年,光伏板塊核心標的實現(xiàn)營收11687.5億元,同比增長11.7%;2024年一季度,實現(xiàn)營收2115.0億元,同比減少20.6%,環(huán)比減少28.5%。這些核心標的,2023年實現(xiàn)歸母凈利962.4億元,同比減少20.7%;2024年一季度實現(xiàn)歸母凈利39.5億元,同比-89.4%,環(huán)比扭虧。
據(jù)統(tǒng)計,不同主材環(huán)節(jié)的表現(xiàn)又不一樣。2023年,硅料、硅片、電池、組件的營收同比增速分別為-5.8%、-4.3%、-5.4%、+18.6%。2024年一季度,硅料、硅片、電池、組件的營收同比增速分別為-28.4%、-38.4%、-47.0%、-20.0%。
2023年,硅料、硅片、電池、組件的歸母凈利同比增速分別為-50.5%、-36.1%、-66.3%、+16.5%。2024年一季度,硅料、硅片、電池、組件的歸母凈利同比增速分別為-90.5%、-156.0%、-126.1%、-107.7%。
業(yè)內(nèi)人士表示,營收和凈利潤承壓的背后,將是企業(yè)的毛利率、費用率、存貨、資產(chǎn)負債率、經(jīng)營現(xiàn)金流凈額等指標的全面惡化。
競逐差異化賽道
今年SNEC光伏展,規(guī)模再創(chuàng)新高,雖然行業(yè)“凜冬”依然、超級內(nèi)卷話題與前兩年行業(yè)火熱場景在各處碰撞,但行業(yè)“巨頭”們應(yīng)對困難紛紛“八仙過?!?,差異化競爭成主旋律。
來自展會主辦方的數(shù)據(jù)顯示,今年的展覽面積超過38萬平方米,吸引了來自全球95個國家和地區(qū)共3500多家企業(yè)參展。展出內(nèi)容包括光伏生產(chǎn)設(shè)備、材料、光伏電池、光伏應(yīng)用產(chǎn)品和組件,以及光伏工程及系統(tǒng)、儲能及移動能源、逆變器及電源設(shè)備等,涵蓋光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)。
在本屆SNEC光伏展上,新晉“光伏一哥”陽光電源(截至6月20日收盤,市值為1408億元)宣布完成全球首個儲能系統(tǒng)大規(guī)模燃燒測試實證,并首發(fā)《ArcDefender儲能直流拉弧技術(shù)白皮書》。此外,陽光電源還推出了大功率工商業(yè)組串式逆變器技術(shù)創(chuàng)新平臺,發(fā)布具備直流側(cè)快速關(guān)斷功能的整體解決方案,平臺旗艦機型SG150CX成為業(yè)內(nèi)首批通過GB/T29319-2024的產(chǎn)品。
隆基綠能、愛旭股份、一道新能等持續(xù)加碼BC電池。
6月13日上午,隆基綠能的展臺被圍得水泄不通,隆基Hi-MOX6別墅款光伏組件正式發(fā)布,推出平方米的定價方式,改變了行業(yè)以瓦計價的定價規(guī)則。
在次日舉行的媒體群訪中,隆基綠能副總裁佘海峰向記者透露:“按目前市場釋放的積極信號看,有可能要加大產(chǎn)能投放以滿足快速增長的市場需求?!?/p>
6月12日,愛旭股份打造的全新一代ABC組件——“滿屏”組件在上海發(fā)布,實現(xiàn)了從硅片、電池、組件全流程技術(shù)與工藝的全面突破與提升。
當日,愛旭股份董事長陳剛在回答記者提問時表示:“目前,ABC組件在珠海、義烏、濟南三大基地的可建產(chǎn)能空間是100GW,到今年年底產(chǎn)能有25GW。未來,所有新增的產(chǎn)能一定是ABC電池和組件。”
晶澳科技、通威等持續(xù)發(fā)力TOPCon技術(shù),以適應(yīng)更加精細化的應(yīng)用場景需求。
在本屆SNEC光伏展上,晶澳科技推出了0BB高效組件產(chǎn)品解決方案和基于Bycium+電池技術(shù)的單玻防積灰組件。晶澳科技副總裁、首席技術(shù)官歐陽子表示,未來三年TOPCon技術(shù)仍將是市場主流。
在不犧牲產(chǎn)能的情況下進行TOPCon升級,成為通威一大優(yōu)勢。
“N型取代P型的速度、發(fā)展規(guī)模非???,通威去年生產(chǎn)電池約540GW,其中TOPCon超過100GW產(chǎn)能,預(yù)計今年TOPCon的產(chǎn)量占比將超過70%?!蓖ㄍ煞莨夥紫夹g(shù)官邢國強接受記者采訪時說。
SNEC光伏展上,英利攜熊貓最全系新品及企業(yè)首個吉祥物形象亮相。記者獲悉,英利此次共展出了9款海陸空最全系列新品。所有新品均基于熊貓N型TOPCon電池技術(shù)和熊貓N型智造工藝體系。2009年7月,英利率先開展N型技術(shù)研發(fā),并命名為熊貓技術(shù)。
作為一種新型光伏技術(shù),輕柔光伏技術(shù)以其輕薄、柔韌、可彎曲的特點,為光伏行業(yè)帶來了全新發(fā)展機遇。
6月13日,上邁新能源《輕柔光伏白皮書》發(fā)布會在SNEC展會期間舉辦。上邁新能源董事長施正榮表示,作為全球唯一專注于輕柔光伏的公司,上邁新能源到今年將完成突破1GW的安裝量。
光伏之外,不少企業(yè)加碼儲能、氫能,以及其他清潔能源,打造第二增長曲線。
儲能產(chǎn)品成為此次天合光能展出的重點內(nèi)容。寧德時代展出的“寧德天恒零衰減儲能系統(tǒng)”,為新型儲能的規(guī)?;瘧?yīng)用和高質(zhì)量發(fā)展按下了加速鍵。華為FusionSolar,圍繞技術(shù)創(chuàng)新和客戶需求,推出了新一代全球旗艦級al-in-one工商業(yè)儲能系統(tǒng),亦引發(fā)關(guān)注。
Tier1全球光伏逆變器一級制造商禾望電氣,今年SNEC光伏展上重點聚焦光伏、儲能、氫能三大業(yè)務(wù)板塊。
6月13日,隆基氫能與電建國際簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在綠氫領(lǐng)域展開深入合作,共同探索和實踐綠氫解決方案在全球的應(yīng)用?!?023勢銀氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)年度藍皮書》報告數(shù)據(jù)顯示,截至2023年12月中旬,隆基氫能以24%的國內(nèi)市場份額名列榜首。
期待“破繭成蝶”
面對行業(yè)新階段的極致內(nèi)卷,中國光伏產(chǎn)業(yè)如何在陣痛中破繭成蝶?
中國機電產(chǎn)品進出口商會副會長石永紅分析,光伏行業(yè)過去的發(fā)展模式已不可持續(xù),技術(shù)創(chuàng)新追求、知識產(chǎn)權(quán)保護不夠,導(dǎo)致只要是資本就都能進入。未來,行業(yè)會有新的洗牌,會有兼并重組,更會有知識產(chǎn)權(quán)的保護,企業(yè)走出去要適應(yīng)歐美的要求,例如碳足跡等。
“把他鄉(xiāng)作家鄉(xiāng),在國外和國內(nèi)實現(xiàn)同樣體量的GDP貢獻,真正實現(xiàn)國際化?!敝袊茉囱芯繒?wù)理事李俊峰建議。
不少專家、企業(yè)呼吁完善頂層設(shè)計。
亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會執(zhí)行委員會副主席、十一科技董事長趙振元坦言,面對產(chǎn)業(yè)如此龐大的產(chǎn)能,政府要加強宏觀調(diào)控,重大的新能源項目應(yīng)該有國家備案。此外,低價中標模式應(yīng)該進行優(yōu)化,中國光伏產(chǎn)業(yè)的低價競爭亂象市場亟待整頓。
施正榮也認為,政府要給予引導(dǎo),對行業(yè)前景進行預(yù)判,盡管光伏的發(fā)展前途無量,但仍需要把握好節(jié)奏,避免同質(zhì)化競爭,走差異化路線。
“進入新發(fā)展階段要樹立新發(fā)展理念,構(gòu)建新發(fā)展格局,各方要下定決心破除行業(yè)無序競爭的亂象,中央政府要統(tǒng)籌規(guī)劃,地方政府不能一哄而上,要提升招商引資的質(zhì)量。”高紀凡建議。
鼓勵技術(shù)創(chuàng)新,不少企業(yè)呼吁加強知識產(chǎn)權(quán)保護。
隆基綠能科技股份有限公司董事長鐘寶申認為,中國光伏行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護的缺失,使得行業(yè)技術(shù)擴散太快。
高紀凡也呼吁,全力鼓勵技術(shù)創(chuàng)新,加強知識產(chǎn)權(quán)保護,嚴厲打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)的違法行為。
“今年,國內(nèi)分布式光伏市場面臨著很大壓力,下半年分布式需求量很有可能出現(xiàn)萎縮。2024年,全球光伏新增裝機預(yù)計增速放緩,將同比增長0%-12%,預(yù)計裝機量在469GW-574GW之間?!?月12日,在新能源研究機構(gòu)InfoLinkConsulting上海光儲峰會上,該機構(gòu)資深光伏分析師趙延慧表示。
趙延慧提醒,2023年全球光伏市場需求處在成長周期,實現(xiàn)爆發(fā)式成長,年增幅高達65%。但在高基數(shù)增長之下,需求面臨供應(yīng)壓力、庫存堆積、政策變動等潛在因素影響,2024年組件需求增長規(guī)模面臨挑戰(zhàn),樂觀預(yù)計或有2%增幅。(記者余娜)
轉(zhuǎn)自:中國工業(yè)報
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