關(guān)鍵礦物價(jià)格下降明顯 鋰和銅供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)突出

國(guó)際能源署呼吁建立可持續(xù)供應(yīng)鏈 關(guān)鍵金屬價(jià)格暴跌或危及未來供應(yīng)

　　國(guó)際能源署日前發(fā)布的《2024年全球關(guān)鍵礦物展望》報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）顯示，在經(jīng)歷了兩年價(jià)格快速上漲后，2023年，鋰、鈷、鎳、銅等能源轉(zhuǎn)型重點(diǎn)礦物現(xiàn)貨價(jià)格急劇下跌，市場(chǎng)波動(dòng)加劇。在全球清潔能源技術(shù)應(yīng)用不斷擴(kuò)大的背景下，關(guān)鍵礦產(chǎn)需求仍將強(qiáng)勁增長(zhǎng)。不過，短期內(nèi)雖然供應(yīng)充足，但能源關(guān)鍵礦物供應(yīng)緊張風(fēng)險(xiǎn)依然存在，要保障能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵礦產(chǎn)可持續(xù)安全供應(yīng)，還需要更多資金和政策支持。

　　關(guān)鍵礦物價(jià)格下降明顯

　　報(bào)告表示，2023年，鋰、鈷、鎳、石墨、銅等能源轉(zhuǎn)型相關(guān)礦物價(jià)格大幅回落至2019年末水平，關(guān)鍵礦產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模也在經(jīng)歷迅速擴(kuò)張后有所回縮，即使下游需求持續(xù)走高，2023年全球關(guān)鍵礦產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模約為3250億美元，同比下降10%左右。

　　其中，用于制造電池的礦物材料價(jià)格下降尤其明顯。2023年，盡管全球鋰需求增長(zhǎng)30%，但鋰現(xiàn)貨價(jià)格下降幅度卻高達(dá)75%；同期，鈷、鎳和石墨需求漲幅高達(dá)8%到15%，但價(jià)格卻下降了30%至45%。另?yè)?jù)國(guó)際能源署能源轉(zhuǎn)型金屬價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)，2020年初，銅、稀土的價(jià)格都出現(xiàn)激增，但2023年開始，這些金屬價(jià)格也相繼出現(xiàn)回落。

　　國(guó)際能源署在報(bào)告中分析指出，多重因素造成了能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵金屬價(jià)格下降。一方面，在需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁的背景下，各國(guó)都在積極投資供應(yīng)側(cè)，全球關(guān)鍵礦物供應(yīng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，庫(kù)存量也處于高位。另一方面，全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池銷量增長(zhǎng)有所放緩，同時(shí)，此前高昂的礦產(chǎn)價(jià)格讓下游廠商囤積大量存貨，進(jìn)一步推動(dòng)價(jià)格下降。

　　據(jù)標(biāo)普全球普氏今年4月發(fā)布的數(shù)據(jù)，亞洲鋰礦石價(jià)格徘徊在每噸10萬(wàn)元左右，碳酸鋰價(jià)格跌破11萬(wàn)元/噸，接近鋰鹽生產(chǎn)成本價(jià)，與幾年前超過60萬(wàn)元/噸的歷史高點(diǎn)已相去甚遠(yuǎn)。

　　鋰和銅供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)突出

　　隨著全球儲(chǔ)能電池和電動(dòng)汽車不斷增長(zhǎng)的需求，鋰已經(jīng)成為受密切關(guān)注的大宗商品，近年來已經(jīng)吸引了超百億美元的投資。然而，在業(yè)內(nèi)看來，目前，鋰鹽價(jià)格并不能完全反映其在電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈中的價(jià)值，而鋰價(jià)格的劇烈波動(dòng)已讓市場(chǎng)充滿了不確定性。

　　報(bào)告指出，目前市場(chǎng)供應(yīng)充足并不意味著未來也將如此。在清潔能源技術(shù)加速發(fā)展背景下，對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求將持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。關(guān)鍵礦產(chǎn)價(jià)格下降固然有利于清潔能源技術(shù)應(yīng)用成本下降，中長(zhǎng)期來看將有助于能源清潔轉(zhuǎn)型，但也對(duì)新增投資有所影響，市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或不利于投資入場(chǎng)。

　　國(guó)際能源署數(shù)據(jù)顯示，盡管仍有新增投資進(jìn)入關(guān)鍵礦產(chǎn)市場(chǎng)，但2023年全球關(guān)鍵礦產(chǎn)市場(chǎng)新增投資總額較2022年已有所降低。不僅如此，礦業(yè)整體盈利水平也出現(xiàn)下滑，去年行業(yè)收入同比下降10%，營(yíng)利水平同比下滑34%，自由現(xiàn)金流跌幅更高達(dá)40%，礦物價(jià)格下跌帶來的融資壓力正有所顯現(xiàn)。

　　在此背景下，國(guó)際能源署警告稱，能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)還面臨著四個(gè)維度的風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)緊張、地緣政治波動(dòng)、供應(yīng)中斷后應(yīng)對(duì)措施缺乏以及ESG挑戰(zhàn)。從供應(yīng)和儲(chǔ)量情況評(píng)估來看，鋰、銅兩大金屬市場(chǎng)緊缺風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，從已經(jīng)公布的鋰礦和銅礦生產(chǎn)項(xiàng)目來看，到2035年預(yù)期產(chǎn)量?jī)H能滿足50%和70%的需求。此外，鈷、鎳等金屬供應(yīng)也面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)，整體處于緊平衡狀態(tài)。

　　應(yīng)加強(qiáng)可持續(xù)供應(yīng)

　　“安全和可持續(xù)地獲取關(guān)鍵礦物對(duì)于清潔能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。世界對(duì)太陽(yáng)能電池板、電動(dòng)汽車和電池等技術(shù)的需求正在迅速增長(zhǎng)，如果沒有可靠和不斷擴(kuò)大的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)，將無法滿足這種需求?！眹?guó)際能源署署長(zhǎng)法提赫·比羅爾在報(bào)告中指出。

　　報(bào)告表示，若要達(dá)成本世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)，到2040年，能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵礦產(chǎn)的市場(chǎng)總規(guī)模需要增長(zhǎng)一倍以上，達(dá)到7700億美元。

　　國(guó)際能源署強(qiáng)調(diào)，目前上游成本膨脹、長(zhǎng)期價(jià)格不確定等因素均給關(guān)鍵礦產(chǎn)投資帶來挑戰(zhàn)，能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵礦產(chǎn)投資的增長(zhǎng)需要以更加多元化的方式實(shí)現(xiàn)，培養(yǎng)多樣化的供應(yīng)來源十分關(guān)鍵。

　　為此，制定具體政策措施十分必要。報(bào)告指出，為提高關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)多元化程度，可通過加強(qiáng)市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制、利用金融工具對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)等方式，刺激多元化融資增長(zhǎng)。同時(shí)，還可以通過在消費(fèi)、生產(chǎn)、貿(mào)易等環(huán)節(jié)提供可靠數(shù)據(jù)，提高礦產(chǎn)市場(chǎng)透明度。

　　此外，鼓勵(lì)回收利用、加大相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新力度對(duì)擴(kuò)大關(guān)鍵金屬供應(yīng)來源、緩解潛在的供應(yīng)壓力同樣重要。以鋰為例，通過合理利用電動(dòng)汽車退役電池，到2030年回收鋰電池渠道可降低約25%的鋰鹽需求，大幅緩解供應(yīng)危機(jī)。同時(shí)，隨著回收技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，到2040年回收獲取的銅和鎳兩大金屬也有望大幅增長(zhǎng)，足以緩解約30%的一次資源需求。(記者　李麗旻)

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)能源報(bào)

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