日前，包鋼股份 （600010.SH）亮出鋼鐵行業(yè)少有的年報成績單，公司2023年實(shí)現(xiàn)營收705.65億元、凈利潤5.15億元，同比扭虧為盈。雖然同比扭虧，但包鋼股份凈利潤率不足1%，年報中亦難掩2023年鋼鐵行業(yè)的艱難及悲觀預(yù)期，稱2024年行業(yè)的盈利修復(fù)空間仍取決于市場需求的復(fù)蘇程度以及供應(yīng)端的產(chǎn)控政策等因素，預(yù)計2024年粗鋼消費(fèi)量增幅仍會比2023年減緩。
中國工業(yè)報不完全統(tǒng)計，鋼鐵行業(yè)持續(xù)低迷幾乎已成為行業(yè)上市公司年報的共識。此前，2023年虧損4億元的山東鋼鐵（600022.SH）同樣認(rèn)為，2023年是鋼鐵行業(yè)極具挑戰(zhàn)的一年，2024年行業(yè)面臨的國際國內(nèi)形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻。
而連續(xù)兩年虧損均超10億元的八一鋼鐵 （600581.SH）則直接提示風(fēng)險稱，2024年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩問題突出，特別是中國作為世界最大鋼鐵生產(chǎn)、消費(fèi)國，供需矛盾更為尖銳，企業(yè)面臨較大競爭壓力和利潤下滑風(fēng)險。4月26日，八一鋼鐵2024年一季報顯示，一季度營收34.9億元，同比下降12.94%；凈利潤虧損4.12億元。傳統(tǒng)鋼企2024年止虧轉(zhuǎn)盈的形勢并未好轉(zhuǎn)，新質(zhì)生產(chǎn)力的培育及破局路在何方？噸鋼利潤接近歷史低點(diǎn)
中國工業(yè)報從中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 （以下簡稱 “中鋼協(xié)”）了解到，2023年，我國粗鋼表觀消費(fèi)量 （當(dāng)年總產(chǎn)能+凈進(jìn)口量）為9.33億噸，同比下降3.4%；國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量10.19億噸，同比基本持平；鋼材產(chǎn)量13.63億噸，同比增長5.2%。
這意味著我國鋼鐵市場供大于求的市場格局仍未改觀，產(chǎn)能過剩和需求不足的雙重困境下，傳統(tǒng)鋼企競爭加劇勢必會導(dǎo)致產(chǎn)品價格整體震蕩下行。
中鋼協(xié)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年受到國外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變、國內(nèi)需求疲軟等因素影響，國內(nèi)鋼材市場呈現(xiàn)震蕩下行局面，全年中國鋼材價格指數(shù) （CSPI）平均值為111.60點(diǎn)，同比下降11.07點(diǎn)，降幅為9.02%，其中長材指數(shù)平均值為115.00點(diǎn)，同比下降13.12點(diǎn)，降幅為 10.24%；CSPI板材指數(shù)平均值為111.53點(diǎn)，同比下降9.85點(diǎn)，降幅為8.12%。
從全年情況看，2023年，我國鋼材八大品種平均價格均低于2022年，其中，高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格分別同比下降了 472元/噸、475元/噸、566元/噸、434元/噸、410元/噸、331元/噸、341元/噸和685元/噸。
未肯具名的上海鋼聯(lián)分析師介紹稱，2023年我國粗鋼表觀消費(fèi)量同比下降了3.5%，鋼鐵行業(yè)利潤已處于歷史低位，行業(yè)（冶煉和壓延加工）銷售利潤率處于主要工業(yè)行業(yè)倒數(shù)第一，鋼鐵行業(yè)的虧損面積也大幅擴(kuò)大，噸鋼利潤微乎其微，目前已接近歷史低點(diǎn)。
多重困境下，傳統(tǒng)鋼企運(yùn)營壓力增加，多數(shù)面臨虧損困境?！兜谝回斀?jīng)》根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計稱，A股18家普鋼上市公司中，2023年業(yè)績預(yù)虧多達(dá)12家，占比超過六成；凈利潤同比下滑的亦有9家，占比50%。
A股普鋼上市公司中，在2022年八一鋼鐵、凌鋼股份 （600231.SH）等多家上市公司虧損的基礎(chǔ)上，2023年山東鋼鐵、三鋼閩光 (002110.SZ)、鞍鋼股份 （000898.SZ）也預(yù)期或確定出現(xiàn)虧損。其中，山東鋼鐵2023年全年營收904.75億元、歸屬凈利潤虧損4億元，同比分別下降11.55%、171.98%；三鋼閩光預(yù)計虧損6.64億元；鞍鋼股份2023年營收1135.02億元、虧損32.57億元。
不僅于此，中國特鋼企業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年重點(diǎn)統(tǒng)計特鋼企業(yè)利潤總額也出現(xiàn)不同程度下滑，同比下降了32.40%。
更為甚者，2024年至今，國內(nèi)鋼材價格再次快速殺跌，鋼坯價格已從年初的3700元/噸降至現(xiàn)在約3400元/噸，一個季度即創(chuàng)下近乎兩位數(shù)的跌幅。這意味著國內(nèi)鋼鐵行業(yè)或?qū)⒚媾R比2023年更為嚴(yán)峻的經(jīng)營壓力。
智研咨詢提供的報告數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)總計74901億元，同比增長4.3%；實(shí)現(xiàn)營收為83352.4億元，同比下降4.4%。而按照目前鋼鐵行業(yè)供給強(qiáng)于需求的行情，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn) “需求減弱、價格下降、成本高企、利潤下滑”的態(tài)勢，2024年行業(yè)整體營收能否站穩(wěn)8萬億元充滿未知。高端化、差異化成新質(zhì)生產(chǎn)力培育點(diǎn)
如何拯救鋼鐵業(yè)于水火？今年一季度，業(yè)內(nèi)對鋼鐵行業(yè)如何走出困境的討論進(jìn)入白熱化。
3月28日，中鋼協(xié)直接發(fā)出 《認(rèn)清形勢保持定力 共同維護(hù)鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展》倡議，指出鋼材市場正快速下行，呈現(xiàn)出高產(chǎn)量、高成本、高庫存、低需求、低價格、低效益的 “三高三低”局面，短期內(nèi)鋼材市場大幅波動，不利于行業(yè)有序健康發(fā)展。
中鋼協(xié)因此倡議，在鋼鐵供給強(qiáng)于需求的市場環(huán)境下，實(shí)現(xiàn)供需動態(tài)均衡的關(guān)鍵是充分發(fā)揮鋼鐵企業(yè)市場主體地位作用，鋼鐵企業(yè)要主動作為，遵循 “以滿足用戶需求為目的、以供需平衡為原則”的自律生產(chǎn)方式，降低生產(chǎn)強(qiáng)度。
鋼鐵行業(yè)進(jìn)入新一輪下行周期，遭遇前所未有的挑戰(zhàn)，行業(yè)面臨 “大洗牌”，如何在低迷市場中突圍，實(shí)現(xiàn)逆周期成長，也是年報披露期鋼鐵企業(yè)尤其是虧損狀態(tài)的鋼企必須認(rèn)真謀劃的大計。
山東鋼鐵在年報中表示，隨著行業(yè) “雙控”“雙碳”政策的實(shí)施及長期影響，預(yù)計未來鋼鐵控產(chǎn)將會成為常態(tài)，發(fā)展低碳冶金及節(jié)能降耗將會成為鋼鐵行業(yè)未來一段時間技術(shù)攻關(guān)的重要內(nèi)容。
同時，公司預(yù)計，未來我國鋼鐵行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高，規(guī)模效應(yīng)和生產(chǎn)效率將進(jìn)一步提升，行業(yè)結(jié)構(gòu)將逐步改變，鋼鐵生產(chǎn)也將由量轉(zhuǎn)向質(zhì)，因此公司準(zhǔn)備把降低成本、提高鋼材質(zhì)量、生產(chǎn)高附加值品種、提高科技含量等作為提升自身競爭力的重要途徑。
鞍鋼股份則表示，2024年鋼鐵行業(yè)將依然延續(xù) “供給保持高位、需求總體偏弱”的態(tài)勢，鋼鐵行業(yè)競爭將愈加激烈，鋼鐵供大于求的局面難以根本性改善，因此公司稱將加強(qiáng)對宏觀政策分析與行業(yè)研判，積極應(yīng)對市場變化，創(chuàng)新營銷模式，極致降本增效，強(qiáng)化資金管控，加快超低排放改造，以切實(shí)提升公司風(fēng)險防范能力。
再度預(yù)虧的馬鋼股份 （600808.SH）則在其2023年年報中稱，2024年公司將提高產(chǎn)品出口比例，積極拓展海外布局，深化國際化經(jīng)營，培育新的利潤增長點(diǎn)。
當(dāng)然，在整體困境下，鋼企也并非全無亮點(diǎn)。
4月19日，包鋼股份交出的年報成績單顯示，公司在2023年全年實(shí)現(xiàn)營收705.65億元，雖然同比下降2.23%，但公司凈利潤達(dá)到5.15億元，同比扭虧為盈；攀鋼集團(tuán)副總經(jīng)理楊秀亮也告訴中國工業(yè)報，攀鋼集團(tuán)自2017年扭虧為盈后，目前一直保持較好的盈利水平。
2023年報顯示，包鋼股份報告期內(nèi)全面落實(shí)公司 “優(yōu)質(zhì)精品鋼+系列稀土鋼”戰(zhàn)略，在優(yōu)質(zhì)精品鋼比例提高10%的基礎(chǔ)上，公司稀土鋼產(chǎn)量也首次突破120萬噸，使得公司產(chǎn)品的溢價增值能力持續(xù)提升。
包鋼股份負(fù)責(zé)人受訪時表示，公司的盈利能力保障來自發(fā)揮自身資源、裝備、技術(shù)優(yōu)勢，優(yōu)化調(diào)整板、管、軌、線傳統(tǒng)優(yōu)勢品種結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)以 “優(yōu)質(zhì)精品鋼+系列稀土鋼”為特色的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時積極開辟 “源于鋼鐵、超越鋼鐵”的發(fā)展新賽道，培育形成新的利潤增長點(diǎn)。
楊秀亮透露，攀鋼集團(tuán)正是依托攀西地區(qū)豐富的釩鈦磁鐵礦資源，不斷自主創(chuàng)新，探索出了釩鈦磁鐵礦高水平綜合利用道路。
楊秀亮介紹稱，攀鋼集團(tuán)突出抓好攀西資源綠色、高效、高值開發(fā)利用，構(gòu)建了基于100%攀西資源的產(chǎn)業(yè)生態(tài)集群，特別是公司釩產(chǎn)業(yè)已穩(wěn)居全球第一，西昌清潔釩生產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn) “三廢”零排放，目前已搭建起全球最為完整的鈦產(chǎn)業(yè)鏈，海綿鈦、鈦精礦規(guī)模位居國內(nèi)前列，攀鋼集團(tuán)已具備了在復(fù)雜市場環(huán)境下的生存發(fā)展能力，自2017年扭虧為盈后，一直保持較好的盈利水平。
鋼鐵企業(yè)如何脫困，包鋼股份、攀鋼集團(tuán)的扭虧經(jīng)驗(yàn)或已給出答案，即 “源于鋼鐵、超越鋼鐵”，選擇高端化、差異化、特色化的新賽道才是傳統(tǒng)鋼企培育新質(zhì)生產(chǎn)力增長點(diǎn)的關(guān)鍵。（韓永先）
轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報
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