電池玩家“擴(kuò)軍”加速優(yōu)勝劣汰 動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇


中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2024-04-07





  近日,零跑武義新能源研發(fā)科創(chuàng)中心建設(shè)項(xiàng)目--研發(fā)科創(chuàng)中心一期在浙江省金華市武義縣開(kāi)工。該項(xiàng)目總投資8.3億元,總建筑面積22萬(wàn)平方米,擬新建研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、科創(chuàng)中心及配套設(shè)施等。在此之前,零跑在金華已擁有兩大電池Pack工廠,總共8條產(chǎn)線,產(chǎn)能匹配整車30萬(wàn)輛/年。


  事實(shí)上,出于控制成本、保障電池供應(yīng)等因素考量,越來(lái)越多的車企熱衷自研電池。不過(guò),值得注意的是,當(dāng)前動(dòng)力電池領(lǐng)域參與者眾多,且頭部效應(yīng)明顯。隨著越來(lái)越多新玩家進(jìn)入動(dòng)力電池賽道,眾多中小電池企業(yè)或壓力大增。


  電池玩家“擴(kuò)軍”


  據(jù)了解,除零跑外,沃爾沃集團(tuán)也在近期宣布,完成對(duì)Proterra電池業(yè)務(wù)的并購(gòu),收購(gòu)資產(chǎn)包括位于美國(guó)加利福尼亞州的電池模塊和電池組開(kāi)發(fā)中心,以及位于南卡羅來(lái)納州的電池組裝工廠。


  廣汽、吉利等車企也在電池領(lǐng)域動(dòng)作頻頻。去年底,廣汽埃安旗下因湃電池智能生態(tài)工廠竣工投產(chǎn),同時(shí)發(fā)布P58微晶超能電池;吉利旗下汽車品牌極氪發(fā)布全球首款量產(chǎn)800V磷酸鐵鋰超快充電池。


  業(yè)內(nèi)人士表示,從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,車企的真正訴求在于長(zhǎng)期穩(wěn)定的電池供應(yīng)?!败嚻蠹尤胱匝须姵仃嚵?,一方面可以通過(guò)自產(chǎn)自銷減少對(duì)外部供應(yīng)鏈的依賴;另一方面,動(dòng)力電池利潤(rùn)較高,并且是新能源汽車的核心零部件,約占據(jù)整車成本的40%-60%,車企自研自造電池可以進(jìn)一步降低電池采購(gòu)成本?!蔽诌_(dá)福數(shù)字汽車國(guó)際合作研究中心主任張翔指出。


  不過(guò),張翔告訴記者,車企造電池,主要集中于電池包組裝,而不是電芯,這與電池廠商有所區(qū)別?!吧a(chǎn)電芯成本投入大,而且也有技術(shù)門檻,相比之下組裝電池包就容易多了?!?/p>


  據(jù)了解,動(dòng)力電池技術(shù)壁壘較高,在生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)對(duì)經(jīng)驗(yàn)要求很高。“動(dòng)力電池是一種電化學(xué)產(chǎn)品,技術(shù)體系與偏機(jī)械、偏信息化的整車制造不太一樣。電池專業(yè)性在某種程度上存在一定壁壘。而且對(duì)新入局者來(lái)說(shuō),并不是簡(jiǎn)單造出一款電池就可以,還要保證技術(shù)領(lǐng)先性、成本規(guī)模優(yōu)勢(shì),這樣才經(jīng)得起市場(chǎng)檢驗(yàn)。”北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪認(rèn)為。


  加速優(yōu)勝劣汰


  據(jù)了解,當(dāng)前動(dòng)力電池市場(chǎng)份額主要集中于寧德時(shí)代、比亞迪兩大巨頭,相比之下,二三線電池企業(yè)占比較少。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹撰文提到,電池企業(yè)形成了頭部企業(yè)聚集效應(yīng)放緩的特征,從2022年的頭兩家企業(yè)72%的比例,到今年仍保持近70%的比例,其他企業(yè)的空間只有30%左右。


  隨著未來(lái)越來(lái)越多車企產(chǎn)能落地,動(dòng)力電池市場(chǎng)格局是否會(huì)進(jìn)一步發(fā)生變動(dòng)?“畢竟動(dòng)力電池市場(chǎng)就這么大,造電池的工廠越多,一些小企業(yè)難免面臨訂單減少的局面。”張翔指出。


  在受訪業(yè)內(nèi)人士看來(lái),新玩家的加入將進(jìn)一步壓縮部分中小動(dòng)力電池企業(yè)的生存空間。同時(shí),受下游需求增速放緩、訂單不足影響,去年以來(lái),動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率有所下降,供應(yīng)已遠(yuǎn)超車企裝機(jī)量需求,產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題顯現(xiàn)。


  中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,今年1-2月,我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量為108.8GWh,累計(jì)同比增長(zhǎng)29.5%;而動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為50.3GWh,累計(jì)同比增長(zhǎng)32.0%?!败嚻笞越姵貜S可能會(huì)進(jìn)一步增加動(dòng)力電池產(chǎn)能。產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)下,會(huì)加速部分小企業(yè)的破產(chǎn)?!睆埾枵f(shuō)。


  “后續(xù)企業(yè)產(chǎn)能布局與規(guī)劃應(yīng)基于下游客戶需求進(jìn)行安排。”一位電池行業(yè)專家向記者表示,“產(chǎn)能過(guò)剩所帶來(lái)的產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng),實(shí)際上也在調(diào)節(jié)市場(chǎng)、淘汰落后產(chǎn)能。產(chǎn)能升級(jí)將是今年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的主旋律?!?/p>


  積極開(kāi)發(fā)新配方


  值得注意的是,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇背景下,海外市場(chǎng)成為電池廠商業(yè)務(wù)拓展的新方向。


  據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院不完全統(tǒng)計(jì),2023年,國(guó)內(nèi)共有13家鋰電池企業(yè)奔赴海外建廠(包括簽約、公告、開(kāi)工等),按公布投資金額的16個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),總投資額超1340億元。


  “我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈完善,具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無(wú)法消化全部產(chǎn)能的情況下,企業(yè)肯定會(huì)考慮出口。不過(guò),鋰電企業(yè)出口可能面臨國(guó)外相關(guān)法規(guī)的限制,因此企業(yè)勢(shì)必會(huì)考慮本土建廠、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作,在當(dāng)?shù)匦纬梢恍┊a(chǎn)能,搶占海外市場(chǎng)?!鄙虾d撀?lián)新能源事業(yè)部高級(jí)研究員方李喆此前接受記者采訪時(shí)表示。


  與此同時(shí),在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)下,有業(yè)內(nèi)人士建議,電池企業(yè)需根據(jù)市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),積極研發(fā)鈉離子電池、固態(tài)電池等前沿技術(shù),以保證跟上市場(chǎng)發(fā)展步伐?!败嚻罂隙ǜ敢獠少?gòu)技術(shù)性能參數(shù)優(yōu)異的電池產(chǎn)品,電池企業(yè)要積極開(kāi)發(fā)新的電池配方,使電池成本更低、能量密度更高、安全性更高、工作溫度范圍區(qū)間更寬廣,進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),還要繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,從而降低成本?!睆埾璞硎尽#ㄓ浾?姚美嬌)


  轉(zhuǎn)自:中國(guó)能源報(bào)

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