產(chǎn)能快速釋放 原料成本居高 丙烷脫氫(PDH)行業(yè)“負(fù)擔(dān)”加重


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2024-04-01





  隨著寧波臺(tái)塑60萬噸(年產(chǎn)能,下同)丙烷脫氫(PDH)裝置近期投產(chǎn),PDH工藝產(chǎn)能占比已達(dá)30%,超越蒸汽裂解成為國內(nèi)丙烯第一大生產(chǎn)工藝。但產(chǎn)能占比提高并不意味著發(fā)展一帆風(fēng)順。綜合供需、成本等因素,PDH工藝正面臨巨大挑戰(zhàn)。


  一是產(chǎn)能快速釋放,競(jìng)爭(zhēng)壓力難減。PDH作為丙烯產(chǎn)能擴(kuò)張的主力軍,僅2022、2023年就有共計(jì)16套丙烷脫氫裝置建成投產(chǎn),產(chǎn)能累積達(dá)825萬噸。截至2023年底,PDH(含混烷脫氫)裝置共計(jì)36套,總產(chǎn)能達(dá)1844.5萬噸,與傳統(tǒng)工藝蒸汽裂解平分秋色。今年隨著寧波臺(tái)塑新增PDH產(chǎn)能釋放,PDH工藝躍居丙烯工藝首位。疊加萬景石化擬建90萬噸PDH裝置,以及福建永榮新材料、浙江衛(wèi)星能源有限公司的PDH裝置投產(chǎn)計(jì)劃,這使競(jìng)爭(zhēng)本就激烈的丙烯市場(chǎng)逐步進(jìn)入過剩階段,PDH工藝面臨較大壓力。


  二是原料成本居高,虧損局面難改。從2021年下半年開始,丙烯行業(yè)逐步進(jìn)入全面虧損階段,截至2023年底,各工藝平均虧損幅度約為800元/噸。PDH工藝技術(shù)也不例外,2019年P(guān)DH裝置出現(xiàn)階段性小幅虧損。此后受成本增加影響,盈利受到擠壓,自2021年10月起,PDH工藝制丙烯陷入持續(xù)虧損狀態(tài),這與原料丙烷價(jià)格居高不下密切相關(guān)。2023年以來,丙烷價(jià)格基本在十年來的偏高水平運(yùn)行,主要支撐來源于化工方面的需求增長(zhǎng)。今年基于化工需求支撐,丙烷需求預(yù)計(jì)較2023年增長(zhǎng)15%,特別是PDH裝置產(chǎn)能預(yù)計(jì)在656萬噸,較2023年底增長(zhǎng)37.34%,將對(duì)丙烷需求增長(zhǎng)形成支撐,丙烷市場(chǎng)或維持高位,PDH裝置盈利困境或難以緩解。


  三是需求未能同步,托舉作用難強(qiáng)。近年來,丙烯下游需求量逐年增長(zhǎng),但增速波動(dòng)幅度較大,整體增速放緩,并低于原料增長(zhǎng)速度,這是導(dǎo)致丙烯逐步過剩、行業(yè)虧損的重要原因之一。數(shù)據(jù)顯示,近5年丙烯下游需求量復(fù)合增長(zhǎng)率為8.23%,低于丙烯的增長(zhǎng)水平。2023年數(shù)據(jù)顯示,丙烯下游實(shí)際消費(fèi)量在5119萬噸附近,較2022年增加僅為7.32%。需求的疲軟體現(xiàn)在丙烯價(jià)格上,2023年丙烯均價(jià)重心明顯下移,同比下跌10.12%。此外,作為重要下游的聚丙烯產(chǎn)能逐年增長(zhǎng),去年新增產(chǎn)能480萬噸,增長(zhǎng)率為13.68%。但聚丙烯在盈利表現(xiàn)等方面持續(xù)弱勢(shì),也拖累了上游PDH開工表現(xiàn)。今年聚丙烯以及環(huán)氧丙烷、辛醇、丁醇、丙酮等擬投裝置較多,但受限于經(jīng)濟(jì)性,或有裝置延遲投產(chǎn),難以托舉丙烯市場(chǎng)。


  相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),至2028年底,國內(nèi)PDH產(chǎn)能預(yù)計(jì)為3512.5萬噸,在丙烯總產(chǎn)能中的占比預(yù)計(jì)將達(dá)到37%左右。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),為了促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展,預(yù)計(jì)越來越多的PDH工藝企業(yè)將通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈、異地?cái)U(kuò)能以及尋求應(yīng)用新領(lǐng)域等模式來提升競(jìng)爭(zhēng)力。(石萱)


  轉(zhuǎn)自:中國化工報(bào)

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