（圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)） 我國集成電路制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體向好
?。ㄒ唬┲圃鞓I(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，產(chǎn)業(yè)營收高速增長。
我國集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)力快速提升，制造業(yè)保持高速增長態(tài)勢。在市場和政策的雙輪驅(qū)動下，根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2016年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到4335.5億元，同比增長20.1%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于平衡，設(shè)計(jì)、制造、封測的銷售額分別為1644.3億元、1126.9億元及1564.3億元。制造業(yè)銷售額持續(xù)提升，增速達(dá)到25.1%，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中最高。
龍頭企業(yè)銷售額不斷增加，部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利。中芯國際先進(jìn)制程出貨量穩(wěn)步提升，華虹宏力、華潤微電子等8英寸生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)行。中芯國際2016年在全球純晶圓代工企業(yè)營收排名中位列第四，銷售額達(dá)29.2億美元，同比增長30.3%。華虹宏力保持了連續(xù)24個(gè)季度盈利，銷售收入創(chuàng)歷史新高（7.12億美元），凈利潤達(dá)到1.29億美元，增長14.5%，在全球位列第八。
?。ǘ┲圃旃に嚥粩嗵嵘?，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。
晶圓制造企業(yè)技術(shù)工藝不斷提高。中芯國際推出的28nm工藝已經(jīng)為國內(nèi)外多家企業(yè)進(jìn)行穩(wěn)定代工。16nm工藝研發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，65nm及以下工藝的銷售額占總銷售額的44.6%。華力微電子開發(fā)的55nm圖像傳感器工藝，是目前國內(nèi)最先進(jìn)的圖像傳感器工藝平臺。受惠于智能手機(jī)攝像頭市場需求提升，華力微電子的圖像處理器芯片出貨持續(xù)穩(wěn)定增長。華虹宏力擁有全面的嵌入式非易失存儲器工藝平臺組合，涵蓋Flash、EEPROM、MTP、OTP等技術(shù)，在CMOS-MEMS傳感器制造方面，成功實(shí)現(xiàn)了MEMS器件與標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝及生產(chǎn)線的全兼容。
?。ㄈ┲圃飚a(chǎn)能逐年增加，產(chǎn)能占比日趨合理。
我國制造業(yè)產(chǎn)能逐年增加，成為全球增長的新動力。根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)顯示，2016年國內(nèi)晶圓月產(chǎn)能為184.9萬片（折算8英寸），占全球總產(chǎn)能的10.8%。從產(chǎn)能變化情況來看，2000年后，我國制造業(yè)產(chǎn)能提升經(jīng)歷了兩次浪潮，每次浪潮持續(xù)5~7年。第一次為2002年~2007年，第二次從2014年開始，預(yù)計(jì)將持續(xù)到2021年。2014年以后，我國新增產(chǎn)能占全球新增產(chǎn)能的30%以上，成為全球晶圓產(chǎn)能增長的新動力。
制造業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)能分布日趨合理。從我國晶圓產(chǎn)能分布來看，12英寸晶圓產(chǎn)能近年來加速攀升，2016年達(dá)到101.7萬片/月（折算8英寸值，下同），產(chǎn)能占比達(dá)到55%，已超過200mm和150mm及以下。8英寸晶圓產(chǎn)能穩(wěn)步增長（10年CAGR為6.2%），達(dá)到62.5萬片/月。6英寸及以下晶圓產(chǎn)能達(dá)到10.7萬片/月，且增長相對緩慢（10年CAGR為2.7%）（數(shù)據(jù)來源于ICinsight）。
全國多地形成建廠熱潮，新建廠房數(shù)量不斷增加。國家和各地方均高度重視集成電路的發(fā)展，在《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》等相關(guān)政策的帶動下，以及各類基金的推動下，多地形成晶圓廠建設(shè)熱潮。根據(jù)國際半導(dǎo)體設(shè)備與材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）統(tǒng)計(jì)，全球在2017年~2020年間將投產(chǎn)的半導(dǎo)體晶圓廠為62個(gè)，其中26個(gè)位于中國大陸境內(nèi)，占比高達(dá)42%，其中多數(shù)為晶圓代工廠。
晶圓廠投資不斷增加，產(chǎn)能供給持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，2021年我國將有19個(gè)12英寸晶圓廠，總產(chǎn)能將達(dá)到207萬片/月（未折算8英寸，下同），內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能將達(dá)到119.5萬片/月，占比達(dá)到57.7%。其中，存儲器月產(chǎn)能達(dá)到129.5萬片，邏輯代工達(dá)到77.5萬片。如果所有項(xiàng)目按期達(dá)產(chǎn)，《中國制造2025》中設(shè)定的2020年制造產(chǎn)能達(dá)70萬片，2025年達(dá)100萬片12英寸晶圓產(chǎn)能的目標(biāo)可以完成。
供需問題是產(chǎn)業(yè)目前面臨的核心問題
我國集成電路制造業(yè)仍面臨著諸多問題，制約著集成電路產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈、資金和人才等供需矛盾是最主要的矛盾。
設(shè)計(jì)制造“兩頭在外”問題仍在持續(xù)。我國制造業(yè)飛速發(fā)展，但主要為海外客戶代工；芯片設(shè)計(jì)業(yè)高速增長，但主要依賴海外制造資源。中芯國際2016年來自中國客戶的銷售額不足營收的一半。在此背景下，國內(nèi)代工廠擴(kuò)大產(chǎn)能未必能直接提高國產(chǎn)芯片自給率，部分項(xiàng)目反而會面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。
全球硅晶圓缺貨嚴(yán)重，已成為制造業(yè)產(chǎn)能瓶頸。目前我國半導(dǎo)體設(shè)備和材料占全球市場不足1%，嚴(yán)重制約著國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)的自給自足和健康發(fā)展。據(jù)WSTS估計(jì)，未來幾年內(nèi)半導(dǎo)體市場將呈現(xiàn)回暖趨勢，對主流的300mm硅片需求大增，將導(dǎo)致全球6大300mm硅片制造商的產(chǎn)能面臨滿載，全球硅晶圓片出現(xiàn)供不應(yīng)求，部分小型的晶圓制造廠恐因無法獲得足夠硅片被迫減產(chǎn)。
制造工藝相對落后，技術(shù)差距依然存在。晶圓代工方面，我國最先進(jìn)的工藝與國際主流工藝相差近三代。中芯國際目前仍然停留在28納米PoliSiON工藝。存儲器制造方面，武漢新芯僅實(shí)現(xiàn)32層3DNAND閃存芯片試產(chǎn)，但今年三星第四代64層3DNAND芯片量產(chǎn)后，將對美光、東芝及武漢新芯等同業(yè)競爭者帶來巨大壓力。
產(chǎn)業(yè)資本支出總體偏少，技術(shù)研發(fā)仍需大量資金。一是我國集成電路整體資本支出偏低。我國2016年集成電路全產(chǎn)業(yè)資本支出為636.2億美元，僅占全球的9%，未達(dá)到英特爾、臺積電、三星等芯片巨頭的企業(yè)投資。二是資金偏向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，技術(shù)研發(fā)仍需持續(xù)投入。雖然各地基金投資積極性高漲，但是部分基金和資本更關(guān)注土地、廠房、設(shè)備等固定資產(chǎn)投資，新技術(shù)研發(fā)仍有大量資金缺口。
制造業(yè)快速發(fā)展，人才匱乏短板依然凸顯。根據(jù)工業(yè)和信息化部軟件與集成電路促進(jìn)中心數(shù)據(jù)顯示，我國集成電路產(chǎn)業(yè)需要的人員規(guī)模為70萬，而目前從業(yè)人員不足30萬人，面臨大量人才缺口。人才匱乏主要體現(xiàn)在兩方面：一方面是帶領(lǐng)技術(shù)研發(fā)的“將軍人才”稀缺，技術(shù)瓶頸短期難以迅速突破；另一方面，具備經(jīng)驗(yàn)的操作人員和設(shè)備維護(hù)人員數(shù)量存在更大缺口，直接影響生產(chǎn)線正常運(yùn)行或產(chǎn)品的良率。
升級發(fā)展刻不容緩
加強(qiáng)技術(shù)自主研發(fā)，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)突破。一是加強(qiáng)邏輯代工工藝研發(fā)，盡早突破1X納米工藝節(jié)點(diǎn)。二是盡快突破多層3D存儲芯片制造工藝，向64層主流工藝靠攏。三是發(fā)展MEMS制造工藝，圍繞超越摩爾定律加大技術(shù)布局力度。
構(gòu)建面向生態(tài)建設(shè)的產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展思路。一是順應(yīng)人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興應(yīng)用領(lǐng)域需求，從國家戰(zhàn)略層面整體推進(jìn)，面向重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域投資，布局含芯片、軟件、整機(jī)、信息服務(wù)等在內(nèi)的整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。二是在“中國制造2025”、人工智能、智能硬件等重大工作的推進(jìn)落實(shí)過程中，同步考慮對重點(diǎn)芯片產(chǎn)品及整機(jī)系統(tǒng)的支持。
推動產(chǎn)業(yè)上下游間深化協(xié)作。一是推動芯片設(shè)計(jì)企業(yè)面向系統(tǒng)級解決方案需求，以自研、并購、合作等多種方式彌補(bǔ)技術(shù)短板，構(gòu)建整體技術(shù)能力。二是推動設(shè)計(jì)企業(yè)、制造企業(yè)、封測企業(yè)間的合作，加快先進(jìn)制造工藝和先進(jìn)封裝工藝的研發(fā)突破和規(guī)模商用，擺脫“兩頭在外”的困擾。（中國信息通信研究院信息化與工業(yè)化融合研究所 李策）
轉(zhuǎn)自：人民郵電報(bào)
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